财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入59,247,608.97元，上年同期30,790,994.61元，同比增长92.42%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,499,149.10元，上年同期 - 21,418,798.07元，同比增长237.73%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 69,534,818.85元，上年同期 - 30,690,763.52元，同比减少126.57%[8] - 本报告期末总资产2,409,752,357.35元，上年度末2,566,303,471.41元，同比减少6.10%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,987,765,827.88元，上年度末1,958,266,678.78元，同比增长1.51%[8] - 2018年1 - 3月，公司营业收入为59,247,608.97元，较去年同期增长92.42%[21][22] - 2018年1 - 3月，经营活动产生的现金流量净额较去年减少126.57%，为 - 69,534,818.85元[21][22] - 2018年1 - 3月，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长141.69%[21] - 2018年1 - 3月，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长204.91%[21] - 2018年1 - 3月，投资收益较去年同期增长3401.05%[21] - 2018年1 - 3月，归属于母公司股东的净利润较去年同期增长237.73%，为29,499,149.10元[21][22] - 2018年3月31日货币资金期末余额568728389.23元，期初余额592776109.53元[48] - 2018年3月31日应收账款期末余额581704834.53元，期初余额656222407.76元[48] - 2018年3月31日存货期末余额215739499.88元，期初余额195219833.60元[48] - 2018年3月31日资产总计期末余额2409752357.35元，期初余额2566303471.41元[49] - 2018年3月31日短期借款期末余额112425400.00元，期初余额94425400.00元[49] - 公司2018年第一季度营业总收入为5924.76万元，上期为3079.10万元，同比增长92.42%[56] - 营业总成本为9086.21万元，上期为5072.37万元，同比增长79.13%[56] - 净利润为2672.61万元，上期净亏损2147.51万元，实现扭亏为盈[57] - 流动负债合计期末为3.75亿元，期初为5.58亿元，减少32.84%[50] - 所有者权益合计期末为20.35亿元，期初为20.08亿元，增长1.33%[51] - 货币资金期末为4.76亿元，期初为4.70亿元，增长1.33%[52] - 应收账款期末为3.12亿元，期初为3.55亿元，减少11.92%[52] - 长期股权投资期末为10.88亿元，期初为10.81亿元，增长0.69%[52] - 短期借款期末为7800万元，期初为6900万元，增长13.04%[53] - 应付账款期末为4720.37万元，期初为5988.63万元，减少21.18%[53] - 综合收益总额本期为26,726,083.60元，上期为 - 21,475,149.22元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为29,499,149.10元，上期为 - 21,418,798.07元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 2,773,065.50元，上期为 - 56,351.15元[58] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为 - 0.04元；稀释每股收益本期为0.05元，上期为 - 0.04元[58] - 营业收入本期为27,011,922.35元，上期为10,975,867.12元；营业利润本期为45,931,190.21元，上期为 - 14,428,678.38元；净利润本期为39,327,184.86元，上期为 - 14,143,564.78元[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为157,286,192.50元，上期为133,232,796.41元；收到的税费返还本期为828,221.40元，上期为60,837.51元[63] - 经营活动现金流入小计本期为168,263,075.71元，上期为135,112,160.32元；经营活动现金流出小计本期为237,797,894.56元，上期为165,802,923.84元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 69,534,818.85元，上期为 - 30,690,763.52元[64] - 投资活动现金流入小计本期为20,000,000.00元；投资活动现金流出小计本期为3,819,178.82元，上期为38,811,262.08元；投资活动产生的现金流量净额本期为16,180,821.18元，上期为 - 38,811,262.08元[64][65] - 筹资活动现金流入小计本期为18,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为1,125,516.62元，上期为16,085,066.