收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入16.03亿元人民币，同比增长12.98%[18][26] - 公司营业总收入为16.03亿元，较上年增长12.98%[37] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6274.47万元人民币，同比下降162.21%[18][26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损7472.51万元人民币，同比下降180.34%[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.16亿元人民币，显著拉低全年业绩[21] - 归属于上市公司股东净利润为-6274.47万元，较上年下降162.21%[37] - 2016年度归属于母公司所有者的净利润为-1.16亿元[95] - 2015年度归属于母公司所有者的净利润为7203.08万元[91] - 2014年度归属于母公司所有者的净利润为5272.62万元[93] 成本和费用（同比环比） - 公司营业利润亏损3658.76万元人民币，同比下降127.05%[26] - 营业利润为-3658.76万元，较上年下降127.05%[37] - 管理费用186,511,034.59元，同比上升19.72%[56] - 直接人工成本同比大幅增长89.13%至2.05亿元[51] - 资产减值损失较去年增加825.35%[39] - 税金及附加较去年增长80.98%[39] - 所得税费用较去年下降160.78%[39] 各条业务线表现 - 营业收入同比增长12.98%至16.03亿元，其中移动照明应用产品收入增长32.49%至8.80亿元[43][44] - 移动照明应用产品毛利率下降8.92%至29.16%[46] - 照明成品销售量同比增长80.30%至1.09亿件[48] - LED照明光源扩产项目累计投资198.82百万元，已完成投资进度，但产品价格下降导致毛利率未达预期[74] - LED照明灯具扩产项目累计投资65.65百万元，已完成投资进度，但主动降价策略导致产品毛利下降[74] - LED照明技术研发中心项目累计投资29.21百万元，投资进度96.36%，未达预定进度因技术方向与市场需求变化[74] - LED照明光源SMD支架项目累计投资33.27百万元，完成进度100%，在未完成投资前提下实现预期经济效益[74] - LED照明灯具IC驱动电源项目累计投资7.47百万元，投资进度29.87%，因产品更新快终止并补充流动资金[74] 各地区表现 - 国外市场收入同比增长33.93%至3.87亿元，毛利率提升52.65%至30.05%[44][46] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过惠州工业园实现LED光源封装和移动照明生产基地的产业链布局[83] - 公司存在LED业务相关风险，需遵守深交所创业板LED产业链信息披露指引[5] - 公司设立教育产业投资并购基金，总规模不超过20亿元[38] - 预计到2021年LED市场将增长至185亿美元[81] - 预计到2020年中国教育行业市场规模将达6万亿元人民币[81] - 预计到2020年中国0-14岁人口将达2.61亿峰值[82] - 中国LED芯片行业产值从2009年20亿元增长至2015年100亿元，2015年产量增长60%[80] 子公司业绩 - 康铭盛子公司营业收入为10.34亿元人民币，营业利润为1.37亿元人民币，净利润为1.31亿元人民币[79] - 江西康铭盛子公司营业收入为2.57亿元人民币，营业利润为816万元人民币[79] - 惠州长方子公司营业利润亏损2097万元人民币，净利润亏损1813万元人民币[79] - 长方金控子公司营业利润亏损288万元人民币，净利润亏损216万元人民币[79] - 长方教育子公司营业利润亏损200万元人民币，净利润亏损151万元人民币[79] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额流出399.84万元人民币，同比下降102.76%[18] - 经营活动产生的现金流量净额-3,998,427.24元，同比下降102.76%[58] - 投资活动产生的现金流量净额-558,351,411.03元，同比上升104.16%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额747,437,066.58元，同比上升204.13%[58] - 收到的税费返还同比增长839.03%，主要因出口退税增加[40] - 取得投资收益收到的现金同比增长4158.15%，主要来自理财产品收益[40] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增长4790.24%，主要用于购买理财产品[40] - 吸收投资收到的现金同比增长952.58%，源于非公开发行股份及子公司增资[40] 资产和负债 - 2016年末资产总额37.94亿元人民币，同比增长23.29%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产21.26亿元人民币，同比增长51.10%[18] - 货币资金457,646,005.18元，占总资产比例12.06%，同比上升2.98%[64] - 存货391,704,424.85元，占总资产比例10.33%，同比下降4.06%[64] - 加权平均净资产收益率为-3.92%，同比下降12.49个百分点[18] 募集资金使用 - 公司2012年首次公开发行募集资金净额为4.95亿元人民币，扣除发行费用后净额4.95亿元[69] - 