公司基本信息 - 公司股票简称方直科技，代码300235[16] - 公司法定代表人为黄元忠[16] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区科技中二路深圳软件园12楼302，邮编518057[16] - 公司国际互联网网址为http://www.kingsunsoft.com，电子信箱为kingsunsoft@kingsunsoft.com[16] - 董事会秘书为陈克让，证券事务代表为李枫[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[18] 公司面临的风险 - 公司可能面临客户集中、新产品开发和技术更新换代、规模扩大带来的管理等风险[6][7][8] - 国家教育部2011年颁布新课标，公司面临著作权合作和教材产品开发成本增加风险[112] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区，将通过技术和营销拓展解决风险[113][114] - 公司公开发行股票募集资金用于多个项目，实施过程可能遇风险致实际收益低于预期[117] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以158,400,000为基数，每10股派发现金红利0.6元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[9] - 2014年度以总股本15840万股为基数，每10股派发现金股利1元，不进行资本公积金转增股本[123] - 2015年利润分配预案以总股本15840万股为基数，每10股派发现金股利0.6元，不进行资本公积金转增股本，现金分红总额950.4万元[124][125][126] - 2013 - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为23.48%、72.95%、44.52%[128] - 2013年以总股本8800万股为基数，每10股派发现金股利0.6元，每10股转增8股，共计转增7040万股，转增后总股本增加至15840万股[125] - 2015年现金分红占利润分配总额的比例为100%[125] - 2015年可分配利润为10190.900202万元[124] 公司财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入99,441,831.01元，较2014年增长20.06%[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润21,348,837.18元，较2014年下降1.69%[20] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,421,121.85元，较2014年下降1.98%[20] - 2015年经营活动产生的现金流量净额19,415,704.22元，较2014年下降5.92%[20] - 2015年末资产总额367,993,667.70元，较2014年末增长3.69%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产338,879,944.33元，较2014年末增长1.65%[20] - 2015年第一至四季度营业收入分别为32,939,917.48元、7,578,062.86元、41,208,396.30元、17,715,454.37元[22] - 2015年非经常性损益合计6,927,715.33元[26] - 2015年公司实现营业收入99,441,831.01元，较上年同期增长20.06%[37] - 2015年公司营业收入99,441,831.01元，较2014年的82,827,812.22元增长20.06%[48] - 直销收入33,779,997.23元，同比增长40.54%；网上销售收入2,420,379.16元，同比增长94.36%；其他产品收入17,402,187.70元，同比增长152.45%[48] - 华南区营业收入65,043,383.12元，占比65.41%，同比增长35.64%[48] - 渠道销售收入毛利率80.51%，同比下降7.70%；直销收入毛利率56.11%，同比下降16.74%[50] - 金太阳教育软件销售量12,850,370套，同比增长12.34%；生产量12,231,491套，同比增长6.37%；库存量1,270,282套，同比下降49.76%[52] - 前五名客户合计销售金额44,530,193.44元，占年度销售总额比例44.78%[54] - 前五名供应商合计采购金额26,562,024.12元，占年度采购总额比例70.40%[54] - 2015年销售费用22,040,510.53元，同比增长11.08%；财务费用 -820,714.62元，同比下降72.76%[56] - 2015年研发支出总额18,664,074.86元，占营业收入比例18.77%[57][58] - 2015年研发人员120人，占比47.06%[58] - 2015年经营活动现金流入小计107,442,660.59元，同比增长2.65%；现金流出小计88,026,956.37元，同比增长4.76%；现金流量净额19,415,704.22元，同比下降5.92%[60] - 2015年投资活动现金流入小计518,497,459.75元，同比增长136.83%；现金流出小计571,032,670.87元，同比增长137.00%；现金流量净额-52,535,211.12元，同比增长138.74%[60] - 2015年筹资活动现金流入小计516,066.58元，同比下降66.94%；现金流出小计15,836,688.03元，同比增长199.94%；现金流量净额-15,320,621.45元，同比增长311.95%[60] - 2015年现金及现金等价物净增加额-48,440,128.35元，同比增长852.32%[60] - 2015年投资收益7,135,179.48元，占利润总额比例28.25%；资产减值1,102,935.18元，占比4.37%；营业外收入3,663,996.88元，占比14.51%；营业外支出11,633.08元，占比0.05%[62] - 2015年末货币资金72,859,653.55元，占总资产比下降14.38%；应收账款23,959,442.97元，占比上升1.79%；存货8,528,332.58元，占比上升0.87%；固定资产20,441,736.80元，占比上升0.24%[65] 募集资金使用情况 - 