公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产10.77亿元，较上年度末增长0.48%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.49亿元，较上年度末增长2.06%[6] - 本报告期营业总收入1.75亿元，较上年同期增长3.04%；年初至报告期末营业总收入5.46亿元，较上年同期增长10.03%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1059.09万元，较上年同期下降13.42%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4971.25万元，较上年同期增长7.50%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5126.77万元，较上年同期增长310.19%[6] - 本报告期基本每股收益0.0225元/股，较上年同期下降13.46%；年初至报告期末基本每股收益0.1057元/股，较上年同期增长7.53%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率1.26%，较上年同期下降0.26%；年初至报告期末加权平均净资产收益率5.90%，较上年同期增长0.20%[6] - 年初至报告期期末非经常性损益合计92.05万元[8] - 2016年1 - 9月公司营业总收入54,644.76万元，同比上升10.03%；净利润4,971.25万元，同比上升7.50%；基本每股收益0.1057元，较上年同期增加7.53%；加权平均净资产收益率为5.90%，较上年同期增加0.20个百分点[30] - 2016年9月30日，公司流动资产合计69824.567036万元，期初为67356.386777万元[62] - 2016年9月30日，公司非流动资产合计37841.297981万元，期初为39793.977131万元[63] - 2016年9月30日，公司资产总计107665.865017万元，期初为107150.363908万元[63] - 2016年9月30日，公司流动负债中应付票据为939万元，期初为1732.198701万元[63] - 2016年9月30日，公司流动负债中应付账款为12521.454199万元，期初为13577.694453万元[63] - 2016年9月30日，公司流动负债中预收款项为447.33688万元，期初为201.508051万元[63] - 公司流动负债合计期末余额为173,130,624.62元，期初余额为200,739,311.84元；非流动负债合计期末余额为14,681,250.00元，期初余额为16,200,000.00元；负债合计期末余额为187,811,874.62元，期初余额为216,939,311.84元[64] - 公司所有者权益合计期末余额为888,846,775.55元，期初余额为854,564,327.24元；负债和所有者权益总计期末余额为1,076,658,650.17元，期初余额为1,071,503,639.08元[65] - 公司流动资产合计期末余额为611,533,638.50元，期初余额为624,720,973.71元；非流动资产合计期末余额为406,237,902.73元，期初余额为404,343,951.87元；资产总计期末余额为1,017,771,541.23元，期初余额为1,029,064,925.58元[66][67] - 公司营业总收入本期发生额为175,073,565.73元，上期发生额为169,907,026.08元；营业总成本本期发生额为164,092,043.28元，上期发生额为158,168,589.61元[70] - 公司营业成本本期发生额为128,254,479.54元，上期发生额为126,258,072.11元；营业税金及附加本期发生额为904,727.40元，上期发生额为1,024,609.88元[71] - 公司销售费用本期发生额为12,436,698.92元，上期发生额为9,487,413.38元；管理费用本期发生额为22,000,935.61元，上期发生额为20,525,725.99元[71] - 公司财务费用本期发生额为 - 243,535.61元，上期发生额为 - 141,954.44元；资产减值损失本期发生额为738,737.42元，上期发生额为1,014,722.69元[71] - 公司投资收益本期发生额为394,233.51元，上期无此项收益[71] - 公司营业利润本期发生额为11,375,755.96元，上期发生额为11,738,436.47元；利润总额本期发生额为11,593,573.32元，上期发生额为12,231,695.59元[71] - 公司净利润本期发生额为10,001,445.08元，上期发生额为10,715,229.56元；归属于母公司所有者的净利润本期发生额为10,590,881.48元，上期发生额为12,232,074.04元[71] - 本报告期母公司营业收入为153,125,656.99元，上期为160,612,717.24元[74] - 本报告期母公司营业利润为12,950,210.10元，上期为15,820,705.18元[75] - 本报告期母公司净利润为11,201,213.99元，上期为13,791,080.63元[75] - 年初到报告期末合并营业总收入为546,447,565.15元，上期为496,620,126.75元[78] - 年初到报告期末合并营业利润为51,617,704.52元，上期为47,844,720.42元[79] - 年初到报告期末合并净利润为46,886,091.28元，上期为43,656,530.88元[79] - 归属于母公司所有者的年初到报告期末净利润为49,712,506.63元，上期为46,245,447.12元[79] - 少数股东年初到报告期末损益为 -2,826,415.35元，上期为 -2,588,916.24元[79] - 本报告期基本每股收益为0.1057元，上期为0.0983元[80] - 本报告期稀释每股收益为0.1057元，上期为0.0983元[80] - 