财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入843.72百万元，同比增长31.40%[18] - 公司营业收入84372.5万元，同比增长31.4%[28][34][35] - 营业利润10004.45万元，同比增长16.96%；净利润10954.98万元，同比增长23.22%[28] - 归属于上市公司普通股股东的净利润109.55百万元，同比增长23.22%[18] - 营业收入同比增长37.2%至4.12亿元[179] - 净利润同比增长40.5%至6577万元[179] - 营业利润同比增长48.8%至6008万元[179] - 基本每股收益增长23.2%，从0.5262元增至0.6484元[176] - 基本每股收益同比增长40.6%至0.3893元[180] - 公司2011至2014年度营业收入复合增长率达19.45%[74] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本542.02百万元，同比增长37.60%[18] - 营业成本增长37.6%，从3.94亿元增至5.42亿元[175] - 销售费用同比增长45.06%，财务费用同比变动-78.64%[34] - 销售费用同比大幅增长45.06%至8522.42万元，主要因工资和运输费用增加[39] - 工程胶粘剂和化学品原材料成本同比增长53.0%至4.31亿元，占营业成本比重90.97%[38] - 资产减值损失同比增加137.29%[34] - 固定资产折旧36.12百万元，同比增长22.02%[22] - 政府补助9.63百万元，同比增长20.73%[20] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-2.37百万元，同比下降135.78%[18] - 经营活动现金流净流出236.68万元[34] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，同比下降135.78%至-236.69万元[41] - 经营活动现金流量净额转负为-237万元[183] - 投资活动现金流出同比增长27.48%至1.07亿元，主要用于工业园基建等项目投入[41] - 投资活动现金流出1.07亿元主要用于购建长期资产[183] - 筹资活动现金流入同比激增610.90%至6000万元，主要来自新增银行短期借款[41] - 筹资活动现金净流入3239万元主要来自借款5500万元[183] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长42.5%至5.62亿元[181] - 支付职工现金同比增长17.6%至8237万元[183] - 投资活动现金流出小计为7556.11万元，其中购建固定资产等支付2556.11万元，投资支付5000万元[187] - 投资活动产生的现金流量净额为-7556.11万元，同比扩大亏损（上年同期-8031.62万元）[187] - 筹资活动现金流入5500万元全部为借款所得，无股权融资[187] - 分配股利及利息支付2761.31万元，较上年2519.30万元增长9.6%[187] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 应收账款余额296.10百万元，同比增长84.87%[21] - 资产总额1,333.83百万元，同比增长19.06%[18] - 负债总额272.26百万元，同比增长92.69%[18] - 资产负债率20.41%，同比上升7.80个百分点[18] - 货币资金减少至1.14亿元人民币，占总资产比例下降7.14个百分点至8.51%[49] - 应收账款增至2.96亿元人民币，占总资产比例上升7.9个百分点至22.2%[49] - 短期借款增至5500万元人民币，占总资产比例4.12%[51] - 货币资金期末余额为1.135亿元，较期初1.754亿元下降35.3%[165] - 应收账款期末余额为2.961亿元，较期初1.602亿元增长84.8%[165] - 存货期末余额为1.977亿元，较期初1.460亿元增长35.4%[165] - 在建工程期末余额为5869.9万元，较期初1696.9万元增长245.8%[166] - 资产总计期末为13.338亿元，较期初11.203亿元增长19.1%[166] - 短期借款期末余额为5500万元，期初为零[166] - 应付票据期末余额为3720.9万元，较期初400万元增长830.2%[166] - 应付账款期末余额为1.111亿元，较期初5127.6万元增长116.7%[166] - 归属于母公司所有者权益合计为10.605亿元，较期初9.780亿元增长8.4%[168] - 公司总资产同比增长19.9%，从8.45亿元增至10.13亿元[172] - 货币资金减少15.1%，从9,754万元降至8,280万元[170] - 应收账款激增383.4%，从2,504万元增至1.21亿元[170] - 短期借款从0元新增至5,500万元[171] - 在建工程大幅增长957.2%，从241万元增至2,549万元[171] - 预付款项减少15.6%，从1.15亿元降至9,738万元[170] - 期末现金及现金等价物余额9861万元较期初减少43.7%[184] - 期末现金及现金等价物余额6790.94万元，较期初9734.58万元下降30.2%[187] 各条业务线表现 - 工程胶粘剂产品销售收入同比增长47.24%，其中有机硅胶增长38.67%，聚氨酯胶增长120.48%[28][34] - 太阳能电池背膜产品销售收入同比减少40.88%[28][34] - 工程胶粘剂销售量20005吨，同比增长25.83%；背膜销售量284.42万平米，同比减少31.61%[36] - 