公司基本信息 - 公司股票简称华灿光电，代码300323[22] - 公司法定代表人是刘榕[22] - 公司注册地址和办公地址均为武汉市东湖开发区滨湖路8号，邮编430223[22] - 公司国际互联网网址是www.HCSemiTek.com，电子信箱为zq@hcsemitek.com[22] - 董事会秘书是叶爱民，证券事务代表是亢娜[23] - 公司选定的信息披露媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[24] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址是www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为证券事务部[24] - 公司注册资本为30,000万元人民币[98] 公司面临的风险 - 公司所处LED芯片行业因新增产能释放致价格大幅下跌，虽跌幅趋稳，但仍面临产品价格持续下降致盈利能力下降的风险[6] - 公司面临产品质量、知识产权诉讼、应收账款、技术持续创新、规模扩张带来的管理、汇率变动带来的财务等风险[7][9][10][11][12][14] - 公司面临产品市场价格竞争、质量、知识产权诉讼等多种风险[112][114][115] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入9.55亿元，较2014年增长35.31%[26] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为 -9596.39万元，较2014年下降205.56%[26] - 2015年末资产总额42.15亿元，较2014年末增长11.55%[26] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产16.69亿元，较2014年末下降5.59%[26] - 2015年非经常性损益合计9469.51万元[32] - 公司实现营业利润 - 19,974.64万元，较去年同期减少1821.47%[55] - 公司实现净利润 - 9,596.39万元，较去年同期减少205.56%[55] - 公司实现扣除非经常性损益后的净利润 - 19,065.90万元，较去年同期减少1278.77%[55] - 公司资产减值损失较去年同期增加198.69%，致使营业利润下降[55] - 公司财务费用较上年同期增加157.14%[55] - 销售费用963.70万元，同比降29.43%；管理费用1.38亿元，同比增35.59%；财务费用1.48亿元，同比增157.14%[69] - 研发项目总支出1.05亿元，研究阶段支出6245.41万元，占营业收入6.54%，开发阶段支出4252万元，占营业收入4.45%[70] - 经营活动产生的现金流量净额 -2609.56万元，同比降79.92%；投资活动产生的现金流量净额 -2.26亿元，同比降63.64%；筹资活动产生的现金流量净额2.77亿元，同比降62.25%[74] - 现金及现金等价物净增加额2622.95万元，同比降249.92%[74] - 本报告期筹资活动现金流出量较上期增加122.21%，因公司偿还借款及借款利息[75] - 营业外收入1.08亿元，同比下降117.76%，因取得政府补助[77] - 资产减值6315.51万元，同比增加68.82%，因计提坏账准备及存货跌价准备[77] - 2015年末应收账款6.53亿元，占总资产15.50%，较2014年末比重增加4.59%，因销售数额及客户数量增加[79] - 2015年末固定资产19.21亿元，占总资产45.58%，较2014年末比重减少8.25%，因公司和苏州子公司进行设备改造转至在建工程[79] - 2015年末短期借款6.75亿元，占总资产16.01%，较2014年末比重增加11.00%，因公司和苏州子公司借款增加[79] - 可供出售金融资产期初数2258.32万元，期末数1975.51万元，计入权益的累计公允价值变动为 - 282.81万元[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司从事LED外延片及芯片的研发、生产和销售业务，2015年白光四大系列产品市场占有率提升[34][35] - 2015年LED蓝光芯片收入717,317,722.14元，占比75.08%，同比增长61.40%[58] - 2015年LED绿光芯片收入154,889,248.11元，占比16.21%，同比下降38.55%[58] - 电子器件制造营业收入9.55亿元，同比增35.31%，营业成本7.95亿元，同比增59.13%，毛利率16.75%，同比降12.46%[61] - LED蓝光芯片营业收入7.17亿元，同比增61.40%，营业成本6.17亿元，同比增107.94%，毛利率14.05%，同比降19.24%[61] - LED绿光芯片营业收入1.55亿元，同比降38.55%，营业成本1.16亿元，同比降40.87%，毛利率24.96%，同比增2.95%[61] - 电子元器件销售量1215.12亿颗，同比增71.63%，生产量1480.82亿颗，同比增65.52%，库存量399.41亿颗，同比增74.32%[62] 募集资金使用情况 - 2012年募集资金总额9.23亿元，本期已使用4201万元，已累计使用9.27亿元[86] - 累计变更用途的募集资金总额3亿元，占比32.52%[86] - 2012年公司首次公开发行股票实际募集资金净额9.23亿元，截至2015年末累计投入9.27亿元[87] - 截至2015年12月31日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金已全部还清，募集资金专户余额为0元[88] - 截至2012年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为3.3096670974亿元，2012年用募集资金置换[88] - 2012年6月，公司将超募资金2255.689833万元全部用于永久补充流动资金[88] - 2012年6月，公司以闲置募集资金8500万元用于暂时补充流动资金，期限6个月，12月归还[89] - 2012年12月，公司以闲置募集资金2000万元用于暂时补充流动资金，期限6个月，2013年6月归还[90] - 2012年，公司用3亿元在苏州设立全资子公司，实施新增募投项目[91] - 第三期LED外延芯片建设项目承诺投资9亿元，调整后6亿元，截至期末累计投入6.041934亿元，投资进度100.70%[93] - 华灿光电（苏州）有限公司LED外延芯片建设一期项目调整后投资3亿元，截至期末累计投入3.006029亿元，投资进度100.20%[93] - 