财务业绩：收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为11.32亿元，同比增长16.04%[20] - 公司2016年实现营业收入113,159.61万元，同比增长16.04%[55] - 营业利润达9,761.99万元，同比增长61.33%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为9703.92万元，同比增长15.73%[20] - 归属上市公司股东净利润9,703.92万元，同比增长15.73%[55] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8284.18万元，同比增长41.99%[20] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 原材料成本占生产成本的80%以上[5] - 公司生产涉及的直接材料占生产成本的80%以上[151] - 研发投入金额为5484.0万元，占营业收入比例为4.85%[92] - 政府补助为1691.46万元，较上年2859.65万元减少40.87%[26] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元，同比大幅改善（上年为-3138.83万元）[20] - 经营活动现金流量净额由负转正，为1.075亿元，同比大幅改善442.57%[94] - 投资活动现金流量净额为流出3768.0万元，同比改善79.70%[95] - 筹资活动现金流量净额为流出6010.2万元，同比大幅下降117.53%[95] - 现金及现金等价物净增加额974.5万元，同比下降92.26%[95] 业务线表现：胶粘剂 - 公司2016年胶粘剂营业收入占比69.22%[36] - 有机硅胶营业收入同比增长16.41%[61] - 聚氨酯胶营业收入同比增长12.64%[61] - 软包装胶销售收入同比增长26.30%，年底突破亿元[60] - 软包装胶在东南亚市场销售量突破100吨/月[60] - 电子电器和LED领域销售17,034.89万元，同比增长27.05%[59] 业务线表现：太阳能电池背膜 - 太阳能电池背膜2016年占主营业务收入18.81%[30] - 太阳能电池背膜2016年销售量达1,188.68万m²[30] - 太阳能电池背膜2014-2016年销售量从284.42万m²增长至1,188.68万m²[30] - 太阳能电池背膜销售收入同比增长62.57%[56][59] - 太阳能电池背膜销售1,188.68万平米[59] 业务线表现：其他产品 - 汽车制动液等非胶粘剂产品2016年占主营业务收入10.88%[30] 研发与技术创新 - 最近三年平均研发费用投入5,262.68万元，占平均营业收入比例5.35%[46] - 截至2016年12月31日公司及子公司拥有169项专利权，含44项发明专利[47] - 公司被认定为"国家企业技术中心"并获批"全国博士后科研工作站"[47] - 公司产品被列为2项"国家重点新产品"和4个"国家级火炬计划项目"[46] - 公司为厌氧胶、有机硅密封胶等多项国家标准主要起草单位[47] - 太阳能电池用有机硅胶粘剂实现批量生产，市场份额快速提升[90] - 医疗用紫外线固化胶粘剂性能满足ISO 10993生物相容性测试，成功替代进口产品[90] - 硅烷封端聚醚（MS）密封胶完全替代日本成熟产品，抢占装配式建筑细分市场[90] - 低粘度脱醇型有机硅密封胶批量应用于液晶显示屏，成功替代进口高附加值胶粘剂[90] - 高挤出率脱醇型有机硅胶粘剂实现双螺杆设备大批量生产，产品性价比大幅提升[91] - 风机叶片用高性能结构胶通过行业认证，获得主要客户批量订单[91] - 无溶剂单组分聚氨酯风挡玻璃胶实现无溶剂化，在主流汽车厂批量替代进口[91] - 水处理过滤器用双组份聚氨酯胶达到国际NSF食品级安全认证，替代进口产品[91] - 微电子用底部填充环氧胶粘剂可实现CSP/BGA底部80%以上面积填充[91] - 双组份聚氨酯高铁轨道嵌缝密封胶性能满足《高速铁路无砟轨道嵌缝材料暂行技术条件》[91] 地区表现 - 上海回天营业收入同比增长13.75%，净利润同比减少53.85%[113] - 广州回天营业收入同比增长34.3%，净利润同比增长71.25%[113] - 常州回天营业收入同比增长63.13%，净利润同比减少1.1%[113] - 上海回天总资产703,764,784.80元，营业收入417,992,133.79元[112] - 广州回天总资产156,178,570.38元，营业收入185,111,269.96元[112] - 常州回天总资产407,423,032.65元，营业收入211,007,162.20元[112] 市场趋势与行业背景 - 中国胶粘剂行业"十三五"期间产量年均增长率目标为7.8%[37] - 中国胶粘剂行业2020年末销售额目标达1,328亿元[37] - 部分特种胶粘剂产量每年将以高于20%的速度增长[38] - 2011年底胶粘剂生产企业达3,500多家，其中1,800多家为作坊式企业，年销售收入5,000万元以上企业不足百家[39] - 截至2013年末胶粘剂厂家缩减至1,000多家，其中年销售额亿元以上企业不足百家[39] - 2016年中国胶粘剂和密封胶销售额为900亿元，公司市场份额占0.88%[44] - 2016年中国汽车产销同比增长14.46%和13.65%，分别达2,811.88万辆和2,802.82万辆[116] - 新能源汽车产销同比增长51.7%和53%，分别达51.7万辆和50.7万辆[116] - 预计2017年中国汽车销量增长约5%至2,940万辆[116] - 