收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为692.49万元，同比下降91.06%[17] - 公司2015年营业收入为692.49万元，同比下降91.06%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为-9944.32万元，同比下降2046.95%[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8007.09万元[19] - 公司2015年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-99,443,173.16元[77] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为5,107,638.85元[77] - 公司2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为-187,769,196.23元[77] - 公司2015年亏损9944.32万元，扣非后亏损9962.43万元[89] - 公司2014年度盈利510.76万元但扣除非经常性损益后亏损821.30万元[84] - 合并营业收入从77,497,608.10元下降至6,924,907.73元，降幅91.1%[186] - 合并净利润由盈利5,107,638.85元转为亏损99,443,173.16元[187] - 母公司营业收入大幅下降91%，从7718万元降至687.69万元[190] - 母公司净利润从盈利802.02万元转为亏损10235.57万元，同比下降1376%[191] - 公司综合收益总额大幅恶化，从上年盈利510.76万元转为亏损9944.32万元[188] - 基本每股收益为-0.742元/股，同比下降2052.63%[17] - 基本每股收益从上年盈利0.038元/股转为亏损0.742元/股，同比下降2053%[188] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降93.32%至512.32万元[39] - 销售费用同比下降95.25%至14.61万元，管理费用同比下降22.50%至2180.45万元，财务费用同比下降81.93%至89.07万元[44] - 合并营业总成本为106,549,214.94元，其中管理费用占21,804,493.94元[187] - 资产减值损失激增1680%，从524.13万元增至9330.97万元[191] - 资产减值损失大幅增加至78,580,768.67元，较上期5,341,598.38元增长1371.5%[187] 各条业务线表现 - 农产品流通收入435.40万元（占比62.87%），同比下降82.49%[36] - 仓储服务收入257.09万元（占比37.13%），同比下降47.63%[36] - 食品加工业务收入降幅100%，糖浆/蛋白粉等产品线全面停产[36] 各地区表现 - 湖南地区收入692.49万元（占比100%），同比下降88.67%[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1576.42万元，同比下降144.00%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降144.00%至-1576.42万元，主要因营业收入锐减[46][47] - 投资活动现金流量净额同比下降281.20%至-6128.02万元，因处置子公司收款减少94.95%且投资支出增加375.88%[46][47] - 现金及现金等价物净增加额同比下降386.26%至-11065.66万元[46] - 净利润为-9944万元与经营现金流差异-8368万元，主要因计提资产减值准备7858.08万元[48][50] - 经营活动现金流量净额从正流入3582.71万元转为负流出1576.42万元[194] - 投资活动现金流出6366.26万元，主要用于购建长期资产1366.26万元和投资支付5000万元[195] - 销售商品提供劳务收到的现金下降90%，从9183.18万元降至897.18万元[194] - 筹资活动现金净流出3361.22万元，主要因偿还债务5250万元[195] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从3733.02万元变为-1567.15万元，同比下降142%[198] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从3123.16万元变为-6060.87万元，同比下降294%[198] - 现金及现金等价物净增加额为-1.099亿元，相比上年同期的3757.19万元减少393%[198] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少73%，从2373.77万元降至632.61万元[198] - 支付给职工的现金减少63%，从1110.68万元降至405.86万元[198] - 支付的各项税费大幅减少98%，从1300.01万元降至22.04万元[198] - 投资支付的现金增加900%，从500万元增至5000万元[198] - 偿还债务支付的现金增加67%，从3150万元增至5250万元[198] 资产和负债变动 - 货币资金期末较期初减少91.57%，主要因支付5000万投资及850万罚款[27] - 固定资产减值导致期末较期初减少36.90%[27] - 存货因计提减值期末较期初减少42.22%[27] - 