收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.66亿元，同比下降7.69%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为3632.88万元，同比下降32.86%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2808.96万元，同比下降48.06%[15] - 基本每股收益为0.3元/股，同比下降42.31%[15] - 加权平均净资产收益率为6.81%，同比下降8.51个百分点[15] - 第四季度营业收入为1.36亿元[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1436.56万元[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为220.41万元，同比下降48.06%[18] - 公司销售收入同比下降7.69%，营业毛利率下降2.36个百分点[23] - 2015年公司销售收入为3.66亿元人民币，同比下降7.69%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为3632.88万元人民币，同比下降32.86%[30] - 2015年归属于上市公司股东净利润为3632.88万元[86][88] 成本和费用（同比环比） - 研发费用及发行上市相关费用增加，对净利润产生负面影响[23] - 研发费用增加导致期间费用上升[30] - 2015年公司研发投入金额为20,835,372.61元，占营业收入比例为5.7%[44][45] - 研发投入总额占营业收入比重较上年同期增加48.98%[45] - 销售费用同比增长40.04%至15,368,921.28元[44] - 管理费用同比增长30.56%至50,758,368.94元[44] - 财务费用同比激增1,424.80%至1,410,873.34元[44] - 直接材料成本占营业成本73.49%，金额为1.92亿元人民币[39] 各业务线表现 - 智能物流输送系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统是公司三大主营业务[23] - 智能物流装备业务收入为3.65亿元人民币，占总收入99.81%，同比下降7.82%[33] - 智能物流仓储系统收入为2.05亿元人民币，同比增长98.85%，占总收入56.19%[33] - 智能物流输送系统收入为1.31亿元人民币，同比下降52.71%，占总收入35.85%[33] - 智能物流装备业务毛利率为28.34%，同比下降2.27个百分点[36] - 智能立体停车系统业务2014年启动但规模仍较小[74] - 自动化立体仓库业务属于新市场领域存在开拓风险[74] 各地区表现 - 境内收入占比98.75%，金额为3.61亿元人民币，同比下降8.84%[34] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-7144.92万元，同比下降1137.69%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-5167.06万元，同比大幅恶化[18] - 经营活动现金流量净额同比下降1,137.69%至-71,449,202.71元[47] 资产和负债变化 - 货币资金、存货及应收账款比上年同期大额增加[24] - 货币资金占总资产比例从12.57%提升至20.60%，增加8.03个百分点[50] - 应收账款占总资产比例从33.86%下降至28.21%，减少5.65个百分点[50] - 固定资产占总资产比例从13.73%上升至18.15%，增加4.42个百分点[50] - 资产总额为9.46亿元，同比增长40.11%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为6.87亿元，同比增长81.41%[15] - 资产规模扩大且资产负债率明显降低[158] 研发投入与创新 - 公司获得数十项发明及实用新型专利，控制及管理软件均为自主研发[25] - 研发人员数量从2014年43人增加至2015年76人，增幅76.7%[44] 客户和销售集中度 - 前五名客户销售额合计1.91亿元人民币，占年度销售总额比例52.18%[41] - 公司在汽车、工程机械、医药、食品饮料等重点领域拥有标杆工程项目经验[27] 募集资金使用 - 公司2015年IPO募集资金净额为2.640368亿元人民币[59] - 本期已使用募集资金总额为0.936249亿元人民币[59] - 已累计使用募集资金总额为0.936249亿元人民币[59] - 尚未使用募集资金总额为1.408112亿元人民币[59] - 募集资金存放于专户且未发生用途变更[59] - 募集资金暂时补充流动资金3000万元人民币[59] - 募集资金专户利息净收入39.93万元人民币[59] - 截至2015年末募集资金余额1.408112亿元[59] - 年产100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目承诺投资总额12,525万元，累计投入8,222.89万元，投资进度65.65%[61] - 年产50座物流仓储成套设备扩建项目承诺投资总额12,987万元，累计投入834.11万元，投资进度6.42%[61] - 研发中心建设项目承诺投资总额6,500万元，累计投入305.49万元，投资进度4.70%[62] - 承诺投资项目合计承诺投资总额32,012万元，累计投入9,362.49万元[62] - 公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金1,376.21万元[62] - 公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[62] - 公司已制定《募集资金管理制度》，明确专户存储、专款专用及三方监管机制以保障资金安全[124] - 公司已对募集资金投资项目进行先期投入，并将加快项目建设以尽早实现预期收益[125] 子公司表现 - 子公司太原东杰装备有限公司报告期营业收入177,351,111.86元，净亏损630,122.63元[67] - 