2011年公开发行股票募集资金总额18,563.28万元，本期已使用1,382.71万元，已累计使用16,418.03万元，累计变更用途的募集资金总额338.77万元，占比1.83%，尚未使用2,145.25万元[68] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目，募集资金承诺投资总额3,528万元，截至期末投资进度100.00%，2015年4月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益1,225.74万元，累计实现效益4,020.7万元[69] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目，募集资金承诺投资总额2,724万元，截至期末投资进度63.47%，预计2016年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益247.36万元，累计实现效益512.54万元[69] - 营销服务中心建设项目和研发中心建设项目，截至期末投资进度均为100.00%，分别于2014年12月31日和2015年12月31日达到预定可使用状态[69] - 承诺投资项目小计计划投资10152万元，超募资金投向小计计划投资8411.28万元，合计计划投资18563.28万元[71] - 超募资金金额为8411.28万元，截至2015年12月31日已使用7405.36万元用于购置深圳办公房产[71] - 尚未使用的募集资金购买银行理财产品金额为1400万元[71] - “营销服务中心建设”项目截至2014年12月31日累计投入2361.23万元，结余338.77万元，2015年将结余资金转回超募资金专户[73] 子公司及参股公司情况 - 深圳市连邦信息技术有限公司注册资本200万，总资产6142054.63元，净资产5635497.94元，营业收入565301.20元，净利润 - 1155064.87元[77] - 深圳市科葩信息技术有限公司注册资本621.43万，总资产4565152.57元，净资产3851719.86元，营业收入2051615.42元，净利润 - 4837620.90元[77] - 公司全资子公司深圳市连邦信息技术有限公司注册资本200万元，截至报告期末总资产6142054.63元，净资产5635497.94元，2015年营业收入565301.20元，净利润 - 1155064.87元，净利润亏损对公司影响未达10%以上[78] - 公司参股公司深圳市科葩信息技术有限公司注册资本621.43万元，公司2014年投资600万占15%股份[79][80] 政策环境 - 2015年5月国务院办公厅提出全面深化高校创新创业教育改革[84] - 2015年10月三部委联合发布引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见[85] - 2015年7月国务院提出“互联网 + 教育”行动要求[86] - 2012年底以前，自行开发研制软件产品销售收入按13%法定税率计缴增值税，实际税负超3%部分即征即退[89] - 2015年4月国务院办公厅印发全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点[89] - 《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》制定四十八项文化产业相关政策[90] - 新闻出版总署提出重点支持新闻出版产业支撑技术的发展和应用[90] 公司发展战略 - 公司将在2015年完成配套教材全面改版升级后，用三年时间从产品销售转向互联网在线教育营运模式[95] - 2015 - 2017年是公司转型最具挑战性的三年，公司以现有资源为核心战略资源制定整体发展战略[96][97] - 2015年完成部分版本的在线教育资源运营，2016年完成小学语文、数学、英语重点版本产品的全部四化建设，2017年完成中学全部学科的重点版本线上资源建设[97] - 公司将全面展开资源平台对外开放运营，推进行业内外战略合作，稳固原有市场并开拓新市场和新渠道[98] - 公司将客户群体划分为集团客户、平台产品客户和个人消费客户，采取优先集团销售引导个人消费的策略[98] - 公司将现有的职业化树状管理模式向产品制项目管理模式转变[99] - 公司全面推动质量改进小组（QCC）活动，开展质量文化建设，树立精品品牌意识[101] - 2016年是公司新业务拓展元年，公司将发展在线教育资源运营和服务，推动经营业绩提升和业务结构转型[102] - 2016年公司推进精品资源建设，拓建“优教学云服务整体教育解决方案”体系，推出新产品[102] - 2016年公司强化移动互联数字媒体信息处理技术，优化APP集群，加强跨平台技术和框架研究[103] - 2016年公司将遵循内生式增长与外延式扩张结合战略，推进并购重组教育、互联网相关企业[105] - 公司将推动业务模式升级，推广“优教学云服务整体教育解决方案”，提升市场覆盖率和渗透率[106] - 公司将加强一线城市及部分二线城市渗透发展，向二三线城市复制，提升产品市场占有率[106] - 公司将构建全网营销型模式，通过电商平台和运营商渠道推广产品[106] - 2016年公司将坚持人才战略优于财务战略，引进营销和技术人才，完善晋升和激励体系[110] - 公司将开展质量文化建设，建立高效质量体系，加强员工培训和管理[111] 公司业务发展情况 - 2015年8月14日公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过非公开发行股票方案，拟募集资金用于“教学研云平台”“同步资源学习系统”[43] - 2015年7月19日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过首期员工持股计划相关议案并获2015年第三次临时股东大会通过[45] - 公司拟通过重大资产重组收购一家棋牌类游戏平台及两家棋牌类游戏公司，因未就关键交易条款达成一致，于2016年3月16日开市起复牌[46] - 公司建立独具特色的资源MOD平台，实现产品向服务转型战略目标[38] - 公司借助教育部新教材改版修订时机，升级产品功能及内容，实现优资教育资源“四化”[40] - 公司完成“优教学云服务整体教育解决方案”研发上市，推出“优教酷”“优学酷”“优作业”产品[40] - 公司开发优质同步配套的集群化专项技能训练APP应用成功上线，在北京、杭州试点推广获认可[41] - 公司持续开拓学前教育市场，英国BBC幼教节目《布鲁精灵》音像产品发布并全面上架，但未达预期效益[41] 公司治理相关承诺 - 公司承诺自2016年3月15日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项[129] - 发行人部分股东承诺任职期间每年转让发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[129] - 公司控股股东等作出避免同业竞争的承诺[129] - 公司部分股东承诺截止承诺函出具日不占用公司资金，之后严格遵守相关法规[129]