财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入3.16亿元，上年同期3.91亿元，同比减少19.08%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4871.95万元，上年同期7364.59万元，同比减少33.85%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额348.66万元，上年同期5995.50万元，同比减少94.18%[7] - 本报告期末总资产39.42亿元，上年度末39.13亿元，同比增加0.75%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.40亿元，上年度末35.90亿元，同比增加1.39%[7] - 预付款项较期初增加60.33%，因预付进口原材料货款增加[27] - 应收利息较期初减少92.33%，因本期利息到期收回[27] - 其他流动资产较期初增加30.55%，因购买的理财产品增加[27] - 开发支出较期初增加49.91%，因CMP项目及芯片开发项目研发投入增加[27] - 本报告期公司实现营业收入31634.32万元，较上年同期下降19.08%，剔除并表范围变化影响则同比下降7.75%[28] - 实现归属于上市公司股东的净利润4871.95万元，较上年同期下降33.85%[28] - 因人民币升值外销收入同比减少1595万元，外汇资产折算形成汇兑损失2353万元，剔除影响净利润同比增长6.58%[28] - 财务费用较上年同期增加2319.31%，因本期汇兑损失增加[27] - 本报告期前五名供应商合计采购金额为28567525.12元，占年度采购总额比例为12.75%，上年同期分别为34380819.61元、13.76%[30] - 本报告期前五名客户合计销售金额为46171032.18元，占年度销售总额比例为14.60%，上年同期分别为60732001.84元、15.54%[30] - 2018年第一季度末货币资金705,179,082.61元，期初为1,000,117,011.59元[65] - 2018年第一季度末应收账款371,489,778.31元，期初为372,467,205.68元[65] - 2018年第一季度末存货274,232,737.70元，期初为255,850,306.08元[65] - 2018年第一季度末流动资产合计2,141,456,609.05元，期初为2,244,972,485.93元[65] - 2018年第一季度末资产总计3,941,886,794.64元，期初为3,912,635,991.38元[66] - 2018年第一季度末负债合计249,546,931.30元，期初为272,958,388.88元[67] - 2018年第一季度末所有者权益合计3,692,339,863.34元，期初为3,639,677,602.50元[68] - 公司流动资产期末余额为10.32亿元，期初余额为12.51亿元，减少了17.51%[70] - 公司非流动资产期末余额为22.76亿元，期初余额为20.30亿元，增长了12.11%[71] - 公司资产总计期末余额为33.08亿元，期初余额为32.81亿元，增长了0.81%[71] - 公司流动负债期末余额为6602.85万元，期初余额为7289.15万元，减少了9.41%[71] - 公司非流动负债期末余额为22.50万元，期初余额为48.49万元，减少了53.59%[72] - 公司负债合计期末余额为6625.35万元，期初余额为7337.64万元，减少了9.71%[72] - 公司营业收入本期发生额为3.16亿元，上期发生额为3.91亿元，减少了19.08%[74] - 公司营业总成本本期发生额为2.76亿元，上期发生额为3.03亿元，减少了9.11%[74] - 公司净利润本期发生额为4402.63万元，上期发生额为7678.96万元，减少了42.67%[75] - 公司基本每股收益本期为0.0507元，上期为0.0766元，减少了33.81%[76] - 公司2018年第一季度投资收益为5248742.95元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为2370534.12元[79] - 公司2018年第一季度营业利润为38150987.25元，利润总额为38136509.55元，净利润为32770846.52元[79] - 公司2018年第一季度经营活动现金流入小计为395024621.56元，现金流出小计为391538021.54元，现金流量净额为3486600.02元[80] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计为5667114.39元，现金流出小计为292223462.11元，现金流量净额为 - 286556347.72元[80][82] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计上期为971558238.00元，现金流出小计上期为1351209.68元，现金流量净额上期为970207028.32元[82] - 公司2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 11868181.28元，现金及现金等价物净增加额为 - 294937928.98元[82] - 公司2018年第一季度母公司经营活动现金流入小计为98493001.52元，现金流出小计为84831044.38元，现金流量净额为13661957.14元[85] - 公司2018年第一季度母公司投资活动现金流入小计为4889531.47元，现金流出小计为234959118.89元，现金流量净额为 - 230069587.42元[85][86] - 公司2018年第一季度母公司筹资活动现金流入小计上期为971558238.00元，现金流出小计为35000000.00元，现金流量净额为 - 35000000.00元[86] - 公司2018年第一季度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3663983.03元，现金及现金等价物净增加额为 - 255071613.31元[86] 公司股本及股东持股情况 - 截止披露前一交易日公司总股本9.61亿股[8] - 报告期末股东总数为19,324[16] - 