报告基本信息 - 报告为新天科技股份有限公司2014年年度报告，发布于2015年3月[1] - 报告期为2014年1 - 12月，上年同期为2013年1 - 12月[8] 公司股权与控制信息 - 控股股东、实际控制人为费战波和费占军[8] 公司子公司信息 - 公司有全资子公司北京数码基恒网络技术有限公司、南京新拓科技有限公司、河南新天物联网服务有限公司[8] - 公司有控股子公司北京乐福能节能技术有限公司[8] - 公司有参股子公司深圳市捷先数码科技有限公司[8] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入380,325,961.95元，较2013年增长16.11%[19] - 2014年营业成本208,894,002.58元，较2013年增长17.09%[19] - 2014年营业利润102,247,598.94元，较2013年增长17.51%[19] - 2014年末总股本272,448,000.00股，较2013年末增长50.00%[19] - 2014年末资产总额964,763,119.85元，较2013年末增长14.36%[19] - 2014年末负债总额159,133,728.74元，较2013年末增长29.00%[19] - 2014年非流动资产处置损益为 -2,651.54元[23] - 2014年计入当期损益的政府补助为5,038,060.00元[23] - 2014年对外委托贷款取得的损益为7,238,888.90元[23] - 2014年公司实现营业总收入38032.60万元，同比增长16.11%；营业利润10224.76万元，同比增长17.51%；归属于上市公司股东的净利润10409.36万元，同比下降1.72%[36] - 2014年公司收到软件产品增值税退税款比2013年减少958.05万元[36] - 报告期内公司营业总收入38032.60万元，同比增长16.11%[55] - 报告期内公司营业成本20889.40万元，同比增长17.09%[55] - 报告期内公司销售费用4207.57万元，同比增长16.65%[55] - 报告期内公司管理费用3578.09万元，同比增长11.19%[55] - 报告期内公司财务费用 - 1106.00万元，同比下降1.97%[55] - 2014年营业收入380,325,961.95元，较2013年的327,547,072.77元增长16.11%[57] - 2014年原材料成本166,052,848.85元，占营业成本比重81.14%，较2013年增长8.11%；人工工资11,936,253.70元，占比5.83%，较2013年增长11.51%；制造费用及其他26,667,720.26元，占比13.03%，较2013年增长109.94%[58] - 2014年销售费用42,075,677.28元，较2013年的36,069,357.18元增长16.65%；管理费用35,780,858.62元，较2013年的32,179,633.93元增长11.19%；财务费用 -11,059,978.15元，较2013年的 -10,846,040.09元下降1.97%[59] - 2014年研发费用1,528.66万元，占营业收入的比例为4.02%，研发支出均计入费用，未进行资本化[60] - 2014年研发投入金额为15,286,593.51元，占营业收入比例为4.02%；2013年研发投入金额为14,703,938.33元，占比4.49%；2012年研发投入金额为11,378,085.65元，占比3.90%[63] - 2014年经营活动现金流入小计410,151,315.23元，同比减少0.89%；现金流出小计301,133,348.77元，同比减少2.29%；现金流量净额109,017,966.46元，同比增长3.19%[63] - 2014年投资活动现金流入小计66,993,345.56元，同比增长769.54%；现金流出小计106,240,074.22元，同比减少21.20%；现金流量净额 -39,246,728.66元，同比增长69.13%[63] - 2014年筹资活动现金流出小计19,979,520.00元，同比增长20.00%；现金流量净额 -19,979,520.00元，同比减少20.00%[63] - 2014年现金及现金等价物净增加额49,791,717.80元，同比增长230.62%[63] - 前五名客户合计销售金额90,197,858.86元，占年度销售总额比例23.72%[66] - 前五名供应商合计采购金额44,566,659.02元，占年度采购总额比例30.99%[66] - 2014年末货币资金469,556,641.18元，占总资产比例48.67%，较2013年末比重增减-1.09% [73] - 2014年末应收账款102,197,388.88元，占总资产比例10.59%，较2013年末比重增减0.98% [73] - 2014年末存货36,871,512.22元，占总资产比例3.82%，较2013年末比重增减-2.63% [73] - 2014年末固定资产186,490,152.00元，占总资产比例19.33%，较2013年末比重增减14.23% [73] - 2014年末在建工程40,826,735.76元，占总资产比例4.23%，较2013年末比重增减-10.23% [73] - 报告期投资额为1780万元，上年同期投资额为0元[79] - 募集资金总额为38731.84万元，报告期投入3539.42万元，累计投入18747.16万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年公司热量表及系统销售额比上年同期增长57.73%[36] - 2014年公司智能燃气表销售额略有下降，但客户数量实现倍增[36] - 2014年智能计量表销售量1,239,109套，较2013年的1,141,030套增长8.60%；生产量1,236,542套，较2013年的1,169,410套增长5.74%；库存量55,824套，较2013年的58,391套下降4.40%[57] - 