公司基本信息 - 公司股票简称为方直科技，代码为300235[17] - 公司法定代表人为黄元忠[17] - 公司注册地址为深圳市南山区科技中二路深圳软件园12楼302，邮编518057[17] - 公司办公地址为深圳市南山区大新路198号创新大厦B座9楼，邮编518000[17] - 公司国际互联网网址为www.kingsunedu.com，电子信箱为kingsunsoft@kingsunsoft.com[17] - 董事会秘书为李枫，证券事务代表为钟玲[18] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为http://www.cninfo.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[19] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入96,919,585.70元，较2015年减少2.54%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润17,682,428.82元，较2015年减少17.17%[21] - 2016年经营活动产生的现金流量净额9,639,489.28元，较2015年减少50.35%[21] - 2016年末资产总额372,239,158.52元，较2015年末增加1.24%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产347,058,373.15元，较2015年末增加2.41%[21] - 2016年非经常性损益合计6,625,186.28元[27] - 2016年公司实现营业收入96,919,585.70元，较上年同期下降2.54%[38] - 2016年公司营业收入96919585.70元，较2015年的99441831.01元减少2.54%[49] - 2016年渠道销售收入9437033.46元，占比9.74%，较2015年减少14.21%[49] - 2016年直销收入27453979.43元，占比28.33%，较2015年减少18.73%[49] - 2016年教育系统征订收入57447838.86元，占比59.27%，较2015年增长9.97%[49] - 2016年方直金太阳教育软件收入74699904.68元，占比77.07%，较2015年增长4.51%[49] - 2016年技术服务收入14003687.12元，占比14.45%，较2015年增长32.58%[49] - 2016年华北地区收入18296998.74元，占比18.88%，较2015年增长22.65%[49] - 2016年华南地区收入58720753.01元，占比60.59%，较2015年减少9.72%[49] - 金太阳教育软件销售量为15861130套，同比增长23.43%；生产量为15791710套，同比增长29.11%；库存量为1200862套，同比下降5.46%[53] - 方直金太阳教育软件营业成本为23992349.76元，占营业成本比重82.54%，同比上升9.56%；其他产品营业成本为5074700.70元，占营业成本比重17.46%，同比下降60.86%[55] - 销售费用为20377693.79元，同比下降7.54%；管理费用为36893933.55元，同比增长31.82%；财务费用为 - 257640.68元，同比增长68.61%[60] - 研发支出总额为23692741.63元，同比增加29.51%，占营业收入比例24.45%[62] - 经营活动现金流入小计为112968481.28元，同比增长5.14%；经营活动现金流出小计为103328992.00元，同比增长17.38%；经营活动产生的现金流量净额为9639489.28元，同比下降50.35%[64] - 投资活动现金流入小计为502414854.69元，同比下降3.10%；投资活动现金流出小计为512617142.97元，同比下降10.23%；投资活动产生的现金流量净额为 - 10202288.28元，同比下降80.58%[64] - 筹资活动现金流入小计为20758.72元，同比下降95.98%；筹资活动现金流出小计为9508910.25元，同比下降39.96%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 9488151.53元，同比下降38.07%[64] - 现金及现金等价物净增加额为 - 10050950.53元，同比下降79.25%[64] - 投资收益397.97万元，占利润总额19.07%；资产减值62.17万元，占2.98%；营业外收入675.31万元，占32.36%；营业外支出6073.1元，占0.03%[67] - 2016年末货币资金6280.87万元，占总资产16.87%，较2015年末降2.95%[69] - 2016年末长期股权投资5001.51万元，占总资产13.44%，2015年末为0[69] - 2016年末在建工程7708.79万元，占总资产20.71%，2015年末为0[70] - 报告期投资额5110万元，较上年同期增长100%[71] - 2011年公开发行股票募集资金18563.28万元，本期使用1164.19万元，累计使用17582.22万元，未使用981.06万元[77] - 承诺投资项目承诺投资10152万元，实际投资9831.94万元；超募资金投向承诺投资8411.28万元，实际投资7750.28万元；合计承诺投资18563.28万元，实际投资17582.22万元[81] - 截至2016年12月31日，超募资金已使用7750.28万元，其中购置深圳办公房产7405.36万元，本报告期办公楼装修使用344.92万元[81] - “中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目”资金节余175.70万元，“营销服务中心建设项目”资金节余338.77万元[82] - 2016年现金分红总额237.6万元，可分配利润10531.182564万元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[141] - 2016年现金分红金额237.6万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为13.44%[146] - 2015年现金分红金额950.4万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为44.52%[146] - 2014年现金分红金额1584万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为72.95%[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 