财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入680,122,672.99元，较2015年的387,961,462.81元增长75.31%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润137,005,282.52元，较2015年的121,016,868.27元增长13.21%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润126,901,525.48元，较2015年的109,754,724.48元增长15.62%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额89,560,455.83元，较2015年的94,606,236.22元下降5.33%[18] - 2016年基本每股收益0.2941元/股，较2015年的0.2598元/股增长13.20%[18] - 2016年稀释每股收益0.2936元/股，较2015年的0.2598元/股增长13.01%[18] - 2016年加权平均净资产收益率8.74%，较2015年的8.28%增长0.46%[18] - 2016年末资产总额2,061,570,859.18元，较2015年末的1,806,583,179.49元增长14.11%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,643,453,320.31元，较2015年末的1,510,996,909.28元增长8.77%[18] - 2016 - 2014年非经常性损益合计分别为1010.38万元、1126.21万元、1354.26万元[24] - 报告期内公司取得营业收入68,012.27万元，同比增长75.31%[35] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为13,700.53万元，同比增长13.21%[35] - 报告期内归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,690.15万元，同比增长15.62%[35] - 2016年营业收入合计680,122,672.99元，较2015年的387,961,462.81元同比增长75.31%[58] - 软件、安全产品收入282,742,272.13元，同比增长55.47%；技术服务收入301,214,340.01元，同比增长66.20%[58] - 北方地区营业收入335,054,109.78元，占比49.26%，同比增长68.46%；华东地区营业收入119,703,690.49元，占比17.60%，同比增长121.00%[59] - 政府/事业单位、出版传媒行业的直接客户毛利率为79.90%，同比增加0.41%；通过代理商、集成商销售的客户毛利率为71.47%，同比减少6.20%[61] - 软件、技术服务收入成本104,745,263.94元，同比增长130.45%；其他收入成本29,804,627.37元，同比增长61.88%[64] - 2016年销售费用118,244,586.06元，同比增长66.28%；管理费用202,247,022.68元，同比增长54.79%[70][71] - 2016年财务费用3,614,381.02元，较2015年的 - 5,658,108.30元同比增长163.88%[71] - 报告期研发支出总额为13808.63万元，占营业收入比例为20.30%，同比增长48.27%[72] - 2016 - 2014年研发人员数量分别为627人、347人、289人，占比分别为38.30%、32.37%、33.26%[73] - 2016年经营活动现金流入小计76312.05万元，同比增长78.77%；现金流出小计67356万元，同比增长102.72%；现金流量净额8956.05万元，同比下降5.33%[75] - 2016年投资活动现金流入小计52584.2万元，同比下降20.95%；现金流出小计83807.28万元，同比增长12.54%；现金流量净额 - 31223.08万元，同比下降292.74%[75][76] - 2016年筹资活动现金流入小计9139.29万元，同比下降24.23%；现金流出小计5392.96万元，同比增长18.45%；现金流量净额3746.33万元，同比下降50.11%[76] - 投资收益 - 140.37万元，占利润总额比例 - 0.89%；资产减值1596.39万元，占比10.08%；营业外收入3595.46万元，占比22.70%；营业外支出74.09万元，占比0.47%[78] - 2016年末货币资金36446.58万元，占总资产比17.68%，较2015年末下降12.02%[80] - 2016年末应收账款40372.38万元，占总资产比19.58%，较2015年末上升0.55%[80] - 2016年末存货7753.96万元，占总资产比3.76%，较2015年末上升3.06%[81] - 报告期投资额22663.8万元，上年同期投资额3475万元，变动幅度552.20%[83] - 2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126,901,525.48元，同比增长15.62%[130] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为9546.57万元、1.51亿元、1.49亿元、2.85亿元[20] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为207.15万元、1392.12万元、2689.32万元、9411.94万元[20] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 19.95万元、1221.90万元、2495.48万元、8992.73万元[20] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5172.65万元、 - 4658.33万元、 - 1459.58万元、2.02亿元[20] 利润分配相关 - 公司利润分配预案以471,637,546为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[5] - 2015年度以2015年末总股本465,887,046股为基数，每10股派0.5元现金，共派现金红利23,294,352.30元[108] - 