公司基本信息 - 公司股票简称博腾股份，代码300363[22] - 公司法定代表人为居年丰[22] - 公司注册地址在重庆市（长寿）化工园区精细化工一区，邮编401221[22] - 公司办公地址在重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋，邮编401121[22] - 报告期为2016年1月1日 - 2016年12月31日[17] 财务数据关键指标变化 - 最近三年公司固定资产账面价值分别为65228.16万元、93059.73万元、139862.38万元，2016年计提固定资产折旧7498.93万元，同比增长39.67%[5] - 2016年营业收入13.27亿元，较2015年增长29.91%[27] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，较2015年增长55.07%[27] - 2016年经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，较2015年增长154.05%[27] - 2016年末资产总额28.71亿元，较2015年末增长20.68%[27] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产12.84亿元，较2015年末增长14.65%[27] - 2016年非流动资产处置损益为 - 1264.43万元，2015年为 - 743.20万元，2014年为 - 512.43万元[31] - 2016年计入当期损益的政府补助为972.03万元，2015年为1011.43万元，2014年为961.23万元[31] - 2016年公司营业收入同比增长约30%，创新药定制研发生产业务收入约10.8亿元，同比增长约25%，占比约81%，毛利率提升至46.14%，较上年同期增长约12个百分点[36] - 2016年公司多客户产品业务收入约1.92亿元，同比增长约77%，整体毛利率提升至约40%，较上年同期增长约7.1个百分点[36] - 长期股权投资比上年末增加74.41万元，固定资产比上年末增加46,802.65万元，同比增加50.29%，在建工程比上年末减少35,174.35万元，同比减少87.19%[39] - 2016年公司营业收入约13.27亿元，同比增长约30%[49] - 2016年公司扣除非经常性损益的净利润1.74亿元，同比增长约61%[49] - 2016年公司重庆长寿生产基地辉瑞业务收入规模同比增长约63%[52] - 2016年公司营业收入13.27亿元，同比增长29.91%[61] - 医药定制研发生产业务收入10.80亿元，占比81.38%，同比增长24.90%[62] - 多客户产品生产业务收入1.92亿元，占比14.44%，同比增长76.55%[62] - 抗病毒产品收入7.60亿元，占比57.32%，同比增长13.47%[62] - 抗糖尿病产品收入2.23亿元，占比16.79%，同比增长67.24%[62] - 欧洲地区收入5.93亿元，占比44.70%，同比增长15.16%[62] - 北美地区收入3.66亿元，占比27.62%，同比增长50.22%[62] - 2016年亚洲（中国大陆除外）销售额189,972,204.52元，同比增长101.83%；中国大陆销售额176,564,946.05元，同比增长6.99%[65] - 2016年自营产品销售量811,584.98KG，同比增长27.87%；生产量856,695.04KG，同比增长20.38%；库存量219,017.38KG，同比增长25.94%[65] - 2016年贸易产品销售量165,154.01KG，同比减少32.73%；生产量178,160.01KG，同比减少31.02%；库存量30,092.00KG，同比增长76.12%[65] - 2016年医药定制研发生产业务和多客户产品直接人工金额50,998,678.74元，同比增长72.34%；能源及动力金额27,386,033.41元，同比增长64.43%；制造费用金额144,404,483.79元，同比增长61.83%[67] - 2016年公司营业成本合计800,437,999.29元，同比增长16.22%[67] - 2016年前五名客户合计销售金额946,730,500.79元，占年度销售总额比例71.36%[70] - 2016年前五名供应商合计采购金额214,102,669.16元，占年度采购总额比例45.42%[72] - 2016年管理费用231,534,712.36元，同比增长41.47%，主要系职工薪酬、咨询费及股权激励成本分摊费用大幅增加所致[74] - 2016年公司研发投入62,602,019.39元，占营业收入的4.72%[75] - 2016年研发人员数量162人，占比9.38%，研发投入金额62,602,019.39元，占营业收入比例4.72%[76] - 2016年经营活动现金流入小计1,226,722,955.69元，同比增加20.45%，现金流出小计941,391,945.37元，同比增加3.89%，现金流量净额285,331,010.32元，同比增加154.05%[78] - 2016年投资活动现金流入小计27,517,651.06元，同比增加169.43%，现金流出小计225,286,085.71元，同比减少56.20%，现金流量净额-197,768,434.65元，同比增加60.77%[78] - 2016年筹资活动现金流入小计1,132,732,263.57元，同比减少7.19%，现金流出小计876,165,856.62元，同比减少12.95%，现金流量净额256,566,406.95元，同比增加19.96%[78][79] - 2016年现金及现金等价物净增加额352,283,230.83元，同比增加294.67%[79] - 2016年末货币资金458,556,987.47元，占总资产比例15.97%，较2015年末增加11.38个百分点[81] - 2016年末固定资产1,398,623,803.62元，占总资产比例48.71%，较2015年末增加9.60个百分点[81] - 2016年末在建工程51,673,795.31元，占总资产比例1.80%，较2015年末减少15.15个百分点[81] - 2016年报告期投资额309,620,296.92元，较上年同期减少53.70%[84] - 2016年度实际使用募集资金1098.15万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.28万元[89] - 