公司基本信息 - 公司股票简称为天和防务，代码为300397[21] - 公司法定代表人为贺增林[21] - 公司注册地址和办公地址均为西安市高新区科技五路9号，邮编710065[21] - 董事会秘书为王振平，证券事务代表为陈桦[22] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为029 - 88454533，传真为029 - 88452228[22] 公司战略与业务布局 - 公司确定“军工装备、综合电子、智能安防、智能海防及通信电子”五大业务板块军民融合战略布局[5] - 公司主营业务以连续波雷达和光电探测技术为核心，形成五大业务板块发展规划[35] - 公司拥有智能海防和通信电子等五大业务板块，军品业务较上年同期增长，民品收入来自通讯器件、软件开发等业务[37][41] - 公司业务布局形成以六大技术支撑，融合三大应用体系，面向市场的五大业务板块[132] - 公司所处行业为军工电子行业中的指挥自动化领域，形成五大业务板块[122] 公司股权收购与子公司情况 - 公司完成对长城数字、南京彼奥、成都通量的股权收购，其中长城数字和南京彼奥作出业绩承诺[7] - 公司相继并购西安长城数字软件等4家公司，新设天和防务技术（北京）有限公司[57] - 公司2016年收购西安长城数字软件有限公司4000万元股权，占比50.97%[97] - 公司2016年收购南京彼奥电子科技有限公司4110万元股权，占比50.98%[97] - 公司2016年对成都通量科技有限公司增资1000万元，占比51.02%[97] - 公司2016年新设天和防务技术（北京）有限公司，投资5000万元，持股100%[98] - 西安长城数字软件有限公司、南京彼奥电子科技有限公司、成都通量科技有限公司、天和防务技术（北京）有限公司是2016年新纳入合并范围的公司[114] - 公司持有西安天伟电子系统工程有限公司100%股权，注册资本1.2亿元[115] - 公司持有天和防务技术（北京）有限公司100%股权，注册资本5000万元[116] - 公司持有深圳市华扬通信技术有限公司60%股权，注册资本5000万元[117] - 公司持有西安天和海防智能科技有限公司65%股权，注册资本3000万元[117] - 公司持有西安长城数字软件有限公司50.97%股权，注册资本671万元，2016年4 - 12月净利润1010.46万元，母公司按比例享有515.03万元[114][118][119] - 公司持有南京彼奥电子科技有限公司50.98%股权，注册资本40.64万元，2016年12月净利润113.54万元，母公司按比例享有57.88万元[114][119] - 公司持有成都通量科技有限公司51.02%股份，注册资本61.25万元，2016年12月净利润 - 3.70万元，母公司按比例享有 - 1.89万元[114][119] - 西安天伟电子系统工程有限公司注册资本1.2亿元，总资产8.5096071797亿元，净资产3.78458784亿元，营业收入2279.89084万元，营业利润 -7199.658375万元，净利润 -5889.020937万元[113] - 西安天和海防智能科技有限公司注册资本3000万元，总资产678.57251万元，净资产408.558528万元，营业收入751.91436万元，营业利润 -265.486595万元，净利润 -264.160994万元[113] - 深圳市华扬通信技术有限公司注册资本5000万元，总资产1.9522359846亿元，净资产5166.995671万元，营业收入1.5203484906亿元，营业利润629.515245万元，净利润644.315446万元[113] - 西安长城数字软件有限公司注册资本671万元，总资产2969.924759万元，净资产2661.441442万元，营业收入2561.235106万元，营业利润947.331559万元，净利润809.934863万元[113] - 南京彼奥电子科技有限公司注册资本40.64万元，总资产4161.497129万元，净资产3677.198264万元，营业收入3245.156532万元，营业利润1393.059733万元，净利润1037.454014万元[113] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入2.18亿元，较2015年增长180.03%[25] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为 -7069.57万元，较2015年增长27.78%[25] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -3310.06万元，较2015年减少55.80%[25] - 2016年末资产总额16.41亿元，较2015年末增长1.25%[25] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产11.54亿元，较2015年末减少5.78%[25] - 2016年非流动资产处置损益1415.89万元，主要为处置房产收益[31] - 2016年计入当期损益的政府补助639.83万元，为收到的政府补贴项目[31] - 2016年委托他人投资或管理资产的损益884.82万元，为银行理财产品收益[31] - 2016年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益6938.50万元[31] - 2016年公司实现营业收入2.18亿元，较去年同期增长180.03%[55] - 2016年公司实现利润总额-6550.44万元，同比下降4.79%[55] - 2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润-7069.57万元，较去年同期下滑27.78%[55] - 2016年销售费用23,445,069.19元，同比增长18.71%；管理费用92,920,265.27元，同比增长27.39%；财务费用 -13,194,691.81元，同比增长36.66%[79] - 2016年研发人员数量403人，占比36.31%；研发投入金额52,539,860.45元，占营业收入比例24.09%[82] - 2016年研发支出资本化的金额7,812,774.32元，资本化研发支出占研发投入的比例14.87%，占当期净利润的比重 -12.29%[82][83] - 2016年研发投入总额占营业收入的比重较上年降低38.61%，原因是本年度营业收入较上年增加140,193,903.19元[83] - 2016年经营活动现金流入小计236,179,212.78元，同比增长43.76%；现金流出小计269,279,861.04元，同比增长12.59%；现金流量净额 -33,100,648.26元，同比 -55.80%[84] - 2016年投资活动现金流入小计324,417,942.49元，同比增长82.20%；现金流出小计329,254,920.45元，同比 -36.43%；现金流量净额 -4,836,977.96元，同比 -98.58%[84] - 2016年筹资活动现金流入小计220,000,000.00元，同比增长135.29%；现金流出小计195,659,233.65元，同比增长138.85%；现金流量净额24,340,766.35元，同比增长110.14%[84] - 2016年现金及现金等价物净增加额 -13,379,610.78元，同比 -96.68%[84] - 报告期内经营活动现金流量净额增加41,787,514.25元，同比增长55.80%[85] - 报告期内投资活动现金流入增加146,365,504.61元，同比增长82.20%[85] - 报告期内投资活动现金流出减少188,671,432.24元，同比下降36.43%[85] - 报告期内筹资活动现金流入增加126,500,000.00元，同比增长135.29%[85] - 报告期内筹资活动现金流出增加113,742,188.58元，同比增长138.85%[85] - 报告期经营活动现金净流量与净利润差异为30,449,583.44元，差异率47.91%[86] - 投资收益78,233,252.17元，占利润总额比例 -119.43%[88] - 资产减值损失131,899,820.94元，占利润总额比例 -201.36%[88] - 2016年末应收账款392,722,110.73元，占总资产比例23.93%，较2015年末比重增加1.20%[90] - 报告期投资额141,100,000.00元，较上年同期减少21.39%[94] - 2014 - 2016年公司对外投资合计14110万元[98] - 2014年公司公开发行募集资金总额64294.55万元[101] - 截至2016年12月31日，公司本期已使用募集资金13139.3万元，累计使用36955.39万元[101] - 截至2016年12月31日，公司累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例0.00%[101] - 截至2016年12月31日，公司尚未使用募集资金17241.17万元，存放于募集资金银行专户[101] - 2014年公司首次公开发行3000万股，发行价每股24.05元，募集资金总额72150万元，扣除费用后净额64294.55万元[101] - 2016年出售北京市朝阳区北四环中路68号华亭嘉园C座2层204室房产，增加营业外收入4302920.21元，为上市公司贡献净利润3227190.16元，占净利润总额比例为 -5.08%[110] - 2016年出售北京市朝阳区北辰西路69号19层1单元2202室房产，增加营业外收入6311119.67元，为上市公司贡献净利润4733339.75元，占净利润总额比例为 -7.45%[110] - 2016年出售北京市朝阳区北辰西路69号19层1单元2201室房产，增加营业外收入3541104.18元，为上市公司贡献净利润2655828.14元，占净利润总额比例为 -4.18%[110][111] - 2015年及2016年公司归属于母公司所有者的净利润分别为 -5532.71万元及 -7069.57万元 [183] - 截至2016年12月31日，公司账龄2年以上应收账款余额为3.99亿元，计提坏账准备1.28亿元，净额为2.71亿元 [183] - 上述应收账款净额占期末资产总额的比例为16.49% [183] - 截至2016年12月31日，公司账龄2年以上应收账款余额为3.99亿元，主要系军贸业务形成，2016年已收回1750.79万元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子设备制造业2016年营收2575.04万元，占比11.81%，同比增长6.25%[64] - 电子元器件制造业2016年营收1.33亿元，占比61.20%，同比下降9.61%[64] - 技术开发及转让2016年营收2819.09万元，占比12.93%，同比增长8.44%[64] - 民品贸易2016年营收2866.77万元，占比13.15%，同比下降4.15%[64] - 房屋租赁及其他服务业2016年营收199.24万元，占比0.91%，同比下降0.93%[64] - 便携式防空导弹指2016年营收1504.47万元，占比6.90%，同比增长2.16%[64] - 电子元器件营业收入133,466,239.11元，占比61.20%，同比增长142.02%[65][67] - 国内营业收入210,337,842.86元，占比96.46%，同比增长170.10%[65][68] - 电子设备制造业营业收入25,750,401.64元，毛利率50.82%，同比增长494.76%[67] - 技术开发及转让销售量和生产量均为27套，同比增长800.00%[68] - 民品贸易销售量550台、96,131只，同比增长100.00%[68] - 电子元器件制造业销售量16,208,969只，同比增长265.55%[68] 公司经营模式 - 盈利模式采用整机销售、“技术转让 + 联合生产”、维修零部件与配套销售模式，通过外延并购进入民品市场[41] - 生产模式分军品和民品，军品按国军标管理，民品以订单式生产为主[42] - 销售模式上，军品国内销售需军方批准，出口需通过军贸公司；民品通过招投标、展会等拓展市场[43] - 采购模式方面，军品在《合格供方名录》选供应商，民品由采购或内审部门管理[44] - 质量监督上，军品由国防部门考核、军方监督，民品由公司质量监控部门监督[45] - 保密管理要求公司获保密资质，涉密技术转化为民用需处理[47] 公司重大合同情况 - 天伟电子签订3486万元采购合同，设备未交付验收未确认收入[70] - 天和海防签订739万元采购