2016年度拟以2016年末总股本471,637,546股为基数，每10股派0.5元现金，共派现金红利23,581,877.30元，该方案尚需股东大会审议[109][111] - 2014 - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为24.28%、19.25%、17.21%[112] - 2014年度以2014年末总股本232,943,523股为基数，每10股派1元现金，共派现金红利23,294,352.30元，同时每10股转增10股，转增后总股本为465,887,046股[110] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等规定一致，现金分红占利润分配总额比例为100%[109] 业务布局与客户情况 - 公司为超半数省部级以上政府网站提供产品和服务[27] - 大部分国有银行及一批商业银行用TRS内容管理平台建互联网门户网站[28] - 公司核心业务包括自主软件产品研发、行业应用解决方案和数据分析挖掘云服务三大板块[26] - 公司执行“大数据+行业”和“大数据+服务”发展战略，业务进展顺利[35] - 公司已为80%的部委和60%的省级政府用户提供持续技术和数据服务[41] - 公司拥有超过300家传媒行业机构用户[42] - 公司为G20峰会官网（含新闻中心网站）建设与运维项目指定厂商，完成官网建设和运维安全保障工作[41] - 公司为中信银行、中国建设银行等多家银行及上证所、中国银联等金融机构提供服务[52] - 公司军工业务收入规模比以往较快较大增长[51] - 前五名客户合计销售金额69,988,115.03元，占年度销售总额比例9.79%[66] - 前五名供应商合计采购金额96,185,740.19元，占年度采购总额比例42.50%[68] 技术研发与成果 - 公司持续保持较高技术研发投入，在前沿技术应用领域取得进展[36] - 公司及全资子公司天行网安新增软件著作权30项[32] - 公司及天行网安取得8项专利证书[33] - 公司推出TRS政务公共服务平台和政府网站集约化服务平台以满足“互联网 + 政务”和政务大数据应用市场需求[40] - 公司结合大数据技术等为传媒机构提供基于大数据智能传播的全套解决方案[43] - 公司推出的TRS融媒体智能生产传播平台和出版知识服务解决方案获众多传媒用户肯定，覆盖中央、区域和行业媒体[45] - 公司帮助媒体管理内容大数据和行为大数据两类资源[43] - 公司面向媒体的大数据应用方案分智能传播与运营服务两个方向[44] 公司战略与管理 - 公司主动进行结构优化和资源整合，组成专业团队或事业单元[37] - 公司多个分公司、子公司形成团队布局，拥有互补优势能力[37] - 公司启动成都研发中心建设，实施股权激励计划[37] - 公司未来将深耕政务、媒体等核心重点行业，提高行业营收规模和市场份额[99] - 公司将在“大数据 + 人工智能”领域重点投入研发和成果转化[99] - 公司推行科学化、数据化和营销目标导向的产品服务管理运营和项目实施管理[100] - 公司坚持“大数据 + 行业”和“大数据 + 服务”双轮驱动发展战略[100] 行业市场情况 - 2015年政府大数据应用市场规模达16亿元，预计2 - 3年内成倍增长，2020年将达1907.5亿元[39] - 截至2015年底全国公安机关掌握的数据达数百类、上万亿条、EB级规模，公安数据年增长率超50%[46] 子公司相关情况 - 公司控股子公司耐特康赛营收和盈利同比增长约50%[55] - 公司控股子公司金信网银大数据非法集资监测预警云平台中标珠海、襄阳项目并为公安部搭建预警平台[53] - 北京天行网安信息技术有限责任公司注册资本2631.579万元，总资产24860.76万元，净资产20083.56万元，营业收入14972.51万元，营业利润4955.80万元，净利润6047.83万元[96][97] - 耐特康赛网络技术（北京）有限公司注册资本1300万元，总资产5726.28万元，净资产3652.35万元，营业收入13102.60万元，营业利润2501.70万元，净利润1824.16万元[96][97][98] - 公司收购耐特康赛网络技术（北京）有限公司55%股权，收购及增资广州市新谷电子科技有限公司60%股权，出售北京慧思拓信息服务有限公司全部48.5%股权，增资成都拓尔思信息技术有限公司[96][97] - 成都拓尔思信息技术有限公司用6041.50万元购买18739.14平方米地块国有建设用地使用权[97] 募集资金使用情况 - 2011年公司公开发行募集资金总额45000.00万元，扣除发行费用后净额为41837.08万元[86] - 公司本期已使用募集资金15336.98万元，累计使用42848.18万元[86] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[86] - 尚未使用的募集资金总额为2694.75万元，均存放于募集资金专项账户[86] - TRS企业搜索引擎软件V7.0升级项目承诺投资4500万元，累计投入4500万元，投资进度100.00%，实现效益1503.37万元[89] - TRS内容管理软件V7.0及营运平台升级项目承诺投资4100万元，累计投入4100万元，投资进度100.00%，实现效益3535.17万元[89] - 面向知识管理和竞争情报的企业应用软件研发项目承诺投资4500万元，调整后投资4250.6万元，累计投入4250.6万元，投资进度100.00%，实现效益478.91万元[89] - 基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目承诺投资3500万元，调整后投资3589.72万元，累计投入3589.72万元，投资进度100.00%，实现效益2657.13万元[89] - 全国营销网络建设项目承诺投资4666.6万元，调整后投资3732.76万元，累计投入3732.76万元，投资进度100.00%[89] - 收购耐特康赛网络技术项目承诺投资11248万元，累计投入11248万元，投资进度100.00%，实现效益1003.29万元[89] - 公司控股广州市新谷电子科技有限公司60%股权项目，计划投入4669万元，已投入3467.97万元，投入比例74.28%，该项目未达预计收益[90] - 超募资金投向小计金额为28542.72万元，合计金额为45142.72万元[90] - 2011年公司使用4666.60万元超募资金投资全国营销网络建设项目，结项后结余