财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.15亿元，上年同期3296.98万元，同比增长248.34%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1319.48万元，上年同期亏损965.75万元，同比增长 - 236.63%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2306.67万元，上年同期为 - 2365.09万元，同比增长1.76%[7] - 本报告期末总资产16.51亿元，上年度末16.41亿元，同比增长0.61%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.67亿元，上年度末11.54亿元，同比增长1.14%[7] - 2017年3月31日货币资金为107,335,245.11元，较2016年12月31日减少45.24%[22] - 2017年3月31日应付票据为26,714,477.63元，较2016年12月31日增加34.99%[22] - 2017年1 - 3月营业收入为114,845,899.34元，较上年同期增加248.34%[22] - 2017年1 - 3月营业成本为73,799,296.09元，较上年同期增加227.75%[22] - 2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为65,206,007.42元，较上年同期增加184.38%[23] - 2017年第一季度公司实现营业总收入114,845,899.34元，较上年同期上升248.34%[25] - 2017年第一季度公司实现利润总额17,601,161.33元，较上年同期下降61.50%[25] - 2017年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润13,194,794.31元，较上年同期上升236.63%[25] - 2017年3月31日合并资产负债表中流动资产合计10.17亿元，较期初10.36亿元下降1.86%[80] - 2017年3月31日合并资产负债表中非流动资产合计6.34亿元，较期初6.05亿元增长4.85%[81] - 2017年3月31日合并资产负债表中资产总计16.51亿元，较期初16.41亿元增长0.61%[81] - 2017年3月31日合并资产负债表中流动负债合计4.02亿元，较期初4.10亿元下降1.83%[82] - 2017年3月31日合并资产负债表中非流动负债合计1574.34万元，较期初1514.02万元增长4.00%[82] - 2017年3月31日合并资产负债表中负债合计4.18亿元，较期初4.25亿元下降1.62%[82] - 2017年3月31日母公司资产负债表中流动资产合计6.62亿元，较期初6.79亿元下降2.47%[84] - 2017年3月31日母公司资产负债表中资产总计9.82亿元，较期初9.90亿元下降0.73%[85] - 公司2017年第一季度营业总收入为1.1484589934亿元，上期为0.3296981539亿元[88] - 公司2017年第一季度营业总成本为1.0020061615亿元，上期为0.4889979493亿元[88] - 公司2017年第一季度营业利润为0.1638964557亿元，上期亏损0.1310251105亿元[89] - 公司2017年第一季度利润总额为0.1760116133亿元，上期亏损0.1089881893亿元[89] - 公司2017年第一季度净利润为0.1433732266亿元，上期亏损0.0821845311亿元[89] - 公司2017年第一季度归属于母公司所有者的净利润为0.1319479431亿元，上期亏损0.0965751967亿元[89] - 公司2017年第一季度基本每股收益为0.055元，上期为 - 0.04元[90] - 公司2017年第一季度稀释每股收益为0.055元，上期为 - 0.04元[90] - 公司2017年第一季度母公司营业收入为51.714571万元，上期为332.705493万元[92] - 公司2017年第一季度母公司净利润亏损116.889589万元，上期亏损286.503727万元[93] - 经营活动现金流入小计本期为68,053,100.55元，上期为34,281,428.50元；经营活动现金流出小计本期为91,119,777.98元，上期为57,932,340.35元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 23,066,677.43元，上期为 - 23,650,911.85元[96][97] - 投资活动现金流入小计本期为172,370,925.17元，上期为34,410,996.04元；投资活动现金流出小计本期为238,122,519.45元，上期为84,107,853.77元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 65,751,594.28元，上期为 - 49,696,857.73元[97] - 筹资活动现金流入小计本期为18,501,000.00元，上期为100,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为20,777,738.06元，上期为6,647,165.63元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,276,738.06元，上期为93,352,834.37元[97][98] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 91,095,009.77元，上期为20,000,480.17元；期初现金及现金等价物余额本期为178,553,197.98元，上期为191,932,808.76元；期末现金及现金等价物余额本期为87,458,188.21元，上期为211,933,288.93元[98] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1,044,781.61元，上期为12,798,687.58元；经营活动现金流出小计本期为31,105,826.21元，上期为11,116,880.47元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 30,061,044.60元，上期为1,681,807.11元[100] - 母公司投资活动现金流入小计本期为165,795,889.93元，上期为29,258,726.04元；投资活动现金流出小计本期为210,617,710.00元，上期为65,092,410.