公司战略与发展目标 - 公司2016年是“五五计划”开局之年，目标是品牌成为“世界演艺第一”，规模跻身“全球主题公园集团”前三，打造“以演艺为核心的跨媒体跨区域的泛娱乐生态圈”[10] - 未来五年公司实施第五个“五年计划”，贯彻“演艺宋城、旅游宋城、国际宋城、网红宋城、IP宋城、科技宋城”战略[123] - 2017年公司夯实产业基础，创新运营思路，突破行业局限实现新跨越[124][125] 公司业务板块 - 公司主营业务包括现场演艺、互联网演艺和旅游休闲三大板块，游客和观众接待量影响业绩[6] 公司面临风险 - 公司面临自然和社会因素、经济周期、竞争、安全事故、投资并购整合等风险[6][7][8][9][10][11] - 行业新进入者和娱乐形式多样化使旅游演艺市场竞争加剧，公司通过注入文化基因、氛围改造和介入线上娱乐应对[8] - 公司经营的室内演出和游乐设备可能因故障发生事故，影响游客安全和公司信誉[9] - 公司未来将继续通过兼并收购和参股投资在互联网娱乐等领域布局，存在团队融合和商誉减值风险[10][11] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入26.44亿元，较2015年增长56.05%[23][42][73] - 2016年归属于上市公司股东的净利润9.02亿元，较2015年增长43.10%[23][42] - 2016年末资产总额75.67亿元，较2015年末增长8.31%[23] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产64.04亿元，较2015年末增长14.31%[23] - 2016年第一至四季度营业收入分别为5.73亿、6.13亿、7.82亿、6.76亿元[25] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.94亿、2.38亿、3.32亿、1.39亿元[25] - 2016年非流动资产处置损益为 - 220.87万元[29] - 2016年计入当期损益的政府补助为1448.31万元[29][68] - 报告期末无形资产比期初增长40.16%，在建工程比期初增长11.63%[34] - 2016年公司利润总额115,978.65万元，同比增长40.56%[42] - 2016年公司归属于上市公司股东的扣非净利润88,713.99万元，同比增长39.85%[42] - 2016年销售费用2.77亿元，同比增159.67%；管理费用1.69亿元，同比增28.08%；财务费用1342.55万元，同比增1023.46%[86] - 2016年研发投入4364.56万元，研发人员277人，占比16.61%，投入占营业收入比例1.65%，资本化金额为0[87] - 2016年经营活动现金流入28.34亿元，同比增长58.92%；现金流出18.03亿元，同比增长107.82%；现金流量净额10.30亿元，同比增长12.56%[90] - 2016年投资活动现金流入11.27亿元，同比增长51.17%；现金流出23.55亿元，同比增长0.76%；现金流量净额-12.27亿元，同比增长22.87%[90] - 2016年筹资活动现金流入6000万元，同比减少95.13%；现金流出3.33亿元，同比增长251.20%；现金流量净额-2.73亿元，同比减少124.01%[90] - 2016年净利润9.02亿元，经营活动产生的现金流量净额10.30亿元[91][92] - 非主营业务中，投资收益1445.19万元，占利润总额1.25%；营业外收入1847.29万元，占1.59%；营业外支出685.52万元，占0.59%[93] - 2016年末货币资金10.05亿元，占总资产13.28%，较2015年末比重降7.94%；长期借款4亿元，占5.29%，较2015年末比重降3.30%[95] - 以公允价值计量的金融资产期末数3.64亿元，本期公允价值变动损益11.38万元[96] - 报告期投资额1.72亿元，上年同期26.54亿元，变动幅度-93.52%[99] - 以公允价值计量的金融资产（国债逆回购）期末金额1.70亿元，累计投资收益25.33万元[100] 各业务线数据关键指标变化 - 公司线下旅游演艺平台年客流量超3000万人次，线上六间房签约主播超22万名、月活用户超4000万[37] - 杭州宋城景区散客、自驾和终端市场营收比例超团队游客且呈上升趋势[44] - 九寨千古情景区2016年2月入选四川省“第五批省级文化产业示范基地”[44] - 九寨千古情景区2016年4月入围“中国旅游文化演艺票房20强”[44] - 2016年宋城景区推出新春大庙会、花痴节、辣椒节三大主题活动，三亚景区推出冬季三亚夏威夷草裙舞节等[45] - 报告期内六间房月均页面浏览量达6.65亿，注册用户数超5000万，月均访问用户达4350万，网页端较2015年月均增长约23%，移动端月均访问量较2015年增长约248%，年均月人均充值金额由2015年的702元下降至681元[57] - 2016年现场演艺收入13.71亿元，占比51.84%，同比增长8.40%；互联网演艺收入10.90亿元，占比41.23%，同比增长195.37%；旅游服务业收入1.83亿元，占比6.93%，同比增长200.90%[73] - 2016年杭州宋城旅游区收入6.88亿元，占比26.01%，同比下降1.84%；三亚宋城旅游区收入3.07亿元，占比11.63%，同比增长19.24%；丽江宋城旅游区收入2.23亿元，占比8.42%，同比增长30.00%；九寨宋城旅游区收入1.49亿元，占比5.64%，同比增长13.85%[73] - 2016年6.cn互联网演艺平台收入10.90亿元，占比41.23%，同比增长195.37%；电子商务手续费收入6001.83万元，占比2.27%，同比增长36.94%；设计策划费收入1.23亿元，占比4.66%，同比增长622.04%[73] - 2016年浙江省杭州市收入8.71亿元，占比32.94%，同比增长14.37%；海南省三亚市收入3.07亿元，占比11.63%，同比增长19.24%；云南省丽江市收入2.23亿元，占比8.42%，同比增长30.00%；四川省阿坝州收入1.49亿元，占比5.64%，同比增长13.85%；山东省收入361.20万元，占比0.14%，同比增长0.26%；北京市收入10.90亿元，占比41.23%，同比增长195.37%[74] - 