财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入17.89亿元人民币，同比下降7.5%[26] - 归属于上市公司股东的净利润4.05亿元人民币，同比增长24.18%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.47亿元人民币，同比下降23.19%[26] - 第四季度营业收入4.82亿元人民币，为全年最高季度[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.43亿元人民币，为全年最高季度[28] - 公司2015年营业收入为17.89亿元同比下降7.5%[68] - 归属上市公司股东净利润为4.05亿元同比增长24.18%[68] - 公司2015年总营业收入为17.891亿元，同比下降7.50%[79] - 加权平均净资产收益率16.67%，同比下降19.13个百分点[26] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 游戏产品营业成本为6.919亿元，同比增长19.19%，毛利率60.34%[82] - 手机游戏营业成本为5.842亿元，同比增长37.53%，毛利率60.16%[82][87] - 销售费用同比下降4.55%至6.82亿元，管理费用同比下降12.66%至2.31亿元[91] - 财务费用同比大幅下降803.80%至-7540.51万元，主要受外币汇率变化影响[91] - 研发投入金额9306万元，占营业收入比例5.20%，同比有所下降[96] 各条业务线表现 - 移动游戏收入占比81.94%，公司已全面转型为移动游戏厂商[37] - 手机游戏收入14.66亿元同比增长9.09%[69] - 网页游戏收入2.26亿元占比从23.77%降至12.66%[70] - 客户端游戏收入0.52亿元占比从5.05%降至2.92%[70] - 移动游戏收入占比从69.49%升至81.94%[70] - 游戏产品收入占总营业收入97.52%，达17.447亿元，同比下降8.33%[79][82] - 手机游戏收入为14.661亿元，同比增长9.09%，占总营业收入81.94%[80][82] - 网页游戏收入为2.265亿元，同比下降50.74%[80][82] - 软件应用商店收入为2201万元，同比下降28.56%[79][80] - 公司代理发行的《部落冲突》在2015年全球数字游戏收入排行榜中以13.45亿美元位居移动游戏全球收入第一[60] - 公司代理发行的《全民奇迹》于2015年4月在港澳台及东南亚地区上线[41] - 公司旗下1Mobile应用分发平台月均分发量超过1.2亿次[49] - 公司旗下Brothersoft平台提供超过300万个应用程序[51] - 公司旗下1Mobile平台提供超过120万款软件和游戏应用[49] - 昆仑集团有限公司收入主要来自手机游戏代理发行，包括《全民奇迹》、《太极熊猫》等[118] 各地区表现 - 公司境外业务收入占总收入比重较大且呈现快速增长态势[10] - 境外收入占总营业收入73.98%，达13.237亿元，同比下降8.32%[80][82] - 公司在香港、日本、韩国、马来西亚、美国、英国等地区设立子公司[10] - 公司每年在10余个国家和地区发行运营约20款游戏大作[63] 管理层讨论和指引 - 公司已确立软件工具、社交平台、IP经营、互联网金融、视频直播五大业务主线[13] - 公司通过投资布局互联网金融生态链，包括趣分期、随手科技、Lendinvest、银客和洋钱罐等企业[53][55][56][58][59] - 通过投资布局视频直播、社交平台、VR、人工智能等前瞻性领域[65] - 公司计划推进影游联动项目（如《轩辕剑汉之云》《愤怒的小鸟》）于2016-201年推出[129] - 公司收购Opera浏览器（全球移动端市占率第五）作为流量入口[130] - 公司收购美国同性恋社交网络Grindr 60%股份，覆盖196个国家[132] - 公司通过分阶段测试进行产品动态修改和调整以适应市场需求[7] 投资和战略布局 - 公司投资了达达、趣分期、随手科技、Lendinvest、银客、洋钱罐、映客、Grindr、Opera等互联网细分领域龙头企业[12] - 公司投资的互联网金融平台银客网2015年全年成交额40.88亿元，较2014年增长386%[56] - 公司投资的趣分期2015年流水超过80亿元人民币[53] - 公司投资的简理财2015年7月上线至12月底交易额近45亿元[56] - 公司投资的Lendinvest累计贷款总额近5亿英镑[58] - 公司投资趣分期持股比例19.45%，投资银客集团和Lendinvest持股比例均为20%[75] - 非经常性损益项目金额1.59亿元人民币，主要来自金融资产投资收益[32] - 长期股权投资确认亏损减少利润总额705.94万元[68] - 长期股权投资占总资产比重为14.96%，金额为5.82亿元[103] - 可供出售金融资产占总资产比重上升18.08个百分点至29.02%，金额为11.28亿元[103] - 投资收益1.59亿元，占利润总额比例38.18%[101] - 关联股权转让产生投资收益2,266.38万元[161] - 珠海富海铧创股权转让交易收益927.92万元[160] - 另一笔珠海富海铧创股权转让交易收益923.08万元[160] - 扬州市富海永成股权转让交易收益415.38万元[160] - 公司通过转让和力辰光国际文化传媒股权获得收益，其中珠海富海铧创信息技术创业投资基金转让4,000万元，增加净利润923.08万元，占利润0.23%[116] - 扬州市富海永成股权投资合伙企业转让和力辰光国际文化传媒股权1,800万元，增加净利润415.38万元，占利润0.10%[116] - 