报告基本信息 - 报告期为2016年半年度[10] - 公司股票简称海兰信，代码300065[16] - 公司法定代表人是申万秋[16] - 公司注册与办公地址均为北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902室，邮编100084[16] - 公司国际互联网网址为http://www.highlander.com.cn，电子信箱为HLX@highlander.com.cn[16] - 董事会秘书是姜楠，证券事务代表是葛井波，联系电话均为（010）82151445，传真均为（010）82150083[17] - 公司选定的信息披露报纸是《证券时报》[18] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司半年度报告备置地点在北京市海淀区中关村东路1号清华科技园科技大厦C座1902室董事会办公室[18] - 公司半年度报告未经审计[121][122] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[123] - 公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券[124] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入266,325,360.37元，上年同期135,241,937.78元，同比增长96.93%[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为30,017,826.19元，上年同期12,928,756.38元，同比增长132.18%[19] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期为23,473,891.68元，上年同期7,407,691.58元，同比增长216.89%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -50,475,961.83元，上年同期 -23,343,841.03元，同比减少116.23%[19] - 基本每股收益本报告期为0.1243元/股，上年同期0.0614元/股，同比增长102.44%[19] - 本报告期末总资产1,577,447,347.34元，上年度末1,657,280,225.32元，同比减少4.82%[19] - 非流动资产处置损益96,624.02元，计入当期损益的政府补助9,371,667.87元，其他营业外收入和支出9,139.09元[21] - 报告期内营业收入2.66亿元，同比增长96.93%；利润总额5035.09万元，同比增长231.71%；归母净利润3001.78万元，同比增长132.18%；基本每股收益0.1243元，同比增长102.44%[34] - 营业成本1.46亿元，同比增长69.76%；销售费用3065.13万元，同比增长101.62%；管理费用5030.62万元，同比增长90.05%；财务费用70.16万元，同比增长229.17%；所得税费用760.25万元，同比增长313.33%[36][37][38] - 研发投入1565.80万元，同比增长0.83%；经营活动现金流净额 -5047.60万元，同比下降116.23%；投资活动现金流净额 -1.39亿元，同比下降895.55%；筹资活动现金流净额 -9151.33万元，同比下降772.57%[38] - 现金及现金等价物净增加额 -2.80亿元，同比下降489.29%；货币资金1.60亿元，同比下降64.35%；预付款项1.17亿元，同比增长110.24%；其他流动资产1.38亿元，同比增长3086.95%[38] - 在建工程12.99万元，同比增长158.83%；开发支出2008.84万元，同比增长38.33%；短期借款2663.12万元，同比下降42.72%；预收款项1958.15万元，同比下降31.42%[38] - 应交税费755.22万元，同比下降59.73%；应付利息为0，同比下降100.00%；应付股利为0，同比下降100.00%；递延所得税负债177.29万元，同比下降46.41%[38][39] - 其他综合收益1017.88万元，同比增长147.51%；资产减值损失 -255.52万元，同比下降163.39%；投资收益 -154.89万元，同比下降203.90%[39] - 公司营业总收入本期为26.63亿元，上期为13.52亿元，同比增长97.07%[154] - 公司营业总成本本期为22.56亿元，上期为13.24亿元，同比增长70.40%[154] - 公司营业利润本期为3918.74万元，上期为438.19万元，同比增长794.30%[154] - 公司利润总额本期为5035.09万元，上期为1517.93万元，同比增长232.99%[154] - 公司净利润本期为4274.84万元，上期为1334.00万元，同比增长220.59%[154] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3001.78万元，上期为1292.88万元，同比增长132.20%[155] - 公司流动资产期末余额为3.38亿元，期初余额为3.78亿元，同比下降10.48%[152] - 公司非流动资产期末余额为9.13亿元，期初余额为9.16亿元，同比下降0.39%[152] - 公司流动负债期末余额为8121.05万元，期初余额为1.26亿元，同比下降35.39%[152] - 公司非流动负债期末余额为1509.13万元，期初余额为1680.59万元，同比下降10.19%[152] - 公司本期净利润为14394399.31元，上期为15825509.58元[158] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -50475961.83元，上期为 -23343841.03元[162] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -138550348.72元，上期为 -13916904.61元[163] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -91513339.83元，上期为 -10487822.64元[163] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为270164538.99元，上期为120613461.81元[161] - 