公司转型与战略规划 - 2014年是公司转型十年，2004年开始从销售代理与技术合作业务转型到第三方诊断服务[3] - 公司定制发展方向与战略规划，围绕健康诊断产业链，做强做精主业，积极拓展上下游产业链[5] - 公司引入PPP模式，为客户医院提升医疗价值和患者满意度[7] - 公司10年前做了第1次转型，2014年正在进行第2次转型[8] 公司基本信息 - 公司首次注册于2001年09月05日，注册地为杭州[30] - 报告期为2014年1月1日至12月31日[20] - 长沙迪安是公司全资子公司[20] - 星耀医学、复星长征、亚能生物、科美生物、江苏万邦是公司关联方[20] - 复星医药是复星平耀的控股股东[20] - 上海罗氏是罗氏集团于2000年在外高桥保税区注册成立的独资公司，负责中国大陆体外诊断产品进销业务[20] - 瑞士罗氏诊断是罗氏集团旗下两大业务部门之一，是全球领先的体外诊断产品生产公司[20] - 法国生物梅里埃是法国最大的体外诊断公司、全世界最大的微生物体外诊断公司[20] - 德国欧蒙在自身免疫性疾病、感染性疾病和变态反应性疾病的血清抗体检测领域位于世界前列[20] - 韩国SCL成立于1983年，是韩国最大的医学独立实验室[20] - 立信会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[20] 财务报告相关保证 - 公司负责人陈海斌、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人徐敏保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[14] 关键财务指标变化 - 2014年营业收入13.35亿元，较2013年增长31.48%[33] - 2014年营业成本8.48亿元，较2013年增长32.75%[33] - 2014年营业利润1.50亿元，较2013年增长38.80%[33] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润1.25亿元，较2013年增长44.71%[33] - 2014年末总股本2.06亿股，较2013年末增长71.93%[33] - 2014年末资产总额11.09亿元，较2013年末增长36.63%[33] - 2014年末负债总额4.07亿元，较2013年末增长83.54%[33] - 2014年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益6.84亿元，较2013年末增长18.60%[33] - 2014年资产负债率36.70%，较2013年增长9.38%[33] - 2014年非流动资产处置损益为 - 481,574.35元，2013年为 - 149,913.83元，2012年为 - 611,136.98元[37] - 2014年计入当期损益的政府补助为4,273,116.53元，2013年为5,496,814.21元，2012年为3,513,936.06元[37] - 2014年企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为4,500,000.00元[37] - 2014年除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 320,348.22元，2013年为 - 744,129.83元，2012年为 - 609,600.00元[37] - 2014年所得税影响额为950,841.65元，2013年为1,030,615.40元，2012年为545,611.61元[37] - 2014年少数股东权益影响额（税后）为 - 322,847.78元，2013年为449,798.94元，2012年为18,919.23元[37] - 2014年非经常性损益合计为7,343,200.09元，2013年为3,122,356.21元，2012年为1,862,270.29元[37] - 公司2014年实现营业收入133,510.01万元，较上年增长31.48%；净利润12785.26万元，较上年增长42%；归属母公司净利润12,458.44万元，较上年增长44.71%[51] - 公司主营业务收入为133,510.01万元，较上年同期增长31.48%[71] - 公司主营业务成本为84,778.41万元，较上年同期增长32.75%[71] - 公司管理费用为13,438.11万元，较上年同期增长34.81%[73] - 公司经营活动现金流为11,794.93万元，较上年同期增长56.35%[73] - 经营活动现金流入小计为131,882.02万元，较上年同期增长30.92%[87] - 投资活动现金流出小计为14,092.86万元，较上年同期增长131.61%[87] - 投资活动现金流量净额本报告期为 - 12872.38万元，较上年同期减少6824.60万元[89] - 筹资活动现金流入小计本报告期为19643.99万元，较上年同期增长9343.99万元[89] - 筹资活动现金流量净额本报告期为4624.69万元，较上年同期增长6683.00万元[89] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长4109.43万元[90] - 前五名客户合计销售金额为148804647.86元，占年度销售总额比例为11.15%[91] - 前五名供应商合计采购金额为485933044.47元，占年度采购总额比例为63.18%[91] - 向罗氏采购金额占年度采购总额比例为49.23%，较去年同期下降7.35%[91] - 2014年末应收账款为374999267.44元，占总资产比例为33.82%，较2013年末增加1.22%[102] - 2014年短期借款金额为1.309094亿元，占总资产比11.81%，较2013年增加8.11%[106] - 2014年对外投资额为1454.821318万元，较上年同期增加9.80%[107] 各业务线数据关键指标变化 - 诊断服务收入达8.3亿，医学诊断服务业务较去年同期增长35.21%，浙江、江苏、上海、北京成熟市场仍保持30%左右增速[52] - 新型合作模式业务收入贡献已超过1亿元，昆山、温州等能有效覆盖超过80%的客户资源[54] - 司法鉴定业务受市场竞争及政策调整等影响业务额略有波动，公司积极调整项目结构[56] - 诊断产品业务较上年同期增长26.78%，代理业务中终止的梅里埃产品华北地区物流商业务减少额占去年诊断产品收入的8.7%[57] - 韩诺健康平均客单价约1400元/人次，累计实现收入336万元，已建立可容纳100人/天的流程体系[62] - 医学诊断服务与体外诊断产品增长率分别为33.94%与26.78%[74] - 