收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.48亿元人民币，同比下降32.6%[20] - 营业利润为8744.84万元人民币，同比下降48.06%[20] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为7752.88万元人民币，同比下降47.76%[20] - 基本每股收益为0.32元/股，同比下降48.39%[20] - 加权平均净资产收益率为5.68%，同比下降5.68个百分点[20] - 2013年营业收入为5.48亿元人民币，同比下降32.60%[32][36] - 归属于母公司所有者的净利润为7752.88万元人民币，同比下降47.76%[32][36] - 营业利润为8744.84万元人民币，同比下降48.06%[32] - 营业收入同比下降32.6%至5.48亿元[39] - 主营业务收入同比下降32.83%至5.39亿元[39] - 钕铁硼永磁材料营业收入53891.24万元，毛利率24.64%，同比下降32.83%[52] - 成品收入51321.83万元，毛利率25.53%，同比下降32.38%[52] - 外销收入11113.54万元，毛利率27.03%，同比下降39.65%[52] - 毛坯产品收入2569.09万元，毛利率6.77%，同比下降40.7%[52] - 内销收入42777.70万元，毛利率24.02%，同比下降30.8%[52] - 2013年度归属于上市公司普通股股东净利润为7752.88万元[97] - 2012年度归属于上市公司普通股股东净利润为1.48亿元[97] - 2011年度归属于上市公司普通股股东净利润为2.10亿元[97] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.06亿元人民币，同比下降31.01%[20] - 营业成本同比下降31.01%，主要因营业收入减少[36] - 管理费用同比下降9.57%，主要因研发投入减少[36] - 原材料成本同比下降11.52%至2.83亿元，占营业成本比重69.53%[41] - 研发投入同比下降28.3%至2207.31万元，占营业收入4.03%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6837.53万元人民币，同比下降73.15%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为6837.53万元人民币，同比下降73.15%[36][37] - 投资活动产生的现金净流出为3199.62万元人民币，同比改善22.74%[37] - 筹资活动产生的现金净流出为4360.78万元人民币，同比改善60.81%[37] - 经营活动现金流量净额同比下降73.15%至6837.53万元[45] 业务线表现 - 钕铁硼磁性材料生产量同比增长15.99%至1694.94吨[40] - 库存量同比下降24.49%至79.29吨[40] - 主营业务利润1.29亿元，其中内销占比78.15%达1.01亿元[50] - 前五名客户销售金额占比59.27%达3.25亿元[46] - 前五名供应商采购金额占比80.79%达3.08亿元[46] - 2013年公司前五名客户销售金额占营业收入比例为59.27%[84] - 2011-2013年前五名客户销售占比分别为73.17%、68.51%、59.27%[84] 资产和负债 - 资产总额为18.88亿元人民币，同比增长2.52%[20] - 负债总额为4.55亿元人民币，同比下降3.84%[20] - 资产负债率为24.11%，同比下降1.59个百分点[20] - 货币资金106926.42万元，占总资产56.64%，同比下降1.19个百分点[54] - 在建工程3859.29万元，占总资产2.04%，同比增加1.53个百分点[54] - 应收账款9863.45万元，占总资产5.22%，同比增加1.25个百分点[54] - 公司货币资金期末余额为10.69亿元，期初为10.65亿元[196] - 公司应收账款期末余额为9863.45万元，较期初7318.21万元增长34.8%[196] - 公司预付款项期末余额为3529.66万元，较期初175.73万元增长1908.3%[196] - 公司存货期末余额为1.78亿元，较期初1.76亿元增长1.5%[196] - 公司在建工程期末余额为3859.29万元，较期初931.26万元增长314.4%[197] - 公司应付票据期末余额为1.99亿元，较期初2.28亿元减少12.8%[197] - 公司预收款项期末余额为1.47亿元，较期初1.61亿元减少8.3%[197] - 公司未分配利润期末余额为3.91亿元，较期初3.57亿元增长9.5%[198] - 公司归属于母公司所有者权益合计为13.91亿元，较期初13.47亿元增长3.2%[198] - 公司少数股东权益期末余额为4218.44万元，较期初2105.78万元增长100.3%[198] 毛利率和盈利能力 - 产品毛利率为24.64%，低于2012年的26.61%和2011年的26.14%[29] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为208.84万元人民币，其中政府补助为305.36万元人民币[27] 研发和技术 - 公司新增授权发明专利3项和实用新型专利5项，累计拥有13项专利[56] - 公司开发实用技术分布于熔炼制粉压型热处理等生产工段提高生产效率节省原料和人工成本[78] - 公司产品具有6A特性质量水平国内领先国际先进[78] 投资和募投项目 - 报告期投资额2688万元，较上年同期5688万元下降52.74%[58] - 累计投入募集资金总额30791.78万元[59] - 