公司主营业务总收入为8.35亿元人民币，主营业务总利润为2.99亿元人民币[45] - 汽车工业收入3.36亿元人民币，占比40.2%，利润1.23亿元人民币，毛利率36.68%[45][47] - 可再生能源收入2.94亿元人民币，占比35.2%，利润0.96亿元人民币，毛利率32.51%[45][47] - 有机硅胶收入4.17亿元人民币，占比49.9%，利润1.63亿元人民币，毛利率39.11%[45][47] - 聚氨酯胶收入同比增长120.48%至1.09亿元人民币[47] - 公司主营业务聚焦可再生能源、汽车维修制造、电子电器LED和高铁等领域[43] - 高铁用胶新签订合同金额1492.61万元人民币[106] 各地区表现 - 华东地区收入3.25亿元人民币，占比38.9%，利润1.15亿元人民币，毛利率35.32%[45][47] 研发投入与创新能力 - 研发投入5290.45万元，同比增长47.51%[30] - 研发投入金额同比增长47.5%至5290.45万元，占营业收入比例提升至6.27%[40] - 公司拥有178项专利权，其中26项为发明专利[52] - 公司截至2014年12月31日拥有26项国家发明专利和124项实用新型专利授权[54] - 公司最近三年平均研发费用为3794.05万元人民币[55] - 研发费用占销售收入平均比例为5.72%[55] - 公司完成2项省级科技攻关计划项目[54] - 公司科研成果通过22项省级技术鉴定[54] - 公司参与制定4项行业标准[54] - 公司拥有2项"国家重点新产品"和4个"国家级火炬计划项目"[54] - 多项产品实现技术突破并进入批量生产阶段，包括太阳能电池用有机硅胶粘剂等[40] 募集资金使用与项目效益 - 非公开发行股票拟募集资金不超过40114万元[33] - 公司募集资金总额为5.71亿元人民币[58] - 报告期内投入募集资金总额为624.76万元人民币[58] - 已累计投入募集资金总额为5.45亿元人民币[58] - 有机硅胶粘剂和密封胶建设项目累计投入资金9,719.11万元，投资进度100.45%[60] - 聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目累计投入资金10,039.65万元，投资进度90.58%[60] - 年产3000吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目累计投入资金6,500万元，投资进度100%[60] - 太阳能电池背膜生产线累计投入资金16,835.41万元，投资进度100%[60] - 超募资金总额为36,357.41万元，截至2014年底累计投入34,771.6万元[62] - 有机硅胶粘剂和密封胶建设项目累计实现效益17,388.14万元[60] - 聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目累计实现效益2,619.51万元，未达预期[60] - 年产3000吨聚氨酯胶粘剂项目累计实现效益815.05万元，未达预期[60] - 太阳能电池背膜生产线累计实现效益1,891.33万元，未达预期[60] - 工业园基建一期项目计划投资3,500万元，累计投入2,227.09万元，进度63.63%[64] 子公司表现 - 上海回天新材料总资产4.96亿元，营业收入3.07亿元，净利润2626.88万元[65] - 广州回天精细化工业营业收入1.22亿元同比增长56.96%，净利润2340.51万元同比增长100.27%[67] - 常州回天新材料营业收入6752.91万元同比减少41.7%，净利润386.88万元[67] - 湖北回天汽车用品营业收入9591.87万元，净亏损359.09万元[67] 行业与市场环境 - 2014年全国汽车销量2349万辆同比增长6.9%，其中乘用车销量1970万辆增长9.9%[68] - 2014年并网风电装机容量9581万千瓦增长25.6%，太阳能发电装机容量2652万千瓦增长67%[69] - 2015年国家能源局新增光伏电站建设规模1780万千瓦[69] - 2014年中国LED行业总产值3445亿元同比增长31%[70] - 2014年全国高铁营业里程突破1.5万公里，2015年铁路营业里程预计达12万公里[70] - 预计2015年末中国胶粘剂与密封剂产量达717万吨，销售额1038亿元[72] - 预计2015年末结构胶粘剂产量73万吨，销售额230亿元，年均增长率17.23%和18.79%[72] - 溶剂型胶粘剂年增长率将从11.22%降至2015年3%以下[73] - 2015年末胶粘剂行业高附加值产品产值比例目标30%以上[74] - "十二五"末行业集中度目标60%以上，自主品牌销售占比60%以上[74] - 战略性新兴产业增加值占GDP比重2015年目标8%，2020年目标15%[75] - 新材料产业"十二五"规划总产值目标2万亿元，年均增长率超25%[75] - 公司聚焦可再生能源、汽车制造、电子电器LED等下游行业需求增长领域[75] - 公司是我国工程胶粘剂行业规模最大的内资企业之一，产品获"中国驰名商标"认证[71] 公司治理与股东信息 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，占比33.3%[149] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，占比33.3%[151] - 报告期内召开年度股东大会1次（2013年度股东大会）[153] - 报告期内召开临时股东大会2次（2014年第一次及第二次临时股东大会）[154][155] - 