医学诊断外包服务实现营业收入81,612.93万元，较上年同期增长35.21%[74] - 体外诊断产品业务实现营业收入50,231.71万元，较上年同期增长26.78%[74] - 服务业营业收入为832783030.68元，毛利率为47.31%，较上年同期减少1.11%[100] 公司运营与发展举措 - 公司新建完昆明、昆山、天津、长沙实验室开业运营，截止期末已建或在建实验室网点超过20家[53] - 公司设立香港迪安，与韩国SV Investment(株)合作设立“迪安医疗大健康产业基金”[60] - 公司与国内优生遗传检测领域领军企业博圣生物启动战略合作[60] - 公司以“平台化、专业化、国际化”为目标，构建大健康战略地图[59] - 公司筹划参与发起设立复星联合健康保险股份有限公司，项目已报保监会审批[63] - 公司组建生命科学研究院，搭建并完善二代测序等一系列先进技术平台，设计出上百种疾病相关基因突变位点或SNP改变[65] - 公司在拥有1300项常规检测项目基础上，建立各类特色学科群，已完成或正在开发涉及500多个基因的肿瘤基因诊断组合[66] - 公司参与国内外有影响力的学术交流活动近100次，仅血液病诊断平台开展临床授课与走访医院上百家[67] - 公司以“移动化、平台化、大数据”为信息化战略目标，打造企业信息化平台，探索智慧医疗与远程会诊平台建设[69] - 公司滚动实施人才引进计划，加大引进985、211院校优秀博士、硕士生毕业生力度[70] - 公司引入第三方人力资源咨询服务公司，推动组织变革，启动专项改革，完成双通道职业发展机制搭建[70] - 公司完成第一期期权的第一批行权，筹划以员工持股计划形式启动第二期股权激励[70] - 2014年新建4家实验室，收购1家实验室，收购3家实验室少数股东股权，启动4家实验室筹建[95] 募投项目情况 - 募集资金总额为2.702773亿元，报告期投入9253.63万元，累计投入1.712754亿元[112] - 累计变更用途的募集资金总额为7807.41万元，占比28.89%[112] - 募投项目投资总额为1.9522258714亿元，报告期投入7723.003206万元，累计投入1.0619319333亿元[114] - 超募资金总额为7507.726375万元，报告期投入1530.627508万元，累计投入6508.221519万元[114] - 总部中心实验室迁建项目截至期末投资进度为22.85%[115] - 信息化管理平台改进项目截至期末投资进度为46.44%[115] - 承诺投资项目小计承诺投资20,685万元，实际投资19,522.26万元，完成率110.43%[118] - 超募资金投向小计承诺投资6,508.22万元，实际投资7,507.73万元[118] - 合计承诺投资27,027.73万元，实际投资27,029.99万元[118] - “总部中心实验室迁建项目”和“信息化管理平台改进项目”本报告期分别累计投入1696.72万元和1300.40万元[118] - “沈阳迪安医学检验所建设项目”报告期营业收入较上年同期增长76%，已实现扭亏为盈[118] - “天津迪安医学检验所建设项目”原募集资金1700万元，拟使用1275万元投入新项目，425万元转入超募资金，至报告期期末已累计投入使用94.58%[118] - “武汉兰青迪安医学检验所建设项目”报告期扭亏为盈，实现盈利107.71万元[118] - 云南昊邦迪安医学检验所建设项目承诺投资987.69万元，实际投资1,020万元，完成率96.83%[118] - 武汉迪安医学检验所建设项目承诺投资1,127.6万元，实际投资1,127.6万元，完成率100.00%[118] - 重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司项目承诺投资1,480.62万元，实际投资1,500万元，完成率98.71%[118] - “云南昊邦迪安医学检验所建设项目”累计投入使用96.83%[120] - “南京迁建项目”全部募集资金5000万元变更投向“产业基地建设项目”[120] - “新建建设项目”1020万元投入“云南迪安建设项目”，740万元转入超募资金管理[120] - 2012年3月使用超募资金1200万元永久性补充流动资金[120] - 2012年6月使用超募资金1127.594011万元和募投项目节余资金622.405989万元收购武汉迪安兰青医学检验所有限公司100%股权[120] - 2012 - 2015年累计支付1480.63万元收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司51%股权[120] - 2013年3月使用超募资金1200万元永久性补充流动资金[120] - 2013年将“新建迪安医学检验所建设项目”1760万元中的1020万元投入“云南昊邦迪安医学检验所建设项目”，740万元转入超募资金管理[120] - 2014年4月将“天津迪安医学检验所建设项目”剩余425万元募集资金转入超募资金管理[120] - 2014年7月使用超募资金1500万元永久性补充流动资金[120] - “南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目”5000万元募集资金变更投向“迪安诊断产业基地建设项目”，截至期末投资进度68.53%[121][125] - “新建迪安医学检验所建设项目”1020万元募集资金投入“云南昊邦迪安医学检验所建设项目”，截至期末投资进度96.83%[121][125] - “天津迪安医学检验所建设项目”原1700万元募集资金，1275万元投入“天津迪安执信医学检验所建设项目”，截至期末投资进度94.58%[121][125] - “沈阳迪安医学检验所建设项目”2011年12月31日前投入1379.85万元，节余620.15万元，622.41万元（含利息）变更投资武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目，截至期末投资进度100%[123][125] - 2012年9月公司使用5000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2013年2月6日全部归还[121] - 2013 - 2014年公司分多次使用8000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2014年11月19日前全部归还[121] - “武汉迪安医学检验所建设项目”本报告期实现效益107.71万元[125] - 2014年3月24日公司调整“天津迪安医学检验所建设项目”实施主体、方式、进度及投资总额，计划完成时间至2