金太阳教育软件较同期增长4.51%[38] - 华南、华北和华东地区销售收入占主营业务收入比例分别为60.59%、18.88%、13.41%[38] 公司投资情况 - 公司对深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司投资5000万，占10%股份[31] - 公司子公司深圳市连邦信息技术有限公司出资110万成立徐州金太阳教育科技有限公司，占比55%[31] - 公司2014年参股深圳市科葩信息技术有限公司，投资600万占15%股份，2016年11月增资扩股后持股占比为12%，12月将12.00%股权分别转让给睿信投资、茂林苑各6.00%，转让价款均为300.00万元[89][90] - 公司2016年3月参股深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司，投资5000万元占10%股份，截止2016年12月31日按权益法核算取得投资收益15127.6元[93] - 公司以自有资金10,146.7890万元投资千锋互联，取得12%出资比例，其中6,096.7890万元认缴新增注册资本，4,050.0000万元受让原股东老股[180] 公司知识产权情况 - 截至期末公司拥有软件著作权52项，报告期内新增7项[32] - 截至期末公司拥有注册商标权17项，报告期内新增9项[32] - 报告期内新增7项著作权和9项商标权[33][35] 行业市场情况 - 互联网教育市场以每年不低于30%的增长率稳步攀升，行业规模增速位居全行业第三[37] - 预计2017 - 2020年我国中小学同步教育服务市场规模将维持高速增长[94] 政策环境情况 - 2015年5月国务院提出全面深化高校创新创业教育改革[97] - 2015年7月国务院提出“互联网 + 教育”行动要求[99] - 2016年2月教育部发布《教育信息化“十三五”规划》[100] - 2016年6月教育部发布《2016年教育信息化工作要点》[100] - 2016年12月国务院发布《“十三五”国家信息化规划》[101] - 2017年2月教育部提出接入带宽10M以上的中小学比例达到70%，多媒体教室占普通教室比例达到80%，普通教室全部配备多媒体教学设备的学校比例达到60%[103] - 2017年2月教育部提出国家教育资源公共服务体系服务用户超过7000万人，支持全国200万个以上的班级实现“优质资源班班通”[103] - 2017年2月教育部提出力争网络学习空间开通数量超过7500万个，实现90%以上教师和60%初中以上的学生开通和应用网络学习空间[103] 公司发展战略与规划 - 2017年公司管理模式将从传统树状管理模式向事业部管理模式升级，新成立消费者、智慧教学、征订、运营商四个事业部[111] - 2015 - 2017年是方直科技转型最具挑战性的三年，公司将以现有资源为核心战略资源制定未来整体发展战略[112] - 公司将利用多种技术升级MOD资源平台，提升对学校和政府教育管理部门的功能[113] - 公司将持续投入教育信息化产品研发，挖掘智能教育建设对智能教材及课程的需求，满足学校师生需求[115] - 2017年公司将全面展开资源平台对外开放运营，推进行业内外战略合作，发展更多业务集群[116] - 公司将以人力资源为核心战略资源导向，将职业化树状管理模式向产品制项目管理模式转变[117] - 公司将推动质量改进小组活动，开展质量文化建设，发挥“KINGSUN”品牌核心竞争力[118] - 2017年公司将依照科技服务于教育的理念发展在线教育资源运营和服务，推动业绩提升和业务转型[119] - 2017年公司将重点加大教育信息化产品研发，巩固优质内容资源优势，推进精品资源建设[119] - 2017年公司将重点拓建“优教学云服务整体教育解决方案”体系，推进“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目建设[120] - 2017年公司将加大对智能教学体系的研发投入，建设服务于多方的智能教育平台，构建标准化智能校园体系[122] - 2017年公司将遵循内生与外延结合的发展战略，推进并购重组教育、互联网相关企业[124] - 公司将推动业务模式升级，推广“优教学云服务整体教育解决方案”，提升2B2C市场渗透率[126] - 公司将加强一线城市及部分二线城市渗透发展，提升产品市场占有率[126] - 公司将构建全网营销型模式，通过电商平台和运营商渠道推广产品[126] - 2017年公司将坚持人才战略优于财务战略，引进营销和技术人才[128] - 公司将深入开展质量文化建设，建立品牌战略下的高效质量体系[130] 公司面临风险 - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市，存在客户相对集中风险[6] - 国家教育部2011年颁布新课标，公司面临签署著作权合作和新版教材产品开发成本增加的风险[131] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市，存在客户相对集中的风险[132] - 公司非公开发行募集资金将投入“教学研云平台”、“同步资源学习系统”项目，可能面临市场风险[135] - 公司面临管理、营销和技术人才匮乏风险，制定了人才引进和培养计划[134] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以158,400,000为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[9] - 2015年度以总股本15840万股为基数，每10股分配现金红利0.6元（含税），不进行资本公积金转增股本[140] - 2016年度利润分配预案拟以每10股派发现金股利0.15元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，尚需股东大会审议[141][144][145] 公司调研情况 - 2016年5月20日进行实地调研，接待对象为机构，调研内容包括公司经营状况、未来并购计划、市场发展情况等[137] 公司股东股份相关情况 - 担任公司董事等职务的股东承诺任职期间每年转让股份不超持有总数的25%，离职后半年内不转让[147] - 公司控股股东等相关方在2011年4月21日作出的股份锁定、避免同业竞争等承诺均遵守，无违反情况[147] - 公司董事等人员在2016年8月11日作出的关于填补回报措施等承诺均遵守，无违反情况[149] - 有限售条件股份变动前数量为63,452,245股，占比40.06%，变动后数量为63,456,295股，占比40.06%[187] - 无限售条件股份变动前数量为94,947,755股，占比59.94