公司基本信息 - 公司股票简称星河生物，代码300143[19] - 公司注册及办公地址为广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号，邮编523722[19] - 董事会秘书邵亚宁，电话0769 - 87935678，传真0769 - 87920269[20] - 证券事务代表卢红荣，电话0769 - 87935678，传真0769 - 87920269[20] - 公司选定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》[21] - 登载年度报告的是中国证监会指定信息披露网站[21] - 公司年度报告备置地点在广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号董事会秘书办公室[21] 公司业务转型与调整 - 公司并购玛西普后从单一食用菌产业转型到医疗健康产业[9] - 2015年公司对食用菌产业产能调整，仅保留韶关和西充基地[10] - 公司结束清溪分公司等三个生产基地业务，仅保留韶关和西充两个生产基地[42] - 公司2016年无对储备新品种广东虫草子实体进行产业化种植的计划[101] - 公司拟在2016年成立医疗器械研发中心，加强研发队伍建设[102] - 公司计划利用募集配套资金实施“大型立体定向放射外科诊疗设备综合供应商”项目，建立“肿瘤治疗中心”[104] - 公司将拓展伽玛刀国内业务，提高市场占有率，开拓国际市场，实现海外销售数量成倍增长[102] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入280,137,234.37元，较2014年减少9.00%[24] - 2015年归属于上市公司股东的净利润10,576,605.27元，较2014年上升103.61个百分点[24] - 2015年经营活动产生的现金流量净额52,372,613.64元，较2014年增长146.48%[24] - 2015年末资产总额1,848,859,238.18元，较2014年末增长129.96%[24] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,442,003,288.14元，较2014年末增长370.59%[24] - 2015年非经常性损益合计16,995,304.21元[31] - 股权资产年末比年初增加5,178,300.00元，因玛西普纳入合并范围[35] - 无形资产年末比年初增加125.17%，因玛西普子公司纳入合并范围[35] - 营业收入本年较上年减少9.00%，营业成本减少26.98%，因关停高成本生产基地[62] - 2015年营业收入280,137,234.37元，较2014年307,842,534.93元减少9.00%[68] - 鲜品食用菌销售量39,055吨，较2014年42,815吨减少8.78%[72] - 2015年销售费用25419589.23元，同比减少23.02%；管理费用43373739.88元，同比减少30.77%；财务费用19123261.18元，同比减少4.33%[77] - 2015年研发投入总额355.30万元，较上年同期下降44.89%；研发人员28人，占比2.45%；研发投入占营业收入比例1.27%[78][79] - 2015年经营活动现金流量净额52372613.64元，同比增长146.48%；投资活动现金流量净额118622402.83元，同比下降294.25%；筹资活动现金流量净额 -123520318.88元，同比下降366.28%[82] - 2015年投资收益794535.64元，占利润总额比例5.25%；资产减值5080717.60元，占比33.55%；营业外收入20899774.39元，占比138.02%；营业外支出946488.33元，占比6.25%[83] - 2015年末货币资金108514229.21元，占总资产比例5.87%；应收账款48734229.28元，占比2.64%；存货35858017.45元，占比1.94%；固定资产404071424.57元，占比21.86%[85] - 2015年末在建工程38598403.95元，占总资产比例2.09%；短期借款40000000.00元，占比2.16%；长期借款50593118.05元，占比2.74%；商誉946904938.30元，占比51.22%[85] - 2015年报告期投资额1160506173.66元，变动幅度100.00%[86] - 2015年发明专利已申请1项，已获得3项，累计获得9项；实用新型已申请1项，累计获得15项；外观设计已获得1项，累计获得6项[79][80] - 2015年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为10,576,605.27元，现金分红金额为0元，占比0.00%[116] - 2014年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -293,274,296.94元，现金分红金额为0元，占比0.00%[116] - 2013年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -163,159,004.98元，现金分红金额为0元，占比0.00%[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司目前日产鲜品食用菌约132吨[33] - 2015年公司日产鲜品食用菌约132吨，年总产量39,553吨，较上年同期下降8.75%，营业收入28,013.72万元，比上年同期减少9.00%，归属于上市公司股东的净利润为1,057.66万元，比上年同期增长103.61%[42] - 金针菇产量20,511吨，较上年同期下降19.22%，平均销售价格上升5.07%，毛利率为32.71%，较上年同期上升20.23个百分点[44] - 真姬菇产量4,876吨，较上年同期下降23.34%，平均销售价格上升5.17%，毛利率为40.52%，较上年同期上升16.74个百分点[44] - 白玉菇产量1,571吨，较上年同期增长35.50%，平均销售价格上升10.45%，毛利率为39.04%，较上年同期上升7.94个百分点[44] - 杏鲍菇产量12,595吨，较上年同期增长20.73%，平均销售价格下降9.25%，毛利率为15.03%，较上年同期上升16.81个百分点[44] - 