公司基本信息 - 公司股票代码为300466[14] - 公司注册地址和办公地址均为徐州经济技术开发区螺山路2号，邮政编码为221000[14] - 董事会秘书姓名为李恒，证券事务代表姓名为朱伟峰，联系电话均为0516 - 87885998[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/[16] - 境内会计师事务所名称为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为40万元，审计服务连续年限为4年，注册会计师为邱俊洲、张晓义[124] - 境外会计师事务所名称无，报酬为0万元，审计服务连续年限无，注册会计师姓名无[124] - 公司指定巨潮资讯为信息披露指定网站，《证券日报》等为定期报告披露指定报刊[193] 公司面临的风险 - 公司面临宏观经济周期波动风险，下游客户所在行业发展与国民经济周期相关度高[5] - 公司面临募集资金项目方面的风险，包括产能扩张带来的人力资源风险、市场拓展风险、新增固定资产折旧对未来经营业绩的影响风险、净资产收益率下降的风险[6][7][8] - 公司面临重大资产重组审批风险，本次交易尚需中国证监会核准[8] 公司重大资产重组事项 - 2015年11月19日，公司公告拟以发行股份及支付现金的方式收购合肥雄鹰、武汉博晟、南京三埃100%的股权并募集配套资金的草案，该方案已于12月18日报送证监会，2016年1月22日收到证监会反馈意见[8] - 2015年5月28日公司在创业板首发成功上市，11月19日公告拟收购合肥雄鹰、武汉博晟、南京三埃100%的股权并募集配套资金[40] - 公司开展对合肥雄鹰、武汉博晟、南京三埃100%股权的收购，重组方案于2015年12月18日报送证监会，2016年1月22日收到反馈意见[44] - 2016年公司要完成和合肥雄鹰、武汉博晟、南京三埃的重大资产重组，整合优质标的实现外延式扩张[93] - 2016年公司计划收购合肥雄鹰、武汉博晟、南京三埃100%的股权并募集配套资金[97] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入233,243,863.96元，较2014年减少3.66%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润33,138,863.19元，较2014年减少8.48%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额-5,376,727.58元，较2014年减少173.13%[17] - 2015年末资产总额623,471,106.44元，较2014年末增加48.73%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产470,368,886.23元，较2014年末增加78.63%[17] - 2015年非经常性损益合计2,719,217.47元[22] - 2015年固定资产因在建工程25,684,472.89元转入，同期增加55.00%[29] - 2015年在建工程因转固定资产25,684,472.89元，同期降低65.08%[29] - 2015年货币资金因5月上市募集资金，至年末剩余11183.14万元，同期增加373.50%[29] - 2015年应收票据因期末部份票据未背书转让，同期增加60.98%[29] - 2015年公司实现营业收入2.33亿元，同比减少3.66%，主要受宏观经济影响，新增电力投资进度放缓[38] - 2015年销售费用3773.99万元，同比增加7.58%，因加大营销业务前期投入，成立电子商务部，人员增加[38] - 2015年管理费用2335.45万元，同比增加1.47%，归属于上市公司股东的净利润3313.88万元，同比减少8.48%，因营业收入下滑及销售费用增加[38] - 2015年签订销售订单3.01亿元，比2014年增长9.8%[38] - 2015年公司投入研发费用1016.58万元，占营业收入的4.36%[42] - 2015年公司营业收入233,243,863.96元，较2014年的242,105,146.96元减少3.66%[48] - 2015年销售费用37739961.86元，同比增长7.58%；管理费用23354548.63元，同比增长1.47%；财务费用851818.48元，同比下降37.57%；费用合计61946328.97元，同比增长4.18%[59] - 2015年研发人员数量133人，占比21.21%；研发投入金额10165802.21元，占营业收入比例4.36%；资本化研发支出为0[65] - 2015年经营活动现金流入小计175154854.79元，同比增长1.68%；现金流出小计180531582.37元，同比增长9.47%；现金流量净额 -5376727.58元，同比下降173.13%[67] - 2015年投资活动现金流入小计3680000元，同比下降71.25%；现金流出小计15349286.65元，同比下降31.97%；现金流量净额 -11669286.65元，同比下降19.53%[67] - 2015年筹资活动现金流入小计196800000元，同比增长377.09%；现金流出小计62686051.04元，同比增长67.71%；现金流量净额134113948.96元，同比增长3363.07%[67] - 2015年现金及现金等价物净增加额117184873.78元，同比增长7548.84%[67] - 经营活动现金流量净额变动因收到税金返还同期减少185万元，支付购买商品现金同期增加1630万元，支付职工现金同期增加273万元[67] - 筹资活动现金流入小计增加因公司上市到账募集资金18580万元[69][71] - 2015年资产减值333.23万元，营业外收入1322.75万元，合计占利润总额比例43.36%[73] - 2015年末货币资金16924.22万元，占总资产比例27.15%，较2014年末增加18.62%，因5月上市募集资金17375.65万元到位[75] - 2015年末应收账款26235.66万元，占总资产比例42.08%，较2014年末减少11.09%[75] - 2015年末存货5125.03万元，占总资产比例8.22%，较2014年末减少1.50%[75] - 2015年末固定资产7120.22万元，占总资产比例11.42%，较2014年末增加0.46%，因在建工程转固定资产2568.45万元[75] - 