报告期投入募集资金总额12305.75万元[59] - 累计变更用途募集资金5376万元，占募集资金总额比例6.84%[59] - 首次公开发行募集资金净额78616.6万元[61] - 累计使用超募资金永久性补充流动资金20100万元[61] - 2000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目承诺投资总额22,287万元，实际投入16,911万元，投资进度75.9%[63] - 高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目承诺投资总额12,803万元，实际投入12,803万元，投资进度100%[63] - 研发中心建设与新技术开发项目承诺投资总额9,485.93万元，实际投入9,485.93万元，投资进度100%[63] - 三个主要募投项目均延期至2014年12月1日投产，主要因全球经济复苏缓慢及稀土行业波动影响需求[63] - 公司累计使用超募资金20,100万元补充流动资金，剩余超募资金13,940.67万元[64] - 2000吨/年扩产项目中的熔炼工段实施地点变更为湖南省江华瑶族自治县经济开发区[64] - 熔炼工段实施方式由公司独立实施变更为江华正海五矿新材料有限公司合资经营[64] - 公司预先投入募投项目自筹资金3,887.35万元，后续已完成募集资金置换[64] - 截至报告期末，三个主要募投项目均未实现任何效益[63] - 研发中心建设项目实际投资进度仅10.93%，主要因配套动力设施延期导致[63] - 年产2000吨高性能钕铁硼合金速凝薄片项目拟投入募集资金总额为5376万元[67] - 本报告期实际投入金额为410.53万元[67] - 截至期末实际累计投入金额为772.77万元[67] - 项目投资进度为14.37%[67] - 项目预计可使用状态日期推迟至2014年10月1日[67][68] - 项目本报告期实现效益为0元[67] - 公司对上海大郡动力控制技术有限公司股权投资3000万元[69] 子公司和股权投资 - 公司持有江华正海五矿新材料有限公司56%股权[58] - 公司持有上海大郡动力控制技术有限公司7.5%股权[58] - 烟台正海精密合金有限公司总资产2903.92万元净资产734.62万元[72] - 江华正海五矿新材料有限公司总资产9908.78万元净资产9587.35万元[73] - 江华正海五矿新材料有限公司净利润14.93万元[73] 行业和市场环境 - 2013年8月15日至11月15日七部门联合开展稀土开采生产流通环节违法违规行为专项行动[76] - 2013年稀土价格较2012年始终处于低位整体成交清淡[77] - 公司在高性能钕铁硼永磁材料行业具有较高知名度和品牌优势[80] - 公司后加工能力有待提升机加工和表面处理设备先进性需进一步提高[80] 管理层讨论和指引 - 公司优化商业模式为高端定位联合研发系统服务持续创新战略合作[79] - 2014年将推进江华正海五矿新材料有限公司和募投项目建设工作实现年内达产目标[83] - 2014年将通过品质管理采购库存管理节能降耗等措施确立质量成本领先优势[83] - 2014年将调整组织结构修订薪酬考核制度采用更有效激励措施[83] 关联交易 - 与烟台正海实业有限公司关联交易金额95.72万元占同类交易金额比例19.45%[112][113] - 与烟台正海餐饮管理有限公司关联交易金额31.02万元占同类交易金额比例100%[112][113] - 与正海集团有限公司关联交易金额67.2万元占同类交易金额比例100%[112][113] - 日常经营关联交易总金额193.94万元[112] - 向关联方销售产品和提供劳务总金额67.2万元[113] - 向关联方采购产品和接受劳务总金额126.74万元[113] - 关联交易均采用市场定价原则[112] - 关联交易结算方式均为银行转账[112] - 不存在非经营性关联债权债务往来[116] - 无重大资产收购及共同对外投资关联交易[114][115] 法律和专利事务 - 公司于2013年5月14日与日立金属签订和解协议，美国国际贸易委员会（ITC）终止对公司的337调查[102] - 签订和解协议后，原受日立金属专利限制的美国市场对公司全面放开，销售地域格局大幅拓宽[102] - 和解协议预计对公司短期内的经营业绩不会产生重大影响，但有利于长远发展[102] - 公司与日立金属达成和解，打破专利封锁，提前打开国际市场[55] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少11,042,500股至165,278,000股，占比从73.47%降至68.87%[142] - 无限售条件股份增加11,042,500股至74,722,000股，占比从26.53%升至31.13%[142] - 境内自然人持股减少11,042,500股至2,000股，占比从4.6%降至0%[142] - 股东郑坚持股11,043,000股于2013年5月2日全部解除限售，占总股本4.6%[142][147] - 职工监事史丙强离职后增加限售股500股，总持股2,000股[143][147] - 正海集团有限公司持有165,276,000股限售股，占比68.87%，限售期至2014年5月31日[145] - 报告期末有限售条件股份总计165,278,000股，无限售条件股份74,722,000股[147] - 股份总数保持240,000,000股不变[142] - 股东总数12,841户，年报披露前第五交易日降至9,212户[149] - 正海集团有限公司为控股股东持股比例为68.87%对应165,276,000股[150] - 自然人股东郑坚持股比例为4.6%对应11,043,000股其中6,000,000股处于质押状态[150] - 