行业发展目标 - “十三五”期间软件和信息技术服务产业年均增速定为13%以上，到2020年产业业务收入突破8万亿元，培育百亿级企业达20家以上，产生5 - 8家收入千亿元级企业，产业收入超千亿元的城市20个以上[8] - 到2020年初步建成全国重要产品追溯管理体制、统一协调的追溯标准体系和追溯信息服务体系[11] - 到2020年全国50%的县建成数字档案馆或启动建设项目，省级、地市级和县级国家综合档案馆馆藏永久档案数字化比例分别达30 - 60%、40 - 75%和25 - 50%[12] - 到2020年建立司法行政信息化体系，建成全国统一的司法行政数据库、应急指挥体系和“一站式”司法行政信息化综合管理平台[15] - 2015年典型云服务市场规模达522.4亿美元，预计2020年达1435.3亿美元，年复合增长率22%[111] - 到2020年大数据相关产品和服务业务收入将突破1万亿元，年均复合增长率约30%[111] 公司基本信息 - 公司股票代码为300469 [35] - 公司法定代表人为张曙华 [35] - 公司注册地址为上海市静安区昌平路710号302室，邮编200040 [35] - 公司办公地址为上海市中江路879号11号楼，邮编200333 [35] - 公司国际互联网网址为www.cesgroup.com.cn，电子信箱为ir@cesgroup.com.cn [35] - 董事会秘书为徐云蔚，证券事务代表为曹晔 [36] - 公司成立于1997年，截止到2017年10月29日已成立20年，旗下光典产品在2012 - 2014年获相关称号，报告期获多项荣誉，2017年上海民营服务企业100强排第75名[62] - 公司目前在27个省份设有直属分公司，下属2个全资子公司、2个控股子公司，拟成立1个控股子公司，参股子公司3个[63] - 公司在26个省份设直属分公司，有2个全资子公司、2个控股子公司，拟成立1个控股子公司，参股3个[75] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2015年度、2016年度、2017年度第四季度收入占比分别为49.33%、42.58%、38.69%[18] - 2017年12月31日公司应收账款净额为318,647,442.63元[26] - 公司以67,774,400股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利6,777,440.00元（含税）[26][27] - 公司以67,774,400股为基数，每10股以资本公积金转增8股，分配完成后公司股本总额增至121,993,920股[26][27] - 公司将注销回购股份525,600股后实施利润分配和资本公积金转增股本预案[27] - 2017年营业收入为5.64亿元，较2016年增长8.29%[39] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为3320.79万元，较2016年增长10.66%[39] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2694.99万元，较2016年下降10.53%[39] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为821.02万元，较2016年增长112.88%[39] - 2017年末资产总额为12.17亿元，较2016年末增长41.61%[39] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为4.22亿元，较2016年末下降6.51%[39] - 2017年第一至四季度营业收入分别为4826.32万元、1.63亿元、1.34亿元、2.18亿元[41] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2090.61万元、1036.50万元、1220.83万元、3154.06万元[41] - 2017年计入当期损益的政府补助为1252.87万元[45] - 报告期内公司营业收入564,293,578.68元，同比增长8.29%；净利润33,207,874.96元，同比增长10.66%；经营活动现金流量净额8,210,200.08元，同比增长112.88%；资产总额1,217,276,834.99元，同比增长41.61%；净资产422,372,877.07元，同比下降6.51%[69] - 2017年营业收入合计564,293,578.68元，较2016年的521,105,140.41元增长8.29%[80] - 2017年销售费用50,473,733.18元，同比增长16.50%；管理费用131,567,938.20元，同比增长4.05%；财务费用9,964,491.38元，同比增长20.66%[90] - 2017年研发投入53,268,049.93元，约占营业收入的9.44%，研发人员479人，占比27.40%[91] - 2017年经营活动现金流入小计622,143,829.14元，同比增长26.48%；现金流出小计613,933,629.06元，同比增长10.49%；现金流量净额8,210,200.08元，同比增长112.88%[93] - 2017年投资活动现金流入小计1,000,000.00元，同比减少82.65%；现金流出小计113,998,833.90元，同比增长73.70%；现金流量净额-112,998,833.90元，同比减少88.76%[94] - 2017年筹资活动现金流入小计415,000,000.00元，同比增长21.81%；现金流出小计272,526,157.20元，同比增长2.72%；现金流量净额142,473,842.80元，同比增长89.00%[94] - 2017年末货币资金224,288,247.15元，占总资产比18.43%，较2016年末下降3.47%；应收账款318,647,442.63元，占比26.18%，下降5.76%；存货290,543,202.46元，占比23.87%，上升4.73%[97] - 2017年末在建工程230,643,116.75元，占总资产比18.95%，较2016年末上升9.11%；短期借款157,500,000.00元，占比12.94%，下降2.07%；长期借款130,000,000.00元，占比10.68%，本期新增[98] - 