财务数据关键指标变化 - 公司2017年营业收入为18.16亿元人民币，同比增长14.25%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.80亿元人民币，同比增长9.43%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元人民币，同比下降6.53%[17] - 加权平均净资产收益率为12.45%，同比上升0.07个百分点[17] - 资产总额达36.99亿元人民币，同比增长32.25%[17] - 基本每股收益为0.75元/股，同比增长7.14%[17] - 公司2017年实现营业总收入1,815,626,791.80元，同比增长14.25%[47] - 营业利润326,330,250.61元，同比增长12.93%[47] - 归属于上市公司股东的净利润280,053,787.34元，同比增长9.43%[47] - 营业收入同比增长14.25%至1,815,626,791.80元[62] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降6.53%至1.77亿元[76][77] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降301.28%至-4.64亿元主要因建设项目加速结算及对外投资[77] 成本和费用 - 材料成本941,486,465.38元占营业成本比重80.41%[67] - 销售费用同比增长38.51%至7579.89万元主要因运输及人工费用增加[73] - 研发投入金额1.29亿元占营业收入比例7.09%资本化研发支出占比17.66%[74] 各条业务线表现 - 电容器化学品业务营业收入474,440,168.26元，同比增长26.96%[48] - 锂离子电池化学品业务营业收入959,377,397.00元，同比增长12.10%[48] - 有机氟化学品业务营业收入275,499,218.74元，同比下降10.02%[49] - 半导体化学品业务营业收入69,430,657.66元，同比增长177.66%[49] - 锂离子电池化学品收入959,377,397.00元占比52.84%同比增长12.10%[63] - 半导体化学品收入69,430,657.66元同比增长177.66%[63] - 化工行业毛利率35.51%同比下降3.16个百分点[65] - 销售量46,025.3吨同比增长12.27%[66] 各地区表现 - 华东地区收入635,322,910.72元同比增长36.52%[63] - 外销收入350,752,351.85元同比下降16.45%[63] 管理层讨论和指引 - 公司中长期发展战略聚焦新能源汽车、半导体、含氟化学品三大行业机遇[115] - 2018年工作重点包括完善锂电、半导体、氟化学品三大战略领域布局[120] - 市场竞争加剧导致锂离子电池电解液领域毛利率下降[123] - 原材料成本占主营业务成本比重较大存在价格上涨风险[124] - 海外业务比重较大面临汇率波动影响经营业绩的风险[125] - 环保政策趋严导致精细化工企业治理成本增加[126] - 公司通过技术创新提高产品附加值保障盈利能力[124] - 实施压强策略对重点项目进行优选排序和资源集中配置[120] - 完善母子公司管理模式建立集团矩阵式管理体系[122] - 针对汇率风险公司将开展远期外汇交易业务锁定成本[125] 投资和收购活动 - 公司以0.98亿元增资永晶科技获25%股权[43][52] - 收购巴斯夫中国区电解液业务及苏州生产基地[43][53] - 投资2亿元建设海斯福高端氟精细化学品项目（年产622吨氟精细化学品+10,000吨电解液）[54] - 公司增资福建永晶科技98,000,000元，获得25%股权，本期投资盈利12,741,937.37元[86] - 公司受让天奈科技4.07%股权，投资金额44,622,000元[86] - 公司收购诺莱特电池材料100%股权，投资金额85,000,006.64元，本期投资亏损6,059,332.26元[86] - 报告期内重大股权投资总额为227,622,006.64元，累计投资收益6,682,605.11元[86] - 公司收购巴斯夫电池材料(苏州)100%股权对价为1美元(约6.64元人民币)[154] 研发投入 - 研发人员数量占比始终维持在20%以上[41] - 研发投入占营业收入比例始终保持在5%以上[41] - 2017年研发费用为128,641,329.87元占主营业务收入比重7.09%[57] - 新产品销售额占主营业务收入比重23%[57] - 研发投入金额1.29亿元占营业收入比例7.09%资本化研发支出占比17.66%[74] 募集资金使用 - 2009年IPO募集资金净额731,183,313.22元，累计使用募集资金729,341,200元[92] - 2015年非公开发行募集资金162,990,600元，已全部使用完毕[92] - 累计变更用途的募集资金总额150,000,000元，变更比例16.78%[92] - 尚未使用的募集资金余额为16,610,900元，全部存放于银行[92] - 公司2015年非公开发行股票募集资金净额为人民币1.63亿元[93] - 截至2017年12月31日累计募集资金总额为人民币9.54亿元[93] - 累计募集资金净额为人民币8.94亿元[93] - 募集资金项目累计投入人民币8.92亿元[93] - 2017年度使用募集资金人民币9032.51万元[93][96] - 铝电解电容器化学品项目投资进度101.02% 实现效益1550.88万元[96] - 锂离子电池化学品项目投资进度101.47% 实现效益2744.74万元[96] - 