公司基本信息 - 公司股票代码为300482，法定代表人为李文美[20] - 公司注册地址和办公地址均为广东省广州市萝岗区科学城荔枝山路8号，邮编510641[20] - 公司国际互联网网址为www.wondfo.com.cn，电子信箱为stock@wondfo.com.cn[20] 公司业务风险 - 公司销售采用经销模式，若部分经销商经营活动有悖公司宗旨或实力跟不上发展，可能导致产品销售区域性下滑[5] - 公司面临新产品研发、注册及认证风险，若不能具备较强持续研发能力，将削弱市场竞争优势[7] - 公司虽有质量控制制度，但采购、生产等环节众多，仍面临一定质量控制风险[8] - 若公司经营策略不能及时顺应国家医药改革、监管政策变化，将对经营产生不利影响[9] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入365,395,892.82元，较2014年调整后增长17.35%[24] - 2015年归属于上市公司股东的净利润98,364,048.89元，较2014年调整后增长27.44%[24] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润75,879,979.73元，较2014年调整后增长34.90%[24] - 2015年经营活动产生的现金流量净额104,470,301.61元，较2014年调整后增长26.17%[24] - 2015年末资产总额407,029,842.21元，较2014年末调整后增长96.19%[24] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产313,431,803.95元，较2014年末调整后增长123.54%[24] - 2015年第一至四季度营业收入分别为79,550,580.52元、112,086,147.15元、95,553,692.05元、141,589,414.28元[28] - 2015年非流动资产处置损益为 - 177,641.82元，计入当期损益的政府补助为22,676,089.23元[31] - 2015年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为4,728,277.73元[32] - 2015年非经常性损益合计22,986,135.83元[32] - 长期股权投资比上年末增加0.99万元，同比增长0.29%[36] - 固定资产比上年末增加491.40万元，同比增长3.37%[36] - 无形资产比上年末增加31.28万元，同比增长2.3%[36] - 在建工程比上年末减少22.71万元，同比减少31.65%[36] - 货币资金比上年末增加32,386.04万元，同比增长212.86%[36] - 报告期内，公司实现营业收入42,877.98万元，比上年同期增长17.35%；营业总成本31,172.69万元，比上年同期增长12.42%；归属于上市公司股东的净利润12,535.15万元，比上年同期增长27.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,236.54万元，比上年同期增长34.90%[48] - 报告期内研发投入4560.6万元，占营业收入的10.64%[57] - 2015年营业收入428,779,834.00元，较2014年的365,395,892.82元同比增长17.35%[67] - 2015年销售费用96,513,370.80元，同比增15.11%；管理费用74,876,654.63元，同比增20.07%；财务费用 -5,788,155.98元，同比降961.18%[77] - 2015年研发投入45,605,672.23元，占营业收入比例10.64%，资本化支出4,383,003.41元，占研发投入比例9.61%[79][80] - 2015年经营活动现金流量净额131,814,344.85元，同比增26.17%；投资活动现金流量净额 -72,174,362.49元，同比增145.46%；筹资活动现金流量净额260,281,877.21元，同比增1,085.92%[81] - 投资收益473.81万元，占利润总额比例3.29%；公允价值变动损益为0；资产减值276.72万元，占比1.92%；营业外收入2273.86万元，占比15.77%；营业外支出38.16万元，占比0.26%[84] - 2015年末货币资金4.76亿元，占总资产比59.61%，较2014年末比重增加22.23%，因新增募集资金3.15亿[86] - 2015年末应收账款3651.97万元，占总资产比4.57%，较2014年末比重减少1.19%[86] - 2015年末存货4895.25万元，占总资产比6.13%，较2014年末比重减少6.51%，因资产结构变化[86] - 2015年末固定资产1.51亿元，占总资产比18.87%，较2014年末比重减少16.94%，因资产结构变化[86] - 2015年首次发行募集资金总额3.15亿元，本期已使用8446.17万元，已累计使用1.26亿元，尚未使用1.89亿元，继续用于募投项目实施[89] - 上年同期股本总数为6600万股，净利润为9836.4万元，基本每股收益和稀释每股收益为1.49元[166] - 报告期新增股本2200万股，净利润为12535.15万元，按加权平均法计算每股收益的股本总数为7700万股，基本每股收益和稀释每股收益为1.63元[166] - 上年同期归属于公司普通股股东的每股净资产为4.75元，本报告期为7.96元，比上年同期增长67.58%[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年传染病检测收入151,251,536.40元，占比35.27%，较2014年同比增长31.35%[67] - 2015年慢性疾病检测收入75,704,896.71元，占比17.66%，较2014年同比增长68.72%[67] - 2015年华东地区国内销售49,171,633.54元，占比11.47%，较2014年同比增长44.59%[67] - 2015年华中地区国内销售48,417,337.04元，占比11.29%，较2014年同比增长47.72%[67] - 2015年西南地区国内销售27,779,481.50元，占比6.48%，较2014年同比增长67.27%[67] - 