公司基本信息 - 公司股票简称宋城股份，代码300144[14] - 公司法定代表人是张娴[14] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市之江路148号，邮编310008[14] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市南京东路61号[14] - 董事会秘书是董昕，证券事务代表是侯丽，联系电话0571 - 87091255，传真0571 - 87091233[15] - 公司选定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》，登载年度报告的指定网站是http://www.cninfo.com.cn[16] - 公司首次注册于1994年09月21日，股份改制于2000年12月28日[17] 子公司股权信息 - 搜罗公司持有公司控股子公司九寨千古情公司5%的股权[10] - 天源酒店持有公司控股子公司九寨千古情公司15%的股权[10] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入678,715,861.77元，较2012年增长15.79%[20] - 2013年营业利润380,890,521.86元，较2012年增长26.78%[20] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润308,423,861.72元，较2012年增长20.22%[20] - 2013年末资产总额3,455,816,272.78元，较2012年末增长8.03%[20] - 2013年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益3,136,607,569.94元，较2012年末增长8.64%[20] - 2013年非流动资产处置损益为 -234,623.61元[26] - 2013年计入当期损益的政府补助为38,004,929.48元[26] - 2013年非经常性损益合计28,248,089.91元[27] - 2013年公司实现营业收入67,871.59万元，同比增长15.79%；利润总额为41,846.24万元，同比增长22.64%；归属于上市公司股东的净利润为30,842.39万元，同比增长20.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为28,017.58万元，同比增长24.83%[38] - 2013年公司全年股价涨幅51.98%[38] - 2013年公司收到政府补贴共计3,786.21万元[38] - 2013年营业收入678,715,861.77元，同比增长15.79%[46] - 2013年公司接待入园和观演游客共计827万人次，同比增长2%[47] - 2013年营业成本198,131,431.77元，同比增长13.95%[48] - 2013年销售费用23,602,001.19元，同比下降37.79%[49] - 2013年研发投入金额为2,212,588.00元，占营业收入比例0.33%[50] - 2013年投资活动现金流入同比增长891.33%，流出同比增长298.42%[51] - 前五名客户合计销售金额21,834,940.00元，占年度销售总额比例3.21%[52] - 前五名供应商合计采购金额302,682,042.10元，占年度采购总额比例37.01%[53] - 2013年末货币资金905,102,987.87元，占总资产26.19%，较2012年末比重减少18.33%，主要因购建、改造景区等[67] - 2013年末应收账款4,407,431.27元，占总资产0.13%，较2012年末比重增加0.02% [67] - 2013年末固定资产1,056,330,769.94元，占总资产30.57%，较2012年末比重增加4.62%，因部分工程完工转入[67] - 2013年末在建工程446,955,480.38元，占总资产12.93%，较2012年末比重增加7.49%，因增加项目及部分工程完工转入[67] - 2013年末预付款项93,910,069.06元，占总资产2.72%，较2012年末比重增加0.53%，因增加武夷山项目二期土地拍卖款及契税[69] - 2013年末其他流动资产250,000,000元，占总资产7.23%，较2012年末新增，因购买银行理财产品[69] - 2013年末长期待摊费用16,723,572.59元，占总资产0.48%，较2012年末比重增加0.35%，因增加三亚景区相关投入[69] - 2013年末长期借款无金额，较2012年的30,000,000元，占总资产比重减少0.94% [70] - 2013年末应交税费31,509,233.35元，占总资产0.91%，较2012年末比重增加0.39%，因增加企业所得税[70] - 2013年度利润分配预案：每10股派息1元（含税），股本基数557,815,000股，现金分红总额55,781,500元，现金分红占利润分配总额比例100%[113] - 2013年度实现归属于上市公司股东净利润30,842.39万元，本年度未分配利润73,404.02万元[114] - 2011年度以2011年末总股本36,960万股为基数，每10股转增5股，合计转增18,480万股，每10股派发现金2元，派发现金红利7,392万元[113] - 2012年度以2012年末总股本55,440万股为基数，每10股派发现金1.5元，派发现金红利8,316万元[114] - 2013年现金分红金额55,781,500元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.09%[117] - 2012年现金分红金额83,160,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.42%[117] - 2011年现金分红金额73,920,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.26%[117] 公司经营风险 - 自然因素和社会因素如禽流感疫情会影响公司游客接待量和经营业绩[28][29] - 经济周期波动会影响公司经营业绩和持续发展[30] - 