文化艺术业现场演艺营业收入13.71亿元，营业成本3.95亿元，毛利率71.16%，收入同比增8.40%，成本同比增4.60%，毛利率同比增1.05%[76] - 文化艺术业互联网演艺营业收入10.90亿元，营业成本5.45亿元，毛利率50.00%，收入同比增195.37%，成本同比增203.46%，毛利率同比降1.33%[76] - 杭州宋城旅游区收入6.88亿元，营业成本2.01亿元，毛利率70.11%，收入同比降1.84%，成本同比降1.72%，毛利率同比降0.04%[76] - 三亚宋城旅游区收入3.07亿元，营业成本7704.55万元，毛利率74.94%，收入同比增19.24%，成本同比增31.50%，毛利率同比降2.34%[76] - 丽江宋城旅游区收入2.23亿元，营业成本6037.59万元，毛利率72.87%，收入同比增30.00%，成本同比降4.88%，毛利率同比增9.95%[76] 公司项目进展 - 2016年5月公司与张家界市政府签约《张家界千古情》项目，上海、桂林等项目正推进，终止泰山大剧院托管合同及武夷山项目[49][51] - 2016年7月公司成立杭州宋城科技发展有限公司，12月作为领投方投资410万美元获得美国科技公司SPACES 11.23%股份及一个董事会席位[52] - 2016年7月公司旗下现场娱乐基金和六间房共同发起成立“北京蜜枝科技有限公司”，推出“蜜枝 - ACG配音社区App”[56] - 2016年6月公司全资子公司就“宋城•宁乡炭河里文化主题公园”项目签署《项目合作协议》，开启轻资产输出模式[58] - 2016年11月9日公司成立澳洲公司，在澳大利亚昆士兰州黄金海岸市建设澳大利亚传奇王国项目，一期投资4亿澳元[60] - 公司旗下子公司宋城娱乐打造的“树屋女孩”成为新晋网红，同名主打歌曲荣登QQ音乐巅峰榜，《攻爆基丁》于2016年11月开机[63] - 公司与浙江传媒学院联合创办专业，已完成招生并开班[66] - 公司旗下基金完成曜伟基金、创新工场早期投资基金等FOF投资，参股多个项目，发起控股望乘科技[67] - 公司完成大盛国际、本末映画等历史项目的股权转让和增资协议签署[67] 公司未来规划 - “国际宋城”首单落户澳大利亚黄金海岸，建设澳大利亚传奇王国项目，多个海外项目积极推进[126] - 2017年宋城景区推出书吧、茶吧等项目，结合科技创新增加展览厅项目并整改广场道路[127] - 上海项目完成演出策划和编创，将推出《上海都魅》，2017年陆续完成张家界、桂林等项目采风和编创[127] - 2017年公司将大力发展宋城旅游电商业务，提升OTA渠道产品点评率和好评率[128] - 2017年六间房实施内容多元化策略，提供更丰富直播类型[130] - 2017年蜜枝App将引入技术，增加社交活动载体[130] - 2017年公司将着力开发自有IP、吉祥物、衍生品等[131] - 2017年公司将持续推进与国外公司商务洽谈，跟进科技研发工作[132] 利润分配情况 - 公司2016年利润分配预案以1,452,613,577股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[11] - 2015年度以总股本145,268.05万股为基数，每10股派发现金0.70元，合计派发现金红利10,168.76万元[137][143] - 2016年度以总股本145,261.36万股为基数，每10股派发现金1.00元，合计派发现金红利14,526.14万元[139][144] - 2014年度以总股本55,769.02万股为基数，每10股派发现金1.5元，合计派发现金红利8,365.35万元[141] - 2016年度实现归属于上市公司股东净利润90230.52万元，年初未分配利润152497.91万元，提取10%法定盈余公积3661.08万元，减去2015年度分红10168.76万元，实际可供股东分配利润228898.59万元[143] - 2016年现金分红金额145261357.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.10%[145] - 2015年现金分红金额101687635.14元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.13%[145] - 2014年现金分红金额83653530.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为23.16%[145] 募集资金使用情况 - 2010 - 2015年募集资金总额27.61亿元，已累计使用28.41亿元，累计变更用途募集资金4.33亿元，占比20.35%[103] - 2010年A股发行募集资金扣除费用后用于三个项目，合计60060万元[105] - 公司实际收到募集资金212842.10万元，超募资金152782.10万元[106] - 截止2016年12月31日，公司用募集资金投入项目使用133228.932388万元[106] - 截止2016年12月31日，公司用募集资金补充流动资金87588.752854万元[107] - 截止2016年12月31日，公司合计使用2010年首次公开发行股票募集资金220817.685242万元，专户余额为零[107] - 2015年收购北京六间房100%股权，收购总价由260205.103006万元调整为256724.590095万元[108] - 2015年12月1日，公司收到发行配套融资募集资金净额63294.998828万元[109] - 2015年12月9日，公司支付给宋城集团经调整后的第二期收购资金63190.930095万元[109] - 2016年5月13日，公司支付第三期收购资金16120万元，用募集资金支付108.433723万元，自有资金支付16011.566277万元[109] - 截止2016年12月31日，公司合计使用2015年非公开发行股票募集资金63299.363818万元，账户余额142.75元[110] - 2010年12月2日公司收到募集资金净额21.28421亿元，募投项目总投资额6.006亿元，超募资金15.27821