截至报告期末，受限资产合计263,694,777.48元，包括货币资金、在建工程、无形资产等[99] - 2015年首次公开发行募集资金总额1.437057亿元，本期已使用178.82万元，累计已使用1.071784亿元，累计变更用途的募集资金总额6500万元，占比45.23%，尚未使用3701.61万元[102] - 2015年公司实际发行1670万股，发行价格每股10.14元，募集资金总额1.69338亿元，扣除承销保荐费等费用后，募集资金净额1.4370569649亿元[102] - 截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金1.0717840546亿元，其中项目累计支出4217.840546万元，归还银行贷款6500万元[102] - 2017年度持续经营净利润为32,811,909.76元，终止经营净利润为0元；2016年度持续经营净利润为30,990,573.09元，终止经营净利润为0元[173][174] - 2017年度营业外收入减少12,528,675.00元，重分类至其他收益；2016年度无影响[174] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内档案局（馆）业务收入178,237,955.91元，同比增长64.75%；技术支持与服务收入312,057,292.32元，同比增长58.17%[70] - 公司在流通追溯全国58个已招标试点城市中累计中标24个，市场占有率超40%[71] - 报告期内公司与众多企业深度合作，赋码量达千万级别，追溯对象涵盖数百种品类[72] - 报告期内公司新增5家副省级以上档案局（馆）客户，期末共承接36家，市场覆盖率70.59%；上海市场覆盖率94.12%；浙江、江苏分别达50.5%、35.14%[73] - 报告期内公司新增监狱管理局客户3家，狱所客户52家，省级公安厅1家，省级检察院1家[73] - 2017年11月公司中标新疆两个监狱信息化建设项目，总金额8302万元[74] - 2017年食品流通追溯系统相关机关、企事业单位收入144,570,760.46元，占比25.62%，同比减少14.07%[80] - 2017年档案局（馆）收入178,237,955.91元，占比31.59%，同比增长64.75%[80] - 2017年系统集成收入116,106,382.68元，占比20.58%，同比减少34.98%[80] - 2017年技术支持与服务收入312,057,292.32元，占比55.30%，同比增长58.17%[81] - 2017年华东地区收入314,458,923.68元，占比55.73%，同比增长9.74%[81] - 2017年食品流通追溯系统相关机关、企事业单位毛利率38.81%，同比增加0.24%[82] - 2017年档案局（馆）毛利率51.03%，同比增加1.18%[82] - 2017年系统集成毛利率14.13%，同比减少5.30%[82] - 2017年技术支持与服务毛利率46.42%，同比减少3.61%[82] - 前五名客户合计销售金额95,038,640.63元，占年度销售总额比例16.84%[88] - 前五名供应商合计采购金额244,674,136.00元，占年度采购总额比例59.54%[88] 公司业务与产品 - 公司主要从事面向食品安全全程追溯、档案行业、政法行业等领域的信息化系统开发与服务[47] - 公司提供食安追溯智慧供应链、智慧农业整体、追溯体系运营等多种解决方案[49] - 公司档案管理方面有数字档案馆、数字档案室等六种解决方案，其中档案数据安全保存采用321存储备份机制[51][53] - 公司政法系统提供电子检务工程整体、阳光法院等五种解决方案[53][54] - 公司经过10多年发展建立起六大应用产品线[56] - 公司拥有多达近300项软件著作权[56] - “光典”档案系列软件是全国第一套满足“双套制”管理要求且符合国家档案局标准的档案信息资源管理软件[56] - “智圄”监狱系列软件围绕建设现代监狱总体要求打造智能管理平台[57] - “追索”食品追溯系列软件可实现食品安全全程追溯[57] - “光玺”文博系列软件是博物馆管理核心业务软件，可保护藏品数字化资产[57] - “智农信发”农业系列软件利用现代信息技术改造传统农业生产方式[57] - 公司建立六大应用产品线，拥有近300项软件著作权[117] - 公司将向“云计算 + 大数据”转型，聚焦行业SaaS层及PaaS层的云计算领域[114] - 公司食品追溯业务拟在多环节建立区块链可信追溯联盟，构建更安全高效的追溯体系[116] - 信息发展研究院成立于2016年，有专职研究人员约50人，产品研发人员约150人[119] 公司募投项目情况 - 数字档案馆信息资源管理系统项目承诺投资5456万元，调整后2669万元，截至期末累计投入1304.23万元，投资进度48.87%[104] - 数字档案室信息资源管理系统项目承诺投资4899万元，调整后2469万元，本报告期投入27.41万元，截至期末累计投入1462.84万元，投资进度59.25%[105] - 食品流通安全追溯档案管理软件项目承诺投资4015.57万元，调整后2712万元，本报告期投入151.41万元，截至期末累计投入1450.77万元，投资进度53.49%[105] - 偿还银行贷款项目调整后投资6500万元，截至期末累计投入6500万元，投资进度100%[105] - 承诺投资项目小计承诺投资总额1.437057亿元，调整后1.435亿元，本报告期投入178.82万元，截至期末累计投入1.071784亿元[105] - 募投项目中的前三个项目地址由上海市青浦区出口加工区功能区C - 3栋调整为上海市青浦区重固镇郏一村[105] - 公司将数字档案馆等三个项目投资总额调减，并新增偿还银行贷款项目6500万元[105] 子公司财务数据 - 光典信息发展有限公司注册资本9000万元，总资产4.5784809488亿元，净资产1.2817059965亿元，营业收入1.0549147374亿元，营业利润505.21689万元，净利润561.474884万元[110] - 上海追索信息科技有限公司注册资本100万元，总资产2914.935746万元，净资产2429.820717万元，营业收入2033.9