财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降24.89%至11.92亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降46.78%至1.02亿元[22] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降115.83%至-2714万元[22] - 公司整体营业收入11.92亿元同比下降24.89%[52][58] - 归属于公司股东的净利润1.02亿元同比下降46.78%[52] - 公司营业利润亏损7033.6万元同比下降138.06%[52] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为101596591.33元[124] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为190894034.37元[124] - 2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为157679507.53元[124] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 销售费用5,580万元，同比下降18.48%，管理费用1.46亿元，同比下降15.97%[68] - 财务费用-134万元，同比变化91.79%，主要因存款利息减少[68] - 研发投入9,670万元，占营业收入比例8.11%，资本化支出占比12.37%[69] - 资产减值损失1.57亿元，占利润总额219.30%，主要系商誉减值损失[74] - 营业外收入1.43亿元，占利润总额199.37%，主要系上海大郡原股东业绩补偿[74] - 计提商誉减值损失1.02亿元[35] - 因客户破产清算计提坏账准备3096万元[33] - 因业绩补偿协议增加净利润1.21亿元[35] 各条业务线表现 - 公司开启"高性能钕铁硼永磁材料+新能源汽车电机驱动系统"双主营业务模式[8] - 公司高性能钕铁硼永磁材料营业收入同比下降12.77%[51] - 公司高性能钕铁硼永磁材料净利润同比增长1.99%[51] - 新能源汽车电机驱动系统业务营业收入同比下降39.72%[52] - 新能源汽车电机驱动系统业务净利润同比下降193.07%[52] - 钕铁硼永磁材料行业收入占比63.90%[58] - 新能源汽车电机驱动系统行业收入占比36.10%[58] - 钕铁硼永磁材料营业收入7.62亿元，同比下降12.77%，毛利率24.80%[60] - 新能源汽车电机驱动系统营业收入4.30亿元，同比下降39.72%，毛利率15.95%[60] - 钕铁硼永磁材料销售量3,030吨，同比下降20.47%，库存量320吨，同比上升39.13%[60][61] - 新能源汽车电机驱动系统生产量35,120套，同比上升21.86%，库存量8,013套，同比上升90.79%[61] - 上海大郡动力控制技术有限公司营业收入430,523,461.66元[101] - 上海大郡动力控制技术有限公司净亏损44,704,789.34元[101] - 上海大郡动力控制技术有限公司总资产766,755,636.60元[101] - 上海大郡动力控制技术有限公司净资产159,697,962.08元[101] 各地区表现 - 国外地区收入2.41亿元同比增长4.63%[58] 管理层讨论和指引 - 上海大郡报告期内销售收入及净利润较去年同期大幅下降[8] - 2017年12月新能源汽车产销量分别为14.9万辆和16.3万辆，同比增长68.5%和56.8%[40] - 2017年全年新能源汽车产销量分别为79.4万辆和77.7万辆，同比增长53.8%和53.3%[40] - 2019-2020年新能源汽车中央及地方补贴标准在现行基础上退坡20%[38] - 地方财政补贴总和不得超过中央财政单车补贴额的50%[38] - 2019和2020年度新能源汽车积分比例要求分别达到10%和12%[40] - 2016年风电新增装机大幅下滑，2017年持续下滑[36] - 2017年上半年稀土价格持续上行，8月至11月持续回落，12月企稳回升[36] - 上海大郡未达盈利预测主因新能源汽车补贴退坡及目录重申政策影响[129] - 新材料产业十二五规划总产值目标2万亿元[103] - 稀土行业年均增长率目标超过25%[103] - 六大稀土企业集团组建方案2014年底获批[103] - 2016年稀土等24种矿产列入国家战略性矿产目录[104] - 2020年新能源汽车累计产销量目标超过500万辆[106] - 2016年中国原油对外依存度达65%[107] - 汽车用石油消费占全国总量比例55%[107] - 北京31.5%的PM2.5来自汽车尾气[107] 资产、债务、借款及现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降206.33%至5529万元[22] - 加权平均净资产收益率下降5.4个百分点至3.5%[22] - 资产总额同比增长19.95%至38.47亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额5528.77万元，同比大幅增长206.33%[72] - 投资活动产生的现金流量净额-8.03亿元，同比大幅下降680.51%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额4.83亿元，同比增长790.68%，主要因定向增发募集资金7.43亿元及派发现金股利增加1.37亿元[72] - 