公司基本信息 - 公司股票简称为银信科技，股票代码为300231[15] - 公司法定代表人为詹立雄[15] - 公司注册地址为北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室，邮编100080[15] - 公司办公地址为北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层，邮编100029[15] - 公司国际互联网网址为http://www.trustfar.cn，电子信箱为public@trustfar.cn[15] - 董事会秘书为林静颖，证券事务代表为易芳[16] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 82629666，传真为010 - 82621118[16] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱为public@trustfar.cn[16] 公司面临的风险 - 公司面临市场竞争、经营管理、技术、人才竞争等风险[3][4][5] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入933,520,252.03元，较2016年减少11.12%[19] - 2017年归属于上市公司股东的净利润123,004,612.51元，较2016年增长6.07%[19] - 2017年经营活动产生的现金流量净额-33,130,945.02元，较2016年减少42,455.11%[19] - 2017年末资产总额1,376,696,337.40元，较2016年末增长37.08%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产731,186,203.75元，较2016年末增长18.53%[19] - 2017年非流动资产处置损益507,596.12元，计入当期损益的政府补助2,817,550.94元，委托他人投资或管理资产的损益55,176.55元，其他营业外收入和支出-3,741,444.56元，所得税影响额-54,209.14元，合计-306,911.81元[24] - 2015 - 2017年公司营业收入分别为67105.93万元、105027.34万元和93352.02万元[36] - 2017年公司营业收入93352.03万元，较上年减少11.12%，其中IT基础设施服务业务收入同比增长7.68%，系统集成收入下降26.63%，软件销售收入增长111.06%[48] - 2017年公司营业成本64037.59万元，同比减少15.85%，因IT基础设施服务系统集成收入减少[49] - 2017年公司销售费用7420万元，同比增长11.33%，因拓展新行业及区域费用增加[49] - 2017年公司经营净现金流 -3313.09万元，同比减少 -42455.11%，因报告期末应收账款余额增长占款[49] - 2017年营业收入933,520,252.03元，较2016年的1,050,273,407.28元同比减少11.12%[52] - 银行业收入459,507,063.96元，占比49.22%，同比减少24.06%；电信行业收入129,145,945.06元，占比13.83%，同比减少40.62%[52] - 系统集成收入445,657,996.38元，占比47.74%，同比减少26.63%；IT基础设施服务收入465,414,847.40元，占比49.86%，同比增加7.68%[52] - 华北区收入580,708,307.65元，占比62.21%，同比增加7.48%；华东区收入192,112,380.90元，占比20.58%，同比减少31.34%[52] - 银行业营业成本321,564,518.03元，毛利率30.02%，收入同比减少24.06%，成本同比减少31.65%，毛利率同比增加7.78%[54] - 系统集成采购成本379,657,727.7元，占营业成本比重61.06%，同比减少28.87%；IT基础设施服务人员工资及社保62,516,308.99元，占比10.05%，同比增加24.94%[56] - 前五名客户合计销售金额250,454,910.56元，占年度销售总额比例26.83%[58] - 前五名供应商合计采购金额65,479,992.75元，占年度采购总额比例70.21%[58] - 2017年销售费用74,200,017.69元，较2016年同比增加11.33%，主要因拓展新行业及区域销售费用增加[61] - 2017年财务费用10,851,717.00元，较2016年同比增加123.15%，主要因偿付利息支出增加[61] - 2017 - 2015年研发人员数量分别为167人、120人、96人，占比分别为19.11%、15.70%、16.17%[63] - 2017 - 2015年研发投入金额分别为36897435.58元、32216298.97元、24649449.25元，占营业收入比例分别为3.95%、3.07%、3.67%[63][64] - 2017 - 2015年研发支出资本化金额均为0元，占研发投入比例和当期净利润比重均为0%[64] - 2017年经营活动现金流入967920834.12元，同比减少11.63%；现金流出1001051779.14元，同比减少8.60%；现金流量净额 - 33130945.02元，同比减少42455.11%[65] - 2017年投资活动现金流入15831535.55元，同比增加100%；现金流出44850584.57元，同比减少83.75%；现金流量净额 - 29019049.02元，同比减少89.48%[65] - 2017年筹资活动现金流入518730435.70元，同比增长64.53%；现金流出377149176.67元，同比增长170.75%；现金流量净额141581259.03元，同比减少19.55%[65] - 2017年现金及现金等价物净增加额79010863.93元，同比减少179.13%[65] - 2017年末货币资金210418116.24元，占总资产15.28%，较2016年末比重增加6.63%；应收账款547932918.35元，占39.80%，比重减少1.86%[68] - 