华夏优势增长股票型证券投资基金持股比例为1.11%对应2,671,529股[150] - 诺安灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.03%对应2,476,629股[150] - 全国社保基金一一四组合持股比例为0.9%对应2,170,642股[150] - 富国天博创新主题股票型证券投资基金持股比例为0.63%对应1,500,474股[150] - 大成精选增值混合型证券投资基金持股比例为0.6%对应1,449,940股[150] - 景宏证券投资基金持股比例为0.48%对应1,149,823股[150] - 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.35%对应849,237股[150] - 银华富裕主题股票型证券投资基金持股比例为0.35%对应838,395股[150] 公司治理和董监高 - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数2,000股[157] - 公司董事、监事和高级管理人员期末持股总数2,000股[157] - 公司董事、监事和高级管理人员本期无增持股份[157] - 公司董事、监事和高级管理人员本期无减持股份[157] - 公司董事、监事和高级管理人员无股权激励授予[157] - 公司董事、监事和高级管理人员无股权激励注销[157] - 公司董事、监事和高级管理人员无持有股票期权[158] - 公司董事长秘波海持股数为0股[157] - 公司副董事长曲祝利持股数为0股[157] - 公司总经理王庆凯持股数为0股[157] - 秘波海在正海集团有限公司担任董事长并领取报酬津贴[165] - 秘波海在烟台正海电子网板股份有限公司担任董事长并领取报酬津贴[165] - 曲祝利在正海集团有限公司担任董事总经理并领取报酬津贴[165] - 迟志强在正海集团有限公司担任董事财务总监并领取报酬津贴[165] - 王宗军在正海集团有限公司担任董事战略投资总监并领取报酬津贴[165] - 王庆凯在正海集团有限公司担任董事但不领取报酬津贴[165] - 秘波海在烟台正海汽车内饰件有限公司担任董事长但不领取报酬津贴[165] - 秘波海在烟台正海能源投资有限公司担任董事长但不领取报酬津贴[165] - 秘波海在烟台正海典当有限公司担任董事长但不领取报酬津贴[165] - 秘波海在烟台正海生物技术有限公司担任董事长但不领取报酬津贴[165] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬决策程序由股东大会及董事会分别确定[168] - 非行政职务董事不领取薪酬的报酬原则[168] - 高级管理人员薪酬调整议案经一届董事会第八次会议审议通过[168] - 独立董事津贴标准由2009年第一次临时股东大会审议确定[168] - 报告期内董事、监事及高级管理人员实际报酬支付情况详见披露表格[168] - 报酬情况披露单位采用万元[169] - 公司治理结构涉及多家关联企业董事及监事任职信息[166][167] - 部分独立董事在外部单位（如北京大学、五矿稀土等）领取报酬津贴[167] - 关联企业涵盖汽车内饰、生物技术、能源投资、典当等多个业务领域[166][167] - 部分高管在正海集团有限公司兼任监事及管理职务[166] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际所得报酬总额为559.14万元[170] - 独立董事年度报酬为6万元/人（严纯华、于希茂、金福海）[170] - 总经理王庆凯年度报酬为54.91万元[170] - 职工监事史丙强离任，其报告期内报酬为15.93万元[170][171] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[178] - 报告期内召开2次股东大会（2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会）[180][181] 审计和内部控制 - 公司2013年度审计费用为30万元人民币[128][130] - 公司改聘中兴华会计师事务所为审计机构[129][130] - 原审计机构山东汇德服务年限为5年[130] - 新审计机构中兴华服务连续年限为1年[128] - 公司聘用中兴华会计师事务所为2013年度审计机构[132] - 公司2013年度未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[103] - 中兴华会计师事务所对公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况出具无异议专项审核意见[104] - 审计机构变更原因为会计师事务所联合转制[130] 投资者关系 - 公司2013年5-12月期间接待了财富里昂证券、华夏基金、广发证券等多家机构实地调研[98][99] - 机构调研主要谈论公司337调查情况、生产经营状况、市场规划及募投项目[98][99] - 公司生产经营情况是机构调研中最频繁讨论的话题，出现在所有调研记录中[98][99] - 稀土价格情况和新市场开拓情况是2013年11月后机构调研的重点关注领域[99] - 所有调研活动均未向机构提供书面资料[98][99] 分红政策 - 2013年度现金分红总额1200万元，占归属于上市公司普通股股东净利润比例为15.48%[97] - 2012年度现金分红总额3600万元，占净利润比例为24.26%[97] - 2011年度现金分红总额8000万元，占净利润比例为38.08%[97] - 截至2013年末可供股东分配利润为3.91亿元[94] 员工情况 - 公司员工总数817人，其中生产人员占比