利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.16元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[6] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.16元（含税），不送红股，不转增股本，预计派发现金13,130,331.89元，分配预案股本基数820,645,743股，现金分红占比100%[109][111][113] - 2017年5月公司实施2016年度利润分配方案，每10股派发现金股利0.45元（含税），以资本公积金每10股转增3股[107] - 2015年以422,351,509股为基数，每10股派现0.40元（含税），每10股转增2股，实施后总股本增至506,821,811股[112] - 2016年以649,949,574股为基数，每10股派现0.45元（含税），每10股转增3股，实施后总股本增至844,934,446股[112] - 2015 - 2017年现金分红金额分别为16,891,506.45元、29,247,730.83元、13,130,331.89元，占净利润比率分别为9.59%、12.01%、9.80%[115] 年度财务关键指标变化 - 2017年营业收入为936,023,719.25元，较2016年增长20.01%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为134,016,677.55元，较2016年减少44.98%[16] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为108,275,577.76元，较2016年减少53.13%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为211,343,641.02元，较2016年减少30.45%[16] - 2017年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，较2016年减少52.94%[16] - 2017年加权平均净资产收益率为3.09%，较2016年减少6.01%[16] - 2017年末资产总额为4,773,756,597.06元，较2016年末减少3.46%[16] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为4,174,895,698.80元，较2016年末减少3.84%[16] - 2017年公司营业总收入9.36亿元，同比增长20.01%；营业利润1.74亿元，同比下降38.45%；归属于上市公司股东净利润1.34亿元，同比下降44.98%[34] - 2017年公司营业收入9.36亿元，营业成本4.40亿元，销售及管理费用2.79亿元，研发经费投入1.17亿元，较上年同期均有不同幅度增长[40] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期下降44.98%，主要因子公司神奇时代净利润下降、图书出版发行业务利润下降、计提商誉减值准备8821.63万元[41] - 2017年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降30.45%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长72.15%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降127.51%[40][41][42] - 2017年销售费用6473.80万元，较2016年增1.60%；管理费用2.14亿元，较2016年增79.94%；财务费用 -1479.42万元，较2016年降84.70% [56] - 2017年经营活动现金流入9.61亿元，较2016年增32.14%；现金流出7.49亿元，较2016年增77.08%；现金流量净额2.11亿元，较2016年降30.45% [60] - 2017年投资活动现金流入2.53亿元，较2016年增86.25%；现金流出4.36亿元，较2016年降45.00%；现金流量净额 -1.83亿元，较2016年增72.15% [60] - 2017年筹资活动现金流入393.50万元，较2016年降99.65%；现金流出3.06亿元，较2016年增1266.21%；现金流量净额 -3.02亿元，较2016年降127.51% [60] - 投资活动现金流入本报告期较上年同期增长86.25%，现金流出下降45%，净额增长72.15%[61] - 筹资活动现金流入本报告期较上年同期下降99.65%，现金流出增长1266.21%，净额下降127.51%[62] - 本报告期计提商誉减值准备8821.63万元，影响净利润但不产生现金流[62] - 投资收益4503.16万元，占利润总额比例25.82%；资产减值10596.69万元，占比60.77%；营业外收入33.48万元，占比0.19%；营业外支出28.29万元，占比0.16%[64] - 2017年末货币资金9.85亿元，占总资产20.63%，较2016年末比重减少9.37%[66] - 2017年末应收账款2.74亿元，占总资产5.74%，较2016年末比重增加1.30%[66] - 2017年末存货3692.15万元，占总资产0.77%，较2016年末比重增加0.31%[66] 季度财务关键指标变化 - 各季度营业收入分别为1.71亿、1.92亿、1.54亿、4.19亿元[18] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5883.26万、5130.72万、2910.13万、 - 522.44万元[18] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7270.36万、1.31亿、 - 2262.92万、1.76亿元[18] 财务顾问与审计机构 - 公司聘请的财务顾问为国金证券股份有限公司，持续督导期间至2018年8月4日[15] - 现聘任天职国际会计师事务所，报酬85万元，审计服务连续年限10年[126] 非经常性损益 - 2017年非经常性损益合计2574.11万元[20] 资产项目变化 - 报告期末可供出售金融资产较期初增长151.15%[24] - 报告期末长期股权投资较期初增长48.08%[24] - 报告期末货币资金较期初下降33.60%[24] - 报告期末预付款项较期初增长188.31%[24] - 