收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长39.94%至4.4679亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长19.99%至7228.11万元[19] - 公司2014年营业收入达到44679.26万元，同比增长39.94%[37] - 公司2014年营业收入446.79百万元同比增长39.94%[45][60] - 营业利润82.33百万元同比增长29.52%[45] - 净利润72.28百万元同比增长19.99%[45] - 2014年归属于上市公司股东净利润7228.11万元，同比增长19.99%[80] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长41.26%至2.4565亿元[19] - 研发费用同比增长59.58%导致管理费用增长25.42%[57] - 管理费用同比增长45.21%其中研发费用贡献25.42%增长[70] - 原材料成本同比增长36.03%至1.96亿元[69] 各条业务线表现 - 公司主营业务为建筑陶瓷用釉面材料，产品包括全抛釉、印刷釉、干粒抛晶釉、陶瓷墨水等[10] - 陶瓷墨水产品收入15523.19万元，同比增长155.15%，占总收入34.74%[37] - 全抛印刷釉产品收入15127.74万元，同比增长23.86%，占总收入33.86%[37] - 基础釉产品收入8121.41万元，同比增长23.53%，占总收入18.18%[37] - 三大核心产品收入占比从2013年77.90%提升至2014年86.78%[38] - 陶瓷墨水收入155.23百万元同比增长155.15%[46] - 三大核心产品收入占比达86.78%[45] - 陶瓷墨水产量2732吨销售量2120吨装机台数494台同比增长126.61%[47] - 全抛印刷釉销量35787吨基础釉销量27185吨[47] - 陶瓷墨水销售量同比增长286.86%至2,120吨[65] - 陶瓷墨水生产量同比增长233.17%至2,732吨[65] - 全抛印刷釉销售量同比增长51.06%至35,787吨[65] - 陶瓷墨水销售收入同比增长155.15%[66] - 制造业主营业务收入4.46亿元，毛利率45.02%[83] - 陶瓷墨水产品收入1.55亿元，同比增长155.15%[83] 各地区表现 - 华南地区收入占比64.26%华东地区收入123.16百万元同比增长54.26%[46][47] 管理层讨论和指引 - 公司目标2015年陶瓷墨水装机台数达到1000台 市场占有率25%[104] - 公司厚抛釉窑变釉等新产品已试制成功即将进入市场化销售[163] - 公司目前产能紧张一定程度影响产品销售[163] - 公司将加大市场开拓力度提高产品市场占有率[163] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正至4802.73万元[19] - 经营活动现金流量净额大幅改善至4,802.73万元[73] - 筹资活动现金流入同比增长224.81%主要因上市募集资金[73] - 经营活动现金流量净额为4802.73万元，净利润为7228.11万元，两者差异2425.38万元[77] 资产和负债状况 - 资产总额同比增长86.32%至8.1541亿元[20] - 归属于上市公司股东的所有者权益同比增长122.26%至5.6443亿元[20] - 资产负债率同比下降11.19个百分点至30.78%[20] - 货币资金3.4亿元，占总资产比例41.68%，较2013年末提升27.76个百分点[84] - 应收账款1.47亿元，占总资产比例18.07%[84] - 存货1.21亿元，占总资产比例14.90%[84] - 应收账款持续增长带来流动性风险[28] 研发投入 - 研发投入金额3,090.52万元占营业收入6.92%[72] - 公司报告期内新增获得专利授权12项[86] - 公司全资子公司承担陶瓷材料墨水产业化研究项目[169] 客户和供应商集中度 - 2014年交易客户数量218家，较2013年增长60.29%[38] - 客户数量较2013年大幅增加60.29%[55] - 客户数量同比增长72.6%[63] - 前五名客户销售金额1.3亿元，占年度销售总额比例29.19%[78] - 前五名供应商采购金额8959.08万元，占年度采购总额比例37.24%[78] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为人民币25,379.82万元[89][91] - 募集资金净额为人民币25,379.82万元[91] - 发行费用总额为人民币2,732.68万元[91] - 自筹资金实际投资额人民币8,696.20万元[91] - 成釉扩能项目承诺投资总额人民币9,000万元，累计投入人民币4,472.67万元，投资进度49.70%[94] - 陶瓷墨水项目承诺投资总额人民币4,000万元，累计投入人民币2,778.6万元，投资进度69.46%[94] - 成釉扩能项目二期工程承诺投资总额人民币3,799.82万元，累计投入人民币1,421.66万元，投资进度25.48%[94] - 研发中心项目承诺投资总额人民币3,000万元，累计投入人民币23.27万元，投资进度0.78%[94] - 自筹资金实际投资额8696.2万元用于成釉扩能项目和陶瓷墨水项目[96] - 公司使用自筹资金开始部分募投项目建设但进度较慢[163] - 成釉扩能项目尚未形成有效生产能力[163] - 募集资金不足时公司将通过自筹资金补足缺口[156] 子公司表现 - 公司全资子公司包括佛山市道氏科技有限公司和恩平市道氏材料配送服务有限公司[9] - 