公司基本信息 - 公司股票简称为世纪瑞尔，代码为300150[17] - 公司法定代表人为牛俊杰[17] - 公司注册地址为北京市海淀区创业路8号3号楼6层3 - 9，邮编100085[17] - 公司办公地址为北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九、十层，邮编100085[17] - 公司国际互联网网址为www.c - real.com.cn，电子信箱为ireal@c - real.com.cn[17] - 董事会秘书为朱江滨，证券事务代表为黄海燕[18] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 62970877，传真为010 - 62962298[18] - 公司所属行业包括铁路行车安全监控系统软件产品生产等，主营相关产品生产、开发、销售及服务[32] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为522,835,099.94元，较2016年增长11.31%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为46,745,565.68元，较2016年下降48.51%[22] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 41,559,243.30元，较2016年下降178.57%[22] - 2017年末资产总额为2,566,303,471.41元，较2016年末增长31.76%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为1,958,266,678.78元，较2016年末增长26.55%[22] - 2017年第一至四季度营业收入分别为30,790,994.61元、107,262,894.69元、84,675,195.31元、300,106,015.33元[24] - 2017年非经常性损益合计为3,612,678.19元，2016年为33,269,471.99元，2015年为42,284,956.36元[28] - 2017年公司营业收入522,835,099.94元，较去年同期增长11.31%[51] - 2017年公司营业利润49,751,243.33元，较去年同期下降54.22%[51] - 2017年公司利润总额53,028,835.45元，较去年同期下降52.56%[51] - 2017年公司净利润46,745,565.68元，较上年同期下降48.51%[51] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -41,559,243.30元[51] - 报告期末公司总资产2,566,303,471.41元，较年初增长31.76%[51] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,958,266,678.78元，较期初增加26.55%[51] - 2017年营业收入合计522,835,099.94元，较2016年的469,693,746.29元同比增长11.31%[56] - 2017年销售费用86,122,005.92元，同比增长29.54%；管理费用84,679,840.26元，同比增长40.91%；财务费用 -5,563,657.48元，同比增长67.46%[70] - 2017年研发投入49,516,212.50元，占营业收入比例9.47%，研发人员数量230人，占比26.59%[71][72] - 2017年经营活动现金流入小计509,484,055.12元，同比增长5.84%；现金流出小计551,043,298.42元，同比增长28.60%；现金流量净额 -41,559,243.30元，同比下降178.57%[74] - 2017年投资活动现金流入小计120,409,637.00元，同比增长109.70%；现金流出小计269,960,447.90元，同比增长1.24%；现金流量净额 -149,550,810.90元，同比增长28.52%[74] - 2017年筹资活动现金流入小计94,822,600.00元，同比增长457.78%；现金流出小计49,835,535.55元，同比下降10.12%；现金流量净额44,987,064.45元，同比增长217.01%[74] - 2017年末货币资金592,776,109.53元，占总资产比23.10%，较2016年末比重减少14.07%[77] - 2017年末应收账款656,222,407.76元，占总资产比25.57%，较2016年末比重增加1.32%[77] - 2017年末长期股权投资51,204,687.16元，占总资产比2.00%，较2016年末比重减少4.10%，因出售北京华泰诺安技术有限公司股权所致[77] - 2017年以585,106,053股为基数，每10股派发现金红利1元，合计派发现金红利58,510,605.30元[118][120][121] - 2016年以540,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.6元，合计派发现金红利32,400,000元[117][121] - 2015年以540,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元，合计派发现金红利54,000,000元[120][121] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为125.17%[122] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为35.69%[122] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为47.46%[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年度公司来自铁路相关业务营业收入为458,969,408.58元，占主营业务收入的87.78%[6] - 铁路行业2017年营业收入388,989,255.71元，占比74.40%，同比增长9.15%；水利行业营业收入20,508,037.49元，占比3.92%，同比增长162.91%；通信行业营业收入61,068,720.45元，占比11.68%，同比下降42.04%[56] - 