收入和利润（同比环比） - 营业总收入为3.364亿元，同比增长4.21%[21] - 2018年上半年公司实现营业收入3.36亿元，同比增长4.21%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为3436.69万元，同比增长27.07%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3403.72万元，同比增长26.01%[21] - 基本每股收益为0.29元/股，同比增长52.63%[21] - 稀释每股收益为0.29元/股，同比增长52.63%[21] - 加权平均净资产收益率为4.90%，同比增长0.64个百分点[21] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为3436.69万元，同比增长27.07%[36] - 营业总收入33644万元同比增长4.2%[197] - 净利润3419万元同比增长29.8%[198] - 归属于母公司净利润3437万元同比增长27.1%[198] - 基本每股收益0.29元同比增长52.6%[199] - 母公司净利润7094万元同比大幅增长533.2%[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长6.46%至2.578亿元，主要由于常州海登纳入合并范围[38] - 销售费用同比下降74.44%至399万元，主要由于售后维保费减少[38] - 管理费用同比增长30.65%至3608万元，主要由于合并海登财务报表及研发费与折旧费增加[38] - 财务费用同比增长267.73%至172万元，主要由于去年同期公司无银行借款[38] - 营业成本25778万元同比增长6.5%[197] - 销售费用399万元同比大幅下降74.4%[197] - 管理费用3608万元同比增长30.6%[197] 各条业务线表现 - 智能输送系统营业收入同比下降17.24%至1.122亿元[40] - 智能仓储系统营业收入同比下降40.41%至7309万元[40] 各地区表现 - 太原东杰子公司总资产为1.2858亿元，净资产为2896.9万元，营业收入为6391.84万元，营业利润亏损133.65万元，净利润亏损130.01万元[65] - 山西东方物流子公司注册资本500万元，总资产806.12万元，净资产496.84万元，营业收入470.22万元，营业利润8.65万元，净利润7.79万元[65] - 太原东杰软件开发子公司注册资本5000万元，总资产6847.01万元，净资产6510.68万元，营业收入1249.73万元，营业利润912.31万元，净利润809.75万元[65] - 上海东兹杰智能设备子公司注册资本5000万元，总资产535.94万元，营业收入1341.93万元，营业利润亏损58.69万元，净利润亏损58.68万元[66] - 常州海登赛思涂装子公司注册资本3800万元，总资产3.2897亿元，净资产1.062亿元，营业收入1.0262亿元，营业利润1292.12万元，净利润1060.09万元[67] - 太原东杰子公司营业收入同比下降79.53%（计算基准：6391.84万元 vs 母公司业务规模）[65] - 山西东方物流子公司净利润率为1.66%（7.79万元/470.22万元）[65] - 太原东杰软件开发子公司净利润率达64.78%（809.75万元/1249.73万元）[65] - 上海东兹杰智能设备子公司营业利润率为-4.37%（-58.69万元/1341.93万元）[66] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比增长4.21%至3.364亿元，主要由于常州海登纳入合并范围[38] - 营业成本同比增长6.46%至2.578亿元，主要由于常州海登纳入合并范围[38] - 销售费用同比下降74.44%至399万元，主要由于售后维保费减少[38] - 管理费用同比增长30.65%至3608万元，主要由于合并海登财务报表及研发费与折旧费增加[38] - 财务费用同比增长267.73%至172万元，主要由于去年同期公司无银行借款[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降95.98%至81.89万元，主要由于应收票据回款增加[38] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善74.03%至-1900万元，主要由于去年同期募投项目投入较大[38] - 公司通过并购常州海登扩大商誉及资产规模[29] - 在建工程投入增加反映公司产能扩张[29] - 应收票据回款比例因常州海登纳入合并范围而提升[29] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为81.89万元，同比下降95.98%[21] - 总资产为17.333亿元，较上年度末增长50.62%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为10.708亿元，较上年度末增长62.36%[21] - 报告期投资额同比大幅增长1,868.00%至3.936亿元[44] - 募集资金总额为26,403.68万元[52] - 报告期投入募集资金总额为523.09万元[52] - 已累计投入募集资金总额为23,234.61万元[52] - 报告期内变更用途的募集资金总额为2,633.06万元[52] - 累计变更用途的募集资金总额为3,169.07万元[52] - 累计变更用途的募集资金总额比例为12%[52] - 募集资金净额为26,403.68万元[54] - 年产100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目累计投入10,840.74万元，投资进度100%[55] - 年产50座物流仓储成套设备扩建项目累计投入12,033.77万元，投资进度100%[55] - 研发中心建设项目累计投入360.1万元，投资进度100%[55] - 