公司基本信息 - 公司股票代码为300261，简称雅本化学，法定代表人为蔡彤[23] - 公司注册地址和办公地址均为太仓市太仓港港口开发区石化区东方东路18号，邮编215433[23] - 董事会秘书为王卓颖，证券事务代表为朱佩芳，联系电话021 - 32270636，传真021 - 51159188[24] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[25] 公司面临的风险 - 公司面临宏观经济波动风险，海外业务收入占比较大，经济波动或影响盈利能力[7] - 公司面临市场竞争风险，精细化工行业前景好，进入企业增多，需强化核心优势[8] - 公司面临扩张带来的管理风险，并购朴颐化学后整合或影响业务发展[11] - 公司面临汇率风险，主营业务出口占比大且以美元结算，汇率波动或影响经营成果[12] 公司股票发行情况 - 公司非公开发行股票于2017年2月15日获中国证监会创业板发行审核委员会核准通过，未取得核准批复文件[13] - 公司拟非公开发行股票募集资金86,711万元用于多个项目及补充流动资金，已获审核通过 [64] - 2016年1月12日非公开募集资金净额4973.44万元，全部用于补充流动资金，截至年底累计使用4973.44万元，进度100%[101][102][105] - 2016年2月29日非公开募集资金净额23278.28万元，截至年底累计使用18350.6万元，用于购买股权、还贷等[101][103] - 2016年向特定对象非公开发行A股347.705万股和1717.5792万股[101][102] - 2016年1月19日，2014年小额快速非公开发行股票新增股份办理登记托管，1月27日上市，新增股本3,477,050股，公司总股本由392,404,480股增至395,881,530股[169] - 2016年发行股份购买资产并募集配套资金新增股本17,175,792股，总股本由395,881,530股增至413,057,322股[171][173][176][177] - 2016年1月27日，2014年小额快速非公开发行股票上市，新增股本3,477,050股，总股本由392,404,480股增至395,881,530股[181][183] - 2016年3月29日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的新增股份上市，新增股本17,175,792股，总股本由395,881,530股增至413,057,322股[182][184] 公司财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入661,553,328.37元，较2015年增长5.49%[28] - 2016年归属于上市公司股东的净利润16,205,157.31元，较2015年减少73.53%[28] - 2016年末资产总额1,895,418,233.05元，较2015年末增长20.06%[28] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,011,203,887.48元，较2015年末增长40.31%[28] - 2016年第一至四季度营业收入分别为119,657,752.88元、167,510,355.09元、187,391,430.17元、186,993,790.23元[30] - 2016年非经常性损益合计2,340,639.47元[34] - 2016年度公司实现营业收入66,155.33万元，较去年同期增长5.49%，营业利润1,558.74万元，较上年同期下降78.05%；利润总额1,821.51万元，较上年同期下降74.69%；归属于母公司净利润为1,620.52万元，比去年同期下降73.53%[58] - 2016年公司营业收入661,553,328.37元，同比增长5.49%；营业成本463,329,245.25元，化工行业毛利率27.49% [70][74] - 2016年销售费用1184.85万元，同比增长33.50%；管理费用1.39亿元，同比增长24.31%；财务费用219.32万元，同比下降79.04%[83] - 2016年研发人员233人，占比22.78%；研发投入金额6063.68万元，占营业收入比例9.17%[85] - 2016年经营活动现金流入小计6.97亿元，同比增长11.94%；现金流出小计6.76亿元，同比增长22.25%；现金流量净额2110.94万元，同比下降69.76%[87] - 2016年投资活动现金流入小计949.22万元，同比增长763.56%；现金流出小计1.37亿元，同比下降17.53%；现金流量净额-1.27亿元，同比下降22.74%[87] - 2016年筹资活动现金流入小计6.17亿元，同比增长0.43%；现金流出小计4.88亿元，同比下降5.65%；现金流量净额1.29亿元，同比增长32.86%[87] - 2016年现金及现金等价物净增加额2284.03万元，同比增长401.93%[87] - 2016年末应收账款2.94亿元，占总资产比例15.51%，较2015年末增加0.76%[90] - 2016年末存货2.82亿元，占总资产比例14.86%，较2015年末增加2.31%[90] - 长期借款从1.1亿元降至3000万元，占比从6.97%降至1.58%，降幅5.39%，因归还长期借款所致[91] - 其他应收款从1775.53万元增至2368.04万元，占比从1.12%增至1.25%，升幅0.13%，因未收到的出口退税款增加[91] - 商誉从1665.54万元增至1.36亿元，占比从1.05%增至7.18%，升幅6.13%，因收购上海朴颐化学科技有限公司股权新增1.19亿商誉[91] - 报告期投资额为1.11亿元，上年同期为0，变动幅度100%[98] - 2016年公司募集资金总额28251.72万元，累计使用23324.04万元，未使用4927.68万元[101][105] - 募集资金余额4933.18万元，其中用闲置募集资金暂时补充流动资金4900万元[107] - 2014 - 2016年现金分红占净利润比率分别为29.87%、13.49%、132.54%[134] - 