公司基本信息 - 公司首次公开发行股票向社会公众发行3000万股新股并在创业板上市[9] - 公司持股30%的参股公司为广州科韵信息股份有限公司[9] - 公司持股70%的控股子公司为北京金信网银金融信息服务有限公司[9] - 公司持有48.5%的参股公司为北京慧思拓信息服务有限公司[9] - 公司持股15%的参股公司为拉卡拉信用管理有限公司[9] - 公司股票代码为300229[12] - 公司首次注册登记日期为1993年02月18日[15] - 公司股份有限公司成立变更登记日期为2007年12月18日[15] - 公司首次公开发行股票变更登记日期为2011年08月16日[15] - 公司股权激励行权增加股本变更登记日期为2014年05月18日[15] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入290,079,733.70元，较2013年增长49.40%[18] - 2014年营业成本52,371,287.91元，较2013年增长43.15%[18] - 2014年营业利润82,447,551.22元，较2013年增长55.50%[18] - 2014年末资产总额1,567,914,804.23元，较2013年末增长63.28%[18] - 2014年末负债总额152,364,085.06元，较2013年末增长54.23%[18] - 2014年非经常性损益合计13,542,568.95元，2013年为3,438,245.37元，2012年为1,019,217.20元[20] - 公司实现主营业务收入29,007.97万元，同比增加49.40%，净利润9,594.33万元，同比增长41.04%[29][34] - 2014年营业收入290,079,733.70元，2013年为194,159,686.99元，同比增加49.40%[35] - 2014年营业成本52,371,287.91元，2013年为36,584,216.70元，同比增加43.15%[35] - 2014年销售费用60,556,595.70元，2013年为50,586,242.75元，同比增加19.71%[35] - 2014年管理费用96,190,894.01元，2013年为60,489,356.70元，同比增加59.02%[35] - 2014年财务费用 -14,899,881.29元，2013年为 -11,326,526.68元，同比减少31.55%[35] - 2014年研发投入61,312,474.69元，2013年为50,360,026.55元，同比增加21.75%[35] - 2014年经营活动产生的现金流量净额120,369,685.64元，2013年为67,430,690.28元，同比增加78.51%[35] - 2014年销售费用60,556,595.70元，同比增长19.71%；管理费用96,190,894.01元，同比增长59.02%；财务费用-14,899,881.29元，同比下降31.55%；所得税11,797,506.80元，同比增长345.03%[40] - 2014年研发投入金额61,312,474.69元，占营业收入比例21.14%，较上年同比增加21.75%；资本化研发支出占研发投入的比例43.72%[40][41] - 2014年经营活动现金流入小计354,149,175.16元，同比增长48.81%；经营活动现金流出小计233,779,489.52元，同比增长37.07%；经营活动产生的现金流量净额120,369,685.64元，同比增长78.51%[42] - 2014年投资活动现金流出小计145,425,159.92元，同比增长3.21%；投资活动产生的现金流量净额-145,425,159.92元，同比下降3.21%[42] - 2014年筹资活动现金流入小计4,026,599.00元，同比下降60.24%；筹资活动现金流出小计10,248,575.00元，同比下降3.19%；筹资活动产生的现金流量净额-6,221,976.00元，同比下降1253.75%[42] - 2014年前五名客户合计销售金额30,928,033.37元，占年度销售总额比例9.48%；前五名供应商合计采购金额15,134,250.01元，占年度采购总额比例16.20%[43] - 2014年末货币资金443,441,381.82元，占总资产28.28%，较2013年末降21.36%[53] - 2014年末应收账款283,034,896.99元，占总资产18.05%，较2013年末降2.35%[53] - 2014年对外报告期投资额622,350,000.00元，上年同期66,000,000.00元，变动幅度842.95%[54] - 募集资金总额41,837.08万元，报告期投入5,814.96万元，累计投入25,743.56万元[56] - 2014年现金分红23,294,352.30元，占净利润比率24.28%；2013年现金分红10,248,575.00元，占比15.07%；2012年现金分红10,200,000.00元，占比13.84%[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 政府、事业单位、出版传媒主营业务收入123,201,049.39元，利润96,354,160.98元，毛利率78.21%，收入同比增34.39%[49][51] - 代理、集成主营业务收入117,055,912.20元，利润99,267,046.58元，毛利率84.80%，收入同比增109.57%[49][51] - 软件、安全产品收入161,438,688.40元，利润138,420,360.50元，毛利率85.74%，收入同比增74.80%[49][51] - 技术服务收入117,235,881.30元，利润99,228,837.43元，毛利率84.64%，收入同比增23.67%[49][51] - 北方地区主营业务收入132,233,484.80元，利润107,216,737.30元，毛利率81.08%，收入同比增46.73%[49][51] - 