铁路综合监控系统2017年营业收入193,732,751.59元，占比37.05%，同比增长33.95%；铁路综合运维服务营业收入102,426,060.43元，占比19.59%，同比下降8.98%[56] - 北方地区2017年营业收入161,151,023.74元，占比30.83%，同比下降9.88%；南方地区营业收入249,426,526.83元，占比47.71%，同比增长18.28%；西北地区营业收入90,419,581.33元，占比17.29%，同比增长60.12%[57] - 铁路行业2017年营业成本226,396,311.80元，毛利率41.80%，营业收入同比增长9.15%，营业成本同比增长21.07%，毛利率同比下降5.73%[59] - 系统成套设备2017年销售量1,401,307台，同比增长11.00%；生产量1,741,365台，同比增长12.00%；库存量678,240台，同比增长8.20%[61] - 铁路行业2017年主营业务成本226,396,311.80元，占营业成本比重74.13%，同比增长21.07%；水利行业主营业务成本15,750,512.27元，占比5.16%，同比增长147.09%[62] - 铁路综合监控系统2017年主营业务成本116,863,400.58元，占营业成本比重38.27%，同比增长34.41%；铁路通信系统主营业务成本33,547,418.56元，占比10.99%，同比下降42.23%[64] 公司业务发展与战略 - 2017年公司针对销售、采购等流程进行梳理修订，改善业务流程[35] - 2017年公司发行股份并使用资金5.68亿元购买北海通信100%股权[40] - 公司出资300万元购买江苏鸿利10%股权，投资后占其注册资本30%[40] - 瑞祺皓迪增资2730万元，注册资本由3000万元增至4500万元，公司持股40%[40] - 公司出资950万元设立四川瑞海德尔科技有限公司，持股95%[41] - 公司出资700万元设立湖北瑞水润宇科技有限公司，持股70%[41] - 公司固定资产同比增加217.89%[41] - 公司行车安全监控产品覆盖中国高铁1.7万余公里，占高铁总里程数90%以上[39] - 易维迅完成全国90%以上高铁车站客运服务系统相关工作，为约400个车站提供服务[39] - 北海通信PIS产品应用于16个城市，PA产品应用于26个城市，共88条线路[39] - 公司总体战略是以铁路行车安全监控为立足点，拓展铁路综合运维、城市轨道交通等相关业务[106] - 公司产品方面完善既有产品线，提升系统“平台化”水平，拓展水利、节能控制市场[107] - 公司技术方面通过平台化、构件化发展监控/行业应用系统平台[108] - 公司未来三年业务目标是巩固铁路行车安全监控软件领先地位，扩大乘客资讯和通信系统产品业务[108] - 公司未来三年产品开发目标是实现铁路行车安全监控系统集中告警、子系统联动和综合管理[108][109] - 公司未来三年技术创新目标包括完成30项常规技术创新规划和10项视频监控等产品测试创新等[110] - 公司2018年计划深入把握铁路客户需求，拓宽行车安全监控产品线，开拓铁路综合运维服务[110] - 2018年公司将拓宽铁路相关领域产品线，扩大产品销售和应用[111] - 2018年公司将加强市场调研，掌握用户最新需求[112] - 2018年公司将加强既有产品研发支持和售后维修[112] - 2018年公司将提高售后服务质量，降低成本[112] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额11.023615亿元，本期已使用6502.33万元，累计已使用10.149283亿元[84] - 公司累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%，尚未使用募集资金总额8743.32万元[84] - 2011年公司使用1.672016亿元募集资金，其中7720.16万元用于上市承诺投资项目，占比30.18% [84] - 2012年公司使用1.574734亿元募集资金，其中8747.34万元用于上市承诺投资项目，占比34.19% [84] - 2013年公司使用2541.86万元募集资金用于上市承诺投资项目，占比9.94% [84] - 铁路综合视频监控系统项目募集资金承诺投资8230万元，截至期末累计投入6722.07万元，投资进度81.68% [86] - 铁路防灾安全监控系统项目募集资金承诺投资7622万元，截至期末累计投入5114.84万元，投资进度67.11% [86] - 截止2017年12月31日，公司募集资金余额为9770.25万元，其中超募资金为8743.32万元[84] - 承诺投资项目小计金额为25,584万元[87] - 超募资金投向小计金额为84,652.15万元，累计使用76,232.57万元，剩余8,419.58万元[87] - 公司超募资金总额84,652.15万元，报告期内使用6,826.07万元[87] - 铁路综合监控系统项目累计投入3,454.46万元，投入比例76.09%[87] - 销售与客户服务中心累计投入2,078.56万元，投入比例77.27%[87] - 研发中心建设项目累计投入1,639.43万元，投入比例65.52%[87] - 收购苏州易维迅信息科技有限公司股权累计投入6,574.64万元，投入比例100.00%[87] - 购置办公用房累计投入3,975.06万元，投入比例98.49%[87] - 补充流动资金累计投入48,000万元，投入比例100.00%[87] - “铁路综合视频监控系统项目”累计投入资金6,722.07万元，累计投入比例为81.68%[88] - 某项目募集资金1507.93万元，结余资金占承诺总投资比例为18.32%[89] - “铁路防灾安全监控系统项目”累计投入资金5114.84万元，累计投入比例为67.11%，结余资金占承诺总投资比例为32.89%[89] - “铁路综合监控系统平台项目”累计投入资金3454.46万元，累计投入比例为76.09%，结余资金占承诺总投资比例为23.91%[89] - “销售与客户服务中心建设项目”累计投入资金2078.56万元，累计投入比例为77.27%，结余资金占承诺总投资比例为22.73%[89] - “研发中心建设项目”累计投入资金1639.43万元，累计投入比例为65.52%，结余资金占承诺总投资比例为34.48%[8