应收账款期末较期初减少56.09%，因收回款项及计提坏账[27] - 货币资金同比下降91.57%至1015.09万元，占总资产比例下降24.65个百分点[51] - 公司合并总资产从年初266,120,921.21元增长至423,179,863.97元，增幅59.0%[180] - 合并流动负债从43,969,798.72元增至101,065,568.32元，增幅129.9%[179] - 母公司货币资金从119,335,211.99元锐减至9,831,128.65元，降幅91.8%[181] - 母公司长期股权投资从235,740,149.84元减少至148,704,572.49元，降幅36.9%[183] - 合并未分配利润从-207,933,508.50元进一步恶化至-307,376,681.66元[180] - 母公司短期借款从39,500,000.00元减少至20,000,000.00元，降幅49.4%[183] - 货币资金从年初1.20亿元减少至1015.09万元[177] - 应收账款从381.73万元减少至167.61万元[177] - 存货从1032.27万元减少至596.49万元[177] - 其他应收款从4954.64万元减少至3357.18万元[177] - 固定资产从9302.22万元减少至5869.93万元[178] - 在建工程从1.26亿元减少至8697.69万元[178] - 短期借款从3950万元减少至2000万元[178] - 期末现金及现金等价物余额大幅减少92%，从1.20亿元降至976.26万元[195] 管理层讨论和指引 - 公司拟转让桃源县万福生科粮油加工经营有限公司股权给余大华，正磋商转让方式和价格[70] - 公司计划盘活农业技术开发公司资产并通过租赁业务提高资产使用效率[70] - 公司投资宁波煦晖股权投资合伙企业预期年化收益率不低于8%[70] - 公司投资宁波煦晖股权投资合伙企业预期年化收益率不低于8%[91] - 拟出售桃源县万福生科粮油加工经营有限公司以减轻财务负担[86][89] - 公司控股股东承诺改善经营状况和资产结构[80] - 公司承诺无重大银行信贷不良记录[80] - 公司承诺不存在重大偷税漏税情况[80] - 公司承诺最近3年无重大违法行为[80] 客户和供应商集中度 - 公司前五名客户销售额占年度销售总额100%，其中赵友维销售额370.09万元占85%，罗先进销售额65.31万元占15%[42] - 公司前五名供应商采购额417.30万元占年度采购总额100%，全部来自广东穗方源实业有限公司[42] 非经常性损益和减值 - 非经常性损益项目中政府补助为72万元[23] - 计提资产减值准备7858.08万元占利润总额79.02%，主要对固定资产、在建工程等计提减值[50] - 计提长短期资产减值准备6816.14万元[173] - 公司子公司计提2015年度各项资产减值准备共计68,161,429.48元[115] - 资产减值损失7858.08万元占利润总额79.02%，主要对固定资产、在建工程等计提减值[50] 募投项目及资金使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目总计86,502,026.70元，其中循环经济型稻米精深加工生产线技改项目投入82,262,026.70元，年产5000吨食用级大米蛋白粉产业化项目投入1,600,000.00元，年产3000吨精纯米糠油技改项目投入2,640,000.00元[58] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金两次，每次金额均为3,900.00万元，使用期限均为6个月[59] - 公司使用超募资金永久补充流动资金15,560,541.00元[60] - 公司使用年产5000吨食用级大米蛋白粉产业化项目剩余募集资金永久补充流动资金9,634.00万元（含利息）[60] - 公司将截至2014年12月15日的剩余全部募集资金58,968,187.98元（含利息）永久性补充流动资金[61] - 截至2015年12月31日，所有募投项目的剩余募集资金均已永久性补充流动资金[61] - 循环经济型稻米精深加工生产线技改项目承诺投资总额24,058万元，实际累计投入19,554.61万元，投资进度81.28%[63] - 年产5000吨食用级大米蛋白粉产业化项目调整后投资总额185万元，实际累计投入185万元，投资进度100.00%[63] - 稻米生物科技研发中心建设项目承诺投资总额1,621万元，实际累计投入1,627万元，投资进度100.00%[63] - 年产3000吨米糠油技改项目承诺投资总额2,593万元，实际累计投入1,431.62万元，投资进度55.21%[63] 子公司表现 - 全资子公司桃源县万福生科农业技术开发有限公司净资产为104,082,387.54元，净利润亏损35,567,565.34元[69] - 全资子公司桃源县万福生科粮油加工经营有限公司营业收入460,464.04元，净利润亏损48,555,453.71元[69] - 2015年度合并子公司数量比上年减少2户[93] 股东和股权结构 - 桃源县湘晖农业投资有限公司因司法裁定取得万福生科35,087,719股股票成为第一大股东[78] - 桃源县湘晖承诺自权益变动完成起12个月内不转让所持35,087,719股股票[78] - 桃源湘晖承诺在权益变动后3个月内不对万福生科进行重大资产重组[79] - 桃源湘晖通过2014年12月司法裁定以股抵债成为第一大股东[79] - 桃源湘晖收购万福生科26.18%股份成为第一大股东[80] - 期末限售股数为35,087,719股，占总股本比例26.18%[120] - 无限售条件股份增至98,912,281股，占总股本比例73.82%[120] - 