子公司山西东方物流机电安装有限公司报告期营业收入8,386,389.55元，净亏损91,636.29元[67] - 太原东杰软件开发有限公司注册资本为5000万元[68] - 太原东杰软件开发有限公司总资产为9669.698万元[68] - 太原东杰软件开发有限公司净资产为3350.99913万元[68] - 太原东杰软件开发有限公司净利润为2324.769163万元[68] - 上海东兹杰智能设备有限公司注册资本为5000万元，公司持股70%认缴3500万元，实缴140万元[69] - 东杰智能软件（深圳）有限公司注册资本为5000万元，子公司持股70%认缴3500万元，实缴70万元[69] - 公司设立上海东兹杰智能设备有限公司，注册资本5000万元，持股70%，实缴出资140万元[132] - 公司设立东杰智能软件(深圳)有限公司，注册资本5000万元，通过子公司持股70%，实缴出资70万元[132] 公司治理和股东结构 - 公司股东承诺自股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[91] - 控股股东姚卜文承诺锁定期满后两年内每年减持不超过所持股份总数的25%[92] - 公司董事承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[92][93] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[93][94] - 持股5%以上股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[94][95] - 控股股东承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[129] - 离职后半年内不转让股份，根据离职时间锁定12-18个月[129] - 减持价格承诺不低于发行价，除权除息调整后执行[130] - 股票收盘价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[130] - 首次公开发行人民币普通股34,720,000股，发行价格8.94元/股[154][157] - 发行后总股本从104,140,881股增至138,860,881股，增幅33.33%[154][158] - 有限售条件股份数量保持104,140,881股，但持股比例从100%降至75%[154] - 无限售条件股份新增34,720,000股，占总股本25%[154] - 境内法人持股44,776,090股，占比从43%降至32.25%[154] - 境内自然人持股59,364,791股，占比从57%降至42.75%[154] - 第一大股东姚卜文持股49,276,944股，占比35.49%[161] - 股东山东航海销售有限公司3,642,384股被冻结，占总股本2.62%[161] - 前10名无限售条件股东中持股最多的是中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品，持有2,301,163股人民币普通股[162] - 第二大无限售条件股东为中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金，持有1,260,896股[162] - 第三大股东招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金持股1,140,795股[162] - 董事姚卜文期末持股49,276,944股，报告期内无增减持变动[170] - 董事王志期末持股7,100,465股，报告期内无增减持变动[170] - 公司控股股东为自然人姚卜文，国籍中国且未取得其他国家居留权[164] - 公司实际控制人为姚卜文（中国国籍）和姚长杰（加拿大国籍）[165] - 前10名无限售流通股股东之间关联关系不明，公司未知是否存在一致行动人[162] - 报告期内公司前10名股东未进行约定购回交易及融资融券业务[162] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更[164][165] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会[194] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[197] - 截至2015年12月31日公司不存在资产被控股股东占用情况[198] - 公司高级管理人员专职在司任职且未在控股股东企业兼任主要职务[198] - 公司设有独立财务部门并建立独立会计核算体系[199] - 2015年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[200] 管理层和员工结构 - 公司董事、监事及高级管理人员2015年合计薪酬为56,377,409元[171] - 公司董事长姚长杰自2011年起任职，拥有机械工程背景和高级工程师职称[173] - 公司总经理贾俊亭自2011年起任职，拥有材料工程背景和高级工程师职称[174] - 公司副董事长李祥山参与多项专利研发包括链式输送系统悬吊驱动装置等[175] - 公司董事王志自2000年12月起任职，同时担任山西新和实业有限公司董事长[177] - 公司董事李大鹏自2014年8月起任职，拥有同济大学技术经济及管理博士学位[177] - 独立董事武世民为山西高新会计师事务所合伙人，自2012年2月起任职[178] - 独立董事吴清一担任《物流技术与应用》杂志主编，自2012年2月起任职[178] - 独立董事房殿军拥有德国多特蒙德大学博士学位，自2012年2月起任职[179] - 财务总监武同铭自2012年1月起任职，拥有会计师职称和大专学历[181] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为149.62万元[186] - 董事长姚长杰税前报酬15.6万元[186] - 公司员工总数501人，其中母公司135人，主要子公司366人[188] - 生产人员数量235人，占员工总数46.9%[188] - 技术人员数量180人，占员工总数35.9%[188] - 本科及以上学历员工187人（研究生12人+本科175人），占员工总数37.3%[188] - 