公司基本信息 - 公司股票代码为300235[21] - 公司法定代表人为黄元忠[21] - 公司注册地址为深圳市南山区科技中二路深圳软件园12楼302，邮编518057[21] - 公司办公地址为深圳市南山区大新路198号创新大厦B座9楼，邮编518000[21] - 公司国际互联网网址为www.kingsunedu.com，电子信箱为kingsunsoft@kingsunsoft.com[21] 公司业务范围与市场 - 公司专注于中小学同步教育产品的研发、设计、销售及持续服务，主营业务未发生重大变化[34] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市[7] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市[126] 公司投资与股权变动 - 公司拟退出千锋互联12%股份，对方返还全部投资款8100万元及利息[12] - 2017年1月公司以10146.789万元投资北京千锋互联科技有限公司，取得12%股份，后退出并收回8100万元及约定利息[36][37] - 2017年1月18日公司以自有资金取得北京千锋互联科技有限公司12%的出资比例[59] - 2017年5月25日，千锋互联及其原股东就公司取得的12%股权向公司支付2046.7890万元退款[60] - 2017年12月28日，公司退出对千锋互联12%股份投资，千锋互联及其原股东返还全部投资款8100万元及利息，7%股份投资款由千锋互联退还，5%由原股东退还[61] - 公司认缴深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）出资额12000万元，持有39.87%股份，已投资3000万元[36] - 公司以1.2亿元自有资金与其他方共同发起设立深圳嘉道方直教育产业投资企业，该基金认缴出资总规模为3.01亿元[64] - 2017年1月18日公司以自有资金10146.789万元投资北京千锋互联科技有限公司，取得12%出资比例[188] - 2017年5月25日公司与千锋互联及其原股东签署补充协议，就12%股权获退款2046.7890万元[188] - 公司退出千锋互联12%股份，获返还投资款8100万元及利息[189] - 公司以1.2亿元自有资金与其他方发起设立教育产业投资基金，基金认缴出资总规模3.01亿元，公司持股39.87%，已投资3000万元[190][191] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以2017年12月31日总股本167,831,090股为基数，每10股派现0元、送红股0股、资本公积金转增0股[13] - 2017年3月24日公司董事会通过2016年度利润分配预案，以15840万股为基数，每10股分现金红利0.15元[136] - 2016年年度权益分派以167,831,090股为基数，每10股派0.141570元现金（含税）[137] - 2017年度利润分配预案为不进行利润分配和资本公积金转增股本，年末未分配利润结转下一年度[139][140][141] - 2017年现金分红金额为0元，净利润为8,822,524.60元，现金分红占净利润比率为0.00%[142] - 2016年现金分红金额为2,375,919.48元，净利润为17,682,428.82元，现金分红占净利润比率为13.44%[142] - 2015年现金分红金额为9,504,000.00元，净利润为21,348,837.18元，现金分红占净利润比率为44.52%[142] - 公司最近3年累计现金分红总额为27,719,919.48元，三年实现的年均可分配利润为20,248,722.48元，占比为136.90%[143] - 2017年度公司每股收益为0.05元，不满足章程规定的现金分红条件[143] - 公司留存未分配利润用于市场开拓、技术研发等重大投资及现金支出[143] - 公司2015 - 2017年利润分配方案需考虑长远发展和对投资者的回报，保持政策连续性和稳定性[143] 公司面临风险 - 国家教育部2011年颁布新课标，公司面临签署著作权合作及新版教材产品开发成本增加的风险[6] - 国家2011年颁布新课标，公司面临著作权合作和新版教材开发成本增加风险[125] - 公司非公开发行募集资金投入“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目，存在市场风险[130] 公司募集资金使用 - 公司非公开发行募集资金将投入“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目[11] - 2017年公司非公开发行不超过1500万股新股，实际向特定投资者发行9431090股，每股发行认购价格为25.30元，共计募集238606577.00元，扣除费用后实际募集资金净额为227997145.91元[56] - 非公开发行股票前公司总股本为158400000股，发行后变更为167831090股[57] - 2017年1月16日公司获核准非公开发行不超过1500万股新股，向特定投资者发行9431090股，每股25.30元，募集238606577元，扣除费用后实际募集净额227997145.91元，发行后总股本变更为167831090股[185][186] - 2017年3月27日，公司向特定投资者发行943.109万股，发行后总股本变更为1.6783109亿股[197] - 2011年公开发行股票募集资金18563.28万元，本期已使用83.19万元，累计使用17665.41万元，尚未使用897.87万元[93] - 2017年非公开发行股票募集资金22799.72万元，本期已使用1163.92万元，累计使用1163.92万元，尚未使用21635.8万元[93] - 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目承诺投资3528万元，截至期末累计投入3700.77万元，投资进度100%，本报告期实现效益1136.45万元[97] - 中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目承诺投资2724万元，截至期末累计投入2548.3万元，投资进度100%，本报告期实现效益670.62万元[97] - 营销服务中心建设项目承诺投资2700万元，截至期末累计投入2361.23万元，投资进度100%[97] - 