公司基本信息 - 股票简称迪安诊断，代码300244[19] - 公司法定代表人为陈海斌[19] - 注册地址和办公地址均为杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦5 - 6层，邮编310030[19] - 公司国际互联网网址为www.dazd.cn，电子信箱为zqb@dagene.net[19] - 董事会秘书为徐敏，证券事务代表为陶钧[20] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0571 - 88933708，传真均为0571 - 88918912[20] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为zqb@dagene.net[20] 总股本与利润分配 - 截至2016年2月公司完成非公开发行后的总股本为303,670,140股[4] - 公司利润分配预案以303,670,140股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股[4] 报告期信息 - 报告期为2015年1月1日至12月31日[12] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入18.58亿元，较2014年增长39.18%[23] - 2015年归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，较2014年增长40.30%[23] - 2015年末资产总额22.92亿元，较2014年末增长106.74%[23] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产9.27亿元，较2014年末增长35.53%[23] - 2015年第一至四季度营业收入分别为3.29亿元、4.84亿元、4.95亿元、5.50亿元[25] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.27亿元、0.62亿元、0.36亿元、0.50亿元[25] - 2015年非流动资产处置损益为 - 12.76万元[28] - 2015年计入当期损益的政府补助为2025.45万元[28] - 2015年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为71.11万元[30] - 2015年公司营业收入185,818.09万元，较上年增长39.18%；净利润17,878.54万元，较上年增长39.84%；归属母公司净利润17,479.47万元，较上年增长40.30%[54] - 2015年公司营业收入18.58亿元，较2014年的13.35亿元增长39.18%[103] - 服务业收入10.96亿元，占比58.96%，同比增长31.56%；商业收入7.63亿元，占比41.04%，同比增长51.81%[103] - 诊断服务收入10.80亿元，占比58.09%，同比增长30.16%；诊断产品收入7.63亿元，占比41.04%，同比增长51.81%[103] - 健康体检收入1574.10万元，占比0.85%，同比增长369.17%[105] - 华东地区收入13.28亿元，占比71.45%，同比增长21.80%；华北地区收入2.98亿元，占比16.02%，同比增长205.12%[105] - 服务业营业成本5.96亿元，同比增长35.78%；商业营业成本6.38亿元，同比增长55.92%[106] - 服务业中试剂成本3.99亿元，占比66.95%，同比增长35.28%；实验室直接人工工资6909.57万元，占比11.60%，同比增长19.58%[109] - 公司2015年销售费用164114949.12元，同比增长22.13% [120] - 公司2015年管理费用262921430.32元，同比增长29.94% [120] - 公司2015年财务费用22515116.89元，同比增长901.69% [120] - 2015年经营活动现金流入小计1,953,639,429.03元，同比增长48.14%；现金流出小计1,822,352,833.88元，同比增长51.75%；现金流量净额131,286,595.15元，同比增长11.31%[129] - 2015年投资活动现金流入小计126,115,445.27元，同比增长933.33%；现金流出小计851,009,509.79元，同比增长503.86%；现金流量净额 - 724,894,064.52元，同比下降463.14%[129] - 2015年筹资活动现金流入小计1,095,805,911.01元，同比增长457.83%；现金流出小计580,992,448.45元，同比增长286.83%；现金流量净额514,813,462.56元，同比增长1013.19%[129] - 2015年现金及现金等价物净增加额 - 78,156,462.41元，同比下降320.33%[129] - 2015年末货币资金230,352,400.69元，占总资产比10.05%，较2014年末比重减少17.78%[133] - 2015年末应收账款618,964,149.75元，占总资产比27.00%，较2014年末比重减少6.82%[133] - 2015年末存货202,398,148.80元，占总资产比8.83%，较2014年末比重增加0.84%[133] - 报告期投资额为419,261,721.23元，上年同期为14,548,213.18元，变动幅度达2,781.88%[138] - 可供出售金融资产为111,797,133.25元，占比4.88%[135] - 长期股权投资为322,950,941.07元，占比14.09%[135] - 短期借款为570,708,400.00元，占比24.90%[135] - 2011年IPO募集资金总额27,027.73万元，本期已使用9,732.92万元，已累计使用26,860.46万元[145] - 累计变更用途的募集资金总额为10,374.11万元，占比38.38%[145] - 募集资金净额为275,212,995.68元，报告期内投入97,329,228.65元，累计投入268,604,637.17元[146] - 募投项目投资总额为195,222,587.14元，报告期内投入82,485,503.73元，累计投入188,678,697.06元[147] - 