2014年热量表及系统销售额比上年同期增长57.73%[57] - 2014年智能计量表行业主营业务收入371,910,990.74元，主营业务利润167,254,167.93元[68] - 2014年智能水表及系统主营业务收入182,812,154.06元，主营业务利润85,119,397.76元[68] - 2014年热量表及系统主营业务收入117,291,995.95元，主营业务利润49,300,639.48元[68] - 智能计量表行业营业收入371,910,990.74元，毛利率44.97%，同比增减15.02% [69] - 智能水表及系统营业收入182,812,154.06元，毛利率46.56%，同比增减6.56% [69] - 热量表及系统营业收入117,291,995.95元，毛利率42.03%，同比增减57.73% [69] 公司研发情况 - 公司2014年研发智慧水务管理系统、智慧农业节水管理系统、智能眼识别无线互联直读抄表系统、电子式智能水表、智慧热力通断时间面积法热计量系统等新产品[38][39][40][42][43][45] - 公司成立智慧节水事业部，后期将加大智慧农业节水管理系统市场推广[40] - 智能眼识别无线互联直读抄表系统完成样机研发[42] - 电子式智能水表研发完成，后期将向市场推广[44] - 非接触IC卡无线分体式多阶梯智能水表等多个研发项目已批量生产，太阳能灌溉采集器等项目正在研发[61] 公司生产管理情况 - 公司2014年加强成本控制，改进生产管理提升效益，完善产品工艺[46] - 2014年公司增加自动灌胶、密封装置等自动化设备，提高生产效率，缓解产能紧张[46] 公司投资计划与进展 - 公司拟投资1.5亿元在无锡设立全资子公司，实缴1500万元、认缴248万元分别参与设立郑州国君源禾和河南国君资本，拟出资5000万元参与设立物联网产业基金，出资490万元参与设立深圳一创新天投资管理有限公司[26][27] - 国君源禾基金首期出资额为13900万元，公司出资1500万元[51] - 国君资本注册资本3100万元，全体股东首期实缴1000万元，公司认缴248万元，首期出资80万元，出资比例8%[51] - 公司使用200万元对捷先数码增资扩股，114.5万元计入注册资本，85.5万元计入资本公积，增资后占其注册资本10%，若完成业绩承诺，三年累计补充出资不高于500万元[52] - 公司拟使用15000万元在无锡设立全资子公司，首期缴付5000万元[53] - 一创新天物联网产业基金规模5亿元，基金管理公司注册资本1000万元，公司出资490万元，持股49%[54] - 民用智能计量仪表扩建项目调整后投资总额24500万元，报告期投入2283.15万元，累计投入12714.52万元，投资进度51.90%[83] - 技术研究中心升级项目调整后投资总额9500万元，报告期投入1235.89万元，累计投入3741.35万元，投资进度39.38%[83] - 营销服务体系建设项目投资总额4524万元，报告期投入20.38万元，累计投入1441.29万元，投资进度31.86%[83] - 南京新拓科技有限公司投资款850万元，累计投入850万元，投资进度100.00%，本期盈亏-65.87万元，累计盈亏-161.21万元[83] - 承诺投资项目合计报告期投入3519.04万元，累计投入16455.87万元[83] - 超募资金投向合计报告期投入20.38万元，累计投入2291.29万元，本期盈亏-65.87万元，累计盈亏-161.21万元[83] - 所有项目合计报告期投入3539.42万元，累计投入18747.16万元，本期盈亏-65.87万元，累计盈亏-161.21万元[83] - 公司使用自有资金150万元收购张广军所持南京新拓15%股权，对应注册资本150万元，南京新拓变为全资子公司[86][87] - “营销服务体系建设项目”计划投资45,240,000元，截至报告期末投资1,441.29万元，投资进度31.86%[86] - 公司使用超募资金8,500,000元与张广军共同出资设立南京新拓科技有限公司[86][87] - 使用自有资金在无锡（太湖）国际科技园投资设立全资子公司计划投资15,000万元，本报告期投入0元，项目进度0.00%[89] - 参与设立郑州国君源禾小微企业创业投资中心（有限合伙）计划投资1,500万元，已投入1,500万元，项目进度100.00%[90] - 参与设立河南国君资本投资管理有限公司计划投资248万元，已投入80万元，项目进度32.26%[90] - 对深圳市捷先数码科技有限公司增资扩股计划投资700万元，已投入200万元，项目进度28.57%[90] - 参与投资设立“一创新天物联网产业基金”及基金管理公司，计划分别投资5,000万元和490万元，本报告期均投入0元，项目进度0.00%[90] - 非募集资金投资重大项目合计计划投资22,938万元，本报告期投入1,780万元，累计实现收益0元[90] - 公司拟投资15000万元在无锡设立全资子公司，实缴1500万元、认缴248万元参与设立相关企业，拟出资5000万元参与设立“一创新天物联网产业基金”，出资490万元参与设立深圳一创新天投资管理有限公司[119][120] - 公司拟使用1.5亿元在无锡（太湖）国际科技园投资设立全资子公司，首期缴付注册资本5000万元，截至报告出具日尚未出资[182] - 公司与一创投资合作设立“一创新天物联网产业基金”及基金管理公司，基金规模5亿元，基金管理公司注册资本1000万元，一创投资出资510万元持股51%，新天科技出资490万元持股49%[184] - 公司使用200万元自有资金对深圳市捷先数码科技有限公司增资扩股，其中114.5万元计入注册资本，85.5万元计入资本公积，增资后注册资本由1030万元增至1144.5万元，公司占股10%，若完成业绩承诺，三年累计补充出资不高于500万元[185] 公司子公司财务数据 - 北京数码基恒网络子公司总资产223,842.15，净资产129,115.33，营业收入62,893.21，营业利润2,0