本期收到的税费返还为2540617.91元，上期为6443289.36元[161] - 本期购买商品、接受劳务支付的现金为228193290.37元，上期为94277950.45元[162] - 本期支付给职工以及为职工支付的现金为31758504.31元，上期为19294218.78元[162] - 本期支付的各项税费为15110922.63元，上期为13168468.07元[162] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -280341999.88元，上期为 -47573224.22元[163] - 筹资活动现金流出小计为30,572,588.89元，上年同期为4,532,836.68元[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -30,572,588.89元，上年同期为 -4,532,836.68元[167] - 现金及现金等价物净增加额为 -30,557,080.05元，上年同期为 -23,672,375.54元[167] - 期末现金及现金等价物余额为47,279,635.47元，上年同期为48,276,878.02元[167] - 本期所有者权益合计期末余额为1,385,813,170.43元，期初余额为1,353,424,475.14元，增加32,388,695.29元[169][174] - 上期所有者权益合计期末余额为1,353,424,475.14元，期初余额为681,980,870.58元，增加671,443,604.56元[169][175] - 本期综合收益总额为53,583,995.80元[169] - 上期综合收益总额为37,277,651.25元[177] - 本期所有者投入和减少资本为 -13,948,481.08元[169] - 上期所有者投入和减少资本为640,481,131.51元[177] - 本期期末所有者权益合计为11.5517819292亿元[185] - 上年期末所有者权益合计为5.7509636663亿元[186] - 2016年上半年所有者权益增加5.7293424641亿元[186] - 2016年上半年综合收益总额为1439.439931万元[183] - 2016年上半年利润分配为 - 724.681943万元[183] 各条业务线表现 - 公司航海智能化业务面临行业周期性风险，公司采取转型、研发投入、市场开拓等措施应对[25][26] - 航海智能化领域，自主产品市场占有率提升，海事军工业务规模占比提高，民用海事降低低毛利集成业务规模，毛利率提高[40] - 海洋信息化领域，雷达监控系统市场布局取得成果，示范项目转化为订单，利润贡献加速[40] - 2016年半年度合并范围改变，增加劳雷工业和北京劳雷海洋仪器公司，使营收和盈利水平提高[40] - 海事行业营业收入74,413,351.53元，营业成本33,909,675.88元，毛利率54.43%，营业收入同比降35.76%，营业成本同比降57.33%，毛利率同比增23.04%[43] - 海洋行业营业收入181,776,170.89元，营业成本106,457,442.55元，毛利率41.43%，营业收入同比增2,468.15%，营业成本同比增9,785.23%，毛利率同比降43.35%[43] - 环保行业营业收入8,334,209.52元，营业成本5,296,128.74元，毛利率36.45%，营业收入同比降25.29%，营业成本同比增4.30%，毛利率同比降18.03%[43] - INS系统完成国际认证所需的实船试验[47] - 海洋仪器系列国产化方面，年底前完成高端核心海洋传感器技术、产品国产化，拟在上海筹建中国自主声呐系统生产基地[48] - 航海智能化业务领域，公司业务继续巩固，强化为客户提供综合导航系统及智能化解决方案，深化“两网一心”发展战略[49][50][51] - 报告期内公司新增四项德国GL船级社产品认证、一项中国CCS船级社产品认证，下属公司新增六项发明专利[58] - 获得大连中远海运油品运输有限公司30万吨VLCC油轮的INS订单，实现国产通导在VLCC油轮上的突破[59] - 德国自动化企业ROCKSON在欧洲和亚洲市场累计获近60船套新造船/改造船订单，国内订单增长迅速，获中船黄埔文冲船舶有限公司12条船的机舱自动化订单[59] - 控股子公司劳雷产业新签订单相比去年同期增长23%[59] - 中标浙江省海洋与渔业执法总队“近海小物标雷达建设项目”，进行20部雷达大规模组网[59] - 公司持续强化“HI - Cloud”船舶远程信息服务系统领先优势，完成相关功能研发，获客户认可[59] - 军（警）业务IBS市场占有率提升，订单数量快速增长，业务规模占比显著提高[60] 各地区表现 - 国内营业收入254,507,619.50元，营业成本139,123,469.67元，毛利率45.34%，营业收入同比增117.54%，营业成本同比增76.07%，毛利率同比增12.88%[43] - 国外营业收入10,016,112.44元，营业成本6,539,777.50元，毛利率34.71%，营业收入同比降41.33%，营业成本同比降36.35%，毛利率同比降5.10%[43] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司坚持军民产业共同发展、相互促进，实业与资本双轮驱动的发展思路[57] - 优化公司组织结构与流程，建立SBU事业群架构，聚焦业务，减少层级[60] 其他没有覆盖的重要内容 - 2016年上半年前五名供应商合计采购金额57,793,358.72元，占年度采购总金额比例39.10%；2015年上半年分别为54,601,775.03元、54.01%[45] - 2016年上半年前五名客户合计采购金额74,839,528.10元，占年度销售总金额比例28.10%；2015年上半年分别为70,875,550.96元、52.41%[45] - 公司首次公开发行1385.00万人民币普通股（A股），发行价格32.80元/股，募集资金总额45428.00万元，净额42574.22万元[65] - 报告期投入募集资金948.99万元，累计投入40674.21万元，账户余额3623.20万元（含利息）[65] - 累计变更用途的募集资金总额566.73万元，比例1.25%[63] - VMS产业化项目承诺投资2478.88万元，调整后1620.72万元，累计投入1620.72万元，进度100.00%，本报告期效益66.24