2015年亚洲地区国际销售20,508,655.85元，占比4.78%，较2014年同比增长53.50%[67] - 诊断产品营业收入428,779,834元，同比增17.35%，营业成本142,479,697.25元，同比增11.01%，毛利率66.77%，同比增1.90%[70] - 2015年诊断产品销售量182,536,777人份，同比增15.89%，生产量180,729,482人份，同比增6.43%，库存量13,549,999人份，同比降11.77%[72] - 2015年诊断产品直接材料成本101,352,093.20元，占比71.13%，同比增8.38%；直接人工成本17,147,775.06元，占比12.04%，同比增30.18%；制造费用23,979,828.98元，占比16.83%，同比增10.71%[73] - 前五名客户合计销售金额85,970,889.05元，占年度销售总额比例20.05%[74] - 前五名供应商合计采购金额44,796,004.69元，占年度采购总额比例37.75%[75] 公司研发情况 - POCT产品研发周期一般需1年以上，申请注册周期一般为1 - 2年[7] - 截至2015年12月31日，公司拥有专利125项，其中发明专利23项，实用新型专利57项，外观设计45项[38] - 截至2015年12月31日，公司有研发人员185名，占员工总人数的16.71%[40] - 截至2015年12月31日，公司已获得FDA认证58项、CE认证110项、加拿大MDALL认证3项，产品销往110多个国家和地区[42] - 公司取得50项二类产品注册证书、33项三类产品注册证书[43] - 报告期内取得授权专利/软件著作权共38项，其中发明7项（1项美国发明），实用新型16项，外观设计12项，软件著作权3项[57] - 报告期内公司取得授权专利/软件著作权共38项，其中发明7项（1项美国发明），实用新型16项，外观设计12项，软件著作权3项[78] 公司战略规划 - 未来公司将定位在糖尿病、心脑血管疾病和呼吸道疾病的全过程管理，做慢性病全过程管理的服务商[107] - 未来三年公司将加大对定性、定量试剂以及诊断仪器的开发、生产与销售，扩大POCT产品市场份额，聚焦慢性病健康管理产业[108] - 2016年公司将在POCT各个领域进行新平台和新产品的研究，保持高比例研发投入，推出更多新产品和技术平台[109] - 2015年国际销售部在全球各地派驻营销团队调研和推广定量检测产品市场，2016年国际市场重点开拓定量检测产品市场并推广品牌[110] - 2016年国内市场将协助骨干经销商深化渠道、增加二级经销商，加大二、三甲医院营销力度，向大型医院探索推广，同时加大电商平台建设投入[110] - 2016年公司将优化组织机构，完善人才机制，建立博士后流动站，引进IVD领域尖端人才[111] - 公司将合理利用上市平台，开展规模、产品、技术能力并购及混合投资等策略投资[113] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以2015年12月31日总股本88,000,000股为基数，每10股转增10股[11] - 2015年10月公司实施2015年度中期利润分配方案，每10股派发人民币3元（含税）[123] - 2013年以总股本66,000,000股为基数，每股派现0.4元，共派发现金红利26,400,000元[125] - 2014年以总股本66,000,000股为基数，每股派现0.4元，共派发现金红利26,400,000元[126] - 2015年半年度以总股本88,000,000股为基数，每10股派发现金红利3元[127] - 2015年度拟以股权登记日总股本为基数，每10股转增10股，报告期末拟转增88,000,000股[124][127] - 2013年现金分红占净利润的比率为44.74%[128] - 2014年现金分红占净利润的比率为26.84%[128] - 2015年现金分红占净利润的比率为21.06%[128] - 2013 - 2015年每年现金分红金额均为26,400,000元[125][126][128] - 2013年净利润为59,003,548.06元[128] - 2014年净利润为98,364,048.89元，2015年净利润为125,351,543.48元[128] 公司股价稳定措施 - 预警条件为公司股票连续5个交易日收盘价低于每股净资产的120%，10个工作日内召开投资者见面会[129] - 启动条件为公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，30日内实施稳定股价方案并提前公告[129] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额，单次不低于2000万元[129] - 控股股东和实际控制人单次增持总金额不少于500万元[130] - 有义务增持的董事、高级管理人员用于增持股份的货币资金不少于上年度自公司领取薪酬总和的30%[130] 公司股份限售承诺 - 广州科技风险投资有限公司等承诺2014年05月28日至2018年6月29日锁定期内不出售本次公开发行前持有的发行人股份（公开发售股份除外）[129] - 发行人及控股股东承诺若招股说明书有虚假记载等重大影响，发行人按发行价格回购首次公开发行全部新股，控股股东回购已转让原限售股份[129] - 公司董监高在锁定期届满后任职期间内每年转让公司股份不超过直接和间接持有公司股份总数的25%[131] - 公司董监高在公司公开发行股票并上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让股份；第七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让股份[131] - 广州科技风险投资有限公司等企业自公司首次公开发行股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让公司股份[131] - 控股股东、实际控制人若不再是公司控股股东或实际控制人，自该关系解除之日起五年内仍信守避免同业竞争承诺[132] 公司会计调整 - 2015年5月8日国家税务总局发布公告，公司编制2015年度合并财务报表时就该事项进行追溯调整[135] - 递延所得税资产调整前为9,244,119.30元，调整后为6,397,172.75元，调整金额为-2,846,946.5