公司基本信息 - 公司股票简称方直科技，代码300235[16] - 公司法定代表人为黄元忠[16] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区科技中二路深圳软件园12楼302，邮编518057[16] - 公司国际互联网网址为http://www.kingsunsoft.com，电子信箱为kingsunsoft@kingsunsoft.com[16] - 董事会秘书为陈克让，证券事务代表为李枫[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[18] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[13] 公司面临的风险 - 公司面临客户集中、新产品开发和技术更新换代、规模扩大带来的管理风险[6][7][8] - 国家教育部2011年颁布新课标，公司面临签署著作权合作和新版教材产品开发成本增加风险[110] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市，存在市场区域集中风险[111] - 公司公开发行股票募集资金用于多个项目，但项目实施可能遇不利情形，存在投资风险[115] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以158,400,000为基数，每10股派发现金红利0.6元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[9] - 2014年度以总股本15840万股为基数，每10股派发现金股利1元，不进行资本公积金转增股本[121] - 2015年利润分配预案以总股本15840万股为基数，每10股派现金红利0.6元，不进行资本公积金转增股本，现金分红总额950.4万元，占利润分配总额比例100%[122][123][124] - 2013 - 2015年现金分红金额分别为528万元、1584万元、950.4万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为22.65%、70.33%、42.76%[126] - 2013年以总股本8800万股为基数，每10股派发现金股利0.6元，每10股转增8股，共计转增7040万股，转增后总股本增加至15840万股[123] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入99,441,831.01元，较2014年增长20.06%[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润22,228,072.58元，较2014年下降1.31%[20] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,300,357.25元，较2014年下降1.42%[20] - 2015年经营活动产生的现金流量净额19,415,704.22元，较2014年下降5.92%[20] - 2015年末资产总额367,695,743.12元，较2014年末增长3.65%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产342,631,956.02元，较2014年末增长1.90%[20] - 2015年第一至四季度营业收入分别为32,939,917.48元、7,578,062.86元、41,208,396.30元、17,715,454.37元[22] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,204,187.58元、 - 1,458,580.82元、12,652,343.95元、 - 1,169,878.13元[22] - 2015年非经常性损益合计6,927,715.33元，2014年为7,002,414.11元[26] - 2015年公司营业收入99,441,831.01元，较上年同期增长20.06%，主要源于教育系统征订销售收入和其他产品销售收入增加[35] - 2015年公司营业收入99,441,831.01元，较2014年的82,827,812.22元增长20.06%[46] - 直销收入33,779,997.23元，同比增长40.54%；网上销售收入2,420,379.16元，同比增长94.36%；其他产品收入17,402,187.70元，同比增长152.45%[46] - 华南区营业收入65,043,383.12元，占比65.41%，同比增长35.64%[46] - 渠道销售毛利率80.51%，同比下降7.70%；直销毛利率56.11%，同比下降16.74%；教育系统征订收入毛利率66.44%，同比下降3.69%[48] - 方直金太阳教育软件营业成本21,898,252.40元，同比上升33.30%；其他产品营业成本12,965,633.33元，同比上升152.31%[52] - 金太阳教育软件销售量12,850,370套，同比增长12.34%；生产量12,231,491套，同比增长6.37%；库存量1,270,282套，同比下降49.76%[52] - 前五名客户合计销售金额44,530,193.44元，占年度销售总额比例44.78%；前五名供应商合计采购金额26,562,024.12元，占年度采购总额比例70.40%[53] - 2015年销售费用22,040,510.53元，同比增长11.08%；管理费用26,954,387.26元，同比下降1.82%；财务费用 -820,714.62元，同比下降72.76%；所得税3,030,855.94元，同比下降10.47%[55] - 2015年研发支出总额17,629,680.27元，占营业收入比例17.73%，研发人员120人，占比47.06%[56][57] - 资本化研发支出1,402,663.92元，占研发投入的比例7.96%，占当期净利润的比重6.31%[57] - 2015年经营活动现金流入小计107,442,660.59元，同比增长2.65%；现金流出小计88,026,956.37元，同比增长4.76%；现金流量净额19,415,704.22元，同比下降5.92%[59] - 2015年投资活动现金流入小计518,497,459.75元，同比增长136.83%；现金流出小计571,032,670.87元，同比增长137.00%；现金流量净额-52,535,211.12元，同比增长138.74%[59] - 2015年筹资活动现金流入小计516,066.58元，同比下降66.94%；现金流出小计15,836,688.03元，同比增长199.94%；现金流量净额-15,320,621.45元，同比增长311.95%[59] - 