现金及现金等价物净增加额-2.70亿元，同比下降178.93%[72] - 经营活动现金流入14.83亿元，同比下降7.92%，现金流出14.28亿元，同比下降14.13%[71] - 货币资金3.57亿元，占总资产比例下降7.69个百分点至9.28%[77] - 存货4.45亿元，较期初增加1.18亿元[72][77] - 报告期内在建工程增加主要由于在安装设备增加[42] - 报告期内其他流动资产增加主要由于购买银行理财产品增加[42] - 报告期内长期股权投资增加主要由于投资卧龙大郡权益法核算[42] - 受限资产总额1.73亿元，包括保证金1.25亿元和应收票据质押4787.26万元[81] - 母公司应收账款余额为24894.37万元[113] - 上海大郡应收账款余额为30196.83万元[114] - 报告期末对子公司上海大郡动力控制技术有限公司实际担保余额1,950万元[156] - 报告期末实际担保余额合计1,950万元，占公司净资产比例0.66%[156] 投资与募集资金 - 公司2017年非公开发行募集资金净额为人民币7.43亿元[89][91] - 累计募集资金总额为人民币16.54亿元[89] - 累计变更募集资金用途金额为人民币5376万元[89][91] - 高性能钕铁硼永磁材料扩产项目投资进度达92.13%[93] - 后加工升级改造项目累计投入金额超预算达107.76%[93] - 研发中心建设项目投资进度仅为38.9%[93] - 超募资金永久性补充流动资金金额达3.48亿元[91] - 2011年首次公开发行募集资金净额为人民币7.86亿元[89][91] - 2015年非公开发行募集资金净额为人民币1.25亿元[89][91] - 支付收购上海大郡81.5321%股权项目现金对价为125.73百万元[94] - 补充流动资金（非公开发行股票）项目金额为742.97百万元[94] - 承诺投资项目小计总金额为1,314.46百万元[94] - 年产2,000吨高性能钕铁硼合金速凝薄片项目实际累计投入金额为55.71百万元，投资进度达103.62%[97] - 年产2,000吨高性能钕铁硼合金速凝薄片项目本报告期实现效益为-1.31百万元，未达预计效益[97] - 公司以自筹资金38.87百万元预先投入募投项目后完成募集资金置换[95] - 研发中心建设与新技术开发项目因设备采购数量缩减及原材料价格下降出现资金结余[95] - 2,000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目因需求不足延期至2014年12月1日[94] - 高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目因设备交货延迟及配套调整同步延期[94] - 三个主要募投项目（扩产、后加工、研发中心）均延期至2014年12月1日实施[94] - 年产2000吨高性能钕铁硼合金速凝薄片项目投资进度10.95%[98] - 项目募集资金余额198,244,100元[98] - 报告期投资额1.14亿元，较上年同期增长626.61%[82] - 公司股票投资初始成本为人民币1.42亿元[87] - 公司完成非公开发行股票，发行50,535,475股有限售条件流通股，募集资金全部到位[172][180] - 非公开发行募集资金净额为742,967,949.34元[193] 股东与股权结构 - 公司向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），以835,116,361股为基数[10] - 2017年度现金分红总额100213963.32元，占归属于上市公司普通股股东净利润的98.64%[124] - 2016年度现金分红总额167025822.30元，占归属于上市公司普通股股东净利润的87.50%[124] - 2015年度现金分红总额30304392.87元，占归属于上市公司普通股股东净利润的19.22%[124] - 2017年度可供股东分配利润为651193986.64元[122] - 2017年度资本公积余额为1363799429.68元[122] - 报告期末普通股股东总数为52,458人[195] - 控股股东正海集团有限公司持股比例为50.17%，持股数量为418,943,148股[195] - 正海集团有限公司质押股份数量为178,450,000股[195] - 股东郑坚持股比例为2.94%，持股数量为24,572,814股[195] - 郑坚质押股份数量为9,145,000股[195] - 正海集团有限公司持有公司无限售条件股份403,782,504股，占人民币普通股主要份额[196] - 第二大股东郑坚持有无限售条件股份24,572,814股[196] - 烟台正海新材料有限公司、正海投资及正海能源分别持有5,749,550股、5,689,800股和4,368,446股无限售条件股份[196] - 前10名无限售股东中机构持股包括太平洋人寿（2,999,669股）和中央汇金（2,138,100股）[196] - 控股股东正海集团成立于1992年12月4日，法定代表人秘波海，主营自有资金投资及电子产品业务[197] - 实际控制人秘波海为中国国籍，未取得他国居留权，同时为正海生物（300653）实际控制人[199] - 正海集团与烟台正海新材料、正海投资、正海能源构成一致行动人关系[196] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[198][199] - 前10名股东中未进行约定购回交易及融资融券业务[196] - 