三明市海斯福化工项目投资进度100% 实现效益7178.21万元[96] - 惠州宙邦新型电子化学品二期项目投资进度95.17%[96] - 截至2017年末募集资金余额为人民币1661.09万元[93] - 惠州宙邦新型电子化学品二期项目总投资额26,189.54万元，其中使用超募资金15,000万元[100] - 惠州二期项目变更后包含年产550吨有机太阳能电池材料、500吨LED封装有机硅胶、23,650吨半导体化学品、725吨锂电池电解液及625吨铝电解电容器电解液[100] - 惠州二期项目截至期末实际累计投入14,275.35万元，投资进度达95.17%[100] - 南通新型电子化学品项目总投资21,500万元，其中电容器化学品投资9,500万元，锂电池化学品投资12,000万元[97] - 公司曾使用超募资金5,000万元（2010年）和6,000万元（2011年）永久补充流动资金[97] - 2014年使用IPO超募资金5,618.33万元及募集资金利息5,979.74万元支付资产收购现金对价[97] - 惠州项目因土地整备延迟至2014年6月取得交地证书，导致建设延期[100] - 募投项目前期自有资金投入购地款1,100万元，后续通过非募集资金置换[97] - 变更后惠州项目预计2018年6月30日达到预定可使用状态[100] - 截至报告期惠州二期项目尚未产生效益（实现效益0元）[100] 子公司表现 - 惠州宙邦化工总资产为5.82亿元，净资产为4.93亿元，营业收入为4.75亿元，净利润为4432万元[103] - 南通新宙邦电子材料营业收入为4.24亿元，净利润为3436万元[103] - 张家港瀚康化工营业收入为1.58亿元，净利润为2706万元[103] - 三明海斯福化工营业收入为2.76亿元，净利润高达8208万元[103] - 湖南博氟新材料科技报告期内净亏损193万元[103] - 诺莱特电池材料（苏州）有限公司被收购后净亏损606万元[104][105] - 三明市海斯福化工2017年实际业绩为7986.33万元，超出盈利预测7600万元约5.1%[151] 利润分配 - 公司2017年度利润分配预案为以总股本379,430,368股为基数每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 2016年度利润分配方案为每10股派发现金5元（含税），合计派发现金94,608,842元，并以资本公积金每10股转增10股，总股本增至378,435,368股[132] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金2元（含税），合计派发现金75,886,073.60元，占2017年归属于上市公司普通股股东净利润的27.10%[133][138] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为280,053,787.34元[138] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为255,919,671.12元，现金分红占其比例为36.97%[138] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为127,671,879.48元，现金分红占其比例为43.24%[138] - 2017年度分配后剩余未分配利润为582,253,987.07元结转以后年度分配[137] - 2016年度分配后公司总股本从189,217,684股增至378,435,368股[132] - 2017年度利润分配预案以总股本379,430,368股为基数[137] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金3元（含税），合计派发现金55,206,265.20元[136] - 公司近三年现金分红均以其他方式现金分的金额为0元，比例均为0.00%[138] 股权激励 - 限制性股票首次授予数量调整为1039.36万股，授予价格调整为14.985元/股[159] - 预留部分限制性股票授予数量调整为115万股，后实际授予108.5万股[160] - 预留部分限制性股票授予价格为10.84元/股[161] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期流通数量为415.744万股，占总股本1.1%[160] - 回购注销离职激励对象限制性股票9万股，回购价格14.985元/股[161] - 公司股份总数因股权激励调整最终减少至37943.0368万股[161] - 股权激励授予限制性股票5,196,800股[196] 市场与行业 - 国内半导体化学品市场规模约80亿元[33] - 锂离子电池电解液市场国产化率超过80%[112] - 公司成为LG化学、三星、索尼、松下等重要供应商[112] - 有机氟化学品高端市场被日本大金、美国杜邦等国际巨头垄断[113] - 半导体化学品中高端市场基本被日、韩、台湾地区企业垄断[110] 承诺与协议 - 交易对方承诺标的资产2014至2017年扣非归母净利润分别不低于5600万元、6000万元、6800万元、7600万元[140] - 交易对方承诺标的资产2014至2016年任意一年扣非归母净利润不低于4000万元[140] - 交易对方承诺标的资产2014至2017年累计扣非归母净利润不低于26000万元[140] - 交易对方承诺标的资产2015至2017年累计经营性净现金流不低于12000万元[140] - 若净利润未达标补偿股份数量=(26000万-累计净利润)/20000万×支付股份总数-已补偿股份数[141] - 