公司面临的风险 - 公司面临国际政治经济形势动荡及汇率变动、原材料价格波动、动力锂电产能行业性过剩、技术失密和核心技术人员流失、公司规模扩大及新业务拓展带来的管理等风险[6][7][9][10][11] 原材料价格波动情况 - 2016年下半年铅价快速上涨，2017年上半年从高点震荡回落但总体仍在高位运行[7] 动力锂电行业产能情况 - 2016年以来动力锂电行业整体产能扩张较快，2017年国内动力锂电将阶段性出现产能过剩情况[9] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] 海外业务风控策略 - 公司针对海外业务采取稳健经营策略，持续跟踪并了解客户资信情况，调整风控等级，加强订单管理和监控，动态管理应收账款，加强财务内部控制体系[6] 原材料价格波动应对措施 - 公司针对原材料价格波动风险，实施铅价联动机制，应用铅期货套期保值等金融工具，运用规模采购策略，加强与华铂科技的产业链整合与协同[7][8] 动力锂电产能过剩应对措施 - 公司针对动力锂电产能过剩风险，提高产品技术含量，降低成本，投资参股智行鸿远公司，布局新能源汽车产业链，开发全球锂电储能及通信锂电市场，探索锂电梯次利用，审慎实施产能扩张计划[9] 技术保密与人才管理措施 - 公司建立严格技术保密体系，设有专门部门负责技术保密工作，为技术人才提供良好平台和发展空间，推出股票期权激励计划[10] 公司管理与人力资源措施 - 公司在管理上围绕业务线建立事业部及虚拟事业部，实施内部结算和考核，推行全面预算管理，完善内部控制机制等；在人力资源上进行人才梯队建设，吸纳人才，培养后备干部团队，改革薪酬、考核和激励机制[11][12] 基站覆盖半径 - 基站覆盖半径为1 - 35公里[18] 财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入37.19亿元，上年同期29.46亿元，同比增长26.26%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.56亿元，上年同期1.54亿元，同比增长1.35%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润0.89亿元，上年同期1.15亿元，同比下降22.60%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-3.36亿元，上年同期-3.62亿元，同比增长7.08%[27] - 本报告期末总资产93.46亿元，上年度末91.89亿元，同比增长1.70%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产58.93亿元，上年度末58.96亿元，同比下降0.04%[27] - 报告期内公司实现营业总收入371,924.13万元，同比增长26.26%；利润总额为24,097.18万元，同比增长13.31%；归属于上市公司股东的净利润为15,594.02万元，同比增长1.35%[40] - 本报告期营业收入37.19亿元，同比增26.26%；营业成本32.23亿元，同比增30.12%[56] - 投资收益 - 885.00万元，占利润总额 - 3.67%；资产减值 - 1126.20万元，占利润总额 - 4.67%；营业外收入1.11亿元，占利润总额46.18%；营业外支出544.46万元，占利润总额2.26%[62] - 2017年1-9月累计净利润预计数为28327.79 - 35717.65万元，较上年同期24632.86万元增长15.00% - 45.00%[92] - 2017年1-9月基本每股收益预计为0.36 - 0.45元/股，较上年同期0.37元/股增长 - 2.70% - 21.62%[92] - 2017年1-9月预计非经常性损益对净利润的影响金额约为8800万元，按上年同期口径应为3500万元[92] - 2017年7-9月净利润预计数为12733.77 - 20123.63万元，较上年同期9246.57万元增长37.71% - 117.63%[92] - 2017年7-9月预计非经常性损益对净利润的影响金额约为2200万元，按上年同期口径应为300万元[92] - 按2017年6月底总股本787,957,858股计算，2016年基本每股收益为0.4180元/股，稀释每股收益为0.4180元/股，每股净资产为7.4821元/股；2017年一季度基本每股收益为0.0837元/股，稀释每股收益为0.0837元/股，每股净资产为7.5656元/股[148] - 2014 - 2016年度和2017年半年度，公司合并口径经营活动产生的现金流量净额分别为4022.42万元、4182.88万元、518.47万元和 - 33646.94万元[173] - 2014 - 2016年度和2017年半年度，公司经营活动现金流入分别为401772.57万元、483486.07万元、759396.76万元和428852.91万元[174] - 本报告期末流动比率为246.86%，较上年末的259.10%下降12.24%；资产负债率为31.30%，较上年末的30.90%上升0.40%；速动比率为151.19%，较上年末的173.47%下降22.28%[185] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为11.38，较上年同期的6.12增长85.95%；利息偿付率为118.33%，较上年同期的81.15%增长37.18%；贷款偿还率为100.00%，与上年同期持平[185] - 本报告期末货币资金为677,629,363.10元，较期初的1,587,439,869.68元减少[193] - 本报告期末应收账款为2,087,944,066.22元，较期初的2,267,466,985.15元减少[193] - 本报告期末存货为2,260,307,126.21元，较期初的2,101,573,054.57元增加[193] - 本报告期末短期借款为1,150,000,000.00元，较期初的650,000,000.00元增加[194] - 本报告期末应付票据为256,984,602.11元，较期初的529,606,979.78元减少[194] - 公司流动负债合计期末余额为23.63亿元，期初余额为24.54亿元[195] - 