2017年末长期股权投资234574708.50元，占总资产17.04%；短期借款342445734.85元，占24.87%，较2016年末比重增加9.14%[68] - 截至2017年末，货币资金受限50392489.12元，固定资产受限77544918.73元，合计受限127937407.85元[69] - 2011年首次公开发行股票，募集资金总额19620万元，扣除费用后净额16784万元，超募资金5284万元[72] - 截止2017年12月31日，累计使用募集资金16935.98万元，剩余143.66万元存放于专户[71][72][74][75] - IT运维服务体系建设项目承诺投资8300万元，累计投入7894.33万元，投资进度100%，本报告期实现效益3367.25万元[74] - IT运维管理系列软件研发项目承诺投资3200万元，累计投入3368.51万元，投资进度100%，本报告期实现效益1434.69万元[74] - 结余资金永久补充流动资金累计投入2799.73万元，投资进度100%[74] - 其他与主营业务相关的营运资金超募资金承诺5284万元，本期投入109.56万元，累计投入1820.61万元，投资进度93.27%[74] - 永久补充流动资金累计投入1052.8万元，投资进度100%[74] - 2014年两个募集资金投向项目结项，“IT运维服务体系建设”项目节余2134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余665.53万元，均补充流动资金[75] - 2016年同意用超募资金1952万元购置厦门分公司办公用房，截止2017年12月31日已使用1820.61万元[72][74][75] - 2017年现金分红66,315,033元，占净利润比率53.91% [95] - 2016年现金分红51,376,432.50元，占净利润比率44.30% [95] - 2015年现金分红33,631,395元，占净利润比率40.37% [95] - 利润表列示持续经营净利润，本期金额为123,004,612.51元，上期为115,967,762.05元；终止经营净利润本期和上期均为0元[103] - 2017年度政府补助会计政策变更，调增其它收益2,518,311.52元、调减营业外收入2,518,311.52元[103] - 利润表新增“资产处置收益”项目，本期调增447,264.19元、调减营业外收入447,264.19元；上期调增126,569.66元、调减营业外收入126,569.66元[103] - 流动资产期末余额为918,676,611.30元，期初余额为590,427,829.26元[198] - 非流动资产期末余额为458,019,726.10元，期初余额为413,859,536.88元[199] - 资产总计期末余额为1,376,696,337.40元，期初余额为1,004,287,366.14元[199] - 流动负债期末余额为572,064,412.61元，期初余额为296,927,092.40元[200] - 非流动负债期末余额为73,445,721.04元，期初余额为90,462,534.00元[200] - 负债合计期末余额为645,510,133.65元，期初余额为387,389,626.40元[200] - 应收账款期末余额为547,932,918.35元，期初余额为418,414,014.67元[198] - 固定资产期末余额为136,174,399.69元，期初余额为111,585,158.38元[199] - 短期借款期末余额为342,445,734.85元，期初余额为157,974,298.24元[199] - 股本期末余额和期初余额均为342,509,550.00元[200] 公司业务相关信息 - 公司是专业的IT基础设施第三方服务商，提供一站式IT运维整体解决方案[26] - 公司建立了覆盖全国100多个城市的服务营销网络[34] - 公司已拥有200多家中小企业客户，覆盖IT、零售、服装等行业[35] - 客户已遍布全国32个省、自治区和直辖市[36] - 2016年12月28日，公司以21780万元认购包头农商银行9900万股股份[37] - 2016年6月23日，公司使用1952.00万元超募资金购置厦门分公司办公用房[37] - 报告期内公司使用自有资金购置深圳分公司办公用房[37] - 公司属于专业第三方服务提供商，在银行业、电信业有较强竞争力[34] - 公司已与中国建设银行等多家银行建立良好合作关系[35] - 公司围绕“坚持技术领先”战略，强化IT运维服务产品线，延伸技术线，扩充服务对象[38] - 公司开发IT基础设施管理软件产品，积累核心技术，实现异构数据中心IT基础设施高效服务[39] - 公司掌握的核心技术均处于成熟阶段，已形成产品及服务向用户提供[39] - 公司核心技术主要来源于自主研发，涵盖动态视图模板、插件技术等27项[39][40] - 动态视图模板技术实现UI与数据来源高度分离、灵活配置[39] - 插件技术可在不修改基础监控平台的情况下增加监控类型[39] - 设备批量复制技术适用于准备监控的设备数量巨大的情况[39] - 事件分析引擎技术可对大量事件进行过滤、压缩、归并[39] - Cache技术可减少数据库压力，避免数据库瓶颈[39] - 设备多版本兼容技术方便程序进行版本之间的差异动态调整[39] - 2017年公司客户达761家，较2016年新增95家，签约合同1414个，比2016年增长5.38%，服务维护超122702台/套，较2016年增长超30%，完成工单44938件，较2016年增加17.81%[44] - 2017年一体化运维服务主要服务华夏、中信等银行，中信银行已在五家分行实施相关产品，2018年向全行推广[44] - 2017年公司对运维管理系统OMM升级改造，完成IT服务运维管理软件开发等工作，建立标准化流程[44] - 2017年公司推出基于开源架构的解决方案，大数据实验室申请验收并申请4项著作权，中小企业运维平台完成部分设计工作[45] - 2017年公司实现专利受理5份，累计9份，软著申请39份，累计