收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.75亿元，同比增长15.58%[17] - 公司营业收入97521.25万元，同比增长15.58%[36] - 公司2015年营业收入为9.75亿元，同比增长15.58%[48] - 归属于上市公司股东的净利润为8385.21万元，同比下降23.46%[17] - 归属上市公司股东净利润8385.21万元，同比下降23.46%[37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5834.40万元，同比下降38.49%[17] - 营业利润6050.79万元，同比下降39.52%[37] - 加权平均净资产收益率为7.07%，同比下降3.70个百分点[17] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为414.25万元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中原材料占比90.00%，人工工资占比3.64%，折旧占比3.99%[54] - 销售费用同比增长32.30%至1.1275亿元，主要因工资、差旅及运输费增加[59] - 管理费用同比增长26.15%至1.2851亿元[59] - 财务费用同比剧增998.98%至327.46万元，主要因银行贷款利息支出增加[59] - 研发投入金额同比下降5.23%至5013.64万元，占营业收入比例降至5.14%[61] 各业务线表现 - 2015年胶粘剂营业收入占比68.95%[26] - 胶粘剂产品销售收入同比增长5.94%，非胶类产品增长24.21%，太阳能电池背膜产品增长91.1%[36] - 高端建筑胶领域销售收入4798.47万元，同比增长33.45%[39] - 软包装胶领域销售4163.85万元，同比增长307.31%[40] - 水处理胶领域销售765.88万元[42] - 太阳能电池背膜客户结构优化，销售规模增长91.1%[39] - 可再生能源行业收入4.05亿元，同比增长37.64%，占营收比重41.55%[48] - 太阳能电池背膜产品收入1.29亿元，同比增长91.10%[48] - 工程胶粘剂销售量28,403.62吨，同比增长41.98%[51] - 太阳能背膜销售量646.33万平米，同比增长127.24%[51] 各地区表现 - 华东地区收入4.43亿元，同比增长36.28%，占营收比重45.42%[48] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3138.83万元，同比下降1226.16%[17] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-373.46万元[20] - 经营活动现金流量净额恶化至-3138.83万元，同比扩大1226.16%[62] - 投资活动现金流出同比增长74.61%至1.8611亿元[62] - 筹资活动现金流入同比激增909.87%至6.0592亿元，主要来自非公开发行股票[62] 资产和负债变动 - 资产总额为17.71亿元，同比增长32.77%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为15.09亿元，同比增长42.30%[17] - 货币资金占总资产比例上升4.99个百分点至13.50%，达2.3904亿元[65] - 应收账款规模同比增长40.35%至4.1558亿元，占资产比例23.47%[66] - 存货规模同比下降18.66%至1.6082亿元，占总资产比例下降5.74个百分点[66] - 货币资金同比增长110.6%至2.39亿元[200] - 应收账款同比增长40.3%至4.16亿元[200] - 存货同比下降18.7%至1.61亿元[200] - 流动资产合计同比增长28.9%至9.18亿元[200] - 固定资产同比增长45.8%至6.14亿元[200] - 在建工程同比下降73.1%至1576.82万元[200] - 预付款项同比下降30.5%至4055.64万元[200] - 应收票据同比增长58.0%至4777.31万元[200] - 其他应收款同比增长13.5%至1329.32万元[200] - 投资性房地产同比增长64.0%至2966.92万元[200] 研发与创新 - 公司最近三年平均研发费用为4630.19万元，占销售收入平均比例为5.64%[32] - 截至2015年12月31日，公司已获得28项国家发明专利和128项实用新型专利授权，申请受理发明专利78项[31] - 研发投入5013.64万元[44] - 公司获得28项国家发明专利和128项实用新型专利授权[44] 投资与子公司表现 - 上海回天汽车服务有限公司投资额4700万元人民币持股比例93.62%本期投资亏损695.02万元人民币[69] - 义乌德福汽车维修服务有限公司投资额1500万元人民币持股比例100%本期投资亏损364.78万元人民币[69] - 泗阳荣盛电力工程有限公司投资额2000万元人民币持股比例100%本期投资收益52.64万元人民币[70] - 沈阳美行科技有限公司投资额750万元人民币持股比例0.68%[70] - 上海畅霸润滑油有限公司投资额385万元人民币持股比例77%[70] - 上海畅动润滑油有限公司投资额370万元人民币持股比例74%[70] - 上海回天新材料子公司营业收入为3.674亿元，净利润为1459.49万元[82] - 广州市回天精细化工子公司营业利润为2441.44万元，净利润率为15.6%[82] - 