公司基本信息 - 公司股票简称仟源医药，代码300254[14] - 公司法定代表人是翁占国[14] - 公司注册地址和办公地址均为大同市经济技术开发区湖滨大街53号，邮编037010[14] - 公司国际互联网网址为www.cy-pharm.com，电子信箱为stock@cy-pharm.com[14] - 董事会秘书是俞俊贤，证券事务代表是薛媛媛[15] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0352 - 6116426，传真均为0352 - 6116452[15] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[16] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[16] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入683,934,855.54元，较2014年增长4.63%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润22,900,029.86元，较2014年下降44.14%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额15,443,108.60元，较2014年下降81.21%[18] - 2015年非流动资产处置损益9,243,327.42元，较2014年的4,240,134.81元增长[24] - 2015年计入当期损益的政府补助1,824,663.30元，较2014年的2,930,308.73元下降[24] - 2015年非经常性损益合计2,523,219.87元，较2014年的5,246,086.79元下降[24] - 2015年营业收入合计683,934,855.54元，同比增长4.63%[56] - 医药制造营业收入541,182,833.03元，占比79.13%，同比增长2.86%[56] - 保健食品营业收入111,232,799.06元，占比16.26%，同比下降10.62%[56] - DNA基因保存及孕环境检测服务营业收入27,178,634.92元，占比3.97%，同比增长100%[56] - 2015年销售费用为269,501,308.45元，同比增长5.39%；管理费用为137,063,803.43元，同比增长7.87%；财务费用为8,371,892.25元，同比增长56.62%[69] - 2015年研发投入金额为33,693,770.04元，占营业收入的4.93%；研发支出资本化的金额为2,273,798.00元，占研发投入的比重为6.75%[70][72] - 2015年经营活动现金流入小计为706,708,087.61元，同比增长2.09%；现金流出小计为691,264,979.01元，同比增长13.32%；现金流量净额为15,443,108.60元，同比下降81.21%[73] - 2015年投资活动现金流入小计为99,418,445.60元，同比下降44.95%；现金流出小计为258,302,399.53元，同比增长22.37%；现金流量净额为 -158,883,953.93元，同比增长421.15%[73][74] - 2015年筹资活动现金流入小计为432,629,756.94元，同比增长586.71%；现金流出小计为207,615,384.64元，同比增长133.64%；现金流量净额为225,014,372.30元，同比下降970.13%[74] - 2015年现金及现金等价物净增加额为81,573,526.97元，同比增长215.62%[74] - 投资收益为2,202,254.49元，占利润总额比例为5.74%；资产减值为16,372,679.06元，占利润总额比例为42.70%；营业外收入为12,109,029.65元，占利润总额比例为31.58%；营业外支出为4,633,536.92元，占利润总额比例为12.08%[78] - 2015年末货币资金217,955,981.50元，占总资产比例较2014年末增加5.29%至16.66%[80] - 2015年末应收账款124,457,020.09元，占总资产比例较2014年末增加3.04%至9.51%[80] - 2015年末存货80,612,818.99元，占总资产比例较2014年末增加0.54%至6.16%[80] - 2015年末长期借款130,000,000.00元，占总资产比例较2014年末增加4.01%至9.94%[80] - 2015年末短期借款32,000,000.00元，占总资产比例较2014年末减少1.78%至2.45%[80] - 2011年IPO募集资金总额39624.23万元，本期使用413.55万元，累计使用38322.26万元，累计变更用途资金21293.18万元，占比53.74%，未使用1301.97万元[88] - 2015年非公开募集资金总额19407.51万元，本期使用17199.8万元，累计使用17199.8万元，累计变更用途资金0元，占比0%，未使用2207.71万元[88] - 公司合计募集资金总额59031.74万元，本期使用17613.35万元，累计使用55522.06万元，累计变更用途资金21293.18万元，占比53.74%，未使用3509.68万元[88] - 2015年银杏叶事件给公司造成不利影响和经济损失，银杏叶提取物召回事件给公司造成约858.84万元损失 [112][159] 各条业务线表现 - 医药制造-注射剂销售量4,374.58万支，同比下降4.34%；生产量4,320.06万支，同比增长3.36%；库存量773.34万支，同比下降7.52%[60] - 医药制造-口服制剂销售量79,712.76万片/粒/袋，同比下降2.69%；生产量87,623.83万片/粒/袋，同比下降11.22%；库存量25,088.47万片/粒/袋，同比增长26.28%[60] - 医药制造-医药原料及中间体销售量181,010公斤，同比增长36.70%；生产量219,726.6公斤，同比增长68.41%；库存量38,807.9公斤，同比增长6,367.98%[60] - 保健食品-口服液销售量5,652.78万支/瓶，同比增长0.60%；生产量5,906.67万支/瓶，同比增长4.59%；库存量255.48万支/瓶，同比增长876.61%[60] - 