公司基本信息 - 公司股票代码为300420[14] - 公司法定代表人为侯友夫[14] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省徐州市铜山新区工业园珠江路北、银山路东，邮政编码为221116[14] 公司聘请机构信息 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为缪志坚、徐银[18] - 公司聘请海通证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为陈超、戴文俊，持续督导期间为2015年2月17日至2018年12月31日[18] - 公司聘请太平洋证券股份有份公司为财务顾问，财务顾问主办人为亓华锋、廖晓静，持续督导期间为2015年11月17日至2016年12月31日[18] 公司业务与市场风险 - 公司下游客户主要分布于矿山、钢铁、化工、港口码头等行业，未来将重点开拓非煤行业规避宏观经济周期波动风险[4] - 公司并购重组带来整合风险，需调整管理体系和资源配置[4] - 募集资金项目存在市场拓展、新增固定资产折旧影响业绩、净资产收益率下降等风险[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入206,712,658.31元，较2014年增长8.87%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润21,697,152.15元，较2014年下降29.96%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额56,456,948.65元，较2014年增长617.59%[19] - 2015年末资产总额1,415,826,188.38元，较2014年末增长329.86%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产768,774,435.36元，较2014年末增长206.85%[19] - 2015年非流动资产处置损益50,007.43元，计入当期损益的政府补助6,736,526.27元[24] - 2015年度公司实现营业收入2.07亿元，比去年增长8.87%，实现净利润2169.72万元，比去年下降29.96%，归属母公司所有者净利润2169.72万元，比去年下降29.96%，散料搬运核心装置收入同比下滑32.11%[41] - 2015年公司营业收入2.07亿元，较2014年的1.90亿元增长8.87%[46] - 专用设备制造业毛利率36.52%，较上年同期下降6.22%[48] - 专业装备直接材料成本1.05亿元，占营业成本比重81.25%，较2014年下降5.60%[52] - 徐州五洋科技2015年取得的净资产为215,035,305.63元，2014年为176,157,158.84元[55] - 2015年销售费用27,124,092.73元，同比增长6.92%[60] - 2015年管理费用26,351,169.35元，同比增长49.51%，因伟创自动化合并增加及并购重组中介机构费用[60] - 2015年财务费用 -601,233.54元，同比增长199.09%，因定期存款利息收入增加[60] - 2015 - 2013年研发人员数量分别为186人、76人、43人，占比分别为15.56%、16.52%、15.52%[61] - 2015 - 2013年研发投入金额分别为10546772.71元、8177152.65元、8898065.96元，占营业收入比例分别为5.10%、4.31%、4.82%[62] - 2015 - 2013年研发支出资本化金额分别为0元、28000元、374188.02元，占研发投入比例分别为0.00%、0.34%、4.21%，占当期净利润比重分别为0.00%、0.09%、0.98%[62] - 2015年经营活动现金流入小计204149316.36元，同比增加31.35%；现金流出小计147692367.71元，同比增加0.09%；现金流量净额56456948.65元，同比增加617.59%[62] - 2015年投资活动现金流入小计30481995.69元，同比增加204478.94%；现金流出小计80228974.79元，同比增加372.15%；现金流量净额 - 49746979.10元，同比增加162.09%[62] - 2015年筹资活动现金流入小计168727000元，同比增加2009.09%；现金流出小计32255934.75元，同比增加2269.90%；现金流量净额136471065.25元，同比增加1955.62%[62] - 2015年现金及现金等价物净增加额143181034.80元，同比变化 - 5894.42%[62] - 投资收益1013849.85元，占利润总额比例3.95%，为理财产品收益，无可持续性[65] - 资产减值2948837.92元，占利润总额比例11.49%，按账龄计提应收款项等减值，有可持续性[65] - 营业外收入6790108.88元，占利润总额比例26.46%，为政府补助及奖励，无可持续性；营业外支出16286.44元，占利润总额比例0.06%，为零星非经营性支出，无可持续性[65] - 2015年末货币资金193,937,151.30元，占总资产比13.70%，较2014年末比重降0.20%[66] - 2015年末应收账款271,237,878.58元，占总资产比19.16%，较2014年末比重降4.94%[66] - 2015年报告期投资额616,346,917.09元，上年同期66,346,917.09元，变动幅度828.98%[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 张紧装置等控制设备2015年营收9258.17万元，占比44.79%，较2014年下降27.03%[46] - 搅拌站2015年营收5364.95万元，占比25.95%，较2014年增长6.18%[46] - 张紧装置等控制设备销售量821台，较2014年的1167台下降29.65%[49] - 搅拌站销售量15台套，较2014年的13台套增长15.38%[49] - 2015年车库新增4071个、成套生产线新增1台套，系伟创自动化合并增加[50] - 报告期新增产品车库销售收入44,560,494.13元，毛利率30.83%；成套生产线销售收入1,690,205.13元，毛利率23.98%[56] 公司主营业务与经营模式 - 