公司拥有两家全资子公司佛山道氏和道氏配送[101][102] - 佛山道氏总资产6844.6万元 营业收入1809.12万元 净亏损124.85万元[103] - 道氏配送总资产278.61万元 营业收入710万元 净亏损40.59万元[103] - 佛山道氏注册资本2100万元 净资产1583.87万元[103] - 道氏配送注册资本200万元 净资产154.72万元[103] - 何祥勇担任公司全资子公司佛山市道氏科技有限公司执行董事[198][199] 行业和市场数据 - 全国建筑卫生陶瓷产量102.30亿平方米，同比增长5.57%[37] - 中国陶瓷喷墨机总数达2800台 2014年新增1200台[104] - 预计2015年底国内陶瓷喷墨机数量将达4000台[104] - 陶瓷墨水装机量494台，较2013年增长127%[78] 利润分配和分红政策 - 公司2014年度现金分红总额为3250万元人民币，占可分配利润的16.0%[124][125] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利5元人民币（含税）并转增5股[124][126] - 转增后公司总股本由6500万股增加至9750万股[126] - 公司现金分红占利润分配总额的比例为100.0%[125] - 公司2013年度现金分红总额为1560万元人民币[128] - 公司2012年度现金分红总额为1218.75万元人民币[127] - 公司章程规定现金分红比例最低应达到当年可分配利润的20%[113] - 2014年母公司净利润为7399.08万元[129] - 提取法定盈余公积金739.91万元（占净利润10%）[129] - 母公司可供分配利润为2.03亿元[129] - 现金分红总额3250万元（每10股派5元）[130] - 资本公积金转增股本使总股本从6500万股增至9750万股（每10股转增5股）[130] - 2014年现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的44.96%[132] - 2013年现金分红1560万元占净利润25.90%[132] - 2012年现金分红1218.75万元占净利润27.63%[132] - 公司承诺现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[157] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[157] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[157] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[157] - 利润分配政策修改需经股东大会三分之二以上表决通过[157] - 股东大会对利润分配政策或其调整议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[158] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[121] 股本和股东结构 - 期末总股本同比增长33.33%至6500万股[20] - 每股净资产同比增长66.70%至8.6835元/股[20] - 公司总股本将相应增加[163] - 公司首次公开发行A股股票16,250,000股，占发行后总股本65,000,000股的25%[173][174] - 发行后总股本由48,750,000股增加至65,000,000股，增幅33.33%[173][174] - 发行价格为每股17.30元人民币[174] - 网下发行数量为1,625,000股，网上发行数量为14,625,000股[174] - 限售股份数量保持48,750,000股不变，占总股本比例由100%降至75%[172][173] - 境内自然人持股45,000,000股，占发行后总股本69.23%[172] - 境内法人持股3,750,000股，占发行后总股本5.77%[172] - 报告期基本每股收益为1.44元[176] - 报告期归属于上市公司股东的每股净资产为8.68元[176] - 控股股东荣继华持有25,875,000股限售股，限售期至2017年12月3日[177] - 公司首次公开发行股票16,250,000股，发行价格为17.30元/股[179] - 募集资金总额为人民币281,125,000元，净额为人民币253,798,200元[179] - 发行费用总额为人民币27,326,800元[179] - 公司总股本从48,750,000股增加至65,000,000股，增幅33.33%[180] - 限售股股东占比从100%降至75%，无限售条件流通股股东占比25%[180] - 因股本溢价增加资本公积237,548,200元[180] - 控股股东荣继华持股39.81%，持有25,875,000股[182] - 报告期末股东总数为12,266户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为6,505户[182] - 无限售条件股东中，鸿阳证券投资基金持股406,960股，占比最高[183] - 北京实地创业投资有限公司持有750,000股，全部处于质押状态[182] - 董事长兼总经理荣继华持有限售股份25,875,000股，占前10名限售股东总持股量（47,175,000股）的54.8%[187] - 董事梁海燕持有限售股份8,250,000股，占前10名限售股东总持股量的17.5%[187] - 董事兼副总经理张翼持有股份562,500股，期内无增减变动[189] - 副总经理何祥勇持有股份1,800,000股，占前10名限售股东总持股量的3.8%[187][190] - 