朱双全持股比例15.47%，持股数量148,635,614股，质押18,054,000股[16] - 朱顺全持股比例15.34%，持股数量147,440,414股，质押55,400,000股[16] - 汇安基金相关信托计划持股比例3.50%，持股数量33,676,331股[16] - 何泽基持股比例3.30%，持股数量31,682,000股，质押22,160,000股[16] - 朱双全持有无限售条件股份数量为37,158,904股[17] - 朱顺全持有无限售条件股份数量为35,900,000股[17] - 朱双全期初限售股数111,476,711股，期末111,476,710股[20] - 朱顺全期初限售股数110,580,311股，本期增加960,103股，期末111,540,414股[20] - 何泽基期末限售股数26,928,000股，为重组定增限售股[20] 公司业务风险 - 公司硒鼓产品业务出口占比较大，受汇率变动影响大，下游硒鼓厂应收账款和存货余额逐年提高，给运营资金带来压力[10] - 中国通用打印耗材行业竞争激烈，公司可能主动降价以提高市场占有率[11] - 公司部分产品生产会产生废水、废料或废气，存在环保风险[12] 公司业务业绩目标 - 2014年度公司归属上市公司股东扣除非经常损益的净利润为12132.61万元[33] - 第一次解锁业绩条件为相比2014年，2015年净利润基准增长率不低于20%，目标增长率不低于20%[33] - 第二次解锁业绩条件为相比2014年，2016年净利润基准增长率不低于50%，目标增长率不低于70%[33] - 第三次解锁业绩条件为相比2014年，2017年净利润基准增长率不低于100%，目标增长率不低于180%[33] - 激励对象按30%:30%:40%的比例分批逐年解锁[33] - 旗捷科技2016 - 2018年度扣非后归母净利润分别不低于5000万元、6000万元和7000万元[34] - 超俊科技2016 - 2019年度扣非后归母净利润分别不低于4500万元、5250万元、6200万元和7000万元[34] - 佛来斯通2016 - 2018年度扣非后归母净利润分别不低于500万元、600万元和720万元[34] 公司股份解禁安排 - 王敏等三人获得的上市公司股份，12个月后解禁30%，24个月后再解禁30%，36个月后再解禁30%，48个月后再解禁10%[35] - 旗捷投资股东获得的上市公司股份，36个月内不转让，36个月后解禁全部份额[35] - 上海翔虎获得的上市公司股份，12个月后解禁50%，24个月后再解禁30%，36个月后再解禁20%[35] - 舟山旗捷获得的上市公司股份，36个月内不转让，36个月后解禁全部份额[35] - 何泽基获得的上市公司股份，12个月后解禁20%，24个月后再解禁20%，36个月后再解禁20%，48个月后再解禁15%，60个月后再解禁15%，72个月后再解禁10%[35] - 斯通新材相关原股东股份解禁安排：上市12个月后解禁50%，24个月后再解禁30%，36个月后再解禁20%[36] - 陈全吉通过交易获得的上市公司股份解禁安排：36个月后解禁80%，48个月后解禁20%[36] - 谢莉芬、胡晖、林福华、杨明红通过交易获得的上市公司股份36个月后可解禁全部份额[36] 公司人员任职及竞业限制 - 旗捷科技、旗捷投资、深圳超俊科技、佛来斯通现有核心技术人员和核心管理人员任职期限不少于资产交割日后36个月，离职后竞业限制期限不少于2年[36] - 陈全吉在佛来斯通任职期限不少于资产交割日后60个月，离职后24个月内不得从事相关业务[37] - 胡晖、谢莉芬、林福华、杨明红在佛来斯通任职期限不少于资产交割日后60个月，离职后24个月内不得从事相关业务[37] - 南海集团交易完成后不再从事与佛来斯通相同的墨粉研发、生产、销售相关业务[37] 公司相关承诺履行情况 - 旗捷科技、旗捷投资、深圳超俊科技、佛来斯通、陈全吉、胡晖等相关承诺截至报告期末仍在履行，无违背情形[36][37] - 浙江旗捷投资管理有限公司交易对方相关承诺截至报告期末仍在履行，无违背情形[37] - 截至2018年第一季度末，杭州旗捷科技有限公司交易对方相关承诺仍在履行，不存在违背承诺情形[38] - 上海翔虎、舟山旗捷及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，未涉及经济纠纷重大民事诉讼或仲裁，未受证券市场行政处罚[38][39][40] - 上海翔虎、舟山旗捷及主要管理人员最近五年内不存在违反诚信情况，如未按期偿还大额债务、未履行承诺等[38][39][40] - 上海翔虎、舟山旗捷已依法对旗捷科技履行出资义务，不存在虚假出资等违规行为[38][39][40] - 上海翔虎、舟山旗捷合法持有旗捷科技股权，未设定抵押等他项权利，且保证状况持续至股权登记至鼎龙股份名下[38][39][40] - 交易完成前，上海翔虎保证不行使股东权利投票赞成旗捷科技无关资产处置等行为[39] - 舟山旗捷在与鼎龙股份协议生效并执行完毕前，保证旗捷科技正常经营，不进行无关资产处置等行为，如需实施须经鼎龙股份书面同意[40] - 上海翔虎、舟山旗捷保证所签协议或合同不存在阻碍转让旗捷科技股权的限制性条款[39][40] - 上海翔虎、舟山旗捷保证不存在影响转让旗捷科技股权的诉讼、仲裁或纠纷[39][40] - 上海翔虎、舟山旗捷与鼎龙股份及其相关人员不存在关联关系，舟山旗捷除与王敏为一致行动人外，与其他交易对方无一致行动关系[39][40] - 截至2016年2月19日，何泽基、刘想欢关于转让超俊科技股权的承诺仍在履行，无违背承诺情形[41] - 截至2016年2月19日，交易对方关于转让佛来斯通股权的承诺仍在履行，无违背承诺情形[42] - 公司实际控制人朱双全、朱顺全任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[43] - 截止报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况[43] 公司募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为42738.40万元，本季度投入0万元，累计投入42738.40万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[46] - 电荷调节剂技术改造项目募集资金承诺投资8500万元，调整后投资8970.54万元，累计投入8970.54万元，投资进度100%，本报告期实现效益447.15万元，截止报告期末累计实现效益