报告期内董事会召开会议10次（第六届第九次至第十八次会议）[156] - 公司设立4个专门委员会（战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会）[149] - 公司高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会制定[151] - 公司信息披露指定网站为巨潮资讯网，指定报纸为《证券时报》[152] - 公司确认不存在同业竞争和关联交易问题[152] - 公司确认不存在未解决的治理问题[152] - 报告期内接待多家机构调研包括国投瑞银、广发证券等机构[89] - 章锋、吴正明、刘鹏等6人于2014年8月4日共同签署《一致行动协议》，成为公司新控股股东和实际控制人[123][124] - 持股5%以上股东章锋持股比例为19.04%，持股数量为32,165,862股，其中有限售条件股份24,124,396股，无限售条件股份8,041,466股[121] - 持股5%以上股东刘鹏持股比例为4.30%，持股数量为7,268,969股，其中有限售条件股份5,451,727股，无限售条件股份1,817,242股[121] - 持股5%以上股东吴正明持股比例为4.30%，持股数量为7,268,969股，其中有限售条件股份5,451,727股，无限售条件股份1,817,242股[121] - 新华信托股份有限公司－普利宏铭1号持股比例为3.80%，持股数量为6,419,229股，全部为无限售条件股份[121] - 全国社保基金一一一组合持股比例为3.50%，持股数量为5,919,111股，全部为无限售条件股份[121] - 全国社保基金一零七组合持股比例为2.60%，持股数量为4,398,072股，全部为无限售条件股份[121] - 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金持股比例为2.37%，持股数量为4,000,000股，全部为无限售条件股份[121] - TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD持股比例为1.52%，持股数量为2,569,034股，全部为无限售条件股份[121] - 报告期末股东总数为6,453户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为6,423户[121] 管理层与关键人员 - 公司法定代表人为章锋[12] - 公司董事会秘书为章宏建，证券事务代表为李彬彬，联系电话(0710)3626888-8068/8070，传真(0710)3347316[13] - 董事长章锋持有公司股份32,165,862股，占报告期末持股总数59.6%[129][130] - 董事吴正明与刘鹏各持有公司股份7,268,969股，分别占期末持股总数13.5%[129][130] - 董事史襄桥持有公司股份1,879,757股，占期末持股总数3.5%[129][130] - 董事兼总经理王争业持有公司股份907,945股，占期末持股总数1.7%[129][130] - 监事耿彪本期增持股份1,134,323股[130] - 副总经理赵勇刚本期增持股份1,074,848股[130] - 副总经理程建超本期增持股份530,000股[130] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股53,940,489股[130] - 报告期内无股权激励授予及注销情况[129][130] - 独立董事余玉苗、曾国安、邹明春及部分监事期末持股数为0[129][130] - 公司董事监事和高级管理人员报酬总额为388.41万元[137] - 股东胡俊因违反竞业协议向公司支付违约金300万元人民币[93] - 股东黄XX因违反竞业协议向公司赔偿400万元人民币[93] - 股东杨建华因违反协议向公司支付补偿款350万元人民币[93] 利润分配与所有者权益 - 2014年度现金分红总额3041.19万元，占可分配利润比例为100%[81][83] - 2014年每股派息1.8元（含税），分红股本基数为168,954,920股[81][83] - 2014年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为27.76%[87] - 2013年现金分红2703.28万元，占净利润比例30.40%[84][87] - 2012年现金分红2639.92万元，占净利润比例37.33%[84][87] - 2014年母公司实现净利润6577.11万元，提取法定盈余公积657.71万元[83] - 截至2014年末可供分配利润1.14亿元，资本公积金4.66亿元[83] - 2012年实施资本公积金转增股本，每10股转增6股共转增6335.81万股[84] - 提取盈余公积657.71万元，用于利润分配2703.28万元[190] - 资本公积减少6335.81万元，主要因资本公积转增股本[192] - 股本由1.06亿元增至1.69亿元，增幅59.4%，源于资本公积转增[192] - 综合收益总额为88,909,171.05元[193] - 利润分配导致所有者权益减少26,399,206.25元[193][199] - 资本公积转增资本63,358,095.00元[193][199] - 母公司所有者权益合计增加38,738,287.77元[195] - 母公司综合收益总额为65,771,074.97元[195] - 母公司利润分配减少所有者权益27,032,787.20元[195] - 母公司期末未分配利润为113,773,821.09元[197] - 上期综合收益总额为46,807,549.98元[198] - 上期期末所有者权益合计为770,202,780.03元[