财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为1,959,562,680.08元，较2015年的1,720,561,237.40元增长13.89%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为155,025,999.61元，较2015年的135,892,060.30元增长14.08%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为149,137,072.36元，较2015年的133,646,117.06元增长11.59%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 - 161,634,282.72元，较2015年的564,719,357.01元下降128.62%[17] - 2016年基本每股收益为0.3923元/股，较2015年的0.3920元/股增长0.08%[17] - 2016年稀释每股收益为0.3923元/股，较2015年的0.3920元/股增长0.08%[17] - 2016年加权平均净资产收益率为14.86%，较2015年的15.55%下降0.69%[17] - 2016年末资产总额为3,399,992,698.53元，较2015年末的2,582,391,774.98元增长31.66%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为1,789,352,584.37元，较2015年末的917,556,007.22元增长95.01%[17] - 2016年公司实现营业收入19.60亿元，同比增长13.89%[30] - 2016年公司营业利润1.73亿元，同比增长14.81%[30] - 2016年公司利润总额1.80亿元，同比增长17.39%[30] - 2016年公司归属于上市公司股东净利润1.55亿元，同比增长14.08%[30] - 2016年公司实现营业收入1,959,562,680.08元，同比增长13.89%；营业利润173,302,054.20元，同比增长14.81%；利润总额180,227,398.75元，同比增长17.39%；归属于上市公司股东净利润155,025,999.61元，较上年同期增长14.08%[37] - 销售费用2469.42万元，同比增3.29%；管理费用1.94亿元，同比增3.90%；财务费用 - 382.78万元，同比增284.10%[53] - 经营活动现金流量净额 - 1.62亿元，同比降128.62%；投资活动现金流量净额 - 6198.62万元，同比增58.02%；筹资活动现金流量净额7.11亿元，同比增 - 2301.39%[56] - 现金及现金等价物净增加额4.87亿元，同比降2.26%[56] - 报告期投资额90,905,376.78元，上年同期投资额55,019,421.50元，变动幅度65.22%[64] - 2016年末货币资金1,688,851,576.66元，占总资产比49.67%，较2015年末比重增加4.86%；应收账款166,494,819.89元，占比4.90%，比重减少1.17%；存货679,696,532.44元，占比19.99%，比重减少4.00%；固定资产353,466,556.18元，占比10.40%，比重减少3.43%；在建工程73,510,841.54元，占比2.16%，比重减少0.15%；短期借款40,000,000.00元，占比1.18%，比重减少1.92%；长期借款40,000,000.00元，占比1.18%，新增[62] - 基本每股收益及稀释每股收益为0.39元，与上年同期持平；归属于公司普通股股东的每股净资产为3.87元，较上年同期增长46.59%[144] - 报告期末公司总资产达33.9999269853亿元，比上年同期增长31.66%[146] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.8935258437亿元，比上年同期增长95.01%[146] - 资产负债率为47.37%，比上年同期下降17.1个百分点[146] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为2.47亿元、6.67亿元、3.01亿元、7.44亿元[19] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为206.23万元、7193.23万元、825.51万元、7277.63万元[19] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为166.34万元、7074.39万元、827.04万元、6845.93万元[20] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -4.33亿元、 -2.42亿元、 -0.99亿元、6.11亿元[20] 非经常性损益数据变化 - 2016 - 2014年非经常性损益合计分别为588.89万元、224.59万元、269.93万元[23] 股本变化 - 公司上市后股本由3.47亿股变为4.63亿股[31] - 发行后总股本由3.47亿股增至4.627亿股，增长33.34%[144][145][146] 专利与研发情况 - 2016年公司取得授权专利20项，其中发明专利8项，实用新型11项，外观设计1项[32] - 研发投入8866.48万元，占年度收入4.52%，新增授权专利20项[54][55] 业务线营收与占比情况 - 应急交通工程装备2016年营收1,583,888,061.59元，占比80.83%，同比增长8.11%；其他业务营收375,674,618.49元，占比19.17%，同比增长47.06%[43] - 国内销售2016年营收1,587,904,525.06元，占比81.03%，同比增长9.99%；国外销售营收371,658,155.02元，占比18.97%，同比增长34.23%[43] - 应急交通工程装备营业收入15.84亿元，同比增8.11%，毛利率24.84%，同比增0.48%[46] - 国内销售营业收入15.88亿元，同比增9.99%，毛利率23.17%，同比增2.99%；国外销售营业收入3.72亿元，同比增34.23%，毛利率7.82%，同比降17.67%[46] 