财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入258,796,521.75元，较上年同期增长32.73%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,076,281.22元，较上年同期增长63.19%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,109,729.54元，较上年同期减少564.17%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -38,632,127.42元，较上年同期增长49.96%[7] - 本报告期基本每股收益0.030元/股，较上年同期增长50.00%[7] - 本报告期末总资产3,838,803,697.26元，较上年度末减少1.43%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,018,205,332.53元，较上年度末增长0.98%[7] - 报告期末应收票据期末余额较年初增长96.97%，因客户票据付款增加[24] - 报告期营业收入25,879.65万元，同比增长32.73%，因销售规模扩大、开拓市场[25][29] - 报告期营业成本较上年同期增长49.19%，因营业收入增长成本同向增加[25] - 报告期财务费用较上年同期增长163.20%，因银行贷款利息增加[25][29] - 报告期投资收益较上年同期增长2614.89%，因结构性存款利息收入增加[25] - 报告期归属于母公司股东的净利润较上年同期增长63.19%，因净利润增加[25][29] - 报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长59.93%，因收回销售货款增加[26] - 报告期收回投资所收到的现金较上年同期增长2338.26%，因收到转让大岩资本股权转让款[26] - 报告期购建固定资产等支付的现金较上年同期下降44.49%，因采购固定资产减少[28] - 报告期分配股利等支付的现金较上年同期增长728.83%，因支付银行借款利息增加[28] - 2018年3月31日货币资金期末余额1235796474.70元，期初余额1120243314.79元[68] - 2018年3月31日应收票据期末余额119153067.97元，期初余额60493617.42元[68] - 2018年3月31日应收账款期末余额353252968.64元，期初余额424972668.13元[68] - 2018年3月31日存货期末余额299588223.31元，期初余额252443529.00元[68] - 2018年3月31日资产总计期末余额3838803697.26元，期初余额3894304556.05元[69] - 公司2018年第一季度营业总收入258,796,521.75元，较上期194,976,650.30元增长约32.73%[76] - 营业总成本273,039,847.35元，较上期197,355,051.18元增长约38.35%[76] - 净利润8,688,883.64元，较上期5,729,620.13元增长约51.65%[77] - 归属于母公司所有者的净利润9,076,281.22元，较上期5,561,755.68元增长约63.19%[77] - 流动负债合计1,175,405,007.96元，较期初1,239,101,923.97元下降约5.13%[70] - 非流动负债合计624,020,454.31元，较期初634,942,753.48元下降约1.72%[70] - 负债合计1,799,425,462.27元，较期初1,874,044,677.45元下降约4.09%[70] - 所有者权益合计2,039,378,234.99元，较期初2,020,259,878.60元增长约0.95%[71] - 母公司资产总计3,700,845,752.06元，较期初3,491,611,347.23元增长约6.00%[73] - 母公司负债合计1,894,280,537.88元，较期初1,699,641,130.89元增长约11.45%[74] - 归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为38,909.89元[78] - 综合收益总额本期为8,688,883.64元，上期为5,768,530.02元[78] - 基本每股收益本期为0.030，上期为0.020[78] - 营业收入本期为9,296,251.56元，上期为14,810,334.29元[80] - 营业利润本期为4,553,588.72元，上期为 - 16,035,281.02元[80] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为317,382,463.84元，上期为198,455,387.17元[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 38,632,127.42元，上期为 - 77,204,412.27元[84] - 投资活动产生的现金流量净额本期为182,119,084.41元，上期为 - 147,921,597.88元[84][85] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,437,700.27元，上期为 - 26,798,273.32元[85] - 现金及现金等价物净增加额本期为141,979,870.27元，上期为 - 251,931,974.14元[85] - 经营活动现金流入小计本期为244,063,868.18元，上期为212,354,929.37元[87] - 经营活动现金流出小计本期为195,197,207.67元，上期为159,858,966.86元[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期为48,866,660.51元，上期为52,495,962.51元[88] - 投资活动现金流入小计本期为1,340,922,931.51元，上期为33,442,500.00元[88] - 投资活动现金流出小计本期为982,147,175.00元，上期为152,711,762.00元[88] - 投资活动产生的现金流量净额本期为358,775,756.51元，上期为 - 119,269,262.00元[88] - 筹资活动现金流入小计本期为31,140,896.51元，上期为355,652.00元[88] - 筹资活动现金流出小计本期为33,925,974.99元，上期为11,176,105.71元[89] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,785,078.48元，上期为 - 10,820,453.71元[89] - 现金及现金等价物净增加额本期为404,857,338.54元，上期为 - 77,593,753.20元[89] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益1,330,413.04元，为出售大岩资本及易联技术股权收益[8] - 计入当期损益的政府补助6,543,008.00元，为收到政府补助[8] - 委托他人投资或管理资产的损益5,322,931.51元，为购买银行理财产品收益[8] 对外投资情况 - 公司出借5000万元参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%[13] - 公司于2015年出借5000万元参与发起设立相互人寿保险公司，拟占初始运营资金的5%[38] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,005，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 刘祥持股比例为28.87%，持股数量为76,640,000股[16] - 江汉持股比例为9.57%，持股数量为25,405,760股[16] - 渤海国际信托股份有限公司－渤海信托－恒利丰215号集合资金信托计划持股比例为4.71%，持股数量为12,499,781股[16] - 杨艳持股比例为4.29%，持股数量为11,400,000股[17] - 刘亚持股比例为3.49%，持股数量为9,260,000股[17] - 李霞持股比例为3.20%，持股数量为8,490,000股[17] - 鹏华资产－浦发银行－粤财信托－粤财信托－菁英156期单一资金信托计划持股比例为2.82%，持股数量为7,497,475股[17] 公司业务发展与战略 - 公司推出新国都Bi30和Hi30新款多功能支付终端产品[31] - 公司在香港注册完成全资子公司新国都国际有限公司[32] - 2018年3月29日嘉联支付获央行批复同意变更主要出资人及实际控制人[32] - 2018年4月18日公司成为嘉联支付唯一出资人和实际控制人[32] - 公司原有业务以电子支付终端制造为主，2017年深化战略框架为“整合电子支付产业链，抓住行业变革潮流，开拓创新盈利模式”[37] - 公司围绕聚焦主营业务、整合产业链、加强投后管理等方面开展经营[31][32][33] 公司面临的风险与应对措施 - 电子支付业务受金融监管机构重点监控，2017年支付行业严监管[34][35] - 兼并收购会带来定价、融资、偿债和业务整合等财务风险及商誉减值风险[35] - 公司将增强财务管理团队，建立严格风险控制体系应对兼并收购风险[36] - 公司现有产品、技术和服务创新速度可能跟不上市场变化[36] - 公司将引进高端人才，并购市场份额高、商业模式成熟的公司应对市场需求风险[36] 股票期权激励计划情况 - 2018年1月公司拟注销2015年股票期权激励计划部分已获授股票期权540,000份，注销后已获授数量为3,258,000份[41] - 2018年3月公司拟注销2015年股票期权激励计划第二个行权期已获授股票期权362,000份，注销后已获授数量为2,896,000份[42] - 2018年1月公司拟注销2017年股票期权激励计划部分已获授股票期权444,600份，注销后已获授数量为9,555,400份[44] - 2014年股票期权激励计划第三个行权期为2017年5月9日至2018年5月8日，报告期内正常实施[40] - 2018年2月8日完成2015年股票期权激励计划540,000份股票期权注销手续[41] - 2018年4月3日完成2015年股票期权激励计划第二个行权期362,000份股票期权注销手续[42] - 2018年2月8日完成2017年股票期权激励计划444,600份股票期权注销手续[44] - 公司注销2017年股票期权激励计划第一个行权期已获授的4,777,700份股票期权，于2018年4月4日完成注销手续[45][47] - 公司注销因个人原因辞职的2015年股票期权激励计划原激励对象黄学佳等17人合计540,000份已获授予的股票期权，于2018年2月8日完成注销手续[46] - 公司注销2015年股票期权激励计划第二个行权期已获授的362,000份未达行权条件的期权，于2018年4月3日完成注销手续[46] - 公司注销因个人原因辞职的2017年股票期权激励计划原激励对象肖勇等17人合计444,600份已获授予的股票期权，于2018年2月8日完成注销手续[46] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为109,095.49万元，本季度投入1,550.35万元，累计投入114,306.03万元[50] - 公司累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[50] - 运营销售服务网络建设项目承诺投资总额2,690万元，截至期末累计投入1,967.88万元，投资进度73.16%[50] - 电子支付终端设备运营项目承诺投资总额5,621万元，截至期末累计投入3,041.83万元，投资进度54.12%，累计实现效益1,054.62万元[50] - 电子支付技术产研项目承诺投资总额15,306万元，截至期末累计投入16,001.2万元，投资进度104.55%，本报告期实现效益 - 187.27万元，累计实现效益1,410.2万元[50] - 项目节余资金永久补充流动资金为3952.77元[51] - 收购公信诚丰100%股权项目投资44516.69元，完成率100.12%[51] - 承诺投资项目小计投资68079.69元，实际投入69480.99元[51] - 苏州项目投资25684.61元，完成率102.89%[51] - 收购瑞柏泰公司20%股权项目投资2000元，完成率100.00%[51] - 增资易联技术公司开展电子支付服务项目计划投资10000元[51] - 补充流动资金16400