公司基本信息 - 公司前身是杭州迪安基因技术有限公司，后改名为杭州迪安医疗控股有限公司[8] - 复星平耀、天津软银、杭州诚慧为公司股东[8] - 杭州迪安、迪安基因、南京迪安等多家公司为公司全资子公司[8] - 北京迪安、温州迪安、济南迪安等多家公司为公司控股子公司[8] - 山西迪安、浙江韩诺为公司参股公司[8] - 星耀医学、复星长征、亚能生物、科美生物为公司关联方[8] - 公司负责人为陈海斌，主管会计工作负责人及会计机构负责人为徐敏[4] - 公司法定代表人是陈海斌[17] - 公司注册与办公地址均为杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5 - 6层，邮编310030[17] - 董事会秘书是徐敏，证券事务代表是陶钧，联系电话0571 - 88933708，传真0571 - 88918912[18] - 公司选定信息披露媒体为《证券时报》，登载年报的指定网站是http://cninfo.com.cn[19] - 公司首次注册于2001年09月05日，地点杭州[20] - 公司于2010年05月12日改制为股份有限公司，地点杭州[20] - 公司于2011年07月21日变更注册登记，地点杭州[20] - 公司于2013年06月13日进行注册资本变更，地点杭州[20] - 公司证券交易所在深圳证券交易所[10] - 公司股票简称迪安诊断，代码300244[17] 审计与信息披露相关 - 立信会计师事务所负责公司审计工作[10] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙），其办公地址在上海市南京东路61号4楼[17] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入10.15亿元，较2012年增长43.75%[23] - 2013年营业成本6.39亿元，较2012年增长40.63%[23] - 2013年营业利润1.08亿元，较2012年增长51.17%[23] - 2013年末总股本1.20亿股，较2012年末增长30%[23] - 2013年末资产总额8.11亿元，较2012年末增长14.92%[23] - 2013年末负债总额2.22亿元，较2012年末增长23.96%[23] - 2013年非经常性损益合计312.24万元，2012年为186.23万元，2011年为180.48万元[30][31] - 2013年公司实现营业收入101,547.44万元，较上年增长43.75%；营业利润10,822.92万元，较上年增长51.17%；净利润9,003.42万元，较上年增长51.59%；归属母公司净利润8,609.33万元，较上年增长43.04%；扣除股权激励成本影响因素，归属母公司净利润较去年同期增长56.93%[43] - 报告期内营业收入为101547.44万元，较上年增长43.75%；利润总额为11164.93万元，比上年同期增长52.40%；归属上市公司股东净利润为8609.33万元，比上年同期增长43.04%[63] - 服务业主营业务成本319434840.29元，同比增长44.21%；商业主营业务成本319216104.23元，同比增长37.21%[70] - 销售费用115841710.77元，同比增长46.42%；管理费用150085573.85元，同比增长45.68%；财务费用 -2307367.52元，同比增长 -56.92%；所得税21615102.19元，同比增长55.88%[72] - 本期新增研发费用1080.15万元，占上年同期费用比为13.65%[72] - 报告期确认股权激励费用1042.94万元，影响同比增长比例为10.12%[72] - 2013年研发投入金额33352819.36元，占营业收入比例3.28%；2012年研发投入22551333.69元，占比3.19%；2011年研发投入10656066.02元，占比2.21%[75] - 2013年经营活动现金流入1007330261.38元，同比增长39.4%；现金流出931891313.41元，同比增长33.71%；现金流量净额75438947.97元，同比增长194.04%[76] - 2013年投资活动现金流入370169.57元，同比下降99.8%；现金流出60847972.76元，同比下降19.78%；现金流量净额 -60477803.19元，同比下降156.45%[76] - 2013年筹资活动现金流入103000000元，同比下降17.4%；现金流出123583064.25元，同比下降6.82%；现金流量净额 -20583064.25元，同比增长159.83%[76][78] - 2013年现金及现金等价物净增加额 -5621919.47元，同比下降104.5%[78] - 2013年末应收账款2.65亿元，占比32.6%，较年初增45.18%[96] - 2013年末货币资金2.72亿元，占比33.53%，较年初占比降5.8%[96] - 2013年末存货7114.64万元，占比8.77%，较年初占比降4.88%[98] - 2013年短期借款3000万元，占比3.7%，较2012年占比增3.57%[100] - 报告期对外投资额1325万元，上年同期为0[103] - 山西迪安医学检验中心公司持股10%，本期盈亏 -56.87万元[105] - 2013年服务业主营业务收入619259989.73元，利润299325130.81元；商业主营业务收入396214447元，利润75422146.83元[88] - 服务业营业收入6.19亿元，同比增49.48%，毛利率48.42%，同比增1.89%[89] - 商业营业收入3.96亿元，同比增35.62%，毛利率19.43%，同比降0.94%[89] - 华东地区营业收入8.36亿元，同比增32.54%，毛利率35.85%，同比增0.55%[89] - 华北地区营业收入7639.04万元，同比增69.71%，毛利率48.03%，同比增1.01%[89] - 2013年母公司净利润26,618,838.25元，提取法定盈余公积金2,661,883.83元，截至2013年底可供分配利润33,800,134.20元[176] - 2011 - 2013年现金分红金额分别为15,330,000元、9,198,000元、23,914,800元，占净利润比率分别为36.32%、15.28%、27.78%[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期诊断服务收入增长达49.48%；浙江、江苏、上海、北京成熟市场合计业务增速达36.56%；其他尚处于培育期的实验室业务规模合计超1亿元，业务增速达192.11%[45] - 