高中及以下学历员工240人，占员工总数47.9%[188] - 销售人员13人，占员工总数2.6%[188] - 财务人员9人，占员工总数1.8%[188] - 行政人员64人，占员工总数12.8%[188] 分红和利润分配政策 - 公司2015年度现金分红总额为1555.19万元（含税）[86] - 2015年度每10股派发现金红利1.1元（含税）[86][88] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[86] - 现金分红占净利润比例为42.81%[90] - 可供股东分配利润为2.43亿元[86][88] - 2014年度未进行现金分红[90] - 2013年度现金分红金额为1401.05万元[90] - 2013年现金分红占当年净利润比例为26.35%[90] - 分配预案股本基数为1.41亿股[86] - 公司承诺在盈利且无重大支出时优先现金分红[95][96] - 公司承诺每三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[96] - 公司承诺每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[96] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低应达80%[96] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[97] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[97] - 公司发展阶段成熟且无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[97] - 修改利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[100] - 董事会利润分配预案需经全体董事过半数表决通过[101] - 股东大会利润分配方案需经出席股东所持表决权的1/2以上通过[102] - 公司应在股东大会决议后2个月内完成股利派发事项[103] - 利润分配政策调整需经监事会及1/2以上独立董事同意后提交董事会和股东大会批准[103] - 公司承诺每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%[106] - 公司现金分红比例要求不低于年可分配利润10%[80] - 连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润30%[80] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[126] 风险因素 - 公司面临行业波动及业务下滑风险，主要下游行业固定资产投资增长放缓[72] - 外资占据中国智能成套装备领域约2/3市场份额[73] - 公司面临新签署订单金额下降及延迟执行风险[73] - 核心技术人员流失可能导致技术泄密风险[74] - 2015年发行上市后资产规模快速扩张引致管理风险[75] - 智能物流装备行业约三分之二市场份额被外资企业占据[70] - 公司发行后净资产将大幅增加，但净利润增幅将低于净资产增幅，可能导致净资产收益率及每股收益同比下降[124] 战略和展望 - 公司发展战略为成为具有国际影响力的智能物流成套装备制造企业[70] - 2016年公司将加强与国际一流企业产业链合作并开发新型物流装备[71] - 公司筹划股权激励计划以建立核心员工与股东利益共享机制[195] 政府补助和非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为973.62万元，较上年大幅增加[21] 关联交易和承诺 - 公司持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》[115] - 控股股东姚卜文及共同实际控制人姚长杰就规范关联交易出具承诺函[117] - 姚卜文承诺在关联交易表决中回避投票且所代表的有表决权股份数不计入有效表决总数[117] - 关联交易承诺期限为3年且截至2015年报告日处于正常履行状态[117] - 持有5%以上股份的股东若违反关联交易承诺将暂停向其进行分红[119] - 公司控股股东姚卜文先生不存在占用公司资金现象且公司未为其提供担保[194] - 公司租赁办公室给太原俊亭及太原祥山，年租金各5000元[146] - 报告期无控股股东非经营性资金占用[131] 信息披露和法律责任 - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载并承担单独和连带的法律责任[120] - 若招股说明书存在虚假记载导致投资者损失公司将依法进行赔偿[121] - 公司承诺若发行文件存在重大问题将按申购款加银行同期1年期存款利息对投资者退款[121] - 公司若招股说明书被认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将触发回购新股、收购股份及赔偿损失的义务[122] - 公司将在被认定信息披露违规的当日进行公告，并每5个交易日定期公告回购或赔偿方案的制定和进展[123] - 公司信息披露指定媒体包括四大证券报及巨潮资讯网[196] 股价稳定措施 - 控股股东在触发稳定股价义务后3个月内增持股份资金不低于人民币1000万元[107] - 董事及高级管理人员增持资金不低于其上一年度薪酬及现金股利总额的30%[108] - 控股股东上市后三年内累计增持资金上限为人民币2000万元[109] - 董事及高级管理人员上市后三年内累计增持资金上限为人民币200万元[109] - 公司触发回购义务后3个月内单次回购资金不低于人民币300万元[110] - 公司一年内累计回购资金上限为人民币1000万元[110] - 稳定股价措施触发条件为股价连续20个交易日低于最近一期审计每股净资产[106] - 若控股股东未履行增持义务公司有权扣留其现金分红[112] - 若董事及高管未履行增持义务公司有权扣留其薪酬及现金分红[112] 其他重要事项 - 报告期无重大诉讼、仲裁及处罚事项[135][136] - 公司通过IPO公开发行流通股份3472万股，导致股本