公司战略与业务布局 - 2016年公司制定“实体经济结合虚拟经济，以实体经济为本，虚拟经济为变现方式”战略框架，2017年深化为“整合电子支付产业链，抓住行业变革潮流，开拓创新盈利模式”[9][133] - 2015年新国都收购美国ExaDigm，加强海外市场战略布局[127] - 2017年公司向支付产业链下游延伸战略迈出关键步伐，2018年将尽快推进并购事宜完成并落实整合工作[137] - 公司计划未来两年加大海外市场投入，建设海外营销服务体系[131] - 2018年公司主营业务重点是深入开拓海外电子支付市场，将在海外产品技术支持及维护等多方面增加投入[137] - 2018年公司计划继续重点关注智能硬件、大数据分析及人工智能、生物识别等相关领域技术[137] - 2018年公司将形成高效投后管理团队，通过有效投后管理突显协同效应[138] - 2017年公司完成平台化、集团化建设，2018年将持续优化组织架构，完善集团业务、文化、品牌体系建设[138] - 公司集团业务快速发展，战略转型逐渐落地，将在相关领域培养和招募专业人才[138] - 公司会根据实际情况制定奖惩机制，激励有业绩贡献的团队，使员工利益与集团公司利益一致化[138] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入12.37亿元，较2016年增长9.80%[29][60] - 2017年归属于上市公司股东的净利润7193.39万元，较2016年下降48.26%[29] - 2017年经营活动产生的现金流量净额4709.39万元，较2016年下降81.63%[29] - 2017年末资产总额38.94亿元，较2016年末增长39.24%[29] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产19.99亿元，较2016年末增长37.35%[29] - 2017年基本每股收益0.29元/股，较2016年下降51.67%[29] - 2017年加权平均净资产收益率4.46%，较2016年下降5.80%[29] - 2017年第一季度至第四季度营业收入分别为1.95亿元、3.10亿元、2.44亿元、4.88亿元[31] - 2017年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为556.18万元、2554.69万元、1612.71万元、2469.80万元[31] - 2017年公司实现营业收入123,691.35万元，同比增长9.80%，营业利润9,497.68万元，同比增长60.90%，利润总额9,345.49万元，同比下降30.81%，归属于上市公司股东的净利润7,193.39万元，同比下降48.26%[39] - 报告期末公司资产总额共计389,430.46万元，较期初增长39.24%，归属于母公司所有者权益总额199,869.96万元，较期初增长37.35%[40] - 固定资产较年初下降3.04%，无形资产较年初下降19.44%，货币资金较年初增长94.42%，应收票据较年初增长340.30%，应收账款较年初增长53.53%，应收利息较年初增长134.54%[41] - 应收股利较年初增长100%，其他应收款较年初下降63.74%，存货较年初增长57.48%，持有待售资产较年初增长100%，其他流动资产较年初增长42.03%，递延所得税资产较年初下降33.79%，其他非流动资产较年初增长42,577.72%[42] - 2017年非流动资产处置损益为846,302.01元，计入当期损益的政府补助为24,419,855.79元，委托他人投资或管理资产的损益为802,801.37元[34][35] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 146,373.42元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 1,113,121.29元，减：所得税影响额为2,108,143.71元，少数股东权益影响额（税后）为6,097.64元[35] - 2017年非经常性损益合计为22,695,223.11元[35] - 2017年公司实现营业收入123,691.35万元，同比增长9.80%，利润总额9,345.49万元，同比下降30.81%，净利润7,193.17万元，同比下降50.15%[50] - 2017年管理费用较去年同期下降1.97%，销售费用较去年同期下降9.31%，财务费用较去年同期下降19.09%，获得投资收益44.82万元[50] - 2017年销售费用1.14亿，同比降9.31%；管理费用2.61亿，同比降1.97%；财务费用2863.87万，同比降19.09%[74] - 2017年研发投入1.55亿，占营业收入的12.52%，研发人员475人，占比25.66%[75][76] - 2017年经营活动现金流量净额4709.39万，同比降81.63%；投资活动现金流量净额 -7.70亿，同比降33.32%；筹资活动现金流量净额12.54亿，同比增166.14%[78] - 2017年投资收益44.82万，占利润总额比例0.48%；资产减值2997.47万，占利润总额比例32.07%[81] - 2017年末货币资金11.20亿元，占总资产比28.77%，较2016年末比重增加8.17%[83] - 2017年末应收账款4.25亿元，占总资产比10.91%，较2016年末比重增加1.01%[83] - 2017年末存货2.52亿元，占总资产比6.48%，较2016年末比重增加0.75%[83] - 2017年末固定资产3.90亿元，占总资产比10.03%，较2016年末比重减少4.37%[83] - 2017年末短期借款6.74亿元，占总资产比17.31%，较2016年末比重增加16.70%[83] - 2017年末长期借款2.10亿元，占总资产比5.39%，较2016年末比重增加2.89%[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 截止2017年末，公司国际业务销售国家达26个，支付业务国际市场销售收入7,300万元，占支付业务营业收入的5.87%[50] - 报告期支付子公司投入研发费用7,300万元，占支付业务营业收入的7.60%[51] - 