上海万盛投资管理有限公司转让和力辰光国际文化传媒股权200万元，增加净利润46.15万元，占利润0.01%[116] - 珠海铧盈投资有限公司转让和力辰光国际文化传媒股权1,800万元，增加净利润415.38万元，占利润0.10%[116] - 公司通过转让东方富海（上海）创业投资企业份额获得收益，转让1,700万元，增加净利润927.92万元，占利润0.23%[115] - 出售广州偶东方富股权交易价格为3,800万元[114] - 出售股权贡献净利润2,075.6万元，占净利润总额比例为0.51%[114] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.92亿元人民币，同比下降51.57%[26] - 经营活动现金流量净额同比下降51.57%至1.92亿元[98] - 投资活动现金流量净流出16.44亿元，同比扩大763.75%[98] - 筹资活动现金流量净额17.19亿元，同比大幅增长1131.80%[99] - 资产总额38.88亿元人民币，同比增长164.84%[26] - 货币资金占总资产比重下降21.05个百分点至26.95%，金额为10.48亿元[103] - 应收账款占总资产比重下降9.9个百分点至7.42%，金额为2.89亿元[103] - 其他应付款占总资产比重上升9.34个百分点至9.64%，金额为3.75亿元[103] - 募集资金总额13.3亿元，已累计使用10.8亿元，余额2.61亿元[107] - 募集资金余额为26,106.54万元，其中25,780.00万元以现金宝方式存放[110] - 项目先期投入金额为70,283.67万元，置换金额为67,880.44万元[110] - 变更募集资金投向互联网金融领域资产收购项目，拟投入31,314.44万元[112] - 互联网金融领域资产收购项目实际投入29,170.95万元，投资进度为94.89%[112] - 移动网络游戏代理项目已投入募集资金19,588.56万元[112] - 承诺投资项目总额为133,037.96万元，实际投入40,518.25万元，投资进度为30.45%[110] - 超募资金投向为无[110] - 移动网络新游戏研发项目投资进度50.57%，实现效益2499.94万元[109] - 网页游戏新产品研发项目投资进度100%，实现效益858.11万元[109] - 客户端网络代理项目投资进度81.98%，实现效益1712.73万元[109] - 互联网金融领域资产收购项目投资进度94.89%，实现效益405.01万元[109] - 互联网金融领域资产收购项目实现效益405.01万元[112] - 公司子公司昆仑集团有限公司总资产为2,569,723,134.30元，净资产为450,310,596.05元，营业收入为972,995,431.30元，净利润为100,366,989.40元[118] 风险因素 - 公司面临境外应收账款外币资产的汇率风险[10] - 公司境外子公司期末报表外币折算面临汇率风险[10] - 公司与境外支付渠道结算涉及美元、港币等货币，账期一般在3个月以内[10] - 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例63.80%[88] - 前五名客户销售额合计11.41亿元，占年度销售总额63.80%[89] - 前五名供应商采购额合计3.66亿元，占年度采购总额52.42%[89] - 计提股权激励费用减少利润总额3148.08万元[68] - 涉及著作权诉讼案件涉案金额为1亿元人民币[151] - 公司因侵权诉讼被要求赔偿损失14,499,176.66元及合理支出319,650.80元[152] - 浏览器行业前五名市场占有率总和占到市场九成[6] 股东和股权结构 - 公司以1,127,230,993股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税）[13] - 公司现金分红总额1.18亿元，占可分配利润的100%[136] - 2015年现金分红金额为118,359,254.27元，占归属于上市公司普通股股东净利润的29.20%[140] - 2014年现金分红金额为115,000,000.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的35.23%[140] - 2013年现金分红金额为220,000,000.00元，占归属于上市公司普通股股东净利润的50.47%[140] - 公司控股股东周亚辉等人承诺股份锁定期为自上市之日起36个月至2018年1月21日[140] - 周亚辉承诺在锁定期满后2年内减持，每年减持不超过发行前所持股份总数的20%[143] - 公司承诺若上市后6个月内股价连续20日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[142] - 2014年度股东大会决议分配利润7,000万元，但股利尚未全部支付[139] - 2015年半年度权益分派不送股且不派发现金股利[139] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正，但未提出普通股现金红利分配预案不适用[140] - IPO稳定股价承诺启动条件为连续20个交易日股价低于最近一期经审计每股净资产[144] - 填补即期回报承诺履行期限至2016年12月31日[144] - 上市后首年若基本每股收益或净资产收益率低于上市前年度则每股现金股利不低于上市前水平[145] - 公司2015年半年度以资本公积金转增股本，以总股本287,231,000股为基数，每10股转增29.244754股，共计转增839,999,993股[139] - 