公司2016年非公开发行募集资金净额为7.53亿元人民币，扣除发行费用后净额7.53亿元[69] - 截至报告期末，公司累计使用首次公开发行募集资金总额为4.96亿元人民币[70] - 截至报告期末，公司累计使用非公开发行募集资金总额为2.61亿元人民币[70] - 公司尚未使用的募集资金总额为4.96亿元人民币[69] - LED照明技术研发中心项目投资进度为96.36%，报告期投入174.6万元人民币[73] - PPP模式为主的照明节能服务项目投资进度仅为9.38%，报告期投入5,089.61万元人民币[73] - 补充流动资金项目投资进度达99.90%，累计投入2.10亿元人民币[73] - LED照明灯具IC驱动电源项目投资进度为29.87%，累计投入746.86万元人民币[73] - 公司募集资金使用披露与实际使用情况相符，不存在违规使用情形[71] - 公司首次募集资金净额494.79百万元，其中超募资金201.20百万元[74] - 超募资金支出总额201.86百万元（含利息收入）[74] - SMD支架项目年产能达150亿只，超出原计划86.8亿只产能目标[75] - 募集资金置换预先投入项目自筹资金51.86百万元（2012年）及15.28百万元（2016年）[75] - SMD支架项目结余超募资金6.73百万元，IC驱动电源项目剩余超募资金18.19百万元（含利息）[75] 利润分配 - 公司2016年度利润分配预案为以790,108,969股为基数，每10股派发现金红利0.00元（含税）且不送红股不转增股本[5] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.10元人民币（含税）[91][94] - 2016年度利润分配预案为不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[92][95] - 2016年现金分红金额为0元，因公司合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损62,744,686.37元[96] - 2015年现金分红金额为6,903,639.69元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的6.84%[96] - 2014年现金分红金额为5,435,700元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.73%[96] - 2015年度提取法定盈余公积金720.31万元[91] - 2015年度应付普通股股利543.57万元[91] - 2015年末累计未分配利润为2.14亿元[91] - 2016年末累计未分配利润为9059.97万元[95] - 2014年度提取法定盈余公积金527.26万元[93] 业绩承诺与补偿 - 康铭盛2015年业绩承诺净利润为10,500万元[97] - 康铭盛2016年业绩承诺净利润为12,800万元[97] - 康铭盛2017年业绩承诺净利润为14,000万元[97] - 业绩承诺方需以股份或现金补偿实际盈利未达承诺的部分[97] - 业绩承诺方所获股份自发行结束之日起36个月内不得转让[97] - 补偿股份数量需根据派息、送股等除权除息事项相应调整[97] - 截至报告期末业绩承诺相关方均遵守了所作承诺[97] - 康铭盛2016年扣非净利润实际为12892.48万元，超出盈利预测承诺12800万元约0.7%[102] - 公司2014年与康铭盛股东签署盈利预测补偿协议，承诺2016年净利润12800万元[102] 股东和股权结构 - 公司非公开发行新增有限售条件股份1亿股，总股本增至790,108,769股[141][142] - 无限售条件股份占比由38.83%提升至51.49%[141] - 公司非公开发行股票100,000,000股，发行价格为7.6元/股，于2016年5月20日上市[147][144] - 公司总股本因非公开发行增加至790,363,969股，后因回购注销减少255,200股至790,108,769股[148] - 邓子长持股166,112,608股（占比21.02%），其中限售股127,501,251股[149] - 邓子权持股88,360,679股（占比11.18%），限售股72,585,508股[149] - 限售股份总额从708,045,833股增至725,271,075股，净增17,225,242股[146] - 安信基金两只资管产品合计持股52,240,000股（明华信德32,660,000股/易德资本19,580,000股）[145][149] - 股权激励限售股减少1,777,600股至132,000股[146] - 高管锁定股减少137,279,043股至188,684,784股[146] - 李迪初持股41,949,552股（占比5.31%），全部为限售状态[149] - 聂卫持股16,057,245股（占比2.03%），全部为限售股[149] - 控股股东及实际控制人为邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤四兄弟，持股比例合计未披露但持股数量分别为38,611,357股、15,775,171股、44,675,680股、29,442,241股[151][152][153][154] - 前十大无限售股东中邓子华持股数量最高，达44,675,680股人民币普通股[151] - 股东陈丹喜通过信用证券账户持有13,580,000股，占总持股的100%[151] - 股东陈霖合计持股8,030,000股，其中7,350,000股通过信用证券账户持有（占比91.5%）[151] - 股东林佩珊通过信用证券账户持有4,946,128股，占总持股的100%[151] - 