2017年公信诚丰实现收入9,253.51万元，同比增长3.22%，净利润4,643.39万元，同比增长4.58%[52] - 2017年中正智能年度收入11,407.86万元，同比上升13.71%，年度利润2,346.29万元，同比上升5.20%[54] - 2017年新产品上市成功率80%，达成年初目标值，上市新品全部实现销售[54] - 电子支付行业收入10.12亿元，占比81.84%，同比增长3.38%[60] - 信用审核行业收入8767.95万元，占比7.09%，同比增长185.32%[60] - 国内市场收入11.54亿元，占比93.31%，同比增长15.41%[61] - 电子支付产品销售量886.21万套，同比增长148.40%[65] - 电子支付产品生产量895.76万套，同比增长151.95%[65] - 电子支付产品库存量31.96万套，同比增长42.61%[65] - 生物识别产品库存量7.40万套，同比增长66.04%[65] - 电子支付业务2017年营业成本6.62亿，同比增16.02%；生物识别业务2017年营业成本5489.34万，同比增9.78%[68] - 公司信用审核服务2017年营业收入8767.95万元，相比上年增加5801.28万元[71] - 电子支付原材料成本2017年6.09亿，占比91.96%，同比增16.35%；生物识别原材料成本2017年5129.24万，占比93.44%，同比增12.56%[68] 公司投资与收购 - 公司出借5000万元参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%[12][143] - 2015年6月10日公司召开会议审议通过参与发起设立相互人寿保险公司议案[12] - 2016年6月22日收到筹建信美人寿相互保险社的批复[12] - 2017年5月信美人寿相互保险社完成工商注册登记手续并取得营业执照[12] - 公司收购长沙公信诚丰100%股权存在多种风险[13][144] - 公司收购嘉联支付100%股权存在多种风险[14][15][145] - 2017年公司以7.1亿元现金收购嘉联支付100%股权[56] - 2017年公司转让大岩资本全部股权，转让大拿科技30%股权获410万元[57] 募集资金使用与项目进展 - 2010 - 2017年公司募集资金总额10.91亿元，本期已使用4.79亿元，累计已使用11.28亿元[89] - 2017年公司非公开发行股票募集资金净额4.45亿元，累计支出4.45亿元，结余9.44万元[90] - 运营销售服务网络建设项目累计投入1967.88万元，投资进度73.16%[92] - 收购公信诚丰100%股权项目累计投入4.45亿元，投资进度100.12%，本报告期实现效益4643.39万元[92] - 承诺投资项目小计金额为68,079[93] - 超募资金投向中苏州项目承诺投资25,684.61，进度为96.85%[93] - 收购瑞柏泰公司20%股权承诺投资2,000，进度为100.00%[93] - 增资易联技术公司开展电子支付服务项目承诺投资10,000[93] - 补充流动资金金额为16,400，进度为100.00%[93] - 超募资金投向小计金额为54,084.61[93] - 合计承诺投资金额为122,163.6[93] - 电子支付终端设备运营项目终止，剩余资金3,123.16万元永久补充流动资金[93] - 电子支付技术产研基地建设项目建设规划要点变更，项目迁移至深圳、苏州实施[93] - 用超募资金增资易联技术开展电子支付服务项目可行性发生重大变化[93] - 2012年8月27日终止“电子支付服务项目”，退回营运资金1亿元[94] - 2015年1月26日终止“电子支付终端设备运营项目”，剩余资金3123.16万元永久补充流动资金[94] - 2016年公司转让瑞柏泰24%股权，转让价格2860万元，后修改支付约定[94] - 2017年3月31日和2018年2月28日分别收到瑞柏泰回购股权款2000万元和360万元[94] - 2018年3月19日归还用于暂时补充流动资金的2360万元至募集资金专用账户[94] - 2011年4月1日使用超募资金1亿增资新国都软件公司[94] - 2011年8月5日同意从超募资金中支出1.35亿投资建设“电子支付技术苏州研发基地”[94] - 2011年10月公司使用4500万元超募资金永久补充流动资金[95] - 2012年8月公司使用3700万元超募资金永久补充流动资金[95] - 2013年1月公司用2000万元超募资金收购瑞柏泰20%股权，2016年9月以2860万元转让该股权[95] - 2017年3月和2018年2月公司分别收到瑞柏泰回购股权款2000万元和360万元，2018年3月归还2360万元至募集资金专户[95] - 2014年1月公司使用8200万元超募资金永久补充流动资金[95] - 2014年1月公司对“电子支付技术苏州研发基地项目”增加投资13000万元，其中12184.61万元用超募资金，815.39万元企业自筹[95] - 2015年1月公司注销超募资金专户，相关《募集资金三方监管协议》终止[95] - 2012年4月公司变更募投项目“电子支付技术产研基地项目”实施地址，原南京项目总投资15306万元[95] - 2017年公司将2500万元投入深圳生产中心，12806万元投入苏州新国都推进电子支付技术产研基地建设项目[96] - 2012年公司将原投入南京新国都土地使用权的1475.71万元转为自筹资金投入，并归还募集资金[96] - 2011年公司使用募集资金置换预先投入电子支付技术产研基地建设项目的自筹资金1293万元[96] - 2017年公司使用募集资金置换预先投入收购长沙公信诚丰信息技术服务有限公司100%股权项目的自筹资金3.5亿元[96] - “运营销售服务网络建设项目”完成后节余资金829.6万元（含利息）[96] - 2015年公司终止“电子支付终端设备运营项目”，将剩余资金3123.16万元（含利息）永久补充流动资金[97] - 2017年公司非公开发行2500万股，募集资金净额4.4462亿元，截止年底结余94372.74元[97] - “电子支付技术产研基地建设项目”拟投入募集资金15306万元，截至期末实际累计投入16001.82万元，投资进度104.55%[99] - “增资易联技术开展电子支付服务项目”终止，项目可行性发生重大变化[99] - “暂时性补充流动资金”对应收购