娱乐形式多样化、政策放宽、新旅游法实施给公司带来市场竞争风险[31] - 杭州乐园和烂苹果乐园分别面临周边同类公园增加的竞争风险[32] - 募集资金项目实施可能面临人才瓶颈、市场开拓低于预期等不确定性因素[33] - 公司经营的旅游文化演艺节目和游乐类主题公园可能因设施故障等发生安全事故[34] 公司重大事件 - 2013年9月25日，异地复制的首个项目——三亚千古情景区开园，验证了核心商业模式的复制能力[40] - 2013年公司实施管理人员扁平化机制，结合行业特点灵活用工、整合广告资源，成本控制效果显现[42] - 2013年5月2日，公司实施股权激励，完成对144名激励对象限制性股票的授予[42] - 2013年12月，公司拟投资约1.2亿元获电影《小时代》制片公司大盛国际35%股权[43] - 话剧《盗墓笔记》全国巡演首站在中国演艺谷启幕，三天票房逾6000人[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 旅游服务业主营业务收入为635,238,666.00元，主营业务利润为437,109,748.09元[63] - 杭州宋城景区收入为354,974,824.56元，利润为272,487,438.04元[63] - 杭州乐园景区收入为148,248,135.84元，利润为79,198,466.53元[63] - 烂苹果乐园景区收入为82,364,894.46元，利润为56,230,370.84元[63] - 三亚千古情景区收入为33,567,890.96元，利润为18,165,920.85元[63] - 旅游服务业毛利率为68.81%，营业收入比上年同期增减13.73%，营业成本比上年同期增减13.95%，毛利率比上年同期增减 -0.06%[65] - 杭州宋城景区毛利率为76.76%，营业收入比上年同期增减 -10.13%，营业成本比上年同期增减 -0.2%，毛利率比上年同期增减 -2.31%[65] - 杭州乐园景区毛利率为53.42%，营业收入比上年同期增减21.27%，营业成本比上年同期增减 -9.86%，毛利率比上年同期增减16.09%[65] - 截至2013年底，三亚景区接待入园和观演游客40万人次[60] 募集资金项目情况 - 募集资金总额为212,842.10万元，报告期投入41,584.41万元，累计投入170,656.28万元[82] - 宋城景区基础设施及配套改造项目募集资金承诺投资7,000万元，累计投入5,557.23万元，投资进度79.39%[83] - 杭州动漫乐园改建项目募集资金承诺投资21,760万元，累计投入12,546.62万元，投资进度57.66%，报告期实现效益5,483.97万元，截止报告期末累计实现效益7,347.46万元[83] - 杭州乐园改扩建项目募集资金承诺投资31,300万元，累计投入26,677.88万元，投资进度85.23%，已全部完工，报告期实现效益6,370.45万元，截止报告期末累计实现效益13,575.76万元[84] - 泰安千古情项目超募资金承诺投资35,000万元，累计投入14,961.88万元，投资进度42.75%[84] - 三亚千古情项目超募资金承诺投资49,000万元，累计投入40,904.25万元，投资进度83.48%，报告期实现效益1,258.01万元，截止报告期末累计实现效益1,258.01万元[84] - 石林宋城项目超募资金承诺投资8,000万元，累计投入2,785.12万元，投资进度34.81%[84] - 丽江茶马古城项目超募资金承诺投资25,000万元，累计投入25,153.06万元，投资进度100.61%[84] - 武夷山项目超募资金承诺投资7,500万元，累计投入7,039.82万元，投资进度93.86%[84] - 2011年公司拟以募集资金置换杭州乐园改扩建项目预先投入的自筹资金79,504,524元；2013年募投杭州乐园改扩建项目节约资金5,030.42万元补充流动资金[85] - 九寨千古情项目计划投资总额24,585，本报告期投入5,950.55，截至报告期末累计实际投入6,164.71，项目进度30%，累计实现收益0[86] 子公司经营数据 - 杭州乐园注册资本363,500,000元，总资产477,506,145.72元，净资产440,595,921.04元，营业收入162,804,379.54元，营业利润86,277,223.47元，净利润63,704,482.79元[87] - 杭州宋城艺术团有限公司注册资本1,000,000元，总资产121,371,295.34元，净资产111,087,862.79元，营业收入167,901,570.40元，营业利润135,273,171.18元，净利润101,432,641.30元[88] - 杭州宋城产业营销有限公司注册资本5,000,000元，总资产5,965,717.07元，净资产5,761,176.89元，营业收入1,744,604元，营业利润 - 160,575.60元，净利润 - 442,508.27元[88] - 三亚千古情旅游演艺有限公司注册资本490,000,000元，总资产613,506,547.26元，净资产506,250,190.60元，营业收入34,553,933.96元，营业利润11,091,422.37元，净利润12,580,129.12元[88] 行业宏观数据 - 2013年国内生产总值568845亿元，比上年同期增长7.7%，第三产业增加值262204亿元，增长8.3%，占GDP比重达46.1%[89] - 全国文化产业增加值年平均现价增长速度超23%，战略性新兴文化产业增长速度超50%[91] - 2013年全国旅游总收入2.9万亿元，比上年增长14%[93] - 2013年国内旅游人数32.62亿人次，比上年增长10.3%，旅游收入2.6万亿元，同比增长15.7%[93] - 2013年中国公民出境游总人数9819万人次，比上年增长18%，入境旅游人数1.29亿人次，比上年下降2.5%，旅游外汇收入517亿美元，增长3.3%[93] 行业发展趋势与公司战略 - 旅游文化演艺行业发展尚不充分，行业集中度低，企业盈利能力差异大，商业运作和管理水平参差不齐，有品牌和竞争实力的企业将获发展机会[99] - 国内主题公园经营状况良莠不齐，行业竞争日趋激烈，产品同质化严重，未来竞争是文化性、差异性、融合性的竞争[100][101] - 公司已取得先发优势，突显“主题公园 + 文化演艺”核心竞争力，具备更强整合和软硬嫁接能力[