龚永福期初限售股数为64,687股，本期全部解除限售[120] - 彭志勇期初限售股数为890,000股，本期全部解除限售[120] - 境内法人持股减少23,837,594股至35,087,719股[120] - 境内自然人持股减少41,074,687股至0股[120] - 股份总数保持134,000,000股不变[120] - 公司股东总数报告期末为4,980户，年度报告披露日前上一月末为6,218户[124] - 控股股东桃源县湘晖农业投资有限公司持股比例为26.18%，持股数量为35,087,719股，其中35,000,000股处于质押状态[124] - 股东杨荣华持股比例为22.53%，持股数量为30,190,000股，其中30,000,000股处于质押状态[124] - 股东宁波永道股权投资合伙企业持股比例为11.22%，持股数量为15,037,594股[124] - 股东周岭松持股比例为5.08%，持股数量为6,803,703股，其中4,000,000股处于质押状态[124][125] - 股东顾国平持股比例为1.20%，持股数量为1,604,000股[124] - 股东银河资本－光大银行－银河资本－穗富2号资产管理计划持股比例为1.01%，持股数量为1,347,143股[124] - 股东张寿清持股比例为0.99%，持股数量为1,331,012股[124] - 股东白继红持股比例为0.88%，持股数量为1,176,389股[124] - 股东林凡佑持股比例为0.81%，持股数量为1,081,100股[124] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为零，期初持股、增持、减持及其他变动均为0股[133] - 报告期内公司不存在优先股[131] - 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况不适用[129] 承诺和协议 - 承诺方确认与万福生科不存在同业竞争或潜在同业竞争[78] - 承诺方及其控制企业避免从事与万福生科构成竞争的业务[78] - 对于可能产生的竞争业务将以审计/评估后公允价格转让给万福生科[78] - 承诺减少并规范与万福生科之间的关联交易[78] - 无法避免的关联交易将按市场通行标准公允定价[78] - 股份限售承诺于2014年12月作出期限12个月已履行完成[78] - 同业竞争及关联交易承诺于2014年12月作出属长期承诺正常履行中[78] - 桃源湘晖承诺保持万福生科人员独立禁止兼职及领薪[79] - 桃源湘晖承诺不占用万福生科资产并确保其独立财务核算体系[79] - 桃源湘晖承诺万福生科业务独立避免同业竞争[79] - 关联交易需履行关联董事/股东回避表决程序[79] - 万福生科需合法拥有生产经营相关土地及知识产权[79] - 平安证券设立3亿元人民币专项基金用于投资者利益补偿[80] - 专项补偿基金规模为人民币3亿元[80] - 龚永福和杨荣华承诺放弃对公司追索赔偿责任[80] - 平安证券承诺放弃对公司追偿权利[80] - 龚永福、杨荣华和陈鑫作为共同控股股东作出专项承诺[80] - 自然人股东仇越红、郑贤娟、周小平、褚佩妮承诺每三个月通过集中竞价减持股份总数不超过上市公司股份总数的1%即134万股[81] - 公司实际控制人卢建之承诺以个人名义出资不低于人民币1000万元增持公司股份[81] - 公司董事及高级管理人员周小平等七人合计出资不低于人民币30万元增持公司股份[81][82] - 桃源县湘晖农业投资有限公司为公司5000万元人民币对外投资本金提供无限连带责任担保[82] 管理层和人员变动 - 公司董事龚永福因换届选举于2015年01月06日任期满离任[135] - 公司董事杨荣华因换届选举于2015年01月06日任期满离任[135] - 公司董事毛军因主动辞职于2015年10月15日离任[135] - 2015年公司发生10起关键管理层离任，包括独立董事、监事会主席、财务总监等职位[136] - 原董事长龚永福因欺诈发行股票罪被判有期徒刑三年六个月并处罚金人民币10万元[142] - 原董事杨荣华2013年遭深圳证券交易所公开谴责处分[143] - 新任董事长卢建之同时担任湖南湘晖资产经营股份有限公司董事长[137] - 新任财务总监高先勇2015年1月受聘上任[141] - 新任董事会秘书张久利2015年1月受聘上任[142] - 监事会主席贺新强同时兼任湖南湘晖资产经营股份有限公司财务总监[142] - 副总经理熊猛2015年7月受聘上任[142] - 公司实际控制人为董事长卢建之[137] - 独立董事冷智刚具有注册会计师和注册税务师资格[138] - 2014年公司支付董事监事及高级管理人员15人报酬总额为99.2万元[144] - 2015年公司董事监事及高级管理人员报酬总额为93.84万元[145] - 独立董事津贴为每人6万元[145] - 总经理周小平报酬为12.27万元[145] - 副总经理及财务总监报酬均为10.35万元[145] - 在职员工总数58人其中母公司37人子公司21人[146] - 生产人员2人占比3.4%[146] - 行政人员27人占比46.6%[146] - 大学本科及以上学历员工11人占比19%[146] - 中专及以下学历员工32人占比55.2%[146] 审计和法律意见 - 会计师事务所出具保留意见加强调事项段非无保留意见审计报告[4] - 会计师事务所审计报酬为70万元[94] - 万福生科因2013年9月24日证监会处罚36个月内不得发行证券至2016年9月24日[79] - 万福生科被处罚依据为《创业板发行管理办法》第十条第(三)项[79] - 重大资产重组需遵循不得规避创业板借壳重组规定[