2015年现金及现金等价物净增加额-48,440,128.35元，同比增长852.32%[59] - 2015年投资收益7,135,179.48元，占利润总额比例28.25%；资产减值1,102,935.18元，占比4.37%；营业外收入3,663,996.88元，占比14.51%；营业外支出11,633.08元，占比0.05%[61] - 2015年末货币资金72,859,653.55元，占总资产比下降14.37%；应收账款23,959,442.97元，占比上升1.80%；存货8,528,332.58元，占比上升0.87%；固定资产20,441,736.80元，占比上升0.25%[64] 募集资金使用情况 - 2011年公开发行股票募集资金18,563.28万元，本期已使用1,382.71万元，累计已使用16,418.03万元，累计变更用途的募集资金总额338.77万元，占比1.83%，尚未使用2,145.25万元[67] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目截至2015年末投资进度100.00%，累计实现效益4,020.7万元[68] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目截至2015年末投资进度63.47%，累计实现效益512.54万元[68] - 营销服务中心建设项目和研发中心建设项目截至2015年末投资进度均为100.00%[68] - 承诺投资项目小计金额为10152万元，超募资金投向小计金额为8411.28万元，合计金额为18563.28万元[70] - 超募资金金额为8411.28万元，截至2015年12月31日已使用7405.36万元用于购置深圳办公房产[70] - 尚未使用的募集资金购买银行理财产品金额为1400万元[70] - “营销服务中心建设”项目截至2014年12月31日累计投入2361.23万元，结余338.77万元，2015年将结余资金转回超募资金专户管理[72] 子公司及参股公司情况 - 深圳市连邦信息技术有限公司注册资本200万，营业收入6142054.63元，净利润 - 1314003.02元[76] - 深圳市科葩信息技术有限公司注册资本621.43万，营业收入4565152.57元，净利润 - 5454600.90元[76] - 公司全资子公司深圳市连邦信息技术有限公司注册资本200万元，截至报告期末总资产6142054.63元，净资产5635497.94元，2015年营业收入565301.20元，净利润 - 1155064.87元[77] - 公司参股深圳市科葩信息技术有限公司，投资金额600万，占15%的股份[79] - 深圳市科葩信息技术有限公司注册资本621.43万元[78] 政策环境 - 2015年5月，国务院办公厅提出全面深化高校创新创业教育改革[83] - 2015年7月，国务院提出“互联网 + 教育”行动要求[85] - 2015年10月，三部委联合发布引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见[84] - 2015年4月，国务院办公厅印发全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点[88] - 《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》制定了四十八项与文化产业发展相关的政策和指导方针[89] - 新闻出版总署提出重点支持新闻出版产业支撑技术的发展和应用[89] 公司发展战略及规划 - 公司将利用三年时间从产品销售全面转向互联网在线教育营运模式，2015年完成配套教材全面改版升级[94] - 2015 - 2017年是公司转型最具挑战性的三年，公司以现有资源为核心战略资源制定整体发展战略[95][96] - 2015年完成部分版本的在线教育资源运营，2016年完成小学语文、数学、英语重点版本产品的全部四化建设，2017年完成中学全部学科的重点版本线上资源建设[96] - 2016年是公司新业务拓展元年，将围绕发展战略推动经营业绩提升和业务结构转型[100] - 2016年公司推进精品资源建设，拓建“优教学云服务整体教育解决方案”体系，新增教学任务和学业评价系统[100] - 2016年公司计划推出阳光课堂学生端、同步练等新产品，打造K12在线教育垂直领域2B2C2O多向服务平台[100] - 公司将从传统树状管理模式逐步转向项目经理管理模式，利用股权激励骨干人才[94] - 公司将全面展开资源平台对外开放运营，发展更多业务集群，开拓新市场和新渠道[97] - 公司将客户群体划分为集团客户、平台产品客户和个人消费客户，采取优先集团销售引导个人消费策略[97] - 公司全面推动质量改进小组（QCC）活动，开展质量文化建设，树立精品品牌意识[99] - 2016年公司将遵循内生式增长与外延式扩张结合战略，重点推进并购重组教育、互联网相关企业[103] - 公司将推动业务模式升级，推广“优教学云服务整体教育解决方案”，提升2B2C市场渗透率[104] - 公司将加强一线城市及部分二线城市渗透发展，由一线城市向二三线城市复制提升产品市场占有率[104] - 公司将构建全网营销型模式，通过电商平台开设旗舰店、优化自建商城及与运营商合作推广产品[104] - 2016年公司将坚持人才战略优于财务战略，建立以产品经理为主的绩效体系，引进营销和技术人才[108] - 公司将深入开展质量文化建设，建立品牌战略下的高效质量体系，加强员工培训[109] 公司业务动态 - 公司建立资源MOD平台，实现产品向服务转型战略目标，对接国家战略[36] - 公司借助教材改版修订升级产品功能及内容，实现优资教育资源“四化”[38] - 公司完成“优教学云服务整体教育解决方案”研发上市，推出“优教酷”“优学酷”“优作业”产品[38] - 公司开发优质同步配套的集群化专项技能训练APP应用上线，在北京、杭州试点推广获认可[39] - 公司《布鲁精灵》音像产品发布上架，但因合作方管理层变动未达预期效益[39] - 2015年8月14日公司股东大会通过非公开发行股票方案，拟募资用于“教学研云平台”“同步资源学习系统”[41] - 2015年7月19日公司董事会通过首期员工持股计划相关议案并获股东大会通过[43] - 公司拟重大资产重组收购棋牌类平台及公司，因未达成关键交易条款于2016年3月16日复牌终止[44] 公司调研及活动情况 - 2015年公司接待了三次调研、沟通、采访等活动，分别在4月20日、6月18日、9月1日[118] 公司承诺事项 - 公司承诺自2016年3月15日起