若现金流未达标补偿股份数量=(12000万-累计现金流)/12000万×支付股份总数-已补偿股份数[141] - 实际补偿股份数量按净利润指标和现金流指标计算结果孰高者确定[141] - 股份补偿采用1元总价回购并注销方式实施[141] - 2014至2017年业绩承诺已超额完成并触发业绩奖励实施[140] - 股份锁定期为发行结束之日起36个月或盈利补偿义务履行完毕之较晚者[140] - 交易对方承诺在书面通知后一个月内以现金购买等额股份进行补偿[142] - 避免同业竞争承诺期限为交易完成后6年[142] - 关联交易承诺要求遵循市场公开公平公正原则按正常商业条件进行[142] - 谢伟东等承诺自协议签署至交易完成后4年内不以任何原因主动从海斯福离职[143] - 谢伟东等承诺离职后2年内不从事与上市公司相同或相似业务[143] - 关联企业承诺原则上不与上市公司发生关联交易[143] - 承诺确保关联交易不损害上市公司及其他股东合法权益[143] - 违反承诺需承担全部责任并赔偿直接或间接损失[142][143] - 朱吉洪间接持有福建海西联合药业有限公司23.097%股权[144] - 朱吉洪持有上海泓澄实业有限公司70%股权[144] - 承诺避免与海斯福在六氟丙烯下游含氟精细化学品领域竞争[144] - 承诺自交易完成后4年内不从事与上市公司及海斯福相同业务[144] - 上海泓澄实业承诺不从事六氟丙烯下游含氟精细化学品研发生产[145] - 承诺保障上市公司在人员资产财务机构业务方面的独立性[145] - 高级管理人员专职在上市公司工作并领取薪酬[145] - 确保上市公司资产独立完整且权属清晰[145] - 上市公司设置独立财务会计部门和核算体系[145] - 承诺不违规占用上市公司资产资金及其他资源[145] - 公司确保与控股股东在资产 财务 机构 业务方面完全独立 不共用银行账户[146] - 公司承诺严格控制关联交易 杜绝非法占用资金和资产 避免提供任何形式担保[146] - 海斯福公司自成立至交割日若因交割前事项遭受损失 承诺人承担全额赔偿责任[146] - 股权转让方保证为交易提供信息真实准确完整 承担个别及连带责任[147] - 承诺人最近五年未受行政处罚或涉及重大民事诉讼仲裁[147] - 承诺人持有海斯福股权未设定抵押质押等权利限制[147] - 海斯福公司章程及合同不存在股权转让限制性条款[147] - 承诺人已向公司充分披露海斯福全部资料和信息[147] - 海斯福保持正常合法经营状态 不进行非正常资产处置[147] - 承诺人放弃对海斯福其他股东股权转让的优先购买权[147] - 公司实际控制人覃九三等六人签署一致行动协议承诺在重大事务决策中保持一致行动自2008年03月25日起长期有效[148][149] - 实际控制人承诺避免同业竞争不从事与公司业务构成竞争的业务自2009年07月16日起长期有效[148][149] - 实际控制人承诺全额承担公司因上市前税收优惠可能被追缴的企业所得税款及相关费用自2009年12月22日起长期有效[148][149] - 实际控制人承诺承担公司及子公司可能需补缴的住房公积金及额外费用自2009年09月01日起长期有效[148][149] - 公司承诺不为2016年限制性股票激励计划提供任何财务资助或担保有效期从2016年12月23日至2020年12月22日[149] 其他财务数据 - 政府补助贡献1221万元人民币非经常性损益[22] - 委托理财收益贡献449万元人民币投资收益[22] - 股权资产期末余额37,952.04万元，同比增加106.24%[36] - 固定资产期末余额67,136.56万元，同比上升30.6%[36] - 在建工程期末余额27,673.06万元，同比上升159.36%[37] - 可供出售金融资产期末余额6,462.2万元，同比增加223.11%[37] - 开发支出同比增加281.96%[37] - 短期借款余额33,081.87万元，同比增加4,462.21%[37] - 其他应付款期末余额26,135.35万元，同比增加1,042.7%[37] - 第四季度营业收入最高达5.41亿元人民币[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为7641万元人民币[19] - 前五名客户合计销售金额4.31亿元占年度销售总额比例23.73%[71] - 前五名供应商合计采购金额3.52亿元占年度采购总额比例28.14%[71] - 投资收益1723.01万元占利润总额比例5.26%来自永晶科技及理财产品收益[79] - 以公允价值计量的金融资产期末金额29,000,000元，全部为自有资金投资[90] - 货币资金占总资产比例下降2.66个百分点至8.49%[81] - 在建工程占总资产比例上升3.67个百分点至7.48%因项目进展加快[81] - 短期借款占总资产比例上升8.68个百分点至8.94%主要因银行信用贷款增加[81] - 报告期内委托理财发生额为10,000万元[178] - 报告期末委托理财未到期余额为7,445.86万元[178] - 报告期内公司收到政府补助资金合计980万元人民币[190] - 高端氟精细化学品项目（一期）投资金额为人民币2亿元[192] - 2015年摊薄每股收益0.6747元/股[200] - 2016年摊薄每股净收益0.6763元/股[200] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为深圳市坪山区马峦街道沙坣同富裕工业区邮政编码518118[14] - 公司股票简称新宙邦股票代码300037[14] - 公司法定代表人覃九三[14] - 公司国际互联网网址http://www.capchem.com电子信箱stock@capchem.com[14] - 公司董事会秘书联系地址