常州回天新材料子公司净利润为2277.03万元，净资产收益率为7.9%[82] - 襄阳豪曼汽车用品子公司净亏损494.5元，总资产为61.9万元[82] - 湖北回天汽车用品子公司营业收入为2.241亿元，净利润为148.94万元[82] 募集资金使用 - 公司非公开发行募投项目为年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘剂建设项目[4] - 公司2015年完成非公开发行股票募集资金投入年产一万吨有机硅玻璃幕墙胶和年产一万吨聚氨酯软包装及环保水处理胶粘剂建设项目[29] - 2009年公开募集资金总额5711.74万元人民币本期已使用168.34万元人民币累计使用5621.37万元人民币[72] - 2015年非公开募集资金总额3951.23万元人民币本期已使用2702.24万元人民币累计使用2702.24万元人民币[73] - 有机硅胶粘剂和密封胶建设项目累计投入9719.11万元人民币达到预定可使用状态实现效益2115.42万元人民币[75] - 聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目累计投入10137.25万元人民币进度91.46%实现效益442.58万元人民币[75] - 有机硅建筑胶及聚氨酯胶粘剂建设项目累计投入17,560千元，实现效益5,069.33千元，达到计划进度28.87%[76] - 补充公司主营业务运营资金承诺投资21,952.25千元，实际投入21,953.02千元，完成率100%[76] - 承诺投资项目小计投入60,272.25千元，实际投入46,878.65千元，实现效益25,586.05千元[76] - 年产3000吨聚氨酯胶粘剂项目投入6,500千元，实现效益783.45千元，完成率100%[76] - 胶粘剂技术研发测试中心项目投入5,662千元，完成率100%[76] - 太阳能电池背膜生产线项目投入16,835.41千元，实现效益2,720.03千元[76] - 超募资金总额36,357.41千元，累计投入36,357.42千元[76] - 聚氨酯胶粘剂项目效益同比增长5.16%[76] - 太阳能电池背膜产品效益同比增长115.06%[76] - 募集资金先期投入置换总额包含10,156.63千元及4,713.1055千元两批次[77] 公司战略与业务拓展 - 公司业务扩展至建筑胶/包装胶/汽车化学品/太阳能电池背膜等新材料领域[4] - 公司通过子公司布局汽车后服务O2O市场及太阳能光伏发电站运营新业态[4] - 公司自产胶粘剂和氟膜已批量应用于太阳能电池背膜，背膜毛利率大幅提升[90] - 公司已完成非公开发行股票工作，解决快速发展资金需求[93] 行业与市场环境 - 2014年我国胶粘剂和密封胶产量658.7万吨，销售额823.1亿元，分别比2013年增长7.8%和6.1%[26] - 预计2015年我国胶粘剂产量将达到717万吨，销售额将达到1038亿元[26] - 公司占2014年胶粘剂和密封胶市场总份额的0.8%左右[28] - 公司2014年在A股胶粘剂行业上市公司中营业收入、净利润均排名第一[28] - 2015年中国汽车销量同比增长4.7%至2459.76万辆，新能源车预计增长至70万辆[84] - 2015年中国光伏组件产量同比增长20.8%至43GW，新增装机量同比增长40%至15GW[85] - 中国LED行业总产值同比增长15.1%至3967亿元，其中下游应用产值达3195亿元[87] - 2015年铁路固定资产投资完成8238亿元，投产新线9531公里[88] - LED封装硅胶国产销售规模达6.3亿元，市场份额超越进口产品[87] - 胶粘剂行业产量年均增长率目标7.8%，销售额年均增长率目标8.3%，2020年末总产量达1033.7万吨，销售额达1328亿元[91] - 2020年末胶粘剂产品出口量目标突破70万吨，出口金额目标突破30亿美元[91] - 2016年全球太阳能装机若达60GW，背板需求为42000万平方米[89] - 太阳能电池背膜生产用氟膜主要由美国杜邦公司PVF膜主导，进口替代空间较大[90] - 胶粘剂生产企业中国有1000多家规模以上企业，国外主要厂商均在中国建厂[89] - 工程胶粘剂行业呈现企业数量多、市场集中度低的竞争格局[97] 管理层讨论和指引 - 公司面临业务扩张导致的短期毛利下降及费用上升风险[96] - 下游行业存在增长放缓风险（如光伏行业补贴拖欠、商用车产销连续2年下降）[98] - 公司应收账款规模随营业收入增长持续增加，对流动性造成较大压力[93] - 下游光伏行业普遍应收账款账期较长，主要因补贴拖欠和限电问题[93] - 报告期末应收账款余额为41,557.96万元，较年初增长40.35%，但较第三季度末环比减少11.87%[96] - 公司完成非公开发行股票募集资金以缓解现金流压力[96] - 公司2012-2015年度营业收入复合增长率超过24.47%，高于行业平均水平[93] 利润分配与股东回报 - 公司2015年度利润分配预案为以200,392,190股为基数每10股派发现金红利1.5元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[5] - 2015年现金分红总额为3,005.88万元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的35.85%[108] - 2015年利润分配方案为每10股派现1.5元（含税）并转增10股，总股本基数200,392,190股[103][104] - 