董事会秘书兼财务总监秦智宏持有股份562,500股，期内无增减变动[190] - 董事兼采购部经理王海晴持有股份225,000股，期内无增减变动[189] - 监事会主席兼研发总监余水林持有股份300,000股，期内无增减变动[189] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股37,575,000股，期内无增减变动[190] - 限售股份总量为47,175,000股，其中54.8%由控股股东荣继华持有[187] - 所有限售股份均为"首发承诺"类型，最早解禁时间为2015年12月3日[187] - 控股股东荣继华持有公司5%以上股份[160] 锁定期和减持承诺 - 控股股东荣继华承诺锁定期36个月，自2014年12月3日起[154] - 董事及高管股东承诺锁定期12个月，涉及王军、曾祎安等6人[154] - 股东蚌埠皖北金牛创投持股6.15%，承诺锁定期12个月[154][155] - 董事及高管何祥勇等5人承诺锁定期24个月[155] - 荣继华承诺锁定期满后24个月内减持不超过公司总股本20%[155] - 股东梁海燕及金牛创投承诺减持价格不低于首次公开发行价[155] - 股东荣继华计划锁定期满后12个月内减持不超过公司首次公开发行后股票总数的10%[156] - 股东梁海燕及金牛创投计划锁定期满后12个月内减持不超过公司首次公开发行后股票总数的5%[156] - 金牛创投持有公司首次公开发行前股份比例为6.15%[156] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[156] - 上市后6个月内股价破发将触发控股股东锁定期自动延长6个月[162] 重大承诺和协议 - 关联交易承诺函于2012年01月18日签署并正常履行中[160] - 避免同业竞争承诺函由刘国常于2012年12月28日出具并正常履行中[160] - 避免同业竞争承诺函由荣继华等多人于2012年01月18日出具并正常履行中[160] - 公司控股股东荣继华承诺若招股说明书虚假致投资者损失将依法赔偿[163] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[163] - 招股说明书存在虚假记载时公司将依法回购全部新股[162] - 控股股东购回股份价格不低于发行价加活期存款利息[162] 股价稳定措施 - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于每股净资产[161] - 控股股东增持股份资金不低于上一年度税后现金收入总额的30%[161] - 公司回购股份资金总额不高于上一年度经审计净资产的10%[161] - 预警条件为连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%[161] - 股价稳定措施实施期间需确保公司股权分布符合上市条件[161] - 未履行股价稳定承诺人员将停止领取公司薪酬[161] - 回购股份价格上限为公司每股净资产值[161] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为958,253.44元[25] - 公司整体毛利率水平为45.02%，与2013年基本持平[38] - 第一季度净利润仅占全年净利润9.78%[34] - 对子公司实际担保余额1107.87万元占净资产1.96%[149] 公司治理和人员 - 公司于2014年12月3日在深圳证券交易所创业板上市[9] - 公司2014年年度报告经董事会审议通过，所有董事均已出席会议[5] - 公司法定代表人及负责人为荣继华[12] - 公司保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司独立董事津贴为每年5万元[200] - 公司现任董事监事和高级管理人员2014年合计支付报酬365.25万元[200] - 公司董事监事和高级管理人员共计12人[200] - 公司董事监事报酬由股东大会决定[200] - 谢志鹏担任景德镇市新纪元精密陶瓷有限公司法定代表人[198] - 刘国常担任广东广州日报传媒股份有限公司独立董事[198] - 刘国常担任广州东凌粮油股份有限公司独立董事[198] - 梁海燕担任广东鼎桥投资有限公司监事[198] - 梁海燕担任安乡香港路商业步行街开发有限公司董事[198] 审计和合规 - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，事务所办公地址为上海市南京东路61号新黄埔金融大厦4楼[12] - 立信会计师事务所年度审计服务报酬48万元[165] - 审计服务连续年限已达4年[165] - 报告期内未发生重大诉讼、关联交易及资产重组事项[139][144][142] - 公司报告期无违规对外担保情况[152] - 公司报告期不存在重大合同[153] - 未出现股东违规买卖股票及暂停上市情形[168] 资产购置和租赁 - 公司全资子公司道氏科技租赁办公面积总计1444.79平方米[150] - 租赁期限分布在2012年至2016年之间，最短租期为2年[150] - 佛山市道氏科技有限公司获得国有土地使用权面积20,538.91平方米[164] - 土地投资强度要求不低于400万元/亩[164] - 2015-2018年纳税要求不低于50万元/亩/年[164] - 2019-2021年纳税要求提升至100万元/亩/年[164] - 投资强度未达标需支付成交地价10%赔偿金[164] - 纳税未达标需按60万元/亩补交补偿款[164] 重大资金支出定义 - 重大资金支出定义为未来12个月内累计支出达到最近一期审计净资产30%且超过5000万元人民币