2016年限制性股票第一期解锁857.43万股占总股本1.70%[142] - 2016年可上市流通限制性股票672.60万股占总股本1.33%[142] - 2016年预留限制性股票授予数量调整为114.32万股[142] - 限制性股票解锁数量为914.59万股，占公司总股本的1.64%[145] - 可上市流通股票数量为531.13万股，占公司总股本的0.95%[145] - 回购注销因离职激励对象不符合条件的限制性股票12,750股[146] - 限制性股票解锁共计13,718,959股，其中高管限售5,751,951股，实际可流通7,967,008股[181] - 回购注销离职激励对象限制性股票12,750股[181][184] - 上海郡沛新能源限售股增加572,371股至1,717,113股[188] - 明绚新能源限售股增加4,394,231股至13,182,692股[188] - 正海集团新增限售股15,160,644股[188] - 中国长城资产新增限售股15,160,642股[188] - 山东省国投新增限售股15,160,642股[188] - 非公开发行股票数量为50,535,475股，发行价格为14.94元/股[190][192][193] - 2016年度权益分派每10股派发现金红利3.00元，共计分配167,025,822.30元[193] - 2016年度权益分派每10股转增5股，共计转增278,376,370股[193] - 转增后公司总股本增至835,129,111股[193] - 权益分派实施后公司股份总数变更为835,116,361股[180] - 2016年基本每股收益由0.38元/股调整为0.25元/股，降幅34.2%[186] - 2016年每股净资产由4.4715元/股调整为2.7105元/股，降幅39.4%[186] 关联交易与承诺 - 与关联方烟台正海实业有限公司日常关联交易金额39.08万元，占同类交易金额比例3.48%[147] - 与关联方烟台正海餐饮管理有限公司日常关联交易金额22.27万元，占同类交易金额比例3.27%[147] - 与关联方正海集团有限公司日常关联交易金额5.88万元，占同类交易金额比例0.51%[147] - 与关联方正海集团有限公司办公楼出租关联交易金额12.39万元，占同类交易金额比例100%[147] - 与关联方上海正海汽车用品有限公司日常关联交易金额9.03万元，占同类交易金额比例0.44%[147] - 上海大郡2015年、2016年、2017年扣非后净利润承诺分别为2000万元、3500万元、5000万元[125] - 上海大郡2015年度和2016年度已达到业绩承诺[125] - 上海郡沛等通过交易取得正海磁材股份锁定期为36个月[125] - 控股股东正海集团及实际控制人秘波海承诺避免同业竞争[126] - 控股股东正海集团及实际控制人秘波海股份锁定期为上市后36个月[126] - 董事秘波海等承诺任职期间每年减持不超过间接持股总数25%[126] - 自然人股东郑坚承诺上市后12个月内不转让所持股份[126] - 公司承诺所有募集资金存放专户并用于主营业务[126] - 募集资金到账后6个月内安排未明确用途资金使用计划[126] - 非公开发行股份限售承诺期自2017年3月15日起36个月至2020年3月15日[128] - 公司2015-2017年为利润承诺期间[129] - 所有承诺人截至报告期末均严格履行未出现违反承诺情况[127][128] - 股权激励承诺要求不为激励对象提供财务资助[128] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[128] - 上海大郡2015至2017年承诺扣非后净利润分别为2000万元、3500万元、5000万元[130] - 明绚新能源和上海郡沛分别承担利润补偿义务比例为85.73%和14.27%[130] - 公司2017年合并利润表其他收益增加1227.04万元[132] - 公司2017年母公司利润表其他收益增加411.98万元[132] - 公司2017年合并利润表终止经营净利润为-49.46万元[132] 委托理财 - 委托理财发生额总计405,350万元，未到期余额98,250万元[159] - 银行理财产品均使用自有资金，无逾期未收回金额[159] - 华夏银行烟台开发区支行保本型理财年化收益率3.70%，单笔金额5,000-8,000万元[160] - 北京银行济南分行保本型理财年化收益率1.24%，金额5,000万元[161] - 广发银行烟台分行保本型理财年化收益率2.60%，单笔金额600-13,500万元[161] - 交通银行烟台开发区支行保本型理财年化收益率4.30%，金额5,000万元[161] - 华夏银行济南分行保本型理财年化收益率4.40%，单笔金额3,000-8,000万元[161] - 报告期内实际收益金额合计约500万元（估算值）[160][161] - 所有委托理财均经过法定程序且存在后续计划[160][161] - 理财资金投向均为组合投资模式[160][161] - 公司使用自有资金进行保本型组合投资，总金额达人民币14.3亿元，涉及华夏银行、交通银行、平安银行、招商银行及烟台银行[162][163] - 公司投资华夏银行济南分行产品金额最大单笔为人民币2.5亿元，预期年化收益率4.80%[163] - 公司投资华夏银行济南分行产品共9笔，总金额达人民币9.35亿元，预期年化收益率均为4.60%[162][163] - 公司投资招商银行烟台分行产品共5笔，总金额达人民币2.65亿元，预期年化收益率在1.80%至2.20%之间[162][163] - 公司投资交通银行烟台开发区支行产品2笔，