公司基本信息 - 公司股票简称迪安诊断，代码300244[13] - 公司法定代表人是陈海斌[13] - 公司注册地址为杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号2幢5层，邮编310030[13] - 公司办公地址为杭州市西湖区三墩镇金蓬街329号，邮编310030[13] - 公司国际互联网网址为http://www.dazd.cn/，电子信箱为zqb@dazd.cn[13] - 董事会秘书为王彦肖，证券事务代表为桑赫[14] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0571 - 58085608，传真为0571 - 58085606[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的指定网站为http://cninfo.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[15] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入50.04亿元，较2016年增长30.86%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润3.50亿元，较2016年增长33.05%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.20亿元，较2016年下降10.46%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额3851.08万元，较2016年下降70.88%[18] - 2017年末资产总额73.90亿元，较2016年末增长29.25%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产23.52亿元，较2016年末增长12.66%[18] - 2017年非流动资产处置损益12.84亿元，2016年为 - 35.47万元，2015年为 - 12.76万元[24] - 2017年计入当期损益的政府补助1.46亿元，2016年为2.15亿元，2015年为2.03亿元[24] - 公司2017年实现营业收入5,004,124,178.11元，较上年同期增长30.86%，净利润464,091,987.53元，较上年同期增长37.33%，归属于母公司净利润349,592,987.53元，较上年同期增长33.05%[39] - 公司2017年实现营业收入50.04亿元，较上年同期增长30.86%，净利润4.64亿元，较上年同期增长37.33%，归属于母公司净利润3.50亿元，较上年同期增长33.05%[49] - 产品销售收入29.96亿元，毛利率26.73%[77] - 服务销售收入20.08亿元，毛利率43.38%[77] - 2017年公司营业收入合计50.04亿元，同比增长30.86%[78] - 服务业营业收入20.08亿元，占比40.13%，同比增长36.69%；商业营业收入29.96亿元，占比59.87%，同比增长27.22%[78] - 诊断服务营业收入19.06亿元，占比38.09%，同比增长34.23%；诊断产品营业收入29.96亿元，占比59.87%，同比增长27.22%[78] - 冷链物流营业收入1438.01万元，占比0.29%，同比增长88.09%；健康体检营业收入7261.49万元，占比1.45%，同比增长76.13%[78] - 华东地区营业收入22.93亿元，占比45.83%，同比增长36.70%；华北地区营业收入9.07亿元，占比18.12%，同比下降6.36%[78] - 服务业毛利率43.38%，同比增长0.33%；商业毛利率26.73%，同比增长2.44%[80] - 诊断产品销售量29.96亿元，同比增长27.22%；库存量5.44亿元，同比增长17.09%[81] - 服务业营业成本中，试剂占比62.15%，同比增长30.72%；实验室直接人工工资占比11.99%，同比增长48.20%[83] - 商业营业成本中，库存商品成本占比100%，同比增长23.12%[83] - 2017年销售费用4.64亿元，同比增长42.03%；管理费用6.39亿元，同比增长41.49%；财务费用1.12亿元，同比增长229.85%[101] - 2017年研发人员数量691人，占比9.40%；研发投入金额134,350,092.69元，占营业收入比例2.68%；研发支出资本化金额2,385,533.65元，资本化研发支出占研发投入比例2.78%，占当期净利润比重0.51%[108] - 2017年经营活动现金流入小计5,373,800,618.78元，同比增长31.46%；现金流出小计5,335,289,819.94元，同比增长34.88%；现金流量净额38,510,798.84元，同比下降70.88%[111] - 2017年投资活动现金流入小计215,187,862.48元，同比增长1,249.48%；现金流出小计1,332,526,765.97元，同比下降28.71%；现金流量净额-1,117,338,903.49元，同比增长39.71%[111] - 2017年筹资活动现金流入小计2,948,727,073.84元，同比下降21.07%；现金流出小计1,659,412,057.46元，同比下降2.81%；现金流量净额1,289,315,016.38元，同比下降36.43%[111] - 2017年现金及现金等价物净增加额210,194,332.04元，同比下降31.53%[111] - 2017年末货币资金755,380,622.21元，占总资产比例10.22%，较2016年末增加0.79%[113] - 2017年末应收账款1,675,238,515.55元，占总资产比例22.67%，较2016年末减少1.59%[113] - 2017年末存货679,385,230.72元，占总资产比例9.19%，较2016年末增加1.07%[113] - 2017年末短期借款1,039,250,000.00元，占总资产比例14.06%，较2016年末增加2.45%；长期借款726,230,000.00元，占总资产比例9.83%，较2016年末增加4.91%[113] - 其他流动资产为28,977,705.86元，占比0.39%，较上期增加0.22%，主要因库存备货增加致增值税留抵税额增加[114] - 可供出售金融资产为306,785,367.93元，占比4.15%，较上期增加1.36%，因投资设立浙江大健康产业基金[114] - 