补充流动资金承诺投资2255.69万元，报告期投入1.31万元，截至期末累计投入2257万元[93] - 承诺投资项目和超募资金投向合计承诺投资9.225569亿元，报告期投入42.01万元，截至期末累计投入9.273663亿元[93] - 公司本次实际募集资金净额为9.2255689833亿元，超募资金为2255.689833万元，已全部用于永久补充流动资金[94] - 截止2015年12月31日，公司将募集资金账户余额13060.84元全数支取用于永久补充流动资金，账户余额为零[94] - 2012年公司以原募投项目中的3亿元在苏州设立全资子公司，实施新增募投项目，新增所需资金3亿元由上市公司自筹解决[94][97] - 2012年公司以募集资金3.3096670974亿元置换预先投入募投项目的自筹资金[94] - 2012年公司两次将闲置募集资金分别为8500万元和2000万元用于暂时补充流动资金，后均归还[94][95] - 华灿光电（苏州）有限公司LED外延芯片建设一期项目拟投入募集资金3亿元，截至期末实际累计投入3.006029亿元，投资进度100.20%[97] - 华灿光电（苏州）有限公司LED外延芯片建设一期项目于2014年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益384.34万元[97] 子公司相关情况 - 子公司华灿光电（苏州）有限公司注册资本6亿元，总资产25.76亿元，净资产7.86亿元，营业收入11.54亿元，营业利润 - 4462.09万元，净利润4024.30万元[101] - 子公司HC Semitek Limited注册资本2500万元，总资产2212.18万元，净资产2212.18万元，净利润5952.77元[101] - 苏州子公司一期项目目前价格仅为可研报告价格的三成，成本下降幅度不及价格下降幅度大，盈利未达预期[94] - 公司三期项目和苏州子公司一期项目从产能及销售规模来看，效益达到或超过预期[94] - 苏州子公司2015年获产业发展补贴资金6190万元、核心设备采购补贴资金4960万元、工业和信息产业转型升级专项资金500万元、省级企业创新与成果转化专项资金600万元[159][160] - 苏州子公司为母公司借款提供2835万元设备抵押担保，连带责任担保金额为15987.20万元，担保期间均为2年[160] - 2015年7月6日苏州子公司获高新技术企业证书，有效期三年[160] - 华灿光电（苏州）有限公司与东方建设集团有限公司签订合同，涉及资产账面价值31,098.45万元，交易价格29,570.62万元，苏州子公司土建项目进入竣工结算阶段[154] - 华灿光电（苏州）有限公司与VEEC O INSTRUMENTS (SHANGHAI) CO., LTD签订合同，涉及资产账面价值12,300.00万元，交易价格12,300.00万元，已执行完毕[155] 对外投资情况 - 公司通过香港子公司参股韩国株式会社Semicon Light，持有成本折合人民币2258.32万元，上市前持股比例9.75%，发行后为7.74%[38] - 因韩国子公司股价变动，公司确认可供出售金融资产公允价值变动损益 - 282.81万元，不计入营业利润及净利润[38] - 韩国子公司于2015年6月25日在韩国证券交易所KOSDAQ上市，公开发行新股1040558股，发行价11300韩币（折合人民币约63.11元）[38] - 公司香港全资子公司持有韩国株式会社Semicon Light股份数为402625股[38] - 2014年11月香港全资子公司认购韩国株式会社Semicon Light股份数为402,625股，占其上市前总股份的9.75%，持有成本折合人民币2258.32万元[103] - 2015年6月25日韩国子公司上市，公开发行新股1,040,558股，发行价11,300韩币（折合人民币约63.11元），公开发行后占其总股份的7.74%[103] - 报告期内，因韩国子公司股价变动，公司确认可供出售金融资产公允价值变动损益 - 282.81万元[103] 公司未来规划 - 预计未来2 - 3年，中国和印度市场LED灯市占率将有望超过发达国家[104] - 2016年公司将加强生产和工艺管理，启动义乌新厂建设扩增芯片产能[108] - 公司将发展蓝宝石晶体用于消费电子产品的新兴产品序列[109] - 2016年公司制造体系目标成本降低10%[110] - 2016年公司致力于提升LED芯片业务营收和利润，发展蓝宝石材料业务[110] - 公司计划2017年内使义乌新厂投产[110] - 公司实施经营计划及新增项目部分资金通过项目并购定向增发和项目贷款融资解决[111] 公司利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2015年度分配预案股本基数为675,000,000股，现金分红总额为0元，可分配利润为 -28,421,042.69元，现金分红占利润分配总额的比例为0.00%[126] - 2015年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 9596.39万元，现金分红金额为0元，分红率0%；2014年净利润为9090.62万元，现金分红金额为0元，分红率0%；2013年净利润为 - 861.66万元，现金分红金额为0元，分红率0%[129] - 2012年度以2亿股为基数，每10股派现金1元，共派送2000万元，以资本公积每10股转增5股，总股本增至3亿股[127][128] - 2013年度以3亿股为基数，以资本公积每10股转增5股，总股本增至4.5亿股[128] - 2014年度以4.5亿股为基数，以资本公积每10股转增5股，总股本增至6.75亿股[128] - 2014年以450,000,000股为基数，每10股转增5股，共计转增225,000,000股，转增后资本公积余额818,872,011.98元[125] - 2015年以2014年12月31日450000000股为基数，资本公积向全体股东每10股转增5股，资本公积减少150000000元[165][166][169] 公司股份变动情况 - 2015年公司股份变动前总数为450000000股，变动后增至675000000股，有限售条件股份比例从55.78%降为0.00%，无限售条件股份比例从44.22%变为100.00%[165] - 2015年6月1日持股5%以上股东首次公开发行承诺到期，限售股份解除[166] - 2015年股份变动使每股收益、每股净资产等指标因总股本增大而摊薄[166] - 2015年Jing Tian Capital I,Limited等多家股东限售股解除，期初限售股总数251032500股，