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为61.09万元，截至2016年12月31日，募集资金已使用完毕[89] - 2016年公司拟进行现金分红2,550.61万元，同比增长51.22%，自2014年上市以来累计现金分红预计达5,501.66万元（含2016年），约占公司上市募集资金总额的20.16%[148] - 2016年度公司每股收益0.41元/股，稀释每股收益0.40元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产3.02元/股；2016年第三季度每股收益0.07元/股，稀释每股收益0.07元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产2.89元/股[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年强生和吉利德合计为公司贡献约70%的销售收入[34] - 2016年抗病毒、抗糖尿病是公司产品服务的主要治疗领域，合计贡献约70%的销售收入[34] - 2016年第一至四季度营业收入分别为2.85亿、3.27亿、3.01亿、4.13亿元[29] 公司业务发展与战略 - 自2014年上市以来，公司先后并购浙江博腾65%股权和江西东邦100%股权，2017年初拟收购美国J - Star Research Inc.[12] - 海腾制药于2016年11月完成股权转让，飞腾药物于2016年9月注销，聚心投资于2016年2月完成股权转让[17] - 美诺华持有浙江博腾35%股权[17] - 公司未来三年要增强化学药CDMO市场综合竞争力并提升份额，落地生物药CMO业务战略，形成CRO + CMO一体化新药服务平台[105] - 2017年公司经营目标为营业收入同比增长10% - 30%，净利润同比增长10% - 30%[107] - 2017年公司客户及市场发展层面要深化“大客户 +”战略，丰富研发管线和产品组合，加强江西东邦基地建设，开发国内及亚洲其他市场[107] - 截至报告发布日，公司已签订收购美国J - STAR Research Inc. 100%股权协议，2017年将整合其平台资源并寻找契合优质资产[109] 公司研发情况 - 截止报告期末，公司研发团队由162名员工组成，其中博士27名，硕士60名，报告期内研发投入62,602,019.39元，较2015年同比增长约24%，占营业收入的4.72%[42] - 截止报告期末，公司已获授权发明专利27项，正在审查中的发明专利18项，处于国际阶段的PCT专利申请1项[42] - 报告期内，公司接受16次客户及监管机构的质量审计，包括来自诺华的GMP体系审计[43] - 截至2016年12月31日，公司储备项目数量突破300个，对应285个创新药，5个创新药处于NDA申报阶段，为此储备13个项目[53] - 2016年公司收到客户有效询盘400余次，较2015年同比增长约40%，超三分之一来自潜在大客户[53] - 截至2016年12月31日，公司国内有三个研发中心和一个海外技术中心，位于重庆、成都、上海和美国新泽西[54] - 公司研发体系硕士及以上学历人员占比较2015年增加12%[55] - 2016年公司研发储备项目突破300个，新立项产品66个，临床二期后期项目占新增总量50%以上[55] - 2016年公司与辉瑞合作项目突破20余个[52] - 公司为勃林格殷格翰抗糖尿病及抗心衰药物提供关键原料，支持该创新药于2016年12月获美国FDA批准[52] 公司面临的风险 - 公司面临固定资产折旧增加导致利润下滑、服务的主要创新药退市或召回、创新药生命周期更替及同质化产品竞争等风险[5][6][7] - 公司传统竞争对手为欧美发达国家和印度等发展中国家的CMO企业，面临市场竞争加剧风险[10] - 公司营业收入因客户采购订单特点呈现不均衡特点，存在重要产品急速下滑导致业绩波动风险[11] 公司治理与人员相关 - 董事Johnson YN Lau因其他公务安排未亲自出席审议本次年报的董事会会议，被委托人为居年丰[4] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张凯、罗艺[26] - 西南证券股份有限公司自2014年1月29日起至2016年10月21日对公司履行持续督导职责，保荐代表人为王晖、高贵雄[26] - 中信证券股份有限公司自2016年10月21日起至2017年12月31日对公司履行持续督导职责，保荐代表人为程杰、罗耸[26] - 西南证券股份有限公司自2015年8月11日起至2016年12月31日对公司履行财务顾问持续督导职责，主办人为王晖、孙勇[26] - 公司选定的信息披露媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[24] - 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[24] - 公司聘请业内著名项目管理专家John Middendorf作为顾问，项目管理体系获客户高度认可和业务倾斜[45] - 公司向123名人员授予344万股限制性股票[58] - 公司拟非公开发行股票募资不超20.10亿元[58] - 公司完成董事会、监事会换届选举并聘任相关管理人员[167][168] - 公司选举曾会女士为第三届监事会职工代表监事[166] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以425102163为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[13] - 2016年2月23日，公司审议通过2015年度利润分配预案，以421,662,163股为基数，每10股派现金0.4元，共派16,866,486.52元[115] - 2017年2月23日，公司审议通过2016年度利润分配预案，拟以425,102,163股为基数，每10股派现金0.6元，共派25,506,129.78元[117] - 2016年度现金分红占利润分配总额的比例为100.00%，可分配利润为171,189,670.04元[116] - 2014年度，公司以109,000,000股为基数，每10股转增15股，共转增163,500,000股[117] - 2015年半年度，公司以