公司基本信息 - 公司股票简称智慧松德，代码300173[20] - 公司法定代表人为郭景松[20] - 公司注册地址和办公地址均为广东省中山市南头镇东福北路35号，邮编528427[20] - 公司国际互联网网址为www.sotech.cn；www.songde.com.cn，电子信箱为sec@sotech.cn[20] 财务数据关键指标变化 - 2015年末应收账款净额为255,778,067.32元，占流动资产比例较高[12] - 2013 - 2015年公司经营活动产生的现金流量净额分别为3.65万元、-1,542.26万元、-2,779.70万元[13] - 2015年末公司存货为229,984,845.80元，占期末流动资产的比例较高[14] - 2015年营业收入511,858,786.31元，较2014年增长162.76%[25] - 2015年归属于上市公司股东的净利润73,596,815.94元，较2014年增长841.48%[25] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,319,834.75元，较2014年增长517.77%[25] - 2015年经营活动产生的现金流量净额 -27,797,031.59元，较2014年减少80.24%[25] - 2015年末资产总额2,069,164,936.48元，较2014年末增长5.04%[25] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,591,937,605.61元，较2014年末增长4.85%[25] - 2015年非流动资产处置损益9,483,558.48元，计入当期损益的政府补助11,571,976.78元[30] - 2015年公司实现营业总收入5.12亿元，较上年同期增长162.76%[53] - 2015年公司实现利润总额8393.42万元，较上年同期上升986.70%[53] - 2015年公司实现归属于上市公司股东的净利润7359.68万元，较上年同期增841.48%[53] - 2015年公司基本每股收益为0.13元，每股净资产为2.72元，加权平均净资产收益率为4.73%[53] - 2015年公司营业收入为5.12亿元，较2014年的1.95亿元同比增长162.76%[60] - 2015年销售费用2911.22万元，同比增长57.20%；管理费用6283.97万元，同比增长59.83%；财务费用205.73万元，同比减少67.96%[71] - 2015年研发投入27,616,921.31元，占营业收入5.40%，同比增长147.35%，主要因合并子公司研发费用所致[72] - 2015年经营活动现金流入小计395,464,223.47元，同比增长65.29%；现金流出小计423,261,255.06元，同比增长66.20%；现金流量净额-27,797,031.59元，同比减少80.24%[74] - 2015年投资活动现金流入小计80,330,799.47元，同比增长248.32%；现金流出小计138,037,244.29元，同比增长607.91%；现金流量净额-57,706,444.82元，同比减少1,719.49%[74] - 2015年筹资活动现金流入小计180,000,000.00元，同比减少56.04%；现金流出小计137,353,180.78元，同比减少33.46%；现金流量净额42,646,819.22元，同比减少78.99%[74][75] - 2015年现金及现金等价物净增加额-42,824,385.12元，同比减少122.40%[75] - 2015年末货币资金362,906,330.51元，占总资产17.54%，较2014年末比重减少1.89%[77] - 2015年末应收账款255,778,067.32元，占总资产12.36%，较2014年末比重增加3.05%，因子公司信用政策调整[77] - 2015年末长期股权投资67,985,550.38元，占总资产3.29%，较2014年末比重增加2.40%，因参股深圳莱恩公司投资支出增加[78] - 2015年报告期投资额50,000,000.00元，上年同期980,000,000.00元，变动幅度-94.90%[79] - 2011年公开发行募集资金总额34730.88万元，使用募集资金总额28754.46万元[82] - 2014年非公开发行募集资金总额24541.78万元，使用募集资金总额20000.26万元[82] - 合计募集资金总额59272.66万元，使用募集资金总额48754.72万元[82] - 2011年公开发行扣除费用后募集资金净额34730.88万元，计入股本1700万元，计入资本公积33030.88万元[82] - 2014年非公开发行扣除费用后募集资金净额24541.78万元[82] - 截至2015年12月31日，公司尚未使用募集资金余额4541.52万元，专户余额4558.09万元，差异16.57万元为利息收入[82] - 高速多色印刷成套设备项目募集资金承诺投资总额12855.3万元，调整后投资总额11951.05万元，截至期末累计投入11951.05万元，投资进度92.97%，本期实现效益 - 52.25万元，累计实现效益1690.8万元[84] - 研发中心项目募集资金承诺投资总额2930万元，调整后投资总额2618.4万元，本期投入9.6万元，截至期末累计投入2618.4万元，投资进度89.37%[84] - 收购深圳大宇精雕科技有限公司股权现金对价24541.78万元，完成比例81.49%[85] - 永久性补充流动资金金额10800万元，完成比例100.00%[85] - 松德湖南生产基地投资6000万元，完成比例23.58%[85] - 投资莱恩精机（深圳）有限公司3361.43万元，完成比例100.00%[85] - 承诺投资项目小计40327.08万元，超募资金投向小计20161.43万元，合计60488.51万元[85] - 超募资金总额为18945.58万元[85] - 2011年3月31日，公司同意使用3700万元超募资金永久补充流动资金[85] - 2011年3月31日，公司同意使用8000万元超募资金暂时补充流动资金，期限6个月，2011年10月25日归还[85] - 