公司主营业务为研发、制造、销售散料搬运核心装置，产品包括张紧装置、制动装置等[29] - 公司主要通过定制化形式销售，采取“设计 - 生产 - 销售 - 售后”经营模式[30] 伟创自动化相关信息 - 伟创自动化拥有全部九类机械式停车设备制造资质，是国内重要机械式停车设备制造商[35] - 伟创自动化在全国设立二十多个办事处负责售后[37] - 2015年11月30日公司以5.50亿元收购伟创自动化100%股权[52] - 伟创自动化自购买日至期末收入4708.32万元，净利润761.66万元[52] - 伟创自动化货币资金购买日公允价值和账面价值均为31,871,859.33元，应收账款为201,533,545.16元，预付账款为19,469,152.07元等[54] - 伟创自动化注册资本1.42亿元，总资产5.74亿元，营业收入4.11亿元，营业利润4959.73万元，净利润4077.13万元[80] - 公司受让深圳市伟创自动化设备有限公司，2015 - 2017年三年承诺扣除非经常性损益净利润不低于1.5亿元[81] - 伟创自动化自购买日至期末收入47083163.90元，净利润7616616.06元[111] - 收购伟创自动化合并成本合计5.5亿元，其中现金176000198.56元，发行权益性证券公允价值373999801.44元[111] - 收购伟创自动化产生商誉334964694.37元[111] - 伟创自动化购买日货币资金31871859.33元，应收账款201533545.16元等[112] - 伟创自动化购买日短期借款70750000元，应付票据15000000元等[113] - 伟创自动化购买日净资产公允价值215035305.63元，账面价值176157158.84元[113] 公司产品技术指标 - 公司制动装置可保证制动减速度保持在0.1 - 0.3m/s²范围内[34] 公司重大事件时间节点 - 2015年2月17日五洋科技在创业板首发成功上市[41] - 2015年7月26日公司董事会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案[41] - 2015年8月27日公司股东大会审议通过重大资产重组事项[41] - 2015年11月2日公司发行股份购买资产事项获无条件通过[41] - 2015年11月17日公司获得证监会批文，伟创自动化成为全资子公司[41] 公司募集资金使用情况 - 2015年发行人民币普通股募集资金13,146.99万元，本期已使用8,029.4万元，尚未使用5,117.59万元[72] - 2015年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6,525.96万元，其中散料搬运核心装置及设备扩产项目6,318.14万元，散料搬运设备研发中心建设项目207.82万元[73] - 散料搬运核心装置及设备扩产项目承诺投资16,158万元，截至期末累计投入7,413.72万元，投资进度45.88%[75] - 散料搬运设备研发中心建设项目承诺投资4,154.4万元，截至期末累计投入431.17万元，投资进度10.38%[75] - 营销网络与服务中心建设项目承诺投资4,807.82万元，截至期末累计投入184.5万元，投资进度3.84%[75] - 其他与主营业务相关的营运资金承诺投资3,000万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[75] - 公司调整募集资金承诺投资总额，散料搬运核心装置及设备扩产项目完成时间延期至2016年12月31日，散料搬运设备研发中心建设、营销网络与服务中心建设、其他与主营业务相关的营运资金项目完成时间延期至2017年12月31日[76] - 2015年6月30日公司完成募集资金置换，共计6525.96万元，其中散料搬运核心装置及设备扩产项目6318.14万元，散料搬运设备研发中心建设项目207.82万元[76] 子公司财务信息 - 天沃重工注册资本3000万元，总资产5389.69万元，营业收入5606.87万元，净利润195.01万元[80] - 五岳科技注册资本1000万元，总资产1043.13万元，营业利润 -203.02万元，净利润 -203.02万元[80] - 五九机电注册资本3000万元，总资产8485.52万元，净利润 -117.99万元[80] 行业政策环境 - 2015年国内经济增长转向中速，投资增长下滑，经济下行压力和经营风险大[81] - 2015年国务院印发《中国制造2025》提出制造强国战略，工信部发布相关通知预示智能制造高速发展期到来[82] - 国家多次出台政策鼓励和扶持城市立体停车场建设[83] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以90,784,308.00为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[6] - 2015年利润分配预案以9078.4308万股为基数，每10股派现金股利0元，未分配利润95,163,576.17元结转下年[91] - 2014年以8000万股为基数，每10股派现金股利1.2元，共派发现金股利960万元，未分配利润82,724,565.38元结转下年[92] - 2013年以6000万元总股本为基数，每股派送现金红利800万元，共分配利润800万元，剩余未分配利润结转下年[92] - 2015年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（21,697,152.15元）的比例为0.00%[93] - 2014年现金分红金额为960万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（30,977,719.97元）的比例为30.99%[94] - 2013年现金分红金额为800万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（38,349,660.11元）的比例为20.86%[94] 公司未来发展战略与目标 - 公司2016年全力打造散料搬运核心装备等四大业务板块[85] - 公司未来发展战略包括技术创新、市场开拓、收购兼并和管理创新人才引进等方面[84][85] - 公司2016年经营目标包括制定管理方案、整合企业、加大技术投入、明确考核指标等[85][86] 公司接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[88] 股份限售