超募资金总额为79,990,408.54元，报告期内投入14,843,724.92元，累计投入79,925,940.11元[148] - 总部中心实验室迁建项目承诺投资7,425万元，累计投入3,711.08万元，投资进度76.39%[151] - 信息化管理平台改进项目承诺投资2,800万元，累计投入2,769.45万元，投资进度98.91%[151] - 沈阳迪安医学检验所建设项目承诺投资2,000万元，累计投入1,379.85万元，投资进度100.00%，本年度盈利128.96万元，营业收入较上年同期增长52.21%[151][152] - 迪安诊断产业基地建设项目承诺投资7,566.7万元，累计投入8,090.02万元，投资进度106.92%[153] - 承诺投资项目小计承诺投资20,685万元，累计投入18,867.87万元，累计实现效益 -2,390.68万元[153] - 超募资金投向小计承诺投资6,342.73万元，累计投入7,992.59万元，累计实现效益 -366.08万元[153] - 合计承诺投资27,027.73万元，累计投入26,860.46万元，累计实现效益 -2,756.76万元[153] - 本年度净利润81.68万元，营业收入较上年同期增长29.77%，实现盈利189.11万元[155] - “总部中心实验室迁建项目”和“信息化管理平台改进项目”本报告期分别累计投入2016.34万元和1469.05万元[155] - 2015年12月31日止，公司超募资金总额增加至7999.040854万元，已使用7992.594011万元，剩余6.446843万元[160] - 武汉兰青迪安医学检验所建设项目本报告期营业收入超4000万元，基本符合预期[169] - 杭州迪安检验中心有限公司2015年营业收入342406842.49元，较上年同期增长12.47%[172][174] - 杭州迪安基因工程有限公司2015年营业收入515607397.30元，较上年同期增长2.08%，净利润较上年增长4.63%[172][175] - 南京迪安医学检验所有限公司2015年营业收入102926315.73元[172] - 上海迪安医学检验所有限公司2015年营业收入127571896.51元[172] - 截至2015年12月31日，南京迪安总资产1.05亿元，净资产7991.84万元，营业收入1.03亿元，营业利润1969.84万元，净利润1741.87万元，净利润增速放缓[176] - 截至2015年12月31日，上海迪安总资产5950.14万元，净资产4951.80万元，营业收入1.28亿元，营业利润2326.78万元，净利润2116.89万元，营业收入较上年同期增长27.88%，净利润较去年增长38.00%[177] - 截至2015年12月31日，北京迪安总资产4571.53万元，净资产3647.70万元，营业收入1.02亿元，营业利润1882.39万元，净利润1649.28万元，营业收入较上年同期增长34.31%，净利润增速放缓[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司以提供医学诊断服务外包为核心业务，业务涉及诊断服务等多领域[34] - 公司拥有客户数量超12000家，业务遍布全国20个省[43][47] - 公司每日检测样本量超15万个，累积超10PB检验大数据[50] - 2015年公司在西安、甘肃、合肥、郑州开设实验室，扩展整体解决方案服务模式至北京、广州、新疆、云南等地区[43] - 2015年公司已建或在建实验室网点超26家，总服务客户数超12000家，检测人群测次数超5500万量级指标，诊断服务业务保持平均30%以上增速[55] - 2015年公司服务于二级（不含二级）以下医疗机构数增至总客户数的65%以上，业务贡献占比40%左右[56] - 2015年公司在特检项目如分子遗传、肿瘤个性化用药、质谱维生素D等项目上均有100%以上的增幅[58] - 2015年公司诊断产品业务因投资驱动较上年同期增长50%以上[59] - 2015年公司产业化平台获取6类产品批文，4类产品提交注检[61] - 2015年公司健检业务累计收入突破1500万[63] - 2015年全国经司法行政机关审核登记的司法鉴定机构完成鉴定数比上年增长12%，迪安司法鉴定业务量比上年增长43.77%[66] - 公司CRO业务收入较去年同期增长186.32%[72] 公司业务发展举措 - 公司主要资产中股权资产因投资博圣生物等变化，固定资产因信息化项目等增加，在建工程因产业基地项目推进变化[44] - 公司创立以来坚持“产品 + 服务”商业模式，过去三年打造区域检验中心，报告期提供整体化解决方案[45][46] - 公司通过战略投资整合多地IVD产品代理商，巩固渠道优势[47] - 公司设立研究院、建成试剂生产基地，推行国际质量认证体系保障服务品质[48] - 公司拥有遍布全国20个省的冷链物流网络，成立子公司深海物流获第三方冷链物流资质[49] - 公司开发云检验平台，为进入移动医疗领域打下基础[49] - 公司与浙江省医保签订战略合作协议，拟共同开发检验大数据，着力打造生物样本库[50] - 公司与杭州解百、百大集团于2015年12月成立“杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司”[64] - 公司确立鉴定业务范围延伸发展目标，重点发展三大类内鉴定项目并拓展三大类外鉴定项目[66] - 公司与美国马里兰法医局合作，引进国际先进技术提高鉴定水平与质量[67] - 公司自去年取得CAP认证后，与阿斯利康、辉瑞、华东医药等建立长期合作关系[72] - 公司携手泰格医药合资成立观合医药，为Ⅰ - Ⅳ期药物临床试验提供实验室解决方案[72] - 公司启动IVD渠道整合战略，对大遗传领域企业战略投资，推进健康体检和物流供应链资源整合[75][76] - 公司在香港设立的海外投资平台取得成果，入股美国Ativa公司，参股韩国Biocore公司和韩国mctt公司[76] - 2015年公司通过韩国DIAN—SV医疗健康产业基金成功投资10余家企业，分布在干细胞治疗等领域[77] - 2015年公司携手深圳高特佳成立国内产业基金，投资化学发光免疫生产企业和基因测序公司[78] - 2015年公司与杭工信合伙成立杭州迪桂股权投资管理合伙企业，推动并购产业基金设立[79] - 报告期内公司在原有1500余项检测项目基础上新增500项，临床诊断项目种类国内