公司非流动负债合计期末余额为5.62亿元，期初余额为3.86亿元[195] - 公司负债合计期末余额为29.25亿元，期初余额为28.40亿元[195] - 公司所有者权益合计期末余额为64.21亿元，期初余额为63.50亿元[196] - 公司负债和所有者权益总计期末余额为93.46亿元，期初余额为91.89亿元[196] - 母公司流动资产合计期末余额为52.74亿元，期初余额为54.94亿元[198] - 母公司非流动资产合计期末余额为26.80亿元，期初余额为20.80亿元[199] - 母公司资产总计期末余额为79.54亿元，期初余额为75.74亿元[199] - 母公司流动负债合计期末余额为20.20亿元，期初余额为17.32亿元[200] - 母公司非流动负债合计期末余额为5.13亿元，期初余额为3.35亿元[200] 资产项目余额变化 - 报告期末长期股权投资余额3.99亿元，比期初增加958.28%，因对北京智行鸿远汽车有限公司投资3.6994亿元[35] - 报告期末在建工程余额5.92亿元，比期初增加65.32%，因生产线技术改造等项目投入[35] - 报告期末货币资金余额6.78亿元，比期初减少57.31%，因股权和在建工程投入增加[35] - 报告期末应收票据余额1.29亿元，比期初增加71.98%，因收到客户银行和商业承兑汇票增加[35] - 报告期末其他应收款余额为33,275.95万元，比期初增加278.76%[36] - 报告期末其他流动资产余额为18,925.93万元，比期初增加46.09%[36] - 货币资金本报告期末金额为677,629,363.1元，占总资产比7.25%，上年同期末金额为2,814,504,087.0元，占比28.88%，比重减少21.63%[64] - 应收账款本报告期末金额为2,087,944,066.22元，占比22.34%，上年同期末金额为2,202,527,494.66元，占比22.60%，比重减少0.26%[65] - 存货本报告期末金额为2,260,307,126.21元，占比24.18%，上年同期末金额为1,770,419,337.26元，占比18.16%，比重增加6.02%[65] - 长期股权投资本报告期末金额为398,771,057.30元，占比4.27%，上年同期末为0，比重增加4.27%，因本期对北京智行鸿远汽车有限公司投资36,994万元[65] - 应收票据本报告期末金额为129,153,684.04元，占比1.38%，上年同期末金额为30,160,693.64元，占比0.31%，比重增加1.07%[65] - 短期借款本报告期末金额为1,150,000,000.00元，占比12.30%，上年同期末金额为1,748,000,000.00元，占比17.93%，比重减少5.63%[65] - 长期借款本报告期末金额为215,000,000.00元，占比2.30%，上年同期末金额为115,000,000.00元，占比1.18%，比重增加1.12%[65] 各业务线收入情况 - 后备电源业务收入128,746.37万元，同比增长6.76%，其中通信锂电销售收入21,346.10万元，同比增长300.28%；通信铅酸电池销售收入107,400.26万元，同比下降6.82%[40] - 储能电源业务收入13,337.45万元，同比增长77.77%，其中整体销售储能电站收入为7,938.46万元[40] - 动力锂离子电池业务收入1,271.20万元；动力铅酸电池业务销售收入比上年同期增长87.90%，毛利率提升2.87个百分点，对公司业绩贡献为 - 1,327.20万元，比去年同期减少亏损266.01万元[40] - 华铂科技再生铅业务净销售收入139,958.97万元，同比增长28.52%；实现利润17,071.73万元，对公司利润贡献为8,706.58万元，同比增长78.84%[40] - 铅酸产品营业收入20.87亿元，同比增26.14%；锂电产品营业收入2.26亿元，同比增15.83%；再生铅产品营业收入14.06亿元，同比增28.29%[59][60] - 通信行业营业收入12.87亿元，同比增6.76%；动力行业营业收入8.42亿元，同比增54.59%；储能行业营业收入1.33亿元，同比增77.77%；资源再生行业营业收入13.99亿元，同比增28.52%[60] - 国内营业收入32.55亿元，同比增27.07%；国外营业收入4.65亿元，同比增20.84%[60] 商用储能电站业务数据 - 商用储能电站签约量1900MWh，投运量120MWh，建设量300MWh，整体销售72MWh[42] - “基于云数据管理平台的分布式能源网络建设一期项目”签署合同储能电站总规模达1900MWh，累计投运120MWh，在建约300MWh，预计年底完成5亿元投资[54] 公司投资与合作情况 - 公司与三峡建信等成立三峡南都储能投资（天津）合伙企业，一期募集资金总规模为20亿元，招商银行武汉分行授信总额不超过21亿元[45] - 华铂科技拟投资10.60亿元用于废旧铅蓄电池项目，完成后将新增年处理废旧铅蓄电池60万吨产能，总处理能力超100万吨[50] - 公司收购华铂科技49%股权，使其成为全资子公司，朱保义承诺2017 - 2019年扣非后利润分别为4亿、5.5亿、7亿元[51] - 公司对北京智行鸿远汽车有限公司增资369,940,000.00元，持股比例35.00%，本期投资盈亏为 - 4,858,586.96元[70] 公司专利与技术情况 - 报告期末公司拥有有效专利104项，其中发明专利44项，实用新型专利41项，外观设计专利19项[52] - 二代铅炭电池40%DOD的循环寿命超7000次，储能用电池管理系统已批量应用[53] 公司项目投资情况 - 年产2300MWh动力锂离子电池技术改造项目本报告期投入4041.69万元，累计实际投入5662.55万元，项目进度7.00%[73] - 年产1000万kVAh新能源电池项目本报告期投入12939.26万元，累计实际投入22676.80万元，项目进度35.00%[74] - 华铂科技厂区建设二期工程本报告期投入6482.77万元，累计实际投入6482.77万元，项目进度10.00%[74] - 公司募集资金总额242726.90万元，报告期投入16639.70万元，已累计投入228376.84