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 44,821,820.07元，上期为 - 35,833,683.96元[101] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0.00元，上期为85,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为1,061,943.75元，上期为528,434.38元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,061,943.75元，上期为84,471,565.62元[101] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 75,944,808.42元，上期为50,319,688.77元；期初现金及现金等价物余额本期为97,195,376.08元，上期为145,488,380.31元；期末现金及现金等价物余额本期为21,250,567.66元，上期为195,808,069.08元[101] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为65,206,007.42元，上期为22,929,316.60元[96] - 收回投资收到的现金本期为167,100,000.00元，上期为29,000,000.00元；母公司收回投资收到的现金本期为161,600,000.00元，上期为29,000,000.00元[97][100] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计214.80万元，其中计入当期损益的政府补助121.34万元，委托他人投资或管理资产的损益174.44万元[8] 业务战略布局 - 2016年公司开展业务结构调整和转型升级，确定五大业务板块军民融合战略布局[9] 股权收购情况 - 2016年公司完成对长城数字、南京彼奥、成都通量的股权收购，部分公司作出业绩承诺[10] 应收账款风险 - 截至本报告期末公司应收账款金额较高，存在坏账风险[11] 业绩亏损与上市风险 - 公司2015年、2016年业绩连续两年亏损，若2017年度仍亏损，股票将被暂停上市[13] - 公司2015年、2016年连续两年亏损，若2017年度审计报告确定仍亏损，公司股票将被深交所暂停上市[38] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,777[15] - 前10名股东中，贺增林持股比例39.90%，持股数量95,767,200股；刘丹英持股比例4.85%，持股数量11,642,400股；吴宏伟持股比例3.60%，持股数量8,640,000股等[15] - 前10名无限售条件股东中，聂新勇持有无限售条件股份数量7,684,334股；中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金持有4,174,154股等[15] - 前十名股东中，控股股东及实际控制人贺增林与刘丹英为夫妻关系，张发群为公司副总经理，聂新勇、郭旺为众合创业投资管理有限公司股东[16] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[16] 优先股情况 - 公司不适用优先股股东相关情况披露[17] 限售股份情况 - 限售股份变动方面，贺增林期初和期末限售股数均为95,767,200股；刘丹英均为11,642,400股等，本期解除限售股数和增加限售股数均为0[18] - 部分股东限售股拟解除限售日期多为2017年9月10日，金石投资有限公司为2018年3月10日[18] - 限售股份合计期初和期末股数均为136,800,000股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0[19] 订单与合同情况 - 2017年新增数量分散的订单4,184.38万元，截至3月31日未执行完的订单金额为1,721.74万元[27] - 2016 - 2017年公司多个重大合同签订，部分已确认收入，部分未交付验收未确认收入[25][26][27] 科研任务与产品进展 - 2017年第一批科研任务涉及七大项目群，涵盖五大业务板块[28] - S311V3E低空武器信息化改造与集成系统完成关键技术攻关及部分联调联试[29] - R340基于稀疏阵天线的绿色环保场面监视雷达完成外场测试和内部验收[29] - 50公斤级便携式无人自主观测系统通过科技部技术验收[29] - 通信电子产品完成重点客户4.5G产品试制及批量验证[30] 供应商与客户情况 - 前五名供应商合计采购金额26422060.98元，占采购总额比例41.70%[31] - 前五名客户合计销售金额77598259.60元，占销售总额比例67.57%[32] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临业务创新、收购标的业绩承诺无法实现、应收账款坏账和管理风险[33][35][36][37] - 针对业务创新风险，公司将加强市场论证和开拓，通过战略合作机制孵化新业务[34] - 针对应收账款坏账风险，公司将加大催收和管理力度，计提坏账准备[36] 业务订单情况 - 报告期内公司军品及民品业务订单量逐步增加，军品已陆续签订多单装备采购合同[39] 股东承诺情况 - 公司控股股东、实际控制人贺增林等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份[40] - 公司股东申波等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份[40] - 担任公司董事、监事和高级管理人员的贺增林等承诺在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让所持公司股份[41] - 股东刘丹英、贺增勇承诺贺增林在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份[42] - 公司股东贺增林等承诺本人所持公司股票在锁定期届满后2年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价[42] - 公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月末收盘价低于发行价，贺增林等持有的公司股票的锁定期限将自动延长6个月[43] - 公司上市后3年内股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，触发稳定股价义务[44] - 控股股东应于触发稳定股价义务之日起10个交易日内送达增持通知书，3个月内以不少于2000万元资金增持股份[45] - 董事、高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起10（或10 + N）个交易日内送达增持通知书，3个月内增持公司股份，累计增持资金不低于上一年度薪酬总额及公司