安信基金通过资管计划参与非公开发行，限售期为2016年5月20日至2017年5月20日[151] - 邓氏兄弟合计持股数量为128,504,449股（邓子长38.6M + 邓子权15.8M + 邓子华44.7M + 邓子贤29.4M）[151] - 武汉昭融汇利投资管理有限公司旗下私募基金持股5,900,092股人民币普通股[151] - 前十大股东中机构投资者包括中银收益混合型基金（3,816,950股）和中银中国精选混合型基金（3,354,300股）[151] - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更，无其他持股超10%的法人股东[152][153][155] 董事、监事及高管变动和持股 - 董事长邓子长期末持股166,112,608股，期内无变动[159] - 董事兼总经理邓子权减持8,420,000股，期末持股降至88,360,679股[159] - 董事李迪初期末持股41,949,552股，期内无变动[159] - 副总经理牛文超减持292,348股，期末持股降至877,045股[159] - 财务总监杨文豪减持26,400股，期末持股降至715,565股[159] - 离任董事会秘书李海俭减持441,098股，期末持股1,344,484股[159] - 公司董事、监事及高管期末持股总数316,336,778股，期内净减少9,179,846股[159] - 4名独立董事及1名监事因任期届满于2017年2月13日离任[161] - 董事会秘书李海俭因个人原因于2016年5月16日离任[161] - 财务总监刘耀松因个人原因于2016年2月29日离任[161] - 公司2016年支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为211.7万元[166] 员工构成 - 公司员工总数4,657人，其中母公司员工1,230人，主要子公司员工3,427人[170] - 生产人员数量为3,541人，占员工总数76.0%[171] - 销售人员数量为122人，占员工总数2.6%[171] - 技术人员数量为599人，占员工总数12.9%[171] - 财务人员数量为40人，占员工总数0.9%[171] - 行政及管理人员数量为355人，占员工总数7.6%[171] - 本科及以上学历员工249人，占员工总数5.3%[171] - 专科及以下学历员工4,408人，占员工总数94.7%[171] 研发投入 - 研发投入金额94,273,265.24元，占营业收入比例5.88%[58] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售金额占比14.92%为2.36亿元[53] - 前五名客户销售额合计236,353,575.18元，占总销售额14.92%[54] - 前五名供应商采购额合计179,566,168.05元，占年度采购总额16.54%[54] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1754.78万元人民币，是重要的非经常性收益来源[24] - 营业外收入较去年增长82.64%[39] - 投资收益较去年增长4158.15%[39] 担保情况 - 报告期内公司对子公司实际担保发生额合计为40,431.49万元[129] - 报告期末公司实际担保余额合计为70,431.49万元，占净资产比例33.13%[129] - 报告期内审批担保额度合计47,631.49万元[129] - 子公司康铭盛累计获得担保额度26,531.49万元[128] - 公司报告期无违规对外担保情况[130] 股权激励 - 公司2013年股权激励计划向92名激励对象授予268万股限制性股票[111] - 限制性股票授予价格为4.65元/股，授予后总股本增至27268万股[111] - 公司回购注销946,000股限制性股票，回购价格4.65元/股，总支付回购款4,398,900元[113] - 2014年向激励对象授予预留限制性股票203,000股[113] - 2014年向牛文超授予限制性股票42,000股，授予价格4.62元/股[114] - 2015年权益分派以总股本271,785,000股为基数，每10股派现0.20元并转增12股[115] - 2016年对65名激励对象解锁1,522,400股限制性股票[116] - 限制性股票激励总成本824万元，2013-2016年摊销分别为160万、398万、192万、73万元[118] - 预留限制性股票激励总成本58万元，2014-2017年摊销分别为13万、24万、16万、5万元[118] - 2014年授予的限制性股票激励总成本27万元，2014-2017年摊销分别为4万、11万、9万、3万元[118] 公司治理和会议 - 2015年年度股东大会投资者参与比例为63.54%[178] - 2016年第一次临时股东大会投资者参与比例为47.18%[178] - 2016年第二次临时股东大会投资者参与比例为53.09%[178] - 2016年第三次临时股东大会投资者参与比例为51.97%[178] - 独立董事本报告期应参加董事会次数均为10次[180] - 审计委员会报告期内召开会议5次[182] - 战略决策委员会报告期内召开会议1次[183] - 提名委员会报告期内召开会议2次[184] - 薪酬与考核委员会报告期内召开会议2次[185] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[188] 审计和合规 - 审计报告出具日期为2017年04月21日[194] - 审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[194] - 审计意见类型为标准的无保留意见[194] - 审计报告文号为大华审字[2017]005754号