华东地区主营业务收入47,269,484.38元，利润39,973,145.23元，毛利率84.56%，收入同比降2.91%[50][51] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临高中级人才无法满足快速发展需要的风险，将人力资源工作提升到战略层次[21] - 公司面临新技术、新产品研发的风险，将巩固加强研发实力并加强市场调研[22] - 公司行业应用市场拓展面临业务收入毛利率波动甚至市场拓展失败的风险，将采取稳健财务控制措施[24] 重大资产重组相关 - 2014年公司完成购买北京天行网安信息技术有限责任公司100%股权的重大资产重组，提示多项风险[26] - 天行网安2014年9月至12月并入营业收入6,606.65万元，占公司营业收入的22.78%[29][34][37] - 天行网安2014年9月至12月并入公司净利润3,005.57万元，占公司归属上市公司普通股股东净利润的31.32%[36] - 公司通过发行股份及支付现金方式收购天行网安100%，成立北京金信网银金融信息服务有限公司，参股拉卡拉（北京）信用管理有限公司[48] - 购买天行网安100%股权项目计划投资6亿元，累计投入6亿元，进度100%，实现收益3005.57万元[64] - 主要子公司中，天行网安注册资本2631.58万元，总资产16517.37万元，净资产13017.47万元，营业收入6606.65万元，净利润3005.57万元[67] - 2014年天行网安扣非后净利润为4146.43万元，为公司贡献业绩3005.57万元[69] - 公司收购天行网安100%股权，交易价格6亿元，2014年9月11日资产过户手续完成[120] - 2014年9月至12月天行网安并入公司年报，主营业务收入6606.65万元，净利润3005.57万元，占利润总额比率31.32%[120] - 2014年4月8日公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过重大资产重组议案[121] - 2014年4月30日公司召开2013年度股东大会，审议通过重大资产重组议案[121] - 2014年7月9日公司召开第二届董事会第三十三次会议，调整发行股份购买资产方案，取消募集配套资金安排[121] - 2014年7月31日公司取得中国证监会核准发行股份购买资产的批复[121] - 2014年9月17日公司召开第二届董事会第三十五次会议，调整发行股份购买资产发行价格为17.16元/股，发行总量为27972023股[122] - 2014年9月30日公司定向发行新增27972023股有限售条件流通股上市[122] - 2015年2月3日公司办理工商变更手续，取得变更后的营业执照[122] - 公司购买天行网安100%股权，2014年9 - 12月经营成果并入年报，期末合并资产179,008,831.96元，净资产141,934,591.08元，净利润30,055,717.37元，占归属于母公司所有者权益净利润的31.32%[124] - 天行网安2014年9 - 12月并入公司年报的主营业务收入为6,606.65万元，净利润为3,005.57万元[125] - 以发行股份和支付现金方式购买天行网安100%股权项目，2014年1月1日至2016年12月31日当期预测业绩4100万元，当期实际业绩4146.43万元[147] - 公司向深圳创新资源等发行27,972,023股股份购买天行网安80%股权并现金购买20%股权，股份于2014年9月30日上市[154] - 2014年9月30日公司重大资产重组发行股份，发行价格17.16元，发行数量27,972,023股[161] - 公司通过发行股份购买天行网安80%股权，支付12,000万元现金购买20%股权[161] 公司战略相关 - 公司自2011年创业板上市后提出从产品研发型软件企业升级为软件 + 互联网综合服务商战略，近年明确成为中国领先大数据技术和数据服务商愿景[84] - 公司未来采取“技术变现”和“数据变现”双轮驱动战略，技术变现面向机构用户拓展行业，数据变现基于自有和合作数据资源[85] - 公司战略可用“大数据 +”和“互联网 +”双 + 战略概括，结合点是用户反馈和行为大数据分析[86] - 公司将发展B2B2C商业模式拓展业务范围，模式拓展方向在互联网营销和互联网金融领域[87] - 公司坚持内生性增长和外延式扩张相结合的成长战略，推动营收规模和市值增长[88] 行业政策及市场机遇 - 2014年1月15日，12部门联合印发信息惠民工程通知[76] - 2014年3月16日，《国家新型城镇化规划（2014 - 2020年）》提出推进智慧城市建设[76] - 2014年8月27日，八部委联合印发促进智慧城市健康发展的指导意见[76] - 媒体和文化出版行业机构客户对新一代信息技术需求旺盛，公司作为媒体行业领先IT技术服务提供商面临新兴增长机遇[79] - 企业信息化进入数据驱动的IT2.0时代，公司作为国内拥有互联网和大数据核心技术领导厂商，企业信息化2.0市场前景广阔[81][82] - 网络安全成为国家战略，大数据安全市场空间预期将极大扩张，公司或受益[83] - 2015年3月5日李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网 +”行动计划，传统行业纷纷进行信息化改造[80] 2015年公司计划 - 2015年公司将在大数据、云计算等优势领域投入研发，跟进前沿技术[89] - 2015年公司重点在政府和安全、媒体出版、金融及企业市场进行深度拓展[91] - 2015年公司将整合优势，深挖国家安全战略带来的市场空间[92] - 2015年公司将推广新一代全媒体技术产品和解决方案，拓展与媒体合作模式[93] - 2015年公司将扩大金融行业投入，探索新业务模式[94] - 2015年公司面向大中型企业提供信息化服务，拓展中小企业市场[95] - 2015年公司加大数据中心建设投入，支撑多项业务[96] - 2015年公司旗下各数据服务和互联网运营服务加大投入，推进整合协同[97] - 2015年公司对外投资完善互联网在线营销布局，拓展互联网金融机会[98] 会计准则及分红政策 - 公司执行会计准则，对2013 - 2014年度部分报表科目金额有影响，对资产等无影响[99] - 新准则实施对公司2013及2014年度财报无影响[100] - 公司每年现金分配