业务线产销量与库存情况 - 应急交通工程装备销售量308套，同比增8.07%；生产量323套，同比增17.03%；库存量106套，同比增16.48%[47] 重大合同情况 - 2016年11月与政府（含军方）A单位签合同，总金额8.78亿元，占营业总收入51.02%[47] - 公司与政府（含军方）签订应急交通工程装备合同，交易价格87787.5万元，正在履行[135] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额16.39亿元，占年度销售总额83.65%；前五名供应商合计采购金额4.85亿元，占年度采购总额34.89%[49][50] - 2014 - 2016年前五大客户销售收入分别为99,880.02万元、129,383.35万元和163,918.47万元，占当期营业收入比重为71.93%、75.20%和83.65%[80] - 2014 - 2016年公司向政府（含军方）A单位销售的收入超当期营业收入50%[80] 成本构成情况 - 应急装备原材料金额8.39亿元，占营业成本比重53.67%，同比降8.39%；专用费用金额3.93亿元，占营业成本比重25.13%，同比增4.93%[49] 收益与支出占比情况 - 投资收益19,987.50元，占利润总额比例0.01%；资产减值1,222,271.56元，占比0.68%；营业外收入7,937,304.69元，占比4.40%；营业外支出1,011,960.14元，占比0.56%[60] 募集资金情况 - 8月5日公司在创业板敲钟上市，募集资金7亿多[38] - 2016年公开发行股票募集资金总额71,403.8万元，本期已使用13,607.36万元，累计使用13,607.36万元，尚未使用63,300.6万元[65] - 2016年7月29日公司收到募集资金总额768,248,000.00元，扣除发行费用54,210,000.00元，募集资金净额714,038,000.00元[65][66] - 2016年度募集资金项目累计使用13,607.36万元，截至2016年12月31日，募集资金余额为63,300.60万元[66] - 2016年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金72,848,110.68元，其中应急交通装备赤壁产业园项目51,384,057.61元，武汉厂区设计能力建设项目21,464,053.07元[69] - 公司向社会公开发售人民币普通股股票11570万股，每股面值1元，发行价格每股6.64元[138] - 公司募集资金总额76824.8万元，扣除发行费用5421万元，募集资金净额71403.8万元[139] - 公司向社会公开发售1.157亿股人民币普通股，发行价格每股6.64元，募集资金总额7.68248亿元，净额7.14038亿元[143][144][145][146] 投资项目情况 - 应急交通装备赤壁产业园项目承诺投资56,300万元，本报告期投入6,065.79万元，截至期末累计投入6,065.79万元，投资进度10.77%[68] - 武汉厂区设计能力建设项目承诺投资15,103.8万元，本报告期投入2,151.86万元，截至期末累计投入2,151.86万元，投资进度14.25%[68] - 应急交通装备赤壁产业园项目建成达产后，将新增应急桥梁4万吨、应急抢通器材3万吨、专用车辆改造2,500套的产能[82] 资金流量原因分析 - 2016年公司上市募集资金导致筹资活动现金流入增多，在建项目投资导致投资项目现金流出增多，收到项目配套设施补贴款导致投资活动现金流入增多[57] - 2016年因军品生产许可证复查，年底军品部分预收款未收到，全年预收款较2015年减少；国外分公司新签业务预收款收入确认在2016年度或以后年度，导致经营活动现金净流量与本年净利润存在差异[57] 公司发展规划 - 公司计划2017年实现营业收入229,542万元，实现净利润17,000万元[75] - 公司“十三五”期间发展思路为总量五年翻番，即2020年经济总量在2015年基础上翻一番[75] - 公司“十三五”期间发展思路包括拓展一个产业、开发两大市场、夯实三个基地、推进四化建设[75] - 公司2017年经营计划包括推进体制机制创新、拓展国内外市场、推进产品研发、加快重点项目建设、推进人才队伍建设、加大品牌建设力度[75][76][77] 行业环境与风险 - 2014年下半年起，政府（含军方）采购模式变为招标采购，行业竞争程度有所提高，产品价格有降低趋势[74] - 国内高端应急交通工程装备市场处于起步阶段，参与厂商较少；中低端市场生产企业较多，竞争激烈[74] - 公司上游行业主要为钢铁和重型卡车行业，2016年钢铁行业价格波动较大，影响原材料成本[78] - 公司产品销售主要面向军方，存在市场集中于军品的风险，受军方政策、市场需求、竞争等因素影响[79] - 公司军品出口受国家对外战略、国际安全局势及双边关系等因素影响，国际市场开拓周期长且结果不确定[79] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以462,700,000为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0.5股（含税），每10股转增0股[5] - 2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润155,025,999.61元，可供分配净利润为378,842,336.03元[92][95] - 2016年度利润分配预案以462,700,000股为基数，每10股派现金股利0.403元（含税）、派0.5股，共分配利润41,799,666.89元，其中派股23,135,000股，派发现金股利18,664,666.89元（含税）[92][93][95] - 2016年现金分红占利润分配总额的比例为44.65%[90] - 2014年公司实现净利润105,354,386.22元，可供分配净利润为94,253,884.92元，现金分红28,276,165.48元[94] - 2015年公司实现净利润135,892,060.30元，未分配净利润122,136,172元，未进行现金股利分配[94] - 2016年现金分红金额（含税）为1