财务数据关键指标变化 - 2017年公司营业收入为822,425,253.45元，同比下降6.09%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-37,322,560.80元，同比下降505.09%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,450,074.99元，同比上升160.64%[20] - 加权平均净资产收益率为-3.11%，较上年下降3.87个百分点[20] - 公司2017年营业收入为7.72亿元，较上年同期下降6.09%[41] - 公司2017年营业成本为5.55亿元，较上年同期下降5.56%[41] - 公司2017年毛利率为28.14%，与上年同期28.54%基本持平[41] - 公司2017年销售费用为4677.40万元，较上年同期增长2.08%[41] - 公司2017年管理费用为1.28亿元，较上年同期增长9.27%[41] - 公司2017年财务费用为2965.94万元，较上年同期上升48.97%[41] - 公司2017年资产减值损失为3297.56万元，较上年同期上升32.13%[41] - 公司2017年营业利润为-2654.42万元，较上年同期下降254.53%[41] - 公司经营活动现金流量净额较上年同期增加160.64%[41] - 公司投资活动现金流量净额较上年同期增加82.69%[41] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-40,698,278.72元，是全年亏损主要来源[22] - 第二季度经营活动现金流量净额达81,197,155.48元，为全年最佳[22] - 2017年非经常性损益总额为4,212,884.54元，主要来自政府补助5,533,337.14元[25][26] - 公司因会计差错更正调减2016年净利润8,978,504.71元[20] - 研发投入金额33,192,736.21元，占营业收入比例4.30%，同比略有上升[63] - 研发支出资本化率大幅降至4.90%，去年同期为31.47%[63] - 经营活动现金流量净额同比激增160.64%至11,187,966.34元，主要因货款回笼增加[65][66] - 投资活动现金流量净额改善82.69%至-9,643,988.09元，因投资净流出减少[66] - 货币资金占总资产比例上升1.73个百分点至11.51%，达237,540,644.22元[68] - 短期借款同比增长7.38%至468,720,000元，占总资产22.70%[69] - 长期借款同比翻倍至60,000,000元，占总资产比例上升1.42个百分点[69] - 资产总额为2,064,465,552.27元，较上年末增长2.74%[20] 各业务线表现 - 家电行业收入2.36亿元，同比增长40.76%，占营业收入比重30.54%[45] - 风电行业收入1.37亿元，同比下降43.65%，占营业收入比重17.78%[45] - 金融服务业收入1125万元，同比增长4619.73%[45] - 生态保护和环境治理业收入3871万元，同比增长2736.21%[45] - 塑料行业销售量下降32.00%至45824.42立方米[48] - 交通行业销售量增长35.50%至5206.52万片[48] - 风电行业销售量下降49.47%至3330.19吨[48] - 塑料行业材料成本同比下降35.5%至4171万元，占营业成本比重下降3.49个百分点至7.52%[52] - 风电行业材料成本大幅下降44.3%至9059万元，占营业成本比重下降11.33个百分点至16.32%[52] - 家电行业材料成本同比增长36.0%至1.3亿元，占营业成本比重上升7.18个百分点至23.5%[52] - 声屏障制造材料成本同比增长13.3%至7668万元，占营业成本比重上升2.3个百分点至13.82%[52] - 结构泡沫产品材料成本同比下降44.3%至9059万元，占营业成本比重下降11.33个百分点[54] - 后加工产品材料成本同比增长32.0%至1.41亿元，占营业成本比重上升7.22个百分点至25.37%[54] - 生态保护治理业务材料成本首次计入1174万元，占营业成本比重2.1%[52][53] - 结构泡沫材料Strucell系列产品填补国内空白，应用于风电、轨道交通等领域[29] - 公司后加工业务实现从小件模切到大结构部件制造的跨产业应用[87] - 公司掌握轨道交通车身轻量化材料技术并在高铁磁悬浮项目应用[88] - 公司拥有全球稀缺的轨道交通整车设计制造能力特别在牵引及转向架系统[88] 各地区表现 - 华东地区收入5.19亿元，同比增长7.48%，占营业收入比重67.22%[45] - 外销收入9599万元，同比增长21.18%[45] 子公司表现 - 常州新祺晟高分子科技2017年营业收入1.14亿元，同比增长25.65%[79] - 常州新祺晟高分子科技2017年净利润1316.84万元，同比下降14.83%[79] - 常州新祺晟高分子科技2017年末总资产1.44亿元，同比下降8.3%[79] - 常州昊天新材料科技2017年营业收入1.24亿元，净利润843.04万元[75] - 常州天晟复合材料2017年营业收入1.44亿元，净亏损2133.31万元[76] - 江苏新光环保工程2017年营业收入1.50亿元，净利润2227.28万元[76] - 