2015年末在建工程648.13万元，占总资产比例1.04%，较2014年末减少3.39%，因在建工程转固定资产2568.45万元[75] - 2015年末短期借款700万元，占总资产比例1.12%，较2014年末减少8.24%，因募集资金到位归还82.17%[75] - 2015年募集资金总额17375.65万元，本期已使用6218.76万元，尚未使用11183.15万元[78] - 煤能源计量设备扩建项目承诺投资8495.63万元，截至期末投入1988.9万元，投资进度23.41%[80] - 机械自动采样设备扩建项目承诺投资6338.24万元，截至期末投入3761.88万元，投资进度59.35%[80] - 2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润为33,148,106.30元[108] - 2015年度公司按净利润的10%提取法定盈余公积金3,314,810.63元[108] - 截至2015年12月31日，公司累计未分配利润为140,888,587.64元[108] - 2015年度利润分配预案以80,000,000股为基数，每10股派息1元，现金分红总额8,000,000元，占利润分配总额的比例为100% [107] - 2015年度利润分配预案以80,000,000股为基数，每10股转增20股，合计转增股本160,000,000股，转增后总股本增加至240,000,000股[108] - 2013年度利润分配以60,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.28元，合计派发现金7,707,111.15元[108] - 2014年度公司没有进行利润分配[109] - 2015年现金分红金额为800万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为3313.886319万元，分红比率为24.14%[112] - 2014年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为3621.072039万元，分红比率为0%[112] - 2013年现金分红金额为770.711115万元，归属于上市公司普通股股东的净利润为4281.272669万元，分红比率为18%[112] - 2015年5月19日公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2000万股，每股面值1元，每股认购价格10.25元，共计募集资金20500万元，注册资本变更为8000万元[145] - 发行后总股本从6000万股增至8000万股，增长率为+33.33%[145] - 发行后基本每股收益从0.55元/股降至0.46元/股，下降率为-16.28%[145] - 发行后稀释每股收益从0.55元/股降至0.46元/股，下降率为-16.28%[145] - 发行后每股净资产从4.94元/股增至5.88元/股，增长率为+18.94%[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 电力行业2015年营业收入84,805,920.79元，占比36.36%，同比增长9.29%；贸易行业2015年营业收入28,957,873.63元，占比12.41%，同比减少42.95%[48] - 机械采样装置2015年营业收入90,443,741.95元，占比38.86%，同比增长16.41%；称重给煤机2015年营业收入55,204,468.83元，占比23.72%，同比减少26.77%[49] - 华东地区2015年营业收入98,093,133.46元，占比42.15%，同比增长5.80%；华北地区2015年营业收入58,890,866.91元，占比25.30%，同比减少23.42%[49] - 机械采样装置毛利率40.90%，同比增长19.75%；称重给煤机毛利率34.43%，同比减少23.52%[51] - 机械自动采样设备2015年生产量220台，同比增长3.77%，库存量16台，同比增长45.45%；称重给煤机2015年销售量601台，同比减少23.54%[52] - 2015年用于化肥复合肥行业、水泥行业海外市场自动配料的称重给料机销售收入增长33.52%[52] - 机械采样装置原材料成本2015年为42,386,020.63元，占营业成本比重30.06%，同比增长14.00%；称重给煤机原材料成本2015年为28,100,216.79元，占营业成本比重19.93%，同比减少30.49%[54] 公司未来发展战略 - 公司未来将重点开拓粮食、食品、精细化工等散料智能工厂市场及其他行业智能工厂市场以规避宏观经济周期波动带来的风险[5] - 公司未来将在原有优势产业基础上，利用资本市场整合资源，强化为散料智能工厂提供全面解决方案的能力，向散料工厂智能化及智能制造其他领域拓展[92] - 2016年公司业务重点聚焦工厂智能化、燃料智能化和高精度皮带秤三项业务[93] - 2016年工厂智能化业务聚焦散料行业，打造散料工厂智能化新业务板块，扩大工业机器人在散料行业应用[94] - 2016年燃料智能化业务把握电力集团燃料管理智能化商机，利用独有技术进行差异化销售，实现燃料业务管控，降低燃料成本[94] 公司科研成果 - 报告期内公司新获得专利授权14项，其中实用新型专利授权13项，授权发明专利1项；目前拥有有效授权专利58项，其中发明专利18项[31] - 2015年全年共申请专利13项，其中发明专利2项、实用新型专利8项；获得PCT国际专利授权1项[42] - 公司申报的“散料智能检测与分析自动化系统研发及产业化”项目获江苏省2015年省级科技成果转化专项资金1000万元资助[39] - 2015年主笔起草国家标准《电子螺旋秤》，参与起草国家标准《滑槽秤》、行业标准《定量皮带秤》，《电子螺旋秤》已发布实施[42] - 2015年公司与南京三埃获得世界最高精度等级0.2级OIML国际认证证书[95] 公司股东相关信息 - 控股股东、实际控制人厉达、厉冉、王茜等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[112][113] - 赛摩科技承诺自公司股票上市之日起三十六个月内锁定股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[113] - 汇银五号、汇银四号承诺自公司股票上市之日起十二个月内锁定股份[113] - 赛博咨询承诺自公司股票上市之日