2016年中国新能源汽车年产量目标为200万辆[117] - 2016年1-11月规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.6%[118] - 2016年锂离子电池产量78.42亿自然只同比增长35.8%[118] - 2016年半导体照明产业整体产值5216亿元同比增长22.8%[118] - 2016年LED照明产值2040亿元同比增长31.5%[118] - 2016年全国铁路行业固定资产投资完成8015亿元[119] - 2016年光伏新增装机容量34.54GW累计装机容量77.42GW[121] - 2016年新增风电装机1930万千瓦累计并网装机容量1.49亿千瓦[122] - 2016年软包装行业产值达10000亿元以上[122] - 预计2020年建筑胶粘剂全球市值达105.6亿美元[124] - 装配式建筑到2025年占比新建建筑30%且面积达6亿平方米，每平方米用胶1kg推动市场用胶需求达百亿[125] - 2011年底中国胶粘剂生产企业超3500家但年销售收入5000万元以上企业不足百家[126] - 2017年全球光伏安装量预计68GW，对应背板需求47600万平方米[128] - 太阳能电池背膜生产用氟膜主要由美国杜邦公司PVF膜主导[128] - 中国胶粘剂行业目标2020年末总产量1033.7万吨且销售额1328亿元[131] - 行业目标2020年末出口量突破70万吨且出口金额超30亿美元[131] - 行业力争2020年末高附加值产品产值比例达30%以上[131] - 胶粘剂行业产量年均增长率目标7.8%且销售额年均增长率8.3%[131] - "十三五"期间我国胶粘剂消费预计以7.8%的速度增长[141] 管理层讨论和指引 - 公司2017年经营目标为营业收入和净利润均增长20%[146] - 公司计划应收账款和费用降低10%[146] - 员工福利薪酬计划增长20%[146] - 公司力争新能源电池、装配式建筑、轨道交通、PUR热熔胶四个战略新项目2017年收入均突破千万元[146] - 公司研发十个以上超越国际竞品、高附加值、强竞争力的产品，潜在价值过十亿元[146] - 公司计划外引内训科研领军人才（总工级）超过10名[146] - 公司应用研究团队目标锻造30人以上[146] - 公司外贸业务全力突击东南亚市场，实现销售收入快速增长[147] 募集资金使用情况 - 公司2009年公开募集资金总额为57,117.41万元，本期已使用23.4万元，累计使用56,237.13万元，尚未使用990.78万元[104] - 公司2015年非公开募集资金总额为39,512.25万元，本期已使用4,861.36万元，累计使用31,883.71万元，尚未使用7,787.26万元[104] - 公司募集资金总额为96,629.66万元，本期已使用4,884.76万元，累计使用88,120.84万元，尚未使用8,778.04万元[104] - 有机硅胶粘剂和密封胶建设项目累计投入9,719.11万元，投资进度100.45%，本报告期实现效益3,669.09万元[106] - 聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目累计投入10,160.6万元，投资进度91.67%，本报告期实现效益1,645.12万元[106] - 年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶项目累计投入9,930.69万元，投资进度56.55%，本报告期实现效益690.78万元[106] - 补充公司主营业务发展所需运营资金累计投入21,953.02万元，投资进度100%[106] - 年产3000吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目累计投入6,500万元，投资进度100%，本报告期实现效益635.55万元[106] - 设立控股子公司建设太阳能电池背膜生产线累计投入16,835.41万元，投资进度100%，本报告期实现效益2,242.91万元[106] - 聚氨酯胶粘剂项目未达预期效益主要因产品价格下降导致毛利率下降，以及高铁建设放缓、认证周期长等因素影响[106] - 超募资金总额为36,357.41万元，累计投入36,357.42万元[107] 利润分配 - 利润分配预案为以400,784,380股为基数每10股派发现金红利1.50元（含税）[6] - 2016年利润分配方案为以总股本400,784,380股为基数，每10股派现1.5元（含税），合计派送60,117,657元[161] - 2015年利润分配方案为每10股派现1.5元（含税），合计派送30,058,828.5元，并以资本公积金每10股转增10股[160] - 2016年现金分红总额为60,117,657.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的61.95%[164] - 2015年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比例为35.85%[164] - 2014年现金分红金额为30,411,885.60元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的27.76%[164] - 公司可分配利润为123,283,055.60元[161] 资产与负债结构 - 资产总额为18.26亿元，同比增长3.12%[20] - 应收账款占总资产比例20.89%，同比下降2.58个百分点[97] - 存货占总资产比例10.77%，同比上升1.69个百分点[97] - 