江苏天晟环境科技2017年营业收入3870.79万元，净利润456.50万元[77] - 天晟证券2017年营业收入2802.18万港元，净利润618.30万港元[78] - 常州新祺晟高分子科技2017年营业利润1790.98万元，同比下降1.22%[79] - 常州新祺晟高分子科技2017年末净资产5951.82万元，同比下降10.3%[79] - 常州昊天新材料科技2017年营业收入1.24亿元同比增长15.32%但营业利润864万元同比下降46.45%[80] - 常州天晟复合材料2017年营业收入1.44亿元同比下降29.23%营业利润亏损1889万元同比扩大357.04%[81] - 江苏新光环保工程2017年营业收入1.50亿元同比下降18.20%净利润2227万元同比下降53.37%[82] - 江苏天晟环境科技2017年营业收入3871万元同比激增2829.63%净利润456万元实现扭亏[83] - 天晟证券有限公司2017年营业收入1125万元同比暴涨4619.73%净利润618万元实现盈利[84] 管理层讨论和指引 - 公司计划引进3名以上高级人才并实现2种发泡材料的产业化[90] - 公司面临核心技术人员流失风险，已建立有竞争力薪酬体系应对[90][91] - 经营规模扩大可能引致管理风险，公司将加强风控体系建设[91] - 新产品研发存在失败风险，公司持续投入研发并扩充核心人员[92] - 境外经营受地缘政治等因素影响，公司加强国际化人才引进和合规管控[92][93] - 截至2016年末中国大陆城轨交通运营总长度达4152.8公里在建线路5636.5公里[88] - 32个城市规划单轨交通3620公里，其中已建成投运112.6公里，在建120.8公里[89] - 72个城市规划现代有轨电车5347公里，其中已建成投运182公里，在建572公里[89] 股东和股权结构 - 公司控股股东为吴海宙 吕泽伟 孙剑和晟衍（上海）投资管理有限公司[10] - 公司实际控制人为吴海宙 吕泽伟 孙剑[10] - 控股股东及实际控制人吕泽伟、孙剑和吴海宙承诺避免同业竞争长期有效[106] - 控股股东及实际控制人吕泽伟、孙剑和吴海宙首次公开发行时承诺36个月内不转让股份[108] - 担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺任职期间每年转让股份不超过25%[109] - 实际控制人吕泽伟、孙剑和吴海宙承诺为上海新祺晟承担可能补缴税款责任[109] - 公司控股股东及一致行动人（吕泽伟、孙剑、吴海宙、晟衍投资）签署一致行动协议，有效期至各方同意解除为止[110][111] - 晟衍投资计划在2017年6月5日起六个月内增持公司股份，累计增持比例不超过总股份2%[111] - 增持计划价格不超过9元/股，增持金额不低于4500万元且不超过5900万元[111] - 有限售条件股份减少1782.78万股，占比从26.47%降至21.00%[157] - 无限售条件股份增加1782.78万股，占比从73.53%升至79.00%[157] - 境内自然人持股减少1432.65万股，占比从25.40%降至21.00%[157] - 杨志峰、高琍玲及镇江新光股权投资基金解除限售股数分别为885.20万股、547.46万股和350.13万股[160] - 报告期末普通股股东总数为12,837名，较前上一月末的11,825名增加约8.6%[163] - 控股股东吴海宙持股32,186,619股，占总股本8.87%，其中质押股份32,047,420股[163] - 股东吕泽伟持股24,465,814股，占比7.51%，质押股份16,000,000股[163] - 晟衍（上海）投资管理有限公司持股23,236,452股，占比7.13%，报告期内增持7,218,030股[163] - 股东孙剑持股22,349,614股，占比6.86%，质押股份1,000,000股[163] - 股东杨志峰持股13,433,922股，占比4.12%，报告期内减持4,270,000股[163] - 控股股东吴海宙、吕泽伟、孙剑及晟衍投资于2016年12月30日签署一致行动协议[164] - 晟衍（上海）投资管理有限公司为吴海宙100%控股公司[164] - 股东杨志峰与高琍玲为夫妻关系[164] - 股东赵爱立通过信用账户持有3,709,090股，合计持股8,109,090股[164] - 董事长吴海宙直接持股32,186,614股，占总股本9.87%[166][168] - 吴海宙间接持股23,236,452股，占总股本7.13%[166][168] - 吴海宙质押股份总计32,047,420股（高新投13,000,000股+金元证券19,047,420股）[166][168] - 名誉董事长吕泽伟持股24,465,814股，占总股本7.51%[166][168] - 吕泽伟质押股份16,000,000股（海通证券15,000,000股+何翰宏1,000,000股）[166][168] - 副总裁孙剑持股22,349,614股，占总股本6.86%[166][168] - 孙剑质押股份1,000,000股给何翰宏[166][168] - 公司总股本约3.26亿股（根据持股比例推算）[166][168] - 控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[166][168][170] - 公司无持股10%以上法人股东及优先股[170][172] - 