研发中心建设项目承诺投资1200万元，截至期末累计投入1221.64万元，投资进度100%[97] - 教学研云平台承诺投资14174.54万元，本报告期投入495.6万元，截至期末累计投入495.6万元，投资进度3.50%，本报告期效益 -594.84万元[97] - 同步资源学习系统承诺投资8625.18万元，本报告期投入668.32万元，截至期末累计投入668.32万元，投资进度7.75%，本报告期效益 -773.91万元[97] - 超募资金8411.28万元，截至2017年12月31日已使用7833.47万元，用于购置深圳办公房产及装修[97] - 本期置换验资等费用4万及登记托管费0.94万[98] - “中小学多学科（不含英语）同步教育软件项目”资金节余175.7万元[98] - “营销服务中心建设项目”资金节余338.77万元[98] - 首发项目募集资金及超募资金节余金额及利息共计2200.14万元[98] - 2013年8月13日公告募投项目部分实施地变更至长沙分公司[98] - 2017年公司将首次公开发行股票剩余超募资金永久补充流动资金[98] - 公司利用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品，资金可滚动使用[98] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为100,510,607.42元，较2016年调整后增长3.71%[24] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为8,822,524.60元，较2016年调整后减少50.11%[24] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,727,257.23元，较2016年调整后减少57.25%[24] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为3,960,735.89元，较2016年调整后减少58.91%[24] - 2017年末资产总额较2016年末调整后增长63.36%[24] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为582,102,658.03元，较2016年末调整后增长67.72%[25] - 2017年支付2011 - 2016年版权使用费5,088,133.44元（不含税价），前期差错更正金额为4,909,000.20元[26] - 2017年第一至四季度营业收入分别为31,292,850.97元、5,560,926.21元、43,183,005.26元、20,473,824.98元[28] - 2017年非经常性损益合计为4,095,267.37元[31] - 2017年度公司实现营业收入10051.06万元，较去年同期增长3.71%[47] - 2017年公司营业收入为1.0051060742亿元，较2016年的9691.95857万元增长3.71%[67] - 2017年公司营业成本为3453.117849万元，较2016年增长18.80%[70] - 2017年销售费用24312837.81元，同比增加19.31%；管理费用40698973.37元，同比增加10.31%；财务费用 -3489909.26元，同比减少1254.56%[77] - 2017年研发支出总额26134126.45元，占营业收入比例26.00%[78] - 2017年经营活动现金流入小计109522627.57元，同比减少3.05%；经营活动现金流出小计105561891.68元，同比增加2.16%；经营活动产生的现金流量净额3960735.89元，同比减少58.91%[80][81] - 2017年投资活动现金流入小计583869290.93元，同比增加16.21%；投资活动现金流出小计714287239.38元，同比增加39.34%；投资活动产生的现金流量净额 -130417948.45元，同比减少1178.32%[81] - 2017年筹资活动现金流入小计233110019.19元，同比增加1122849.87%；筹资活动现金流出小计2985350.57元，同比减少68.60%；筹资活动产生的现金流量净额230124668.62元，同比增加2525.39%[81] - 投资收益3745855.84元，占利润总额比例37.13%；资产减值1727902.79元，占利润总额比例17.13%；营业外收入1411194.50元，占利润总额比例13.99%[83] - 2017年末货币资金166476159.08元，占总资产比例27.35%，较2016年末增加10.50%；固定资产97878613.23元，占总资产比例16.08%，较2016年末增加10.98%[86] - 报告期投资额30000000元，较上年同期减少41.29%[88] - 公司对深圳嘉道方直教育产业投资企业（有限合伙）投资3000万元，持股比例39.87%，本期投资盈亏为 -554382.46元[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 金太阳教育软件收入较去年同期增长10.99%，代理的其他产品营业收入较同期大幅下降[47] - 华南、华北和华东地区销售收入占主营业务收入比例分别为59.37%、17.75%、11.81%[47] - 教育行业2017年营业收入为9628.999864万元，占比95.80%，较2016年增长4.28%[67] - 金太阳教育软件2017年营业收入为8291.053315万元，占比82.49%，较2016年增长10.99%[68] - 金太阳教育软件2017年销售量为1717.3217万套，较2016年增长8.27%[71] - 金太阳教育软件2017年生产量为1723.4138万套，较2016年增长9.13%[71] - 华南区2017年营业收入为5966.847245万元，占比59.37%，较2016年增长1.61%[68] - 其他地区2017年营业收入为1113.119326万元，占比11.07%，较2016年增长61.26%[68] - 前五名客户合计销售金额50149293.16元，占年度销售总额比例49.89%[75] - 前五名供应商合计采购金额18189122.29元，占年度采购总额比例71.40%[75] 公司研发与创新 - 公司成立方直课程教学研究院，与多名教育领域知名专家建立战略合作关系[42] - 方直课程教学研究院完成两个课题申报工作，面向全国征集子课题及实验