货币资金期末余额为108,725,950.43元，较期初122,562,036.21元减少11.2%[187] - 应收账款期末余额为285,883,753.30元，较期初247,186,188.95元增长15.6%[187] - 存货期末余额为346,411,951.21元，较期初212,728,133.25元增长62.8%[187] - 应收票据期末余额为54,126,228.00元，较期初17,860,000.00元增长203.1%[187] - 预付款项期末余额为31,518,264.88元，较期初18,099,235.83元增长74.1%[187] - 其他应收款期末余额为26,469,660.32元，较期初16,480,090.67元增长60.6%[187] - 资产总计从11.51亿元增长至17.33亿元，增幅50.6%[188][190] - 流动资产从6.39亿元增至8.58亿元，增长34.3%[188] - 非流动资产从5.12亿元增至8.76亿元，增长71.0%[188] - 短期借款从4000万元增至7100万元，增长77.5%[188] - 应付账款从1.42亿元增至2.37亿元，增长67.1%[189] - 资本公积从3.04亿元增至6.48亿元，增长113.1%[190] - 未分配利润从2.13亿元增至2.44亿元，增长14.2%[190] - 母公司货币资金从4117万元增至7117万元，增长72.9%[192] - 母公司长期股权投资从869万元增至4681万元，增长438.5%[193] - 母公司所有者权益从6.01亿元增至10.49亿元，增长74.5%[194] - 母公司营业收入22957万元同比下降28.8%[200] - 母公司投资收益5500万元[200] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为329,674.87元，其中政府补助贡献129,628.14元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为134,367.04元[25] - 非流动资产处置损益为1,472.35元[25] - 其他营业外收入和支出金额为93,240.58元[25] - 所得税影响额为28,775.91元，少数股东权益影响额为257.33元[25] - 东杰智能软件（深圳）有限公司股权转让获得投资收益303.5万元[67] 承诺和协议 - 2017-2019年承诺扣非归母净利润分别不低于3500万元、4600万元、6000万元[73] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺不转让股份若因信息披露问题被立案调查[80] - 公司承诺关联交易将按市场化原则和公允价格进行[84] - 公司承诺不占用上市公司资金或资产[84] - 公司承诺不要求上市公司提供任何形式担保[84] - 离职后3年内不得从事与公司或常州海登有竞争关系的业务[82] - 离职后3年内不得在与公司有竞争关系的单位工作或任职[82] - 公司承诺减少和避免关联交易[84] - 公司全体董事、监事及高级管理人员保证交易文件无虚假记载或重大遗漏[79] - 公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在违法违规行为[80] - 公司承诺不通过关联交易损害上市公司及股东权益[84] - 杜大成通过交易取得的东杰智能股份自上市之日起36个月内不得转让[85] - 重大资产重组完成后6个月内若东杰智能股票连续20个交易日收盘价低于发行价则交易对方锁定期自动延长6个月[85][87] - 梁燕生等五人通过交易取得的东杰智能股份自上市之日起12个月内不得转让[86] - 常州海登2017年度专项审核报告出具后可解除限售首批30%股份[86] - 常州海登2018年度专项审核报告出具后可解除限售第二批35%股份[87] - 常州海登2019年度专项审核报告和减值测试报告出具后可解除限售最后35%股份[87] - 全体交易对方承诺提供资料真实准确完整并于2017年7月21日履行完毕[88][89] - 常州海登环保验收未完成若受处罚需在15日内以现金承担全部损失[97] - 交易对方承诺股权无质押抵押及第三方权利限制[90] - 关联方不存在违规占用上市公司及常州海登资金的情况[93] - 交易对方最近五年未受过行政处罚或刑事处罚[91] - 北京海登赛思不得从事与常州海登竞争的业务[97] - 常州海登股权转让不存在法律障碍且权属清晰[91] - 梁燕生承诺承担常州海登员工社会保险和住房公积金补缴费用及滞纳金罚款[98] - 姚卜文承诺公司股票上市后36个月内不转让直接或间接持有的公开发行前股份[99] - 姚卜文承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过所持发行人股份总数的25%[100] - 姚卜文承诺减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[100][101] - 姚卜文及王志承诺任董事期间每年转让股份不超过持有公司股份总数的25%[101] - 姚卜文及王志承诺离职后半年内不转让持有的公司股份[101] - 王志丁全石等股东承诺公司股票上市后12个月内不转让公开发行前股份[99] - 杭州境界投资等股东承诺公司股票上市后12个月内不转让公开发行前股份[99][100] - 姚卜文减持需提前3个交易日通知并进行公告[100] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持比例最高可达所持股份总数的100%[103] - 公司承诺连续三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[105] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[105] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[105] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[106] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[106] - 