报告期末其他应收款较期初增长154.48%[24] - 报告期末存货较期初增长62.08%[24] 业务线收入占比 - 2017年公司图书出版发行业务营业收入占比46.31%，移动网络游戏业务营业收入占比53.69%[43] 业务线收入及毛利率变化 - 2017年移动网络游戏业务收入5.03亿元，同比增长45.34%；图书出版发行收入4.34亿元，同比下降0.16%[44] - 2017年境内收入9.19亿元，占比98.20%，同比增长21.02%；境外收入1687.90万元，占比1.80%，同比下降17.35%[44] - 图书出版发行营业收入4.34亿元，毛利率34.17%，较上年同期降0.16% [46] - 移动网络游戏营业收入5.03亿元，毛利率69.32%，较上年同期增45.34% [46] - 境内营业收入9.19亿元，营业成本4.37亿元，毛利率52.42%，较上年同期增21.02% [46] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额2.63亿元，占年度销售总额比例28.13% [53] - 前五名供应商合计采购金额2.49亿元，占年度采购总额比例56.97% [54] 研发情况 - 2017年研发人员480人，占比51%，研发投入1.17亿元，占营业收入比例12.51% [59] 运营游戏情况 - 截至报告期末，公司运营游戏产品32款，《风云天下重燃》月均充值流水约千万元，《卧虎藏龙贰》月均流水约1500万元，《大秦之帝国崛起》月均充值流水超千万元[35] - 2017年12月，代理发行的《青云决》手游月流水突破1.5亿元[36] - 公司储备了《大主宰》《精灵》等十多项热门IP资源，部分IP游戏已处于研发和上线阶段[38] - 2017年公司代理发行流水过亿游戏产品《青云决》[93] - 2017年公司自研并发行《风云天下重燃》《卧虎藏龙2》，储备《大主宰》《东篱剑游记》等热门IP版权[93] 募集资金情况 - 2010 - 2016年募集资金总额17.49亿元，已累计使用13.39亿元，尚未使用4.47亿元[73][74] - 2010年首次公开发行1900万股，发行价每股21.88元，募集资金总额41572万元，净额37946.268万元[75] - 2014年非公开发行1839.5879万股，每股作价13.59元，募集配套资金总额24999.999万元，净额22578.199万元[75] - 2016年非公开发行6998.1814万股，每股作价16.34元，募集配套资金总额114350.2841万元，净额110523.6312万元[76] - 2010年首次公开发行股票募集资金以前年度累计使用311447045.27元，专用账户取得利息收入27667960.25元，支付手续费及管理费27575.29元[76][77] - 2014年非公开发行股票募集资金累计支付225781992.52元，用于收购北京神奇时代网络有限公司股权[77] - 2016年非公开发行股票募集资金以前年度累计使用446639795.38元，专用账户取得利息收入2234531.41元，支付手续费及管理费3406.23元[77][78] - 2016年公司使用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2017年1月归还[78][79] - 截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额为724750190.25元[78] - 2017年，2016年非公开发行股票募集资金累计使用354868594.21元，专户取得利息收入6039986.45元，支付手续费及管理费7134.68元[79] - 截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额为446592963.86元[79] 投资项目情况 - 游爱网络并购项目中介费为3826.65，完成率96.48%[82] - 新移动网络游戏产品研发项目投资13500.00，完成率0.00%[82] - 游爱自运营及发行平台建设项目投资9450.00，完成2206.29，完成率23.35%[82] - AR、VR互动游戏及应用项目投资4050.00，完成率0.00%[82] - 补充流动资金29633.35，完成29821.47，完成率100.63%[82] - 承诺投资项目小计151053.70，完成110766.78[82] - 超募资金投向小计25573.84，完成23106.95[82] - 合计投资176627.54，完成133873.73[82] - 教育内容资源研发与服务平台项目投资2884.00，完成417.11，完成率14.46%[82] - 公司因多种原因放缓营销网络建设、推迟管理信息和出版创意平台建设项目等[82][83] - 公司超募资金23,821.048万元，用于多项投资，如350万元设立浙江天舟、3000万元设立北京事业部等[85] - 公司以2940万元参股北京北舟文化传媒有限公司，持股比例49%[85] - 公司使用超募资金及利息10,899.84万元购买神奇时代100%股权[85] - 公司利用自筹资金对募投项目累计投入2,002.934万元，后用募集资金置换[85] - 公司使用7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，于2017年1月归还[85] 子公司与联营公司情况 - 子公司北京神奇时代网络有限公司注册资本1000万元，净利润7852.79万元，较上年同期下降51.91%[88][89] - 子公司广州游爱网络技术有限公司注册资本1.51亿元，净利润14,911.36万元，较上年同期增长203.43%[88][89] - 联营公司海南元游信息技术有限公司注册资本625万元，本期确认投资收益2953.61万元[88][89] 公司发展战略与计划 - 公司发展战略为“三三战略”，聚焦教育、泛娱乐、文化三大板块[90] - 2018年公司计划拓展游戏品类，开拓H5游戏布局[91] - 公司筹备成立大数据和AI研究项目，增强研发、发行、运营及决策效率和精确度[94] - 公司推进天舟书院建设，已列入湖南省“十三五”规划重要项目[95] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临投资并购整合、人才引进和流失、知识产权侵权或被侵权等风险[96][98][99] - 公司教育板块从素质教育入手开发读物，切入教材开发和发行应对教育政策风险[100] - 公司通过丰富游戏内容等方式降低游戏内容同质化风险[101]