发行股票及支付现金购买资产项目2016年预测业绩1400万元，实际业绩1515.69万元[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司医药中间体业务全年营业收入21,338.10万元，较上年同期增长超2倍[61] - 农药中间体营收307,609,968.33元，占比46.50%，同比降32.17%；医药中间体营收213,380,951.30元，占比32.25%，同比增202.42% [70] - 内销营收298,162,839.93元，占比45.07%，同比增17.96%；外销营收363,390,488.44元，占比54.93%，同比降2.94% [70] - 化工行业销售量5,448,188KG，同比增105.40%；生产量8,281,981KG，同比增84.98%；库存量971,777KG，同比增31.71% [75] 公司业务相关情况 - 公司是国内医药农药中间体行业高端产品定制商，产品以外销为主[38] - 公司与杜邦、拜耳等建立战略性合作关系，拓展新客户[39] - 2016年3月完成收购上海朴颐化学科技有限公司100%股权[40] - 报告期内收购上海朴颐化学科技有限公司股权新增1.19亿商誉[40] - 截至2016年底公司共有46项专利和2项实用新型专利获授权，其中5项专利获PCT授权[43] - 截至2016年底公司共有59项专利获受理，17项专利获PCT受理[43] - 公司形成具有雅本特色的不对称合成技术、连续化反应技术等十大专有技术，达到国际先进水平[43] - 公司是国内少数具备与杜邦、拜耳等国际农化公司联合研发能力的企业[43] - 公司产品研发各部门职责明确、相互协作，能降低项目开发成本，实现快速开发[43] - 公司在2012 - 2016年有多件发明，如2012年3月7日申请“一种1 - 取代 - 4 - 溴 - 1H - 1,2,3 - 三氮唑 - 5 - 羧酸的制备方法”专利[46] - 2013年7月12日申请“3 - 氟代烷基 - 1 - 取代吡唑 - 4 - 羧酸及其制备方法”专利[46] - 2014年3月4日申请“手性 - 1 - 叔丁氧羰基 - 3 - 羟基哌啶的制备以及手性翻转的方法”专利[46] - 2015年7月24日申请“一种辅酶再生系统及其制备方法”和“一种生物催化制备L - 2 - 氨基丁酸的方法”专利[46] - 2016年2月25日申请“一种4 - 氯吡咯并嘧啶的制备方法”专利[47] - 2016年5月10日申请“一种高纯度伊马替尼碱的纯化方法”专利[47] - 2016年7月20日申请“一种卡隆酸酐的制备方法”专利[47] - 2016年7月21日申请“一种L - 2 - 氨基丁酰胺盐酸盐的加工工艺”等多项专利[47] - 2016年7月28日申请“一种氟伐醇酮的制备工艺”专利[47] - 2016年8月1日申请“一种α - 氟代丙酰乙酸酯的制备方法”等多项专利[47] - 公司2016年申请多项发明专利，如2016年8月26日申请“一种2,3 - 二氯吡啶的制备工艺”等[48] - 公司拥有多项专有技术，包括生产设备技术、反应控制技术、节能环保技术等[48] - 公司主要中间体产品销售对象为杜邦、罗氏、梯瓦等国际知名化学及制药公司[49] - 跨国公司选择供货商考察严格，合作关系建立后较稳定[50] - 公司能把握下游产业方向，开发适合的中间体产品，储备大量项目[51] - 公司生产的农药中间体用于高效、低毒、低残留农药，医药中间体用于抗肿瘤、抗癫痫药物[51] - 雅本化学股份有限公司药品生产许可证有效期从2012.8.27至2020.12.31，生产原料药包括左乙拉西坦等[52] - 江苏建农植物保护有限公司有多张农药登记证，如吡虫·杀虫单登记证有效期从2014.12.19至2019.12.19等[52] - 建农植保原药和制剂客户总共有130多家，包括国内客户和国际农化企业富美实[60] - 公司拥有多个农药登记证，如吡虫啉登记证有效期为2014.02.12 - 2019.02.12等[53] - 公司拥有多个注册商标，如商标证号8582355的注册有效期限为2011.8.28 - 2021.8.27等[53] - 公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系国际认证[55] - 2015年以来全球农化市场下滑，公司农药中间体产品生产及销售受影响，但全年产量及销售额超2015年[58] - 公司拟通过非公开发行股票募集资金投建南通二期项目，预计投产后创造良好收益[59] - 公司与朴颐化学合作在太仓基地建设生物酶生产车间，提升研发与生产能力[61] - 8月公司与Ionis等合作生产的Nusinersen提前终止三期临床试验，有望成全球首个RNA药物；9月抗癫痫药物左乙拉西坦获CEP认证证书[61] - 公司与杜邦、拜耳等农化龙头及罗氏制药、诺华制药等医药龙头建立合作关系 [62] - 报告期内公司新增3户纳入合并财务报表范围的主体 [78] - 化工行业营业成本中，原材料占比68.50%，直接人工占比4.00%，动力占比7.70%，制造费用占比16.80% [78] - 前五名客户合计销售金额3.59亿元，占年度销售总额比例54.27%[80] - 前五名供应商合计采购金额1.14亿元，占年度采购总额比例32.84%[81] 公司子公司情况 - 上海雅本化学有限公司截至2016年12月31日总资产39503.90万元，净资产7525.35万元，净利润1002.39万元[111][113] - 南通雅本化学有限公司截至2016年12月31日总资产90548.33万元，净资产19232.05万元，净利润 -701.51万元[111][114] - 江苏建农植物保护有限公司截至2016年12月31日总资产30057.96万元，净资产9185.36万元，净利润761.81万元[111][116] - 上海雅本环境技术有限公司报告期资产总额90.73万元，净利润 -9.27万元[112] - 上海朴颐化学科技有限公司报告期资产总额7325.30万元，净利润1538.51万元[112] - 上海朴颐化学科技有限公司注册资本500万元，2016年末总资产7325.30万元，净资产4118.21万元，营业利润1957.93万元，净利润1538.51万元[117]