金针菇营业收入127,226,743.14元，较上年减少14.10%，营业成本减少33.96%，毛利率提升20.23%[71] - 前五名客户合计销售金额104,180,353.15元，占年度销售总额比例37.19%[75] - 前五名供应商合计采购金额28,928,952.24元，占年度采购总额比例26.27%[75] - 韶关市星河生物科技有限公司2015年营业收入13570.69万元，净利润2135.20万元[94] - 西充星河生物科技有限公司2015年营业收入13655.53万元，净利润954.47万元[94] - 东莞市菇木真农业科技有限公司2015年营业收入3.27万元，净利润 -14.43万元[94] - 东莞市星羽实业有限公司2015年营业收入0元，净利润 -19.99万元[94] - 玛西普医学科技发展(深圳)有限公司2015年营业收入11241.14万元，净利润6067.64万元[94] 公司股权交易与合并 - 2015年12月29日公司收购玛西普医学科技发展（深圳）有限公司100%股权[34] - 公司出售新乡星河100%股权，购买玛西普100%股权，合并范围变动[74] - 2015年10月29日出售新乡市星河生物科技有限公司100%股权，交易价格2626.39万元，期初至出售日该股权贡献净利润 -98.16万元，占净利润总额比例 -9.28%[91] - 公司收购叶运寿持有的玛西普18%股权，转让股权账面价值147.42万元，评估值和转让价格均为20250万元，标的公司原股东承诺业绩6000万元，实际完成6066.40万元[141] - 2015年合并增加子公司玛西普医学科技发展（深圳）有限公司，处置减少子公司新乡市星河生物科技有限公司[133] - 公司以发行股份购买玛西普100%股权的重大资产重组项目于2015年12月11日获证监会批准，12月29日完成过户手续，玛西普成为全资子公司，其资产、负债纳入本年度期末合并范围，但不合并2015年当期利润表[157] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以147,400,000股为基数，每10股派发现金红利0元、送红股0股、资本公积金转增0股[4] - 公司2015年度利润分配预案为每10股送红股数0股，每10股派息数0元，每10股转增数0股[113][114] - 公司2015年度分配预案的股本基数为147,400,000股，现金分红总额为0元，可分配利润为 -348,263,871.08元，现金分红占利润分配总额的比例为0.00%[114] 行业市场情况 - 预计未来20年全球每年新发癌症病例数将从2012年的1400万上升到2200万[96] - 美国每百万人均拥有放疗设备8.2台，法国为4台，我国仅为0.24台[96] - 约70%的肿瘤患者需要进行不同程度的放射治疗[96] 公司承诺事项 - 叶运寿等承诺自股份发行结束之日起36个月内不转让因本次交易所取得的星河生物股份[117] - 补偿责任人承诺玛西普2015 - 2017年度扣除非经常性损益的净利润分别不低于6000万元、10187万元、12866万元[117] - 叶运寿及其一致行动人承诺在本次交易前持有的上市公司股份自交易完成之日起12个月内不转让[119] - 公司董事、监事及核心技术人员任职期间每年转让公司股份不超过所持有公司股份总数的25%[119] - 公司董事、监事及核心技术人员离职后半年内不转让所持公司股份，离职六个月后的十二个月内出售公司股份数量占持有公司股份总数的比例不超过50%[119] - 公司控股股东及实际控制人叶运寿等作出自愿锁股三年的承诺[119] - 股东叶运寿承诺补缴发行人及其子公司未缴纳的社保费用或住房公积金，并承担相关处罚或经济损失[119] - 叶运寿等承诺补缴东莞星河整体变更为股份有限公司过程中因净资产折股产生的税款[119] - 刘岳均等承诺玛西普2015 - 2017年度扣除非经常性损益的净利润分别不低于6000万元、10187万元、12866万元[122] - 叶运寿等21名自然人及南峰集团对有限公司整体变更为股份公司过程中相关个人所得税补缴或追缴承担连带清偿责任，承诺时间为2010年12月09日，长期有效[121] - 叶运寿从2015年7月8日起至2016年1月8日不减持公司股票[121] 会计估计变更 - 公司对符合办理房屋产权登记条件的房屋建筑物会计估计变更，折旧年限由20年变为40年，变更日期为2015年1月1日[126][128] - 变更前房屋建筑物折旧年限20年，预计残值率5%，年折旧率4.75%；变更后符合条件的房屋建筑物折旧年限40年，预计残值率5%，年折旧率2.375% [129] - 本次会计估计变更预计使2015年少计提折旧473.71万元左右，增加2015年度净利润473.71万元左右，增加归属于母公司2015年度净利润365.36万元左右，增加2015年末归属于上市公司所有者权益约365.36万元左右[131] 公司担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计50000万元，实际发生额合计29100万元，报告期末已审批额度和实际担保余额均为29100万元，实际担保总额占公司净资产的比例为20.18%[149] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计为0[149] - 西充星河生物科技有限公司有多笔担保，担保额度分别为13500万元、3600万元、2400万元，韶关市星河生物科技有限公司担保额度为9600万元[149] 公司子公司相关情况 - 公司于2015年6月参与出资设立东莞市星泰生物科技有限公司，出资人出资总额1000万元，公司出资150万元，持有15%股权，截止财务报告日公司尚未出资[156] - 公司2014年成立子公司东莞市星羽实业有限公司，2015年8月以土地使用权及地上建筑物作价出资，公司拟对其进行处置，需经董事会会议审议[155] - 公司清溪分公司、清溪第二分公司于2014年12月决定停止投瓶生产并处置，2015年末完成工商登记注销[154] 公司股份情况 - 截至2015年12月31日，公司股份总数为147,400,000股，有限售条件股份41,369,521股，占比28.07%，无限售条件股份106,030,479股，占比71.93%[161] - 2015年有限售条件股份减少720,535股，无限售条件股份增加720,535股[161] - 2015