董事长吴海宙期末持股32,186,614股，占董事高管总持股的35.3%[174][175] - 董事吕泽伟期末持股24,465,814股，占董事高管总持股的26.8%[174][175] - 董事兼副总裁孙剑期末持股22,349,614股，占董事高管总持股的24.5%[174][175] - 董事兼总裁徐奕期末持股12,274,646股，占董事高管总持股的13.4%[174][175] - 董事高管期末持股总数合计91,276,688股[175] - 独立董事李凤杰、钱炳、黄明及监事郭荣健等均无持股[174][175] - 实际控制人高琍玲和杨志峰承诺避免同业竞争和关联交易损害公司利益[104] 公司治理和人员 - 公司法定代表人吴海宙[16] - 董事会秘书李桦，联系电话0519－86929011，传真0519－88866091[17] - 证券事务代表张艳松，联系电话0519－86929019，传真0519－88866091[17] - 独立董事姚琪因任期届满于2017年10月30日离任[176] - 黄明于2017年10月31日被任命为独立董事[176] - 李桦于2017年10月31日被聘任为副总裁兼董事会秘书[176] - 薛美霞于2017年12月6日被聘任为副总裁兼财务总监[176] - 公司董事、监事和高级管理人员2017年税前报酬总额为424.59万元[188] - 副总裁兼财务总监薛美霞获得最高报酬87.97万元[188] - 独立董事年度报酬为8万元，其中黄明未领取报酬[188] - 公司员工总数798人，其中生产人员583人占比73.1%[189] - 员工学历构成中专科以下536人占比67.2%，本科136人占比17.0%[190] - 硕士学历员工29人占比3.6%，博士学历员工1人占比0.1%[190] - 技术人员73人占比9.1%，销售人员41人占比5.1%[189] - 财务人员23人占比2.9%，行政人员21人占比2.6%[189] - 母公司在职员工166人，主要子公司在职员工632人[189] - 公司管理人员21人占比2.6%，人力资源人员15人占比1.9%[189] - 公司劳务外包情况不适用[193] - 公司董事会设董事7名其中独立董事3名[195] - 公司监事会设监事3名其中职工监事2名[196] - 公司控股股东为吴海宙吕泽伟孙剑晟衍（上海）投资管理有限公司[195] - 晟衍（上海）投资管理有限公司为吴海宙100%控股公司[195] 投资和融资活动 - 公司非公开发行股票方案调整后拟募集资金总额不超过人民币6.3亿元[144][145] - 公司非公开发行公司债券票面总额不超过人民币3亿元[146] - 公司与中铁工业合资设立中铁轨道交通装备有限公司，注册资本为人民币9000万元，公司持股45%出资4050万元[147] - 公司以债转股方式对全资子公司天晟复合增资，债权转注册资本人民币2.9465亿元[148] - 公司参与设立产业并购基金总规模为人民币3001万元，公司作为有限合伙人出资人民币300万元[149] - 公司第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票4,185,604股，成交金额53,266,298.27元，成交均价12.73元/股，占公司总股本1.28%[124] - 员工持股计划锁定期自2016年12月29日起至2017年12月28日，后延期一年至2019年2月22日[124][125] 担保和债务 - 报告期内对子公司担保额度合计13,000万元，实际发生额13,000万元[135] - 对常州天晟复合材料有限公司提供担保7,500万元（含两笔分别为2,500万元和5,000万元）[135] - 对常州新祺晟高分子科技有限公司提供担保2,500万元[135] - 对常州美利晟塑胶制品有限公司提供担保1,000万元[135] - 对江苏新光环保工程有限公司提供担保2,000万元（含两笔各1,000万元）[135] - 所有担保均为连带责任保证，担保期均为一年[135] - 报告期末对子公司实际担保余额合计13,000万元[135] - 报告期内公司审批担保额度合计为人民币15.7亿元，实际发生担保额合计为人民币15.7亿元[136] - 报告期末实际担保余额合计为人民币15.7亿元，占公司净资产比例为13.32%[136] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币2700万元[136] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额为人民币1000万元[136] - 公司报告期无违规对外担保情况[137] 子公司设立和处置 - 公司2017年新设7家子公司，其中日本合资公司持股65%，注册资本3000万日元[56] - 公司2017年新设多家子公司，包括优旎国际（注册资本1万港币，100%持股）、天晟湖北基金（注册资本1000万元，51%持股）等[115] - 新设子公司还包括A&R Technology Osaka（注册资本3000万日元，65%持股）和常州晟合物业（注册资本100万元，100%持股）[115] - 2017年处置两家子公司：常州天晟旅行装备（转让价91万元）和晟凯特新材料（转让价201万元）[116] - 全资子公司常州天晟新材料研究院有限公司成立，注册资本2000.00万元[150] - 全资子公司天晟香港成立优旎国际有限公司，注册资本10000.00港币[150]