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为16,874,483.38元，上期为 - 16,085,066.67元[65] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 589.91元，上期为590.56元[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 36,480,104.20元，上期为 - 85,586,501.71元；期初现金及现金等价物余额本期为564,244,029.47元，上期为724,040,199.53元；期末现金及现金等价物余额本期为527,763,925.27元，上期为638,453,697.82元[65] - 基本每股收益本期为0.07元，上期为 - 0.03元；稀释每股收益本期为0.07元，上期为 - 0.03元[61] - 经营活动现金流入小计本期为91,930,323.02元，上期为70,536,194.71元[67] - 经营活动现金流出小计本期为102,277,547.02元，上期为82,827,593.67元[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,347,224.00元，上期为 - 12,291,398.96元[68] - 投资活动现金流入小计本期为20,000,000.00元，上期无数据[68] - 投资活动现金流出小计本期为11,399,053.11元，上期为33,306,727.28元[68] - 投资活动产生的现金流量净额本期为8,600,946.89元，上期为 - 33,306,727.28元[68] - 筹资活动现金流入小计本期为9,000,000.00元，上期无数据[68] - 筹资活动现金流出小计本期为980,598.75元，上期无数据[70] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8,019,401.25元，上期无数据[70] - 现金及现金等价物净增加额本期为6,272,534.23元，上期为 - 45,597,535.68元[70] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计54,981,729.84元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数35,417，表决权恢复的优先股股东总数0[14] - 股东王铁持股比例19.63%，持股数量114,841,755股，质押80,870,000股[14] - 股东牛俊杰持股比例19.63%，持股数量114,835,800股，质押14,840,000股[14] 主营业务风险 - 公司主营业务依赖铁路市场，存在技术、人力资源、投资并购等风险[10][11] - 公司面临主营业务依赖单一市场、技术、应收账款坏账损失等风险，并制定应对措施[27][29] - 公司经营面临信用、市场和流动等金融风险[30] 行业市场情况 - 2017年度铁路固定资产投资规模达8010亿元，与上一年基本持平[23] - 截止2017年度全国（除港澳台）31个城市开通运营城市轨道交通，共142条线路，公司PIS产品应用于16个城市，PA产品应用于26个城市，共88条线路[23] 各行业待执行订单情况 - 公司各行业待执行订单共1018个，待执行金额55682.92万元，其中铁路行业557个，待执行金额22454.47万元；通信行业53个，待执行金额8514.84万元；水利行业48个，待执行金额5552.98万元；城市轨道交通行业360个，待执行金额19160.63万元[24] 公司业务收款情况 - 公司客户申请付款到最终收到款项间隔3 - 6个月甚至更长，合同约定5 - 10%作为质保金[29] 公司业务发展预期 - 公司主营产品竞争能力和市场占有率未显著变化，预计后续盈利状况将提升[23] - 公司上市至今投资并购逐步产生效益，营业收入和利润将持续稳定上升[24] 公司业务发展规划 - 2018年公司将拓宽铁路行车安全监控等领域产品线，扩大产品销售和应用[25] - 公司将加强市场调研，掌握用户最新需求，完善市场调研和信息工作制度[26] - 公司将加强既有产品研发支持，降低综合实施成本，做好售后维修和升级改造[26] - 公司完善既有产品线，涉足运营调度、综合运维及监控前端环节，构建综合化铁路应用集成体系[31] - 公司引入先进知识管理模型，打造技术势能，开发新一代系统软件，储备新技术[31] 股份限售与解除限售规定 - 君丰银泰等交易对方获得的目标股份自上市之日起12个月内不转让，后续按约定解除限售[33] - 若标的公司2017年度实际净利润数不低于承诺净利润数的90%（即3600万元），君丰银泰等可申请解除目标股份的28% - 截至当年年末应补偿股份（若有）[33] - 标的公司2018年度审计报告出具后30日内，君丰银泰等可申请解除目标股份的56% - 截至当年年末累计应补偿股份（若有） - 已解除限售股份[33] - 标的公司2019年度审计报告及减值测试报告出具后30日内，君丰银泰等可申请解除目标股份的100% - 截至当年年末累计应补偿股份（若有） - 累计已解除限售股份[33] - 安卓信在标的公司2018年度审计报告出具后30日内，可申请解除目标股份的40% - 截至当年年末累计应补偿股份（若有）[33] - 2017年度标的公司实际净利润不低于3600万元（承诺净利润数的90%），可申请解除限售股份为目标股份的50%减截至当年年末应补偿股份[34] - 2018年度审计报告出具后30日内，可申请解除限售股份为目标股份的70%减截至当年年末累计应补偿股份减已解除限售股份[34] - 2019年度审计报告及减值测试报告出具后30日内，可申请解除限售股份为目标股份的100%减截至当年年末累计应补偿股份减累计已解除限售股份[34] - 业绩承诺期内，标的公司经营活动产生的累计现金流量净额不低于6795万元（承诺累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的45%）[34] - 若2017 - 2020年经营活动产生的累计现金流量净额不低于4500万元，未解除限售目标股份在2020年度审计报告出具后30日内全部解除限售[34][35] - 若2017 - 2020年经营活动产生的累计现金流量净额低于4500万元，未解除限售目标股份顺延至累计现金流量净额达到6795万元的当年度审计报告出具后30日内再解除限售[35] - 若业绩承诺期内累计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润超过15100万元，超出部分相应扣减经营活动累计现金流量净额考核金额[35] 募集资金情况 - 募集资金总额为110236.15万元[38] - 本季度投入募集资金总额为0万元[38] - 已累计投入募集资金总额为101492.83万元[38] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[39] - 铁路综合视频监控系统项目承诺投资8230万元，截至期末累计投入6722.07万元，投资进度81.68%，累计实现效益8499.37万元[39] - 铁路防灾安全监控系统项目承诺投资7622万元，截至期末累计投入5114.84万元，投资进度67.11%，累计实现效益9850.77万元[39] - 铁路综合监控系统项目承诺投资4540万元，截至期末累计投入3454.46万元，投资进度76.09%，累计实现效益6315.72万元[39] - 公司超募资金总额84652.15万元，报告期内