公司股份总数变动后为1,127,230,993股[179] - 有限售条件股份占比75.63%共852,517,715股[179] - 无限售条件股份占比24.37%共274,713,278股[179] - 境内法人持股占比29.39%共331,291,596股[179] - 境内自然人持股占比46.24%共521,226,119股[179] - 公司2015年发行7,000万股流通股[179] - 公司使用资本公积金转增839,999,993股[179] - 公司总股本增加至1,127,230,993股，较期初增长917,230,993股[185] - 无限售条件流通股股东占比从0%提升至24.37%，限售股股东占比从100%降至75.63%[185] - 周亚辉持有限售股395,562,758股，占总股本35.09%[187] - 盈瑞世纪持有限售股200,408,085股，占总股本17.78%[187] - 股权激励员工持有限售股28,377,881股，锁定期至2016年8月20日[183] - 公司于2016年1月21日发行7,000万股普通股，发行价格20.3元/股[184] - 公司于2015年8月20日发行723.1万股限制性激励股，发行价格36.69元/股[184][186] - 资本公积金转增股份839,999,993股[185] - 王立伟持有限售股58,371,289股，占总股本5.18%[187] - 控股股东及实际控制人周亚辉直接持有公司35.09%股权[189] - 周亚辉通过持有盈瑞世纪90%财产份额间接控制公司股权[189] - 前10名无限售股东中周夏真持股5,122,708股（占比约1.37%）[189] - 股东王素芳持股2,511,664股（占比约0.67%）[189] - 股东代德明合计持股1,159,621股（占比约0.31%）[189] - 全国社保基金六零三组合持股999,947股（占比约0.27%）[189] - 报告期内前10名股东未进行约定购回交易[190] - 控股股东性质为自然人控股且报告期内未发生变更[191] - 实际控制人性质为境内自然人且报告期内未发生变更[192] - 法人股东盈瑞世纪由周亚辉担任法定代表人[193] - 公司向46名激励对象授予723.1万股限制性股票，授予价格每股36.69元[157] - 公司向1名激励对象授予5万股股票期权，行权价格每股79.46元[157] - 股权激励计划使限制性股票增至28,377,881股，占总股本2.52%[157] - 董事周亚辉期末持股数量为395,562,758股，较期初增持294,768,966股[198] - 董事王立伟期末持股数量为58,371,289股，较期初增持43,497,635股[198] - 高级管理人员方汉离任时持股数量为38,914,191股，较期初增持28,998,422股[198] - 监事李振春离任时持股数量为10,190,218股，较期初增持7,593,637股[198] - 高级管理人员吴绩伟期末持股数量为7,789,165股，较期初增持5,804,399股[198] - 监事于明俭期末持股数量为5,184,195股，较期初增持3,863,204股[198] - 高级管理人员花伟期末持股数量为8,355,577股，较期初增持6,226,483股[198] - 监事陈向阳离任时持股数量为5,184,195股，较期初增持3,863,204股[198] - 公司董事监事高级管理人员持股变动合计期末持股529,551,588股，较期初增持394,615,950股[198] - 公司董事会秘书花伟于2015年06月30日因工作安排调整被解聘[199] 公司治理和基本信息 - 公司法定代表人周亚辉同时担任董事会秘书[23] - 公司注册地址位于北京市海淀区知春路118号知春大厦B座605E[22] - 公司办公地址位于北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座[22] - 公司指定信息披露媒体包括证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报[24] - 公司年度报告备置于北京东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座[24] - 公司国际互联网网址为www.kunlun.com[22] - 公司电子信箱为ir@kunlun-inc.com[22][23] - 公司聘请会计师事务所信息列示于年度报告第9页[25] - 公司股票代码为300418[22] - 公司2015年年度报告涵盖期间为1月至12月[18] - 聘任的境内会计师事务所为立信会计师事务所[149] - 境内会计师事务所审计服务报酬为63.6万元[149] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为7年[150] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[147] - 公司报告期无合并报表范围变更情况[148] - 公司报告期未发生破产重整事项[150] - 报告期内公司不存在重大处罚及未履行法院判决情况[153][154] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为59,563.52万元[169] - 公司实际担保总额占净资产比例为22.23%[170] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为240,000万元[169] - 公司年度办公场所租金支出14,347,452元[167] 行业和市场展望 - 2016年全球互联网用户数预计达32亿人，移动互联网用户总数