公司产品结构与市场定位 - 原材料成本在公司产品成本构成中所占比重约75%[4] - 公司60%以上的产品面向航空航天领域的客户[4] - 公司主要产品高温合金在先进航空发动机中用量占发动机总重量的40%－60%以上[29] - 国际市场每年消费高温合金材料近30万吨，我国年生产量约1万吨左右，年需求达2万吨以上，市场容量超80亿元[29] - 公司面向的航空航天、发电领域高端和新型高温合金需求量3000余吨，且每年增速超15%[30] 公司专利情况 - 公司拥有12项发明专利与2项实用新型专利[6] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以419,722,909股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）[7] - 2015年度以2015年末总股本320,397,169股为基数，每10股派现金0.8元（含税），共派发现金25,631,773.52元，每10股转增3股，共转增96,119,151股，转增后总股本为416,516,320股[115] - 按最新股本322,265,986股计算，2015年年度权益分派方案为每10股派0.795360元现金（含税），每10股转增2.982603股，分红后总股本增至418,385,135股[116] - 2016年利润分配预案拟以2016年末总股本419,722,909股为基数，每10股派现金0.6元（含税），共派发现金25,183,374.54元[119][120][121] - 2014年以2014年末总股本317,982,231股为基数，每10股派现金1.6元（含税），共派发现金50,877,156.96元[120] - 2016年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为26.24%[122] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.62%[122] - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.47%[122] - 2015年度权益分派股权登记日为2016年5月18日，除权除息日为2016年5月19日，报告期末已完成实施工作[117] - 2016年可分配利润为470,650,560.09元[119] - 2016年现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[119] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入681,427,926.19元，较2015年减少3.97%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润95,967,887.67元，较2015年减少22.79%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额12,156,793.36元，较2015年增长202.45%[19] - 2016年末资产总额1,793,930,496.84元，较2015年末增长14.49%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,299,715,898.15元，较2015年末增长8.27%[19] - 2016年非经常性损益合计2,945,374.60元[25] - 2016年第一至四季度营业收入分别为155,870,434.19元、172,330,419.17元、146,013,879.73元、207,213,193.10元[21] - 2016年公司实现营业收入6.8143亿元，同比下降3.97%，营业利润10,620.04万元，同比下降24.56%，利润总额10,496.29万元，同比下降26.76%，归属于上市公司股东的净利润9,596.79万元，同比下降22.79%，经营活动现金流量净额1,215.70万元，同比增加202.45%，报告期末总资产为17.9393亿元，较期初增长14.49%，归属于母公司所有者权益为12.9972亿元，较期初增长8.27%，加权平均净资产收益率为7.67%，基本每股收益0.2294元[51] - 2016年公司营业收入合计681,427,926.19元，较2015年的709,623,004.69元下降3.97%[74] - 有色金属延压行业2016年营业收入680,463,373.33元，营业成本480,445,149.68元，毛利率29.39%，营业收入较上年同期下降4.11%，营业成本下降0.64%，毛利率下降2.47%[76] - 销售费用5,220,314.41元，同比增8.41%；管理费用75,981,143.18元，同比增1.86%；财务费用763,069.98元，同比增169.96%[84] - 2016年经营活动现金流入小计654,510,605.26元，同比增加0.59%；现金流出小计642,353,811.90元，同比减少0.66%；现金流量净额12,156,793.36元，同比增长202.45% [94] - 2016年投资活动现金流入小计88,282,813.74元，同比增加188.68%；现金流出小计134,999,859.20元，同比减少2.60%；现金流量净额-46,717,045.46元，同比减少56.75% [95] - 2016年筹资活动现金流入小计95,223,175.80元，同比减少18.19%；现金流出小计42,677,709.38元，同比减少43.81%；现金流量净额52,545,466.42元，同比增长29.92% [95] - 2016年现金及现金等价物净增加额17,985,214.32元，同比增长128.30% [95] - 2016年投资收益927,465.74元，占利润总额比例0.88%；营业外收入9,191,785.89元，占比8.76%；营业外支出10,429,357.73元，占比9.94% [97] - 2016年末货币资金175,306,419.40元，占总资产比9.77%，比重较2015年末增加0.31% [99] - 2016年末应收账款262,563,604.51元，占总资产比14.64%，比重较2015年末增加2.63% [99] - 