短期借款占比下降2.26个百分点，主要因偿还银行贷款[97] - 报告期末公司应收账款余额为38,151.11万元，比年初减少8.20%[155] 投资活动 - 对上海聚车信息科技有限公司投资750.0万元，持股5.00%[101] - 新设上海回天电力科技发展有限公司投资700.0万元，持股70.00%[101] 公司基本信息与治理 - 公司注册地址及办公地址均为湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号[15] - 公司法定代表人章锋[15] - 公司股票代码300041[15] - 公司电子信箱htjy2009@163.com[15][16] - 董事会秘书章宏建联系电话(0710)3626888-8068[16] - 证券事务代表廖明梅联系电话(0710)3626888-8070[16] - 报告期为2016年1月1日至2016年12月31日[12] - 公司外文名称Hubei Huitian New Materials Co., Ltd[15] - 公司产品涵盖有机硅胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶等高性能胶种[38] - 胶粘剂生产周期一般为3至10天[33] - 公司建立覆盖全国地级市和重要县级市的销售网络，为行业销售网络最大企业之一[49] - 公司与中国一汽、东风汽车、比亚迪等知名企业建立长期合作伙伴关系[51] - 公司2013-2016年度营业收入复合增长率20.79%高于行业平均[138] - 公司已完成年产1万吨有机硅玻璃幕墙胶和年产1万吨聚氨酯胶粘剂建设项目[129] - 加权平均净资产收益率为6.30%，同比下降0.77个百分点[20] - 非经常性损益总额为1419.74万元[26] - 第四季度营业收入最高，达3.06亿元[22] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润最高，为3842.50万元[23] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为97,039,225.71元[164] - 2015年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为83,852,088.97元[164] - 2014年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为109,549,816.96元[164] 承诺与诉讼事项 - 公司非公开发行股票认购方承诺股份自发行结束之日起36个月内不得转让[166] - 公司实际控制人及董事、高级管理人员承诺不减持股份至非公开发行完成后六个月[166] - 公司承诺自非公开发行董事会决议日前六个月至未来三个月内无重大投资或资产购买计划[165] - 公司实际控制人承诺不干预经营及不侵占公司利益[165] - 公司董事及高管承诺职务消费约束及不与履职无关的资产动用[166] - 公司股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[166] - 非公开发行定价基准日前六个月至承诺签署日无减持情况[166] - 若违反承诺收益归公司所有并承担法律责任[165] - 认购方因送股/转增等新增股份同样适用36个月锁定期[166] - 承诺将根据证监会最新监管规定补充出具相关承诺[165][166] - 股东许俊违反协议诉讼涉案金额232.76万元，判决转让1,900,094股股票（每股12.25元）[176] - 润恒光能货款诉讼涉案金额952.22万元，判决支付货款952.22万元及违约金18.01万元[176] - 润恒光能诉讼累计执行回收605万元（含货款245万元及抵货360万元）[176] 员工激励与融资 - 公司实施第一期员工持股计划，参与人数不超过90人，资金总额不超过2.54亿元[179] - 员工持股计划份额不超过2.54亿份，每份认购价格1.00元，存续期48个月（锁定期36个月）[179] - 非公开发行股票数量不超过2,500万股，发行对象为第一期员工持股计划[188] - 非公开发行申请于2016年12月21日获证监会审核通过[181] 会计与审计 - 公司2016年会计政策变更导致税金及附加科目调增381.66万元，管理费用调减同等金额[169] - 应交税费重分类至其他流动资产增加1329.36万元[169] - 立信会计师事务所年度审计服务报酬为38万元[172] - 审计机构由瑞华变更为立信会计师事务所[172] - 内部控制审计与财务审计费用合计支付38万元[173] - 会计政策变更涉及增值税相关科目重分类调整[169] 子公司与合并范围 - 新增两家子公司上海回天电力和湖州天晖太阳能[171] - 合并报表范围子公司数量增至12家[171] 股东与控股股东 - 控股股东章锋等六人股份减持承诺已于2016年7月31日履行完毕[167] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[168] 借款与融资 - 与上海浦东发展银行签订2000万元借款合同[196] - 与中国银行签订1000万元借款合同[196] 社会责任与捐赠 - 公司向襄阳市慈善总会捐赠100万元用于贫困资助[198] - 公司向上海市湖北商会捐款10万元用于洪涝救灾[198] - 公司精准扶贫总投入资金112.3万元[199] - 定点扶贫工作投入金额10万元[199] - 扶贫公益基金投入金额100万元[199] - 其他扶贫项目投入金额2.3万元[199] - 其他扶贫项目个数1个[199] - 公司获得"慈善爱心企业"等多项社会责任荣誉[199]