长期应收款为191,691,145.52元，占比2.59%，因迪智公司新开展融资租赁业务增加应收款[114] - 应付债券为1,194,137,613.63元，占比16.16%，较上期增加2.25%，因发行4亿中期票据[114] - 应付利息为19,884,000.53元，占比0.27%，较上期增加0.13%，因应付债券规模扩大[114] - 2017年公司进行多项股权投资，合计投资341,173,500元，包括宁波梅山保税港区卓奇股权投资基金等[120] - 2011年首次公开发行募集资金总额27,027.73万元，本期使用423.47万元，累计使用28,895.17万元[123] - 累计变更用途的募集资金总额为10,374.11万元，占比38.38%[123] - 首次公开发行实际募集资金净额为270,277,263.75元，于2011年7月14日到位[123] - 报告期内投入首次公开发行募集资金423.47万元，已累计投入完毕，所有募集资金账户已注销[124] - 2017年承诺投资项目预定投资总额20685万元，累计投入20479.11万元，投资进度达100%以上的项目有总部中心实验室迁建项目（106.19%）、信息化管理平台改进项目（104.75%）、迪安诊断产业基地建设项目（106.92%）、云南昊邦迪安医学检验所建设项目（100.01%）[126] - 超募资金投向预定投资总额6342.73万元，累计投入8416.06万元，其它与主营业务相关的营运资金项目投资进度达386.29%[126] - 合计预定投资总额27027.73万元，累计投入28895.17万元[126] - 沈阳迪安医学检验所建设项目未达预计收益，报告期营业收入同比增长43.35%，实现盈利644.64万元[127] - 重庆迪安圣莱宝医学检验中心有限公司项目未达预计收益，本报告期完成实验室搬迁，面积扩容两倍，实现盈利240.97万元[127] - 2017年12月27日，公司向上海豪园科技发展有限公司出售杭州意峥投资管理有限公司65%股权，交易价格29250万元，该股权为上市公司贡献净利润9056.12万元，占净利润总额比例19.51%[136] - 2017年现金分红金额13,775,736.33元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润349,592,987.53元的比率为3.94%[184] - 2016年现金分红金额13,649,485.73元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润262,760,903.16元的比率为5.19%[184] - 2015年现金分红金额30,367,014.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润174,794,712.57元的比率为17.37%[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括诊断服务、诊断产品销售等，近年推出合作共建模式[28][29] - 公司诊断服务业务实现营业收入19.06亿元，较上年同期增长34.23%[53] - 诊断产品销售业务营业收入29.96亿元，较上年同期增长27.22%[56] - 健康体检业务营业收入7261.49万元，较上年同期增长76.13%[63] - 迪安健检已有3家特色体检中心正式运营，温州健检2018年3月开业，杭州健检、桐庐健检处于筹建期[63] - 迪安司法鉴定机构已达5家[64] - “鉴识专家”上线，汇聚国内资深专家辅助人团队近200人[64] - 公司与江苏、天津、陕西等地多家三级医院合作共建精准诊断中心平台[61] - 公司与国际领先的代谢组学服务商METABOLON合作的授权实验室项目进展顺利，成为其在亚洲首个通过完全认证并唯一授权的实验室[59] - 公司与全球仪器巨头丹纳赫旗下SCIEX中国子公司签订协议设立控股合资公司[59] - 供应链平台与超百家供应商达成战略联盟合作[67] - 物流服务合作客户达400余家[68] - 云供应链上线客户300家[69] - 业务财务一体化ERP经营平台累计上线公司超100家[69] - 公司日处理全国实验室测试量30余万个，日经营数据产生量超1TB[69] 公司业务发展战略 - 公司长期坚持“服务 + 产品”双轮驱动商业模式，向医学诊断整体化服务提供商升级[42] - 公司完成省级医学实验室中心全国性布局，加速推进向区域检验中心和二级中心下沉工作[42] - 报告期内公司加大在生物质谱技术、NGS平台和精准诊断中心等高端平台建设[42] - 公司运用技术优势为客户提供一站式解决方案服务体系[42] - 公司提前完成诊断服务全国连锁化布局，截至期末建成连锁化独立医学实验室38家[50] - 2017年3月下旬，杭州迪安医学检验中心入驻自建产业园区，配备亚洲规模最大、技术最前沿的罗氏全自动生化免疫流水线[51] - 合作共建业务新增市场收获江西、河南等10多个省份，全国合作共建客户数量超300家，业务覆盖30个省市自治区[52] - 公司率先在全国范围内启动优质渠道资源整合，基本实现国内主要省区的有效覆盖[54] - 公司全面打通服务与产品的资源共享与利益分配机制，推动各地区组织架构全面整合[55] - 公司尝试与渠道公司所在省份合资成立实验室，加强各地产品业务与服务业务的协同发展[55] - 公司加大团队建设力度，通过人才盘点和组织架构调整培养团队[55] - 公司围绕质量方针，推行和贯彻ISO15189、ISO13485、ISO17025、CLIA、CAP等国际质量认证体系与标准[45] - 未来3 - 5年公司将打造“医学诊断整体”[156] - 2018年公司围绕“医学诊断整体化服务提供商”目标，依托供应链、信息网和管理系统开展经营[158] - 加速推进“合作共建”模式，完善整体化解决方案，提升产品与服务协同效应[159] - 打造质谱与NGS两大技术平台，聚焦肿瘤、感染、病理等重点学科领域[160] - 加大以中央采购平台为核心的供应链体系建设，完善信息化业务支持平台[162] - 以司法鉴定和健检为中心培育协同业务，探索C端市场的S2B2C模式[163] - 公司依托营销和技术力，打造“诊断+”生态圈，提供整体化解决方案[157] 公司经营风险与应对措施 - 独立医学实验室存在质量控制风险，主要影响环节为分析前、中、后[164] - 公司通过完善质量控制标准、培训员工和客户端医护人员控制质量风险[165][166] - 公司连锁化运营扩张带来管理风险，需完善组织架构与管控模式[167] - 公司推行“卓越绩效管理模式”，升级信息系统实现流程标准化与决策