本期营业收入491,885,104.91元，上期482,702,785.58元，同比增长约1.90%[81] - 本期净利润52,643,637.35元，上期48,913,182.20元，同比增长约7.63%[83] - 本期经营活动现金流入小计619,162,188.68元，上期540,875,446.24元，同比增长约14.47%[86] - 本期经营活动现金流出小计567,894,529.57元，上期528,376,988.60元，同比增长约7.48%[86] - 本期经营活动产生的现金流量净额51,267,659.11元，上期12,498,457.64元，同比增长约309.99%[86] - 本期投资活动现金流入小计45,587,047.72元，上期48,334,795.31元，同比下降约5.68%[86] - 本期投资活动现金流出小计130,312,308.40元，上期180,799,749.54元，同比下降约28.03%[86] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -84,725,260.68元，上期 -132,464,954.23元，同比增长约36.04%[86] - 本期筹资活动现金流入小计19,940,000.00元，上期11,233,309.78元，同比增长约77.51%[87] - 本期筹资活动现金流出小计32,923,800.00元，上期33,696,000.00元，同比下降约2.30%[87] - 筹资活动现金流出小计2016年为3292.38万元，上一年为3369.6万元[91] - 筹资活动产生的现金流量净额2016年为 - 3292.38万元，上一年为 - 3369.6万元[91] - 现金及现金等价物净增加额2016年为 - 6243.61万元，上一年为 - 15894.26万元[91] - 期初现金及现金等价物余额2016年为15990.69万元，上一年为20830.41万元[91] - 期末现金及现金等价物余额2016年为9747.08万元，上一年为4936.15万元[91] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2016年1 - 9月前五大供应商采购金额107,616,156.54元，占总采购金额比例32.79%；2015年1 - 9月采购金额101,938,991.77元，占比31.64%[36] - 2016年1 - 9月前五大客户销售金额136,652,400.21元，占总销售金额比例25.01%；2015年1 - 9月销售金额112,033,328.12元，占比22.56%[38] 公司产品研发进展 - 公司阴极电泳漆车身用高泳透力低膜厚产品2016年前三季度扩大国内应用并升级部分原有涂装线[31] - 公司已启动配套硅烷前处理的车身阴极电泳产品开发及验证，已有产品在线应用考察且质量满足客户要求[31] - 公司高防腐阴极电泳产品已完成配方初步开发，正在验证，预计年内推向市场[32][33] - 公司水性汽车面漆传统3C2B产品已销售，1C1B体系产品完成小试评价及部分试喷，已有客户现场应用验证[34] - 公司幕墙陶瓷涂料具备单组份、双组份两套产品体系，新型双组份产品已推向市场[35] - 公司形成具有竞争力的工程机械涂料体系，拥有稳定客户群体，研发及技术服务团队成熟[36] 公司面临的风险 - 公司面临宏观经济波动、原材料价格波动、新生产基地投入运行、市场竞争加剧等风险[10][11][12][13] - 截止本报告日，公司应收账款余额较高，货款回笼压力较大[15] - 公司主营业务收入源于汽车和工业涂料，客户集中于国内商用车整车生产及其他工业企业，宏观经济波动或致订单减少、回款减缓[40] - 公司通过研发和战略采购应对石油价格波动带来的产品成本压力[41] - 公司IPO募集资金项目已建成，每年将新增折旧摊销，若新增销售利润未能消化成本费用增加，将影响当期利润[43] - 截止报告日，公司共对外投资两家控股子公司，存在管理理念融合和协同效应发挥的不确定性[44] - 截止报告日，公司应收账款余额较高，若下游客户出现问题，将带来余额增长风险[45] - 公司会依据客户销售预测储备库存，客户不能如期消耗时会带来存货呆滞风险[46] 公司股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为27,885，表决权恢复的优先股股东总数为0[19] - 前10名股东中，吴国政持股比例29.54%，持股数量138,959,442股；纳路控股（香港）有限公司持股比例8.71%，持股数量40,950,000股[19] - 吴国政任职期间每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%，离职后六个月内不转让[49] - 吴国政、骆丽娟承诺不从事与公司同业竞争活动，对违反承诺造成的损失承担赔偿责任[49] - 纳路控股（香港）有限公司等承诺在中国大陆境内不从事与公司同业竞争活动（部分情况除外）[49] - 吴国政在2015年7月9日至2016年1月8日增持公司股份，金额不少于3000万元，并承诺增持后6个月内不减持[50] 公司募集资金使用情况 - 募集资金总额为44234.13万元，本季度投入0万元，累计投入44234.13万元[52] - 累计变更用途的募集资金总额为0万元，比例为0.00%[52] - 汽车涂料研发生产基地建设项目承诺投资30620.00万元，累计投入31448.64万元，投资进度102.71%，本报告期实现效益6028.15万元，截止报告期末累计实现效益23631.19万元[52] - 投资设立艾仕得金力泰合资公司承诺投资3006.00万元，累计投入3006.00万元，投资进度100.00%，本报告期效益 -37.13万元，截止报告期末累计效益 -168.37万元[53] - 归还银行贷款承诺投资2700.00万元，累计投入2700.00万元，投资进度100.00%[53] - 补充流动资金承诺投资8915.48万元，累计投入8915.48万元，投资进度100.00%[53] - 超募资金投向小计承诺投资14621.48万元，累计投入14621.48万元，本报告期效益 -37.13万元，截止报告期末累计效益 -168.37万元[53] - 项目合计承诺投资45241.48万元，累计投入46070.12万元