保健食品-固体制剂销售量2,879.94万片，同比下降40.32%；生产量2,993.08万片，同比下降36.73%；库存量136.37万片，同比下降2.95%[60] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略为提供耐药细菌感染和泌尿系统疾病的治疗解决方案，拓展孕婴健康市场，关注有潜在机会的医药健康领域[104] - 公司通过外延式并购和投资降低抗感染药品收入比重，打造全新产业格局[104] - 公司2016年度工作指导思想是“迎接新挑战，沉着练新功，适应新发展”[105] - 2016年营销方面将在“策略先行、专业协同、强大后台、高效合规”思路下优化，聚焦核心产品线，加大重点产品投入[105] - 2016年研发方面将启动第一轮仿制药项目一致性评价研究，转变开发模式，甄选匹配项目加快研发[106] - 内部管理方面公司将持续改进集团管控流程和制度，各部门围绕提高效率开展工作[107] - 信息部门工作重点从系统实施转向信息数据管理，为业务部门提供数据分析系统[107] - 财务部门强化责任会计、管理会计职能，做好财务分析和预算跟踪管理[107] - 公司通过全面预算管理体系配置资源，用OA系统严格控制预算[107] - 公司推动下属子公司内部控制体系建设，以规范化和精细化提升管理水平[107] - 各制造基地开展精细化管理，加强供应链管理，优化生产要素配置，精简人员，降低成本[108] - 公司计划拓展孕婴健康市场，推进并购项目，向产业链纵横延伸式发展[108] - 2016年人力资源中心按“五个中心”定位开展部门建设，培养“专才”，下属公司探索成为“通才”[110] - 2016年企业文化建设以用户思维为出发点，打造沟通分享平台，制度流程与文化建设并行推进[111] - 公司面临行业政策变化风险，将关注政策并完善内部制度[111] - 新产品研发投资大、周期长、风险大，公司将改进研发水平，推进重点项目[112] - 2015年银杏叶事件给公司造成不利影响和经济损失，公司将加强原料及产品质量监管[112] - 恩氏基因市场基础薄弱，联合利康检测工作风险高，公司将加大研发投入并防范风险[113] - 公司面临管理整合风险，但文档未提及应对措施[114] - 公司将采取措施化解管理整合风险和摊薄即期回报风险[115] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以173,590,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股[5] - 2015年公司通过收购进入中药饮片、电子商务等领域以调整产业结构[28] - 长期股权投资报告年末余额为2893.49万元，比年初数增加100.00%，因支付磐霖仟源股权投资款3000万元及确认联营损益所致[32] - 货币资金年末余额较年初余额增加62.28%，因报告期内非公开发行股份募集资金所致[32] - 应收账款年末余额较年初余额增加62.91%，因增加合并单位、业务增长、赊销客户增加[32] - 其他应收款年末余额较年初余额减少44.71%，因保灵集团收到1000万元搬迁补偿款所致[32] - 其他流动资产年末余额较年初余额减少92.00%，因澳医保灵到期收回2176万元银行理财产品款[32] - 其他非流动资产年末余额较年初余额增加169.24%，因公司预付的软件开发款增加[32] - 截至报告期末，公司及子公司共拥有专利45项，报告期内新增6项发明专利[33] - 截至报告期末，公司及子公司共拥有152个商标，报告期内新增6个商标[35] - 公司拥有药品生产许可证晋20160017，有效期至2020年12月31日[36] - 海力生制药拥有药品生产许可证浙20000158，有效期至2020年12月23日[36] - 公司及子公司共拥有294个药品注册批件、8个保健品注册批件，报告期内海力生制药新增1个药品注册批件，收购广汉中药增加2个药品批准文号[39] - 截至报告期末，公司共拥有30宗土地[41] - 仟源医药药品生产许可证浙20000018有效期至2015年12月31日[37] - 仟源医药药品生产许可证川2016033有效期至2020年12月31日[37] - 仟源医药药品GMP证书CN20110020有效期至2016年10月8日[38] - 仟源医药药品GMP证书CN20120143有效期至2017年12月16日[38] - 仟源医药药品GMP证书SX20130019有效期至2018年6月30日[38] - 海力生制药药品GMP证书ZJ20140056有效期至2019年7月24日[38] - 澳医保灵药品GMP证书ZJ20140059有效期至2019年8月14日[38] - 四川仟源药品GMP证书SC20130010有效期至2018年7月24日[38] - 公司2015年是成立十周年，也是更名为山西仟源医药集团股份有限公司后的第一年[46] - 公司通过收购实现从以药品、保健品等产品为主的业态向医疗健康服务领域切入的产业布局[46] - 公司营销上关注抗感染、泌尿、孕婴等核心产品线，保持重点产品销售稳定[46] - 公司营销上整合营销团队及资源，采用统一管理模式，提高资源利用效率[46] - 公司营销上优化销售业务流程，使各部门配合更默契、交流更顺畅高效[46] - 公司研发利用上海研发中心开展自主研发，保持与外界合作交流[47] - 公司研发明确以上海研发中心统筹并协调杭州、舟山两地研发资源的管理模式[47] - 公司研发建立了研发系统的资源共享协调机制[47] - 公司研发强化对科研项目立项的管理，规范立项流程[47] - 公司拥有多块土地，如杭州多蓝水岸小区银沙苑住宅地块面积为13.4 m²等[42] - 报告期内公司取得二个药物临床试验批件、六项发明专利（含三项国外发明专利）[48] - 2015年4月公司收购四川省广汉中药饮片有限责任公司52%股权并增资，更名为四川仟源中药饮片有限公司[50] - 2015年6月公司完成收购保灵集团剩余20%股权，保灵集团完成收购澳医保灵剩余25%股权[50] - 2015年11月公司收购武汉集合至尊电子商务有限公司51%股份，更名为武汉仟源电子商务有限公司[50] - 2015年11月公司与联合利康股东签订《股权转让框架协议》，拟受让其100%股权[50] - 2015年8月27日公司