2014年现金分红金额为3,041.19万元（含税），占净利润比例为27.76%[108] - 2013年现金分红金额为2,703.28万元（含税），占净利润比例为30.40%[108] 股权结构与变动 - 公司完成非公开发行人民币普通股31,437,270股，新增有限售条件股份31,437,270股[142][143] - 发行新股后总股本增至200,392,190股，增幅18.6%[142] - 有限售条件股份期末数量71,996,262股，占总股本35.93%[142] - 无限售条件股份期末数量128,395,928股，占总股本64.07%[142] - 公司非公开发行人民币普通股31,437,270股，发行价格为每股12.76元，募集资金总额为401,139,565.20元[149] - 扣除发行费用6,017,093.48元后，实际募集资金净额为395,122,471.72元[149] - 非公开发行后公司股份总数变更为200,392,190股，其中限售流通股71,996,262股占比35.93%[150] - 非公开发行后无限售流通股128,395,928股占比64.07%[150] - 发行完成后一致行动人持股比例从29.994%提升至34.484%，持股数量达69,102,734股[150] - 报告期末普通股股东总数为15,654户，较上期末14,237户有所增加[152] - 控股股东章锋持股45,388,824股占比22.65%，其中质押22,650,000股[153] - 全国社保基金一一一组合持股6,388,721股占比3.19%[153] - 长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划持股9,968,635股占比4.97%[153] - 前10名无限售条件股东中章锋持有8,058,966股人民币普通股[153] - 实际控制人章锋持股期末增至45,388,824股，期初为32,165,862股，增持70,000股[162] - 实际控制人吴正明持股期末增至9,915,714股，期初为7,268,969股，增持10,068股[162] - 实际控制人刘鹏持股期末增至9,915,646股，期初为7,268,969股，增持10,000股[162] - 董事总经理王争业持股期末增至917,945股，期初为907,945股，增持10,000股[162] - 董事副总经理章力持股期末为5,000股，增持5,000股[162] - 董事史襄桥持股期末为1,879,757股，无变动[162] - 公司董事监事高管合计持股期末增至72,504,973股，期初为53,940,489股，增持138,168股[162] - 董事、监事、高级管理人员合计增持公司股份138,168股[142] - 新增高管锁定股103,626股[142] - 境内自然人持股增加18,529,942股至58,985,308股[142] - 境内法人持股增加13,010,954股至13,010,954股[142] - 公司一致行动人及高管亲属合计增持221,823股，增持金额近500万元[46] 公司治理与承诺 - 公司法定代表人章锋及主管会计工作负责人文汉萍对财务报告真实性承担责任[3] - 实际控制人承诺非公开发行认购股份36个月内不转让[157] - 控股股东及高管6人承诺2016年7月31日前不减持股份[158] - 非公开发行股份认购方承诺锁定期36个月至2018年9月17日[107] - 公司董事承诺在2016年7月31日前不减持所持股份[111] - 公司股东一致行动协议有效期至2017年8月4日[112] - 公司承诺不向长江证券理财宝9号等资管计划提供财务资助[110] - 公司实际控制人亲属关系范围明确包含配偶、父母及成年子女等[111] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[114] - 公司2015年度合并范围子公司数量为10户，较上年度增加5户[115] 关联交易与诉讼 - 股东胡俊因同业竞争支付违约金450万元人民币，已收到300万元[118] - 股东戴宏程违反履职协议支付违约金310万元人民币，款项已全部收到[118] - 股东许俊违反履职协议被判转让1,900,094股股票，每股价格12.25元，总价值约2,327.62万元[118] - 润恒光能有限公司被判支付货款952.2192万元及违约金18.0125万元，案件执行中[118][119] - 上海回天新材料有限公司以2,000万元收购英利能源（苏州）有限公司股权，对应评估价值1,999.44万元[135] - 上海回天新材料有限公司以7,805万元收购英利能源等相关资产，交易基于协议定价[135] 子公司投资与设立 - 上海回天新材料有限公司投资4,700万元设立上海回天汽车服务有限公司，持股比例93.62%[137] - 上海回天新材料有限公司收购泗阳荣盛电力工程有限公司，涉及太阳能光伏发电站项目[137] - 湖北回天汽车用品有限公司出资设立上海畅霸润滑油有限公司和上海畅动润滑油有限公司，持股比例分别为77%和74%[137] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为2859.65万元[23] - 前五名客户销售总额1.65亿元，占年度销售总额比例16.88%[56] - 前五名供应商采购总额2.20亿元，占年度采购总额比例21.56%[57] - 公司固定资产增加主要因非公开发行股票募投项目、子公司厂房及氟膜生产线转固及收购光伏电站所致[30] - 公司在建工程减少主要因非公开发行股票募投项目、子公司厂房及氟膜生产线转固所致[30]