2016年末存货383,869,812.24元，占总资产比21.40%，比重较2015年末增加4.44% [99] - 2016年末固定资产482,405,821.38元，占总资产比26.89%，比重较2015年末减少3.06% [100] 各业务线数据关键指标变化 - 2016年变形高温合金事业部合同及销售收入创新高，涡轮盘锻件产量创新高，市场占有率稳步提高[38] - 2016年河北德凯实现营业收入大幅增长[39] - 2016年ODS合金产品需求倍增，实现销售收入大幅增长[40] - 2016年某金属间化合物应用取得重大进展，获得数量可观订单[42] - 2016年变形高温合金事业部合同及销售收入创新高，涡轮盘锻件产量创新高，市场占有率稳步提高，产品品种逐渐增加[54] - 2016年河北德凯实现营业收入大幅增长，在多个厂家多种超高难度铝合金、镁合金铸件攻关中捷报频传[55] - 2016年ODS合金产品需求倍增，实现销售收入大幅增长[56] - 2016年公司耐蚀合金在核电领域取得较大进展，实现从核电用镍基合金锻件到丝材的跨越，具有小规模稳定供货能力[57][58] - 2016年铸造高温合金收入227,595,947.95元，占比33.40%，较2015年下降20.57%[74] - 2016年变形高温合金收入341,314,957.61元，占比50.09%，较2015年增长14.48%[74] - 2016年新型高温合金收入111,552,467.77元，占比16.37%，较2015年下降10.71%[74] - 2016年东北区收入195,038,862.83元，占比28.62%，较2015年增长14.05%[74] - 2016年华北区收入165,432,088.86元，占比24.27%，较2015年下降33.81%[74] - 2016年华南区收入85,940,067.36元，占比12.61%，较2015年增长1,078.11%[74] - 2016年华中区收入3,038,246.41元，占比0.45%，较2015年下降94.24%[74] - 铸造高温合金收入227,595,947.95元，同比降20.57%；变形高温合金收入341,314,957.61元，同比增14.48%；新型高温合金收入111,552,467.77元，同比降10.71%[77] - 有色金属延压销售量9,360吨，同比增23.13%；生产量11,165吨，同比增14.76%；库存量5,092吨，同比增54.91%[78] - 华南地区销售收入85,940,067.36元，同比增1,078.11%；华中地区销售收入3,038,246.41元，同比降94.24%[77] 公司生产能力与技术成果 - 公司拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金及航天发动机用精铸件的能力[32] - 长征五、六、七号火箭液氧煤油发动机采用的高温合金热端核心关键材料全部由公司研制[41] - 铸造合金事业部通过改进措施使合金纯净度大幅提升，品质属国内领先水平，接近进口水平[45] - 3吨真空水平连铸生产线成功生产出超高洁净的磁性合金母合金，产品质量稳定[46] - “持续改善，提质增效”活动共降低成本近千万元，单晶叶片生产效率和成品率提高一倍，提前半年完成全年生产任务[47] 公司管理与信息化建设 - 公司自动办公系统进一步开发应用，开通部分移动办公用户，铸造事业部和河北德凯公司自主构建生产管理信息系统[59] - 2016年铸造合金事业部推广“计件制”工资管理模式，蜡模工段任务量增加人员减少，人力资源部出台子公司薪酬管理办法[60] 公司子公司情况 - 天津钢研广亨特种装备股份有限公司注册资本4952.2457万元，总资产5548.32096万元，营业收入1204.31316万元，营业利润 - 256.57949万元，净利润 - 1292.35348万元[105] - 天津钢研海德科技有限公司注册资本1亿元，总资产1.8414320447亿元，营业收入9317.87887万元，净利润111.806813万元[105] - 河北钢研德凯科技有限公司注册资本4000万元，总资产9120.307856万元，营业收入4500.81861万元，营业利润2001.83826万元，净利润1746.373352万元[105] 公司未来规划 - 2017年公司计划实现主营业务收入7.35亿元[107] - 2017年国家推动两机发展，军品市场放量，高温合金需求旺盛[106] - 2017年公司几个后发项目将提升或爆发创收创效能力，核心项目合同额上涨，产品合格率稳中有升，降本节支成效显著[106] - 公司管理工作重点包括加强投资项目管理，完善子公司管理办法，推进流程化、信息化管理，实现30%以上线上集中采购等[110] - 公司党建工作重点包括完成党委和支部换届，修订公司章程，加强党建制度建设等[111][112] - 公司经营与产业重点包括加强与重大客户沟通，提高存货管理水平，实现投资项目达产达效等[108] 公司调研与关联交易承诺 - 2016年公司多次接待机构实地调研经营情况[113] - 公司承诺将与控股股东及其控制企业的经常性关联交易控制在当年营业收入的8%以内[123] 公司审计情况 - 境内会计师事务所为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），报酬28万元，审计服务连续年限3年[129] 公司股权激励计划 - 2015年12月29日至2016年12月28日，首期股票期权激励计划首次授予的48名激励对象可行权239.6382万份股票期权[132] - 2016年1月1日至12月26日，首期股权激励计划报告期内共计行权2058970股[133] - 2016年12月27日至2017年12月26日，首期股票期权激励计划第三期授予的47名激励对象可行权316.6111万份股票期权[133] - 2016年12月27日至12月31日，首期股权激励计划报告期内共计行权734981股[133] - 2015年12月29日至2016年12月28日，公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权的48名激励对象可行权共计239.6382万份股票期权[155] - 2016年1月1日至2016年12月26日，公司首期股权激励计划报告期内共计行权2,058,970股