报告期诊断产品业务较去年同期增长35.62%；代理经销业务总体业务增量达32.3%；检验科的试剂集中采购业务较去年同期增长达57.5%[47] - 报告期内医学诊断服务与体外诊断产品增长率分别为49.48%与35.62%[67] - 成熟实验室业务规模较去年同期增长36.56%，培育期实验室业务规模较去年同期增长192.11%，年度累计司法鉴定业务较上年同期增长超35%[67] 公司业务布局与发展 - 截止期末，公司已建或在建实验室网点达17家[45] - 公司已与近30家医疗机构形成紧密型合作关系[46] - 公司采用“步步为营”方式推进实验室全国连锁布局，新设山西、黑龙江两家实验室获执业资格，启动云南、天津、湖南、昆山等市场调研与合作洽谈[45] - 公司优化和推进PPP模式，形成区域集中检验平台运营模式与标准体系，推进医院检验科委托运营管理模式[46] - 2014年上海实验室取得CAP认证，CRO药物临床试验中心实验室业务正式全面启动[49] - 2014年公司将实现杭州健康体检业务试点目标，立足浙江逐步建立品牌认知度[49] - 2013年公司以新建或并购方式年新增2家实验室[87] - 未来五年公司以服务“大健康”为战略目标，力争成为中国诊断行业受人尊敬的领导者[154] - 2014年是公司自代理销售业务转型独立实验室行业第十周年，确立“服务 + 产品”双轮驱动战略[156] - 2014年公司计划以新建或并购方式完成3 - 5家的实验室网络布局[157] 公司风险与应对 - 公司面临质量控制、管理、人力资源等风险[31][33][35] - 为控制质量风险，公司完善质量控制标准和管理体系，加强人员培训[32] - 为控制管理风险，公司完善组织架构与管控模式，推行卓越绩效管理模式[33][34] - 跨区域新建独立医学实验室项目具有高投入和高风险特点，可能导致募投项目延缓或投资效益不能如期实现[36] - 公司业务快速增长，新业务模式可能使客户结算周期延长，应收账款增加，存在坏账风险[37] 公司荣誉与活动 - 公司参与国内外具有影响力的学术交流活动近100次[54] - 公司连续四次获得“社会公益奖”，2013年获“杭州市企业社会责任建设最佳企业”[54] - 2013年公司获“杭州市政府质量奖”[58] 公司技术能力 - 公司可检测多达上百种疾病的相关基因突变位点或SNP改变[55] - 公司对标首尔医科学研究所3000多项检测项目加快新技术新项目引进[56] 公司股权激励 - 公司对269名激励对象授予股票期权，2014年1月向4名激励对象授予35.724万份预留股票期权[60] 募集资金使用与变更 - 公司首次公开发行募集资金总额为3.008亿元，扣除费用后实际募集资金净额为2.7027726375亿元[107] - 报告期内投入募集资金总额为2094.17429万元，已累计投入募集资金总额为7873.910138万元[109] - 募投项目投资总额为1.9947258714亿元，报告期内投入844.17429万元，累计投入2896.316127万元[110] - 超募资金总额为7082.726375万元，报告期内投入1250万元，累计投入4977.594011万元[111] - 累计变更用途的募集资金总额为7382.41万元，占比27.31%[107] - 2013年变更南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目5000万元募集资金投向[113] - 2013年将新建迪安医学检验所建设项目1760万元中的1020万元投入云南昊邦迪安医学检验所建设项目，740万元转入超募资金管理[113] - 总部中心实验室迁建项目累计投入376.14万元，投资进度5.07%[117] - 信息化管理平台改进项目累计投入517.92万元，投资进度18.5%[117] - 沈阳迪安医学检验所建设项目累计投入1379.85万元，投资进度100%，累计效益为 - 297.25万元[117] - 重庆圣莱宝医学检验中心有限公司项目投入1500，完成率96.67%，亏损423.42 [119] - 补充流动资金投入2400，完成率100% [119] - 超募资金投向小计投入6342.73，完成率4977.59，亏损603.49 [119] - 总部中心实验室迁建项目和信息化管理平台改进项目累计分别投入376.13725万元和468.03704万元 [119] - 沈阳迪安医学检验所建设项目报告期营业收入较上年同期增长63.69%，同期减少亏损44.17万元 [119] - 武汉迪安医学检验所建设项目本报告期营业收入超过2700万元 [119] - 公司将南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目全部募集资金5000万元变更投向产业基地建设项目 [119] - 新建迪安医学检验所建设项目1020万元投入云南昊邦迪安医学检验所建设项目，740万元转入超募资金管理 [119] - 合计投入27027.7，亏损1955.3 [119] - 天津迪安医学检验所建设项目调整计划完成时间至2014年12月31日 [119] - 2012年3月公司使用超募资金1200万元永久性补充流动资金[121] - 2012年6月公司使用超募资金1127.594011万元和募投项目节余募集资金622.405989元收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司100%股权[121] - 2012年公司累计支付1450万元用于收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司51%股权[121] - 2013年3月公司使用超募资金1200万元永久性补充流动资金[121] - “南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目”5000万元募集资金变更投向至“迪安诊断产业基地建设项目”[121] - “新建迪安医学检验所建设项目”1020万元募集资金投入“云南昊邦迪安医学检验所建设项目”，740万元转入超募资金管理[121] - 2012年9月公司使用闲置募集资金5000万元临时补充流动资金，2013年2月归还[123] - 2013年12月31日公司从募集资金专户转出4000万元临时补充流动资金，计划使用闲置募集资金8000万元[123] - “沈阳迪安医学检验所建设项目”