2011年12月26日，公司同意短期使用3700万元超募资金补充流动资金，期限6个月，2012年6月21日归还[85] - 2012年9月7日，公司同意短期使用3400万元超募资金补充流动资金，期限6个月，2013年3月6日归还[85] - 公司使用超募资金6000万元在湖南宁乡投资设立全资子公司，截至2014年12月31日已使用1527.01万元用于项目建设，截至2015年12月31日已使用50.01万元[86] - 2014年10月24日，公司同意使用募集资金3400万元永久补充流动资金[86] - 2015年6月19日，公司将募集资金投资项目结项的节余资金1295.25万元转入超募资金账户[86] - 2015年6月19日，公司使用超募资金及自有资金合计5000万元对莱恩精机增资，增资后持有其20%股权[86] - 2015年12月2日，公司收到退还土地预付款1500万元及补偿款26.46万元，合计1526.46万元[86] - 截至2015年12月31日，项目实际已使用超募资金15025.83万元，剩余超募资金5950万元[86] - 2011年3月31日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4351.90万元[86] - 公司募投项目出现资金结余合计1295.25万元，其中高速多色印刷成套设备项目结余963.84万元，研发中心项目结余331.41万元[86] - 2015年公司以总股本586,180,503股为基数，每10股派息0.4元（含税），现金分红总额23,447,220.12元，可分配利润170,438,280.29元，现金分红占利润分配总额比例100%[98] - 2015年现金分红金额23,447,220.12元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润73,596,815.94元的31.86%[100] - 2014年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润7,817,112.10元的0.00%[100] - 2013年现金分红金额0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润为 - 21,731,693.59元，现金分红占比0.00%[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括凹版印刷机及其成套设备、自动化专用设备等[32][33] - 国内印刷设备行业处于产业调整期，产能过剩、转型升级压力大[32] - 全球消费类电子行业保持发展，国内精雕机及相关行业增长势头好[33] - 公司正在履行订单金额（含税）约为4.6亿元，其中大宇精雕约3.62亿元，松德印刷约0.98亿元[34] - 2015年印机行业55家骨干企业销售收入较2014年下降19.01%，利润下降34.21%[35] - 未来两年全球3C市场将保持15%左右增速，到2017年3C市场机器人将达上万亿级别市场规模[38] - 公司折叠纸盒纸凹机产品保持国内优势地位，但凹版印刷机业务收入萎缩，亏损幅度扩大[36] - 公司全资子公司大宇精雕在3C自动化领域业务拓展态势较好[39] - 工业自动化及机器人业务2015年营收3.66亿元，占比71.49%，2014年未并表[60] - 印刷专用设备2015年营收6776.14万元，占比13.24%，较2014年同比减少40.62%[60] - 国内市场2015年营收5.11亿元，占比99.84%，较2014年同比增长8.10%[60] - 工业自动化及机器人业务毛利率为37.83%，专用自动化设备毛利率为32.51%，机器人自动化生产线毛利率为40.93%[62][64] - 大宇精雕与江西合力泰的合同总价款为3.32亿元，截至2015年底已确认收入2.29亿元，已发货未确认3214.8万元[64] 公司业务发展与战略 - 2014年公司完成收购大宇精雕的重大资产重组[5] - 2015年8月大宇精雕与江西合力泰建立战略伙伴关系，实施智慧工厂建设和产线升级[54] - 2015年公司用名下资产出资设立2家全资子公司承接相关业务[56] - 2015年11月公司以7489.62万元出售松德新材料装备100%股权[57] - 公司终止湖南松德项目并收回相关资金[57] - 公司对凹版印刷机投入及业务拓展采取谨慎态度[58] - 公司重新调整资源配置、精减人员并贯彻“不欠不赔，有赚有收”营销方针[58] - 2016年公司以“转型发展”为主题，围绕成为“中国版工业4.0的领导者”目标，推行外延式拓展战略并推进内部资源优化配置[95] 公司面临的风险 - 公司面临并购重组整合、商誉减值、管理、新业务拓展、市场竞争、应收账款回收、流动资金短缺、存货管理及减值等风险[5][6][8][9][11][12][13][14] 公司股权结构与股东承诺 - 公司总股本为586,180,503股，利润分配预案为每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[14] - 雷万春等7人承诺本次认购股份自发行结束36个月内不得转让，期限至2017-12-31，正常履行中[101] - 何锋等4方承诺本次认购股份自发行结束12个月内不得转让，期限至2015-12-31，已履行完毕[101] - 郭景松夫妇在重组期间及完成后36个月内不减持股票，期限至2017-12-31，正常履行中[102] - 业绩补偿测算期间原定为2014 - 2016年度，若2014年未完成大宇精雕股权转让则相应增加[102] - 雷万春等7人承诺大宇精雕2014 - 2016年度扣非后净利润分别为8390万元、10810万元、12000万元，正常履行中[102] - 若2014年12月31日后完成重组，业绩承诺期和利润补偿期顺延，2017 - 2018年度承诺净利润分别为12767.76万元、13188.54万元[102] - 雷万春等交易对方保证截至目前未签署一致行动协议，将来亦不会签署[103] - 截至声明及承诺函出具之日，相关人员及控制企业未从事与大宇精雕及其控股子公司有直接利益冲突的竞争性经营活动[103] - 本次非公开发行股份及支付现金