公司当年未分配利润将用于生产经营或留待以后年度分配[108] - 公司上市后三年内每年现金分红不低于当年实现可分配利润的10%[115] - 调整利润分配政策需经监事会及二分之一以上独立董事同意后提交审议[113] - 稳定股价措施触发条件为上市后3年内股价连续20个交易日低于每股净资产[116] - 稳定股价义务触发后控股股东需在10个交易日内提出增持计划[116] - 现金分红方案需出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过[111] - 修改利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二通过[109] - 不实施现金分配时需在定期报告中披露具体理由及资金用途[113] - 利润分配预案需全体董事过半数表决通过后提交股东大会[111] - 控股股东稳定股价增持义务资金不少于人民币1000万元[117] - 董事及高级管理人员增持资金不低于其上一年度薪酬总额及现金股利分配总额之和的30%[118] - 控股股东上市后三年内增持资金总额累计不超过人民币2000万元[119] - 董事及高级管理人员上市后三年内增持资金总额累计不超过人民币200万元[119] - 公司触发回购义务后3个月内单次回购资金不少于人民币300万元[120] - 公司一年内回购股份资金总额累计不超过1000万元[120] - 稳定股价措施履行顺序为控股股东增持、董事及高级管理人员增持、公司回购依次进行[121] - 控股股东未履行增持义务时公司有权扣留同等金额应付现金分红[122] - 董事及高级管理人员未履行增持义务时公司有权扣留同等金额应付薪酬及现金分红[122] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺函[125] - 承诺函确保相关人员不参与任何与公司竞争的业务或活动[124][125][126] - 若违反承诺导致公司遭受损失将由相关方全额赔偿[125][127] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[127] - 若招股说明书存在虚假记载将按投资者缴纳股票申购款加银行同期1年期存款利息进行退款[128] - 若因招股说明书问题致投资者遭受损失公司将依法赔偿投资者损失[128] - 公司将在违法事实被认定后主动沟通并尽快赔偿投资者直接经济损失[129] - 公司制定了回购新股、收购股份、赔偿损失的具体实施方案[129] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[134] - 公司控股股东及实际控制人承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行前股份[135] - 公司控股股东及实际控制人承诺在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[136] - 公司上市后六个月内若股票连续二十个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长六个月[137] - 公司承诺若填补回报措施未有效履行将公开说明原因并道歉[134] - 公司董事、高管在离职后半年内不转让所持公司股份[136] - 公司制定了上市后三年分红回报规划[134] 风险因素 - 资产重组形成大额商誉，需每年进行减值测试[72] - 合同执行周期约一年，存在延迟执行风险[69] - 存货金额较大，验收前成本均计入存货[70] - 标的公司订单金额大但数量少，存在业绩承诺无法达成风险[73] - 行业竞争加剧可能影响高毛利率产品盈利能力[69] - 应收账款金额较大，客户支付模式为30%预付款、30%发货款、30%验收款、10%质保金[70] - 常州海登及其子公司为员工缴纳社会保险金和住房公积金 如补缴则由梁燕生承担相关费用[98] 公司治理和股东结构 - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例54.55%[76] - 2017年年度股东大会投资者参与比例56.88%[76] - 2018年第二次临时股东大会投资者参与比例58.02%[76] - 公司重大资产重组涉及发行股份购买资产协议[92] - 常州海登及其子公司不存在应披露未披露的负债或担保事项[94] - 常州海登及其子公司不存在重大诉讼或仲裁事项[95] - 常州海登生产经营所使用的房产面积为17227.88平方米[96] - 公司发行股份购买常州海登公司100%股权并配套募集资金获证监会核准[148][149] - 发行股份购买资产定向增发2275.8304万股在深圳证券交易所上市[149] - 关联方租赁办公室及汽车年租金合计125.5万元人民币（含税）[153] - 公司与江西大乘汽车工业有限公司签订总装输送线设备工程合同金额1.1亿元人民币[156] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项[140] - 公司及控股股东报告期内无行政处罚及诚信问题[141][142] - 公司报告期不存在重大关联交易及担保事项[144][145][146][147][155] - 公司不属于环保部门重点排污单位且无环境事故[157] - 公司报告期未开展精准扶贫项目[160] - 公司全资子公司太原东杰软件开发有限公司转让东杰智能软件（深圳）有限公司60%股权[162] - 公司因重大资产重组发行新股22,758,304股购买资产[165] - 股份总数从140,282,881股增至163,041,